Lanzamientos de octubre de HubSpot: una guía para gerentes

El análisis del viaje del cliente, que promete permitir que los usuarios crezcan y retengan los ingresos de manera más efectiva, destaca los lanzamientos de octubre de HubSpot.

La capacidad de personalizar las etapas del ciclo de vida y los objetivos para las métricas de éxito específicas del negocio también se presentó el mes pasado, junto con mejoras para importar la actividad de ventas completa a HubSpot, rastrear el gasto de la campaña y exportar los datos de la campaña.

Además, se implementaron varias mejoras de pago de HubSpot y se mejoró la gobernanza de datos para una mejor seguridad, cumplimiento e informes confiables.

El análisis del viaje del cliente se lanzó en versión beta

La herramienta de informes de análisis del recorrido del cliente proporciona una descripción visual de los puntos de contacto que están moviendo a los clientes hacia la conversión y los que no. Esta funcionalidad permitirá a los usuarios empresariales filtrar campañas, formularios o páginas específicas para:

• Optimice cualquier área del recorrido del cliente.
• Vea el tiempo promedio que tardan los contactos en pasar de un paso a otro.
• Le permite responder preguntas no incluidas en los informes de embudo heredados.

La función se anunció en INBOUND22, donde Nicholas Holland, gerente general de Marketing Hub y vicepresidente de productos, dijo que los viajes de los clientes individuales pueden ser fragmentados e impredecibles, pero puede ver un camino más claro si realiza un seguimiento de un grupo similar de clientes. También dijo que al compilar datos dispares en un solo lugar, se elimina la necesidad de herramientas adicionales, por ejemplo, un CDP.

¿Quieres saber más? Mi colega Liam Redding se sumerge profundamente aquí.

Personaliza HubSpot para que coincida con la terminología de tu negocio con etapas de ciclo de vida personalizadas

Lograr que todos en su organización hablen el mismo idioma es difícil, especialmente cuando la terminología de su negocio no coincide con la de sus principales proveedores de software. Y seamos realistas, nunca coinciden.

Pero ahora es posible personalizar HubSpot para que coincida con la terminología de su negocio con la función de etapas del ciclo de vida personalizado, que permite a los usuarios nombrar los pasos en el recorrido del cliente. En combinación con el análisis de viaje personalizado, los usuarios obtienen una visión más personalizada y precisa de los clientes potenciales y clientes.

Cambiar los nombres de las etapas para que coincidan con la terminología de su empresa y eliminar las etapas no utilizadas puede ser el primer paso más fácil de implementar. En el otro extremo del espectro, agregar etapas del ciclo de vida sería más complejo y requeriría una auditoría exhaustiva de su portal de HubSpot para actualizar informes, formularios y otras herramientas.

Las etapas personalizadas del ciclo de vida son una característica largamente esperada y en versión beta durante muchos meses. Durante ese tiempo, HubSpot descubrió que casi el 40 % de las empresas habían creado soluciones alternativas para compensar. Como resultado, puede haber cambios complejos que hacer en su sistema para usar nuevas opciones para las etapas integradas.

Actualizaciones de pago para la integración de QuickBooks, códigos de descuento

Se introdujeron varias características para los usuarios de Pagos:

• Una integración con QuickBooks que crea un gasto para las tarifas de procesamiento de pagos de HubSpot, lo que garantiza que los ingresos/gastos se registren correctamente sin trabajo manual adicional.
• Si usas códigos de descuento para promociones, recompensas por lealtad y seguimiento de grupos de personas que compran, HubSpot Payments ahora permite códigos de descuento.
• A veces es necesario ver el historial de pagos para que su equipo recopile el contexto sobre el estado y las acciones que ocurrieron. La actividad de pago de HubSpot ahora se encuentra en la cronología de actividad para los registros de negocios, contactos y empresas asociados con el pago.

La gobernanza mejorada mejora la seguridad, los datos y los informes

Limitar la capacidad de los usuarