¿Buscas Automatización de Ventas? No te saltes estas 11 características

La automatización de ventas nació de la necesidad de reducir el tiempo dedicado a tareas que no son de venta y aumentar el enfoque en la construcción de relaciones para convertir a nuevos clientes.

Desde entonces, la automatización del proceso de ventas ha recorrido un largo camino. CRM automatizado puede eliminar las tareas manuales para los representantes de ventas e incluso prescribir su próximo movimiento con inteligencia artificial. Sin embargo, los equipos no siempre necesitan campanas y silbatos para seguir siendo efectivos.

Encontrar una solución de ventas con fundamentos sólidos, soporte confiable y una plataforma confiable es vital.

¿Qué es la automatización de ventas?

La automatización de ventas es una solución digital que automatiza las tareas de ventas repetitivas.

El software utiliza reglas, algoritmos, IA y otras herramientas digitales para activar y automatizar las funciones de ventas, incluida la entrada de datos, el enrutamiento de documentos, las cadencias de nutrición y mucho más. Cuando las computadoras manejan estas tareas, los humanos pueden concentrarse en presentar productos/servicios, abordar las inquietudes de los clientes potenciales y desarrollar la lealtad del cliente. Esto aumenta la productividad del equipo, mejora la experiencia del cliente y aumenta la canalización con mayor eficiencia.

Ahora hay más de 2200 proveedores de CRM solo en los EE. UU., y cuando cada uno de ellos se jacta de tener las últimas y mejores herramientas, ¿cómo puede saber realmente cuál es el mejor y qué funciones buscar? Creemos que si bien la innovación es necesaria, un equipo de ventas exitoso solo necesita un puñado de características clave para tener un impacto.

11 características que debe buscar en una herramienta de automatización de ventas

Si es nuevo en CRM de ventas o simplemente desea optimizar su operación con una estrategia más simple y efectiva, le recomendamos estas 11 herramientas de automatización de ventas.

1. Automatización de la gestión de leads

La gestión automatizada de clientes potenciales le permite decidir cómo se procesan, analizan y califican los clientes potenciales para que pueda convertir y realizar un seguimiento de los que se convierten en oportunidades. Además, puede priorizar clientes potenciales en función de los puntajes de conversión previstos por IA y preparar a su equipo para el éxito futuro al hacer coincidir los perfiles de clientes potenciales con cuentas similares.

2. Libros de jugadas

Los libros de jugadas son listas de tareas pendientes que sus representantes de ventas pueden seguir desde la prospección hasta el cierre para garantizar que un trato se desarrolle sin problemas. Esta funcionalidad es invaluable para garantizar que los representantes de ventas sigan las tácticas probadas de su organización. La funcionalidad del libro de jugadas le permite crear estas secuencias directamente en la plataforma, de modo que los elementos de la lista de verificación estén justo frente a los representantes cuando estén listos para vender.

SugarCRM llama a esto Venta guiada, lo que permite a los usuarios diseñar, visualizar y automatizar cualquier proceso de ventas.

3. Secuencias y plantillas

Las secuencias y las plantillas son parte de la gestión de procesos empresariales (BPM) detrás de una solución. Esta automatización realiza tareas y enruta los datos donde debe estar. Con BPM, puede automatizar reglas comerciales complejas, plantillas de correo electrónico, flujos de procesos, monitoreo y más en toda su organización.

Por ejemplo, cuando marca un trato como cerrado ganado, el CRM puede enviar automáticamente una notificación a finanzas sobre la nueva cuota. También puede enviar una alerta a facturación para comenzar a facturar al cliente.

4. Automatización de las comunicaciones

La solución de ventas y marketing que elija debe enviar automáticamente comunicaciones, como correos electrónicos, recursos y mensajes de texto, a los clientes potenciales a medida que avanzan hacia la conversión. Cuando los clientes potenciales completan nuevas acciones, como completar un formulario o abrir un correo electrónico, activará la herramienta para continuar comunicándose y nutriendo al cliente potencial.

5. Notificaciones

Las notificaciones alertan proactivamente a los usuarios cuando cambian los detalles de la oferta. A medida que la canalización se llena y los representantes alcanzan la cuota, las alertas notifican a los líderes y otros miembros del equipo sobre los cambios, para que no tengan que volver a consultar con regularidad.

6. Entrada de datos automatizada

La entrada de datos automatizada facilita la recopilación de conversaciones e interacciones con los clientes y muestra información crítica en la plataforma. De esta manera, los representantes no tienen que detener lo que están haciendo e ingresar datos manualmente. Las mejores soluciones de automatización de ventas enriquecen automáticamente los datos de sus clientes y prospectos con información y noticias externas relevantes.

7. Herramientas de reunión virtual

Las reuniones de ventas ya no son principalmente en persona o incluso por teléfono. Las reuniones virtuales son la forma de interacción preferida de los clientes en un mundo de trabajo desde casa. Los sistemas de CRM con herramientas de reuniones virtuales integradas hacen que programar y recopilar datos de llamadas sea muy fácil con integraciones.

Sugar Connect integra su cuenta de Outlook o Gmail con la plataforma para que pueda enviar fácilmente enlaces de reuniones a nuevos clientes potenciales, realizar un seguimiento de su actividad de programación y obtener su información directamente en el sistema.

8. Gestión de documentos

La gestión de documentos cambia las reglas del juego para cualquier representante de ventas. Toma los datos recopilados y genera documentos profesionales, cotizaciones y contratos para que los clientes los revisen. Puede almacenar fácilmente estos documentos para referencia futura y realizar un seguimiento de cómo los destinatarios interactúan con ellos. Quizás lo mejor de todo es que evita que el papel aterrice en su escritorio o en un vertedero.

9. Firmas electrónicas

Cerrar el trato significa firmar un contrato vinculante. En un mundo digital, las firmas electrónicas brindan la máxima seguridad y comodidad para los representantes de ventas, las finanzas y el cliente.

SugarDocuSign para SugarCRM le permite enviar, firmar electrónicamente y rastrear documentos en cualquier momento y en cualquier lugar en cuestión de minutos, lo que ahorra a todos el tiempo y el dolor de cabeza al buscar al último firmante.

10. Movilidad

Una aplicación móvil es un indicador clave de la facilidad de uso, la accesibilidad y el conocimiento tecnológico de un sistema de ventas. Significa que sus representantes y gerentes pueden acceder fácilmente a sus registros de CRM donde sea que estén sin una computadora.

La aplicación móvil SugarCRM es un diferenciador esencial entre los proveedores de automatización de ventas. Ahora puede permitir que sus guerreros de la carretera lleven el poder de Sugar Sell en el bolsillo. Los usuarios pueden hacer de todo: activar la automatización, acceder a paneles, crear oportunidades y cotizaciones, generar documentos e interactuar con los clientes, todo desde sus teléfonos.

11. Pronóstico

La previsión es un componente crítico de cualquier motor de ventas. Busque un CRM que le permita inspeccionar regularmente su tubería en busca de señales de alerta. Tener capacidades de pronóstico dentro de la plataforma también significa menos herramientas para administrar una imagen de los ingresos futuros.

Sugar agregó recientemente funciones de inspección de tuberías para garantizar que los usuarios puedan pronosticar ingresos con mayor precisión. Ahora, el departamento de ventas puede ver los tratos de todo el equipo en un solo lugar, verlos por oportunidades en lugar de elementos de línea de ingresos (RLI), editar tratos dentro del módulo Pronóstico y filtrar por campos más granulares, incluidos el nombre de la cuenta, la geografía, el nivel, etc. La herramienta también responde, lo que significa que los usuarios pueden ver nuevas sumas a medida que realizan cambios. Sell ​​Premier también puede visualizar cambios de equipo, individuales o de tiempo para inspeccionar más de cerca la canalización.

Una completa suite de CRM

Puede elegir un sistema de automatización de ventas independiente, pero invertir en otro sistema diferente aislará sus datos y aislará a los equipos. Una suite completa de CRM le permite actuar sobre sus datos a través del marketing y el servicio. Proporciona un lugar central para que los equipos multifuncionales se reúnan, encuentren los datos más precisos, compartan notas y documentos, y colaboren para operaciones más eficientes.

La única herramienta de automatización que necesita

La plataforma Sugar permite que sus equipos de ventas, marketing y servicio trabajen juntos mientras le permite ver a sus clientes en alta definición. Eso significa vistas nítidas informadas por los datos internos y externos más precisos disponibles.

Sugar está diseñado para permitir que la plataforma haga el trabajo. Con la automatización inherente en cada característica, Sugar le permite eliminar el trabajo ocupado, descubrir puntos ciegos en los datos y superar las fricciones de ventas y marketing con una canalización más confiable. Sin campanas y silbatos. No hay necesidad de extensos complementos. Solo la automatización de ventas nativa más confiable.

Vea la diferencia por sí mismo. Vea una demostración de Sugar Sell para comenzar hoy mismo.