Estás leyendo una publicación de invitado de Corie Stark de Syncsmart.io, un socio de Classy que apoya a las organizaciones sin fines de lucro para establecer y optimizar sus integraciones de Hubspot.
Cuando una empresa típica analiza su pila tecnológica, ve una gran cantidad de datos. Los contactos, las empresas y las cotizaciones se traducen en MQL, SQL, ingresos y crecimiento.
Sin embargo... ¿qué pasa si eres una organización sin fines de lucro? ¿Que ves?
Sus donaciones convertidas podrían significar el fin del cáncer, refugios de animales vacíos o viviendas asequibles para todos.
También puede ver una desconexión entre sus donantes y los resultados de la organización. ¿Cómo llega a los donantes que comparten su visión? ¿Cómo desbloqueas la generosidad que hay dentro de ellos?
La respuesta se encuentra dentro de una plataforma creada para dar, un sistema creado para interacciones personalizadas: una unificación de los dos.
Sumérjase en las tendencias de comportamiento de los donantes para la temporada de donaciones
¿Cómo se conecta Classy a Hubspot?
Puede preguntarse cómo una integración de Classy y HubSpot puede conectar su CRM vital con su herramienta de automatización de marketing que tanto necesita para ayudarlo a dejar su huella en el mundo. Aparentemente son solo sistemas en un mundo desesperado por el cambio.
Explore la integración Classy Hubspot
La integración de Classy y Hubspot permite una transferencia fluida de ida y vuelta de los datos que importan. Los sistemas están alineados. Los equipos están felices. Puede profundizar en la información que necesita en un solo lugar y lanzar un esfuerzo de recaudación de fondos que resuene.
Beneficios de una integración Classy Hubspot
Una integración Classy HubSpot le permite atravesar la abrumadora cantidad de datos generados por su organización, pone una cara al nombre de cada donante y mantiene viva su misión. Puede empoderar a las organizaciones que buscan crear un cambio significativo.
¿Aún no se ha vendido? Permítanos profundizar un poco más ampliando algunos temas.
Una mirada más profunda a lo que es una integración elegante de HubSpot
Si bien es divertido emocionarse y hablar románticamente, a veces es necesario ser más técnico. Entonces, aquí va: una integración Classy HubSpot es una solución de integración bidireccional basada en la nube. Una integración como esta sincroniza a los miembros, colaboradores, transacciones y planes de donación recurrentes de Classy con campos relacionados en HubSpot. También sincroniza los contactos de HubSpot actualizados recientemente con las donaciones Classy existentes.
¿En términos más simples?
Cuando alguien se convierte en donante en Classy, su registro de HubSpot se crea y actualiza con toda la información adecuada para reflejar esto. Cuando los campos cambian en HubSpot, los campos cambian en Classy. Las donaciones con clase y los planes de donaciones recurrentes se sincronizan con las ofertas de HubSpot y viceversa en tiempo real.
Aquí hay un desglose de la información que nuestra integración puede transferir sin problemas:
- Partidarios con clase a contactos de HubSpot
- Transacciones con clase a ofertas de HubSpot
- Planes de donación recurrentes con clase para ofertas de HubSpot
- Contactos de HubSpot para colaboradores con clase
- Ofertas de HubSpot a Classy: Transacciones
- HubSpot Deals to Classy: Planes de donación recurrentes
Esencialmente, lo que sucede en un sistema sucede en el otro. Uno puede considerar este tipo de alineación como una necesidad cuando el mundo lo está llamando para ayudar a financiar la investigación del cáncer.
¿Por qué importa todo esto?
Si te estás haciendo la pregunta anterior, probablemente hayas presionado "saltar introducción" en nuestro blog. Afortunadamente, tenemos una función de resumen.
Una integración Classy HubSpot lo ayuda a acelerar su estado como agente de cambio.
Independientemente de la misión de su organización sin fines de lucro, una integración Classy HubSpot hace muchas cosas para alcanzar estos objetivos finales.
Obtenga eficiencia y organización con el software CRM integrado para organizaciones sin fines de lucro
Al combinar la información vital en tu Classy con el poder de HubSpot, puedes:
- Crear alineación de ventas y marketing. Los equipos de ventas pasan la mayor parte de su tiempo en sistemas de CRM sin fines de lucro, mientras que los especialistas en marketing de HubSpot usan la plataforma a diario. Cuando los cambios se sincronizan inmediatamente de un lado a otro, ambos equipos comprenderán mejor lo que está haciendo el otro. Esto aumenta la comunicación y la comprensión de lo que está sucediendo.
