Cómo integrar Salesforce CRM en Magento 2

Con una alta capacidad de personalización y flexibilidad, hacer negocios en línea en la plataforma Magento es excelente, pero puede ser aún mejor cuando sabe cómo utilizar herramientas o software útiles para la administración de su tienda. Además, hacer un seguimiento de los clientes y los datos en línea puede ser intimidante para los minoristas sin ninguna ayuda. Por lo tanto, Salesforce ofrece una solución CRM (Customer Relationship Management) de renombre con tantos beneficios para cualquier administrador de comercio electrónico en general y Magento en particular. En esta publicación, lo ayudaremos a comprender qué es Salesforce CRM, su uso y cómo realizar una integración de Magento Salesforce CRM.

¿Qué es Salesforce CRM?

¿Qué es un CRM?

CRM o Customer Relationship Management es una estrategia, software o plataforma que ayuda a las empresas a gestionar todas las relaciones e interacciones entre ellas y sus clientes a lo largo de todo el recorrido del cliente, incluido el compromiso, la adquisición y la retención.

CRM es esencial para el éxito de las relaciones comerciales. Los flujos de datos y los registros de actividad pueden inundarse y distribuirse a través de muchos canales y fuentes. Por lo tanto, esta solución permite a las empresas almacenar y administrar fácilmente datos de múltiples canales para visualizar mejor todo el proceso y las relaciones con los clientes. Los operadores comerciales, desde ventas, marketing y servicio hasta gerentes, pueden crear estrategias más efectivas para mejorar el compromiso del cliente y optimizar su satisfacción en cada punto de contacto.

Una cosa especial de CRM es que garantiza que todas las interacciones operen automáticamente y se registren en tiempo real, todo en un solo lugar, haciéndolas disponibles y sin interrupciones para que cualquier persona de la empresa pueda acceder. Además, el sistema CRM puede integrarse con sus herramientas comerciales y tiendas web favoritas, y es especialmente adecuado para empresas de todos los tamaños y planes de crecimiento.

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CRM de la fuerza de ventas

Entre muchos grandes proveedores, Salesforce es considerado el CRM n.º 1 del mundo, con la misión de "construir puentes entre empresas y clientes". Salesforce ofrece un software CRM completo para medianas y grandes empresas. Proporciona una plataforma todo en uno fácil de usar que ayuda con la creación de clientes potenciales, la gestión de ventas, la automatización de procesos, la colaboración y las actividades de marketing. Las empresas pueden almacenar, monitorear y analizar datos de clientes y prospectos en un sistema consolidado para el acceso de todos los equipos.

Salesforce también es una plataforma basada en la nube. Esto significa que Salesforce CRM puede ofrecer una implementación más rápida, actualizaciones automáticas, escalabilidad, mayor colaboración, reducción de costos y, en particular, la accesibilidad de los datos desde cualquier ubicación y en cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos móviles.

Según lo informado por los clientes de Salesforce, su sistema CRM ayuda a aumentar la cantidad de clientes potenciales calificados en un 30 %, los ingresos en un 25 %, un tiempo de resolución un 49 % más rápido y más.

Por lo tanto, con tales ventajas tanto del propio CRM como de la plataforma basada en la nube de Salesforce, es notablemente beneficioso para las empresas de comercio electrónico, particularmente en la plataforma Magento (Adobe Commerce).

Como plataforma de código abierto, Magento es famosa por su gran potencial de personalización y escalabilidad gracias a su sistema flexible, múltiples extensiones impresionantes y gran soporte de aplicaciones web progresivas (PWA).

Al combinar estas dos poderosas soluciones, las empresas de comercio electrónico están capacitadas para reforzar las relaciones con los clientes, agilizar los procesos y aumentar la rentabilidad.

¿Por qué debería integrar Magento 2 con Salesforce CRM?

Aquí aclararemos cómo la integración de Magento 2 y Salesforce CRM puede beneficiar a los negocios en línea.

Mejore la productividad

El aumento de la eficiencia es una de las muchas formas en que la conexión de Magento Salesforce ayuda a las empresas de comercio electrónico. Esta solución integrada eliminó los pasos redundantes en los procesos a través de su sistema automatizado y consolidado, lo que simplifica la gestión para cualquier línea de negocio. Como resultado, esto acorta el ciclo de ventas, mejora la producción comercial y ahorra mucho tiempo y costos de operación. Se garantiza una mayor productividad.

Sincronización de datos en ambas direcciones

Muchas empresas de comercio electrónico hoy en día tienen dificultades para mantenerse al día con el volumen de ventas, el precio de los artículos, la entrega y la información de envío. Además, la transmisión de datos desde las tiendas Magento a los sistemas CRM puede consumir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo.