- Mantenga sus datos limpios y seguros. Con cada proyecto de integración, deberá seleccionar un sistema de registro o su fuente de datos autorizada. La mayoría de las veces, esta será su instancia de Classy. Hacer esto asegura que ninguno de sus datos futuros se duplique o erosione.
- Lanza campañas de recaudación de fondos desde HubSpot. Classy solo guarda información sobre tus donantes y sus donaciones. HubSpot te da el poder de llegar a ellos en el momento perfecto. Con esta integración, puede iniciar y realizar un seguimiento de la captación integral de clientes potenciales directamente desde HubSpot, con toda la información correcta incorporada.
- Personaliza tus campañas. Sobre la base del último punto, puede enviar campañas de marketing mejores y más personalizadas con una integración Classy HubSpot. Por ejemplo, con la información de tu donante de Classy y los tokens de personalización de HubSpot, puedes enviar por correo electrónico solicitudes de donación de seguimiento oportunas que incluyan el nombre de pila de una persona y otros fragmentos de datos que resonarán en ellos.
- Segmenta tus listas. Una integración Classy HubSpot proporciona toda la información que necesita para segmentar sus listas (es decir, donantes primerizos, donantes repetidos, donantes que aún no han donado) para que pueda orientar mejor a sus contactos.
- Utilice informes de ciclo cerrado. Los informes de circuito cerrado le permiten analizar minuciosamente todas sus campañas de principio a fin y realizar mejoras. Del mismo modo, puede combinar los datos y analizarlos como desee con el complemento de datos de HubSpot. Sus informes serán más completos y personalizados que nunca.
Cuando consolida los datos de su organización sin fines de lucro en una sola ubicación, puede tomar decisiones mejor informadas en menos tiempo. Puede recopilar información para predecir las necesidades de su organización y las acciones de todos sus donantes.
Pasos simples para emprender su viaje hacia una integración con clase de HubSpot
Sin embargo, ¿cómo llegas a la tierra de los miembros del equipo vertiginosos y los sistemas conectados? Hay algunos consejos valiosos a tener en cuenta si desea garantizar un camino sin problemas hacia una pila de tecnología perfecta:
1. Encuentre un socio, o hágalo solo: si tiene un equipo de desarrollo, pueden trabajar en la combinación de sistemas y sincronizar sus datos entre ellos. Puede trabajar con un socio como SyncSmart descargando una integración empaquetada o haciendo una lluvia de ideas sobre un proyecto más personalizado si no tiene los recursos disponibles.
2. Establece tus metas: Ya sabes cuál es la misión de tu organización sin fines de lucro. ¿Cuáles son sus objetivos a la hora de combinar sus sistemas? Esbozarlos puede ayudarlo a encaminarse a medida que se embarca en un proyecto de integración. Intenta hacer preguntas como:
- ¿Por qué estamos haciendo esto?
- ¿Cuál es la línea de tiempo?
- ¿Cuál es nuestro presupuesto?
- ¿Cómo vamos a medir el éxito?
3. Limpie sus datos: una integración y datos sucios no se mezclan. Eche un vistazo a su base de datos y combine registros duplicados, elimine registros innecesarios, elimine direcciones de correo electrónico no válidas y realice otras ediciones para asegurarse de que sus registros sean válidos.
Mantenga a su equipo informado: asegúrese de que todos en su organización sin fines de lucro, especialmente aquellos que usarán su integración, estén actualizados con lo que sucede. Explícales tus objetivos e infórmales de cualquier cosa que necesiten hacer para un lanzamiento exitoso. A menudo, esto implicará capacitación, que un socio puede realizar en su nombre.
- Poner en marcha e iterar con el tiempo: inicie su integración después de probar rigurosamente y resolver cualquier error. Luego, amplíe la funcionalidad con el tiempo y experimente con nuevas piezas, como crear prospectos directamente en HubSpot, a medida que su equipo se familiariza con los sistemas alineados.
Lo más importante: recuerda a todas las personas a las que puedes ayudar.
No se supone que una integración sea algo aterrador o demasiado "tecnológico". Su objetivo es unir su solución Classy y HubSpot para cambiar el mundo. Su pila tecnológica, su integración Classy HubSpot, puede centralizar toda su información crítica de donantes y recaudación de fondos. Puede conectar de forma segura todos sus datos sin fines de lucro con sus registros de actividad de marketing.
Puede aumentar su estatus como agente de cambio.
Imagen con clase con su organización sin fines de lucro