Ahora, gracias a la sincronización bilateral entre la plataforma Magento y Salesforce CRM, esta difícil tarea se resuelve con más de 100 campos de datos compatibles. Cada vez que un cliente realiza un pedido en el front-end de su tienda Magento, puede sincronizar automáticamente los datos en tiempo real con el back-end de Salesforce. Esto asegura datos constantes y mejora la velocidad y precisión de las operaciones.

Crear una campaña de correo electrónico

Como se mencionó anteriormente, CRM es una herramienta poderosa para que los especialistas en marketing se mantengan en contacto con los clientes y los conviertan en clientes potenciales. Salesforce presenta la herramienta Salesforce Einstein para lanzar campañas de marketing por correo electrónico interactivas con contenido adaptado a la base de datos de clientes sobre sus interacciones, reacciones y respuestas/comentarios anteriores. Además de informar las métricas clave de la campaña, Salesforce ayuda a los especialistas en marketing a diseñar correos electrónicos visualmente atractivos con el mensaje correcto para cada grupo de clientes. Esto conduce a un alcance más cercano al público objetivo y aumenta las tasas de clics en el correo electrónico.

Gestionar perfiles de clientes y clientes potenciales

Como CRM realiza un seguimiento y registra cualquier información sobre los clientes y sus interacciones con la empresa, tendrá todos los datos valiosos a su disposición. Los administradores pueden captar la información sobre el tiempo que los visitantes pasan en cada página, su historial de compras, pagos, comportamientos de pedidos y otras actividades de compra. Esto ayuda a los ejecutivos a obtener una comprensión detallada de los clientes, que se utiliza para implementar estrategias de ventas y marketing adecuadas y también para administrar las relaciones con los clientes.

Sin embargo, con tantos datos extraídos de miles de clientes, se vuelve difícil recopilarlos y luego filtrarlos. Pero Salesforce CRM llega para ayudarlo a estructurar perfiles de clientes, categorizar datos de diferentes fuentes y eliminar clientes potenciales duplicados.

Esto le permite realizar proyecciones precisas y personalizar las experiencias de los clientes en función de sus necesidades únicas.

Analíticas e informes

Los datos no tienen sentido si no hay análisis e informes. Como una de las características más notables de esta solución de integración, la IA de Salesforce puede analizar datos para generar informes precisos y detallados para proyecciones de tendencias y pronósticos de ventas. Esto también proporciona una visión general del rendimiento comercial para los gerentes. Además, los administradores pueden acercarse a cualquier métrica para realizar un seguimiento simplemente accediendo a los campos o categorías correspondientes.

Y con estos materiales basados ​​en datos, los ejecutivos de cualquier línea de negocios pueden aprovecharlos al máximo para mejorar su trabajo y las relaciones con los clientes en general.

Atención al cliente y mejora de la experiencia.

Independientemente de si son tiendas físicas o en línea, los clientes no esperan que los hagan esperar si necesitan ayuda. Al integrar Salesforce CRM con Magento 2, puede mantenerse actualizado y monitorear todos los casos de clientes desde todos los canales, y así poder brindarles soporte lo antes posible. Con tantos productos y opciones de servicio disponibles, los servicios de soporte y contacto con el cliente son la ventaja competitiva clave para los negocios en línea. Además, los administradores pueden utilizar esta tecnología para llevar la satisfacción del cliente al siguiente nivel al mejorar su experiencia en puntos de contacto importantes.

Aumentar las ventas y reducir los costos

Con la sincronización de datos bidireccional, el análisis automatizado y las funciones de centralización, la integración de Magento Salesforce puede reducir los gastos administrativos y la mano de obra al eliminar el trabajo redundante y al enfocarse en tareas más efectivas y productivas. Esto también se menciona en los beneficios anteriores. Por lo tanto, no solo puede esperar un aumento en las ventas, sino también optimizar los costos de su negocio.

Estudio orientado a dispositivos móviles

Pasar al comercio móvil se ha convertido en una tendencia indispensable para cualquier negocio en línea debido a la importancia del uso móvil, así como la experiencia de compra omnicanal. Y no hace falta decir más sobre los beneficios de adaptar su presencia en línea al sistema móvil. Salesforce CRM puede acercar sus tiendas a los clientes e interactuar constantemente con ellos a través de enfoques de marketing móvil como notificaciones automáticas o SMS, todo personalizado para adaptarse a cualquier mercado objetivo.

Cómo integrar Salesforce CRM en Magento 2

Integración a través de una extensión

Paso 1: Elegir una extensión/proveedor de servicios adecuado

Aquí enumeramos algunas extensiones para ayudarlo a conectar Salesforce CRM a su tienda Magento. Considere las características, el plan de precios y las revisiones para seleccionar las extensiones adecuadas.

1. Integración de CRM de Salesforce de Magenest
2. Integración CRM de Salesforce de Mageplaza para Magento 2
3. Conector de Salesforce de Webkul para Magento 2

Una vez que haya instalado la extensión de integración de Magento Salesforce en su tienda Magento, continúe con el siguiente paso.

Paso 2: Creación de una nueva aplicación conectada en Salesforce

A partir de este paso, tomaremos la extensión de Magenest como ejemplo para guiarlo a través de la integración de Salesforce.

• Regístrese e inicie sesión en su cuenta de Salesforce aquí.

• Continúe con Configuración > Aplicaciones > Administrador de aplicaciones y haga clic en Nueva aplicación conectada en la esquina superior derecha de la página.
• Ingrese la información requerida.
• Active Habilitar OAuth y complete la URL de devolución de llamada : " https:// your_domain_site /salesforce/oauth/callback " con el sitio web de su dominio.

• Seleccione las opciones " Acceso total " y " Realizar solicitudes en su nombre en cualquier momento (refresh_token, offline_access) " de la lista de Ámbitos de OAuth disponibles.
• Marque la casilla " Requerir secreto para el flujo del servidor web "
• Marque las casillas " Incluir reclamos estándar ", " Incluir atributos personalizados ", " Incluir permisos personalizados ".
• Haga clic en el botón " Guardar " para guardar todas las configuraciones.
• Ahora puede encontrar " Clave de consumidor " y " Secreto de consumidor " para su uso posterior.

Paso 3: configurar la integración de Magento Salesforce

• Acceda a su panel de administración de Magento y vaya a Integración de Salesforce > Configuración .
• Ingrese toda la información necesaria de su cuenta de Salesforce y la aplicación recién creada aquí
• Luego haga clic en " Guardar configuración ".
• Verá una página de verificación, eche un vistazo a todos los derechos de acceso y haga clic en el botón " Permitir ".

Y está hecho. Ha integrado con éxito Salesforce CRM en su tienda Magento.

Integración a través de Zapier

Una forma más fácil es confiar en un tercero para que se conecte por usted. Sugerimos Zapier.

Paso 1: Regístrese para obtener la cuenta de Zapier

Visite el sitio web de Zapier y regístrese para obtener una cuenta.

Paso 2: Regístrese para obtener la cuenta de Salesforce

Regístrese para obtener una cuenta de Salesforce aquí.

Paso 3: Integrar Magento 2.x

• Después de registrarse, inicia sesión en Zapier, luego hace clic en el botón Crear un Zap para comenzar a integrar.

• Ahora verá una página Elija una aplicación de activación , elija Magento 2.x para continuar con la integración.

• Al seleccionar Magento 2.x Trigger, de la lista, elija Nuevo cliente , luego haga clic en el botón Guardar + Continuar y avance al siguiente paso.

• A continuación, permitirá que Zapier acceda a su cuenta de Magento completando los campos como se muestra en la imagen a continuación, incluidos el dominio completo, el nombre de usuario del administrador y la contraseña del administrador. Después de eso, haga clic en el botón Sí, continuar .

• Vaya al paso Seleccionar cuenta, elija su cuenta de Magento y luego haga clic en Guardar + Continuar para terminar de permitir que Zapier se conecte con su cuenta de Magento.

Paso 4: Integrar Salesforce CRM

• Primero elige Salesforce en la página Elegir una aplicación de acción .

• Luego seleccione Crear contacto y haga clic en Continuar .

• Al igual que conectarse con una cuenta de Magento, seleccione una cuenta de Salesforce y haga clic en Conectar una cuenta y siga las instrucciones.

• En este punto, puede configurar la plantilla. Luego configure el contacto de Salesforce enviando toda la información incluida y seleccione el cuadro Continuar cuando termine.
• Cuando Salesforce se haya probado con éxito, elija Finalizar .

• Ahora que ha terminado, verá una notificación que le informa que la integración se ha realizado.

En conclusión, con Salesforce CRM, sus relaciones con los clientes pueden fortalecerse con varias características excelentes en un solo lugar. Incluso puede beneficiarse más allá con la optimización de su proceso de gestión mediante la automatización y las funciones de sincronización inteligente. Además, la integración de Magento con Salesforce CRM es fácil y está respaldada por extensiones confiables y servicios de terceros, así que comience a conectarse ahora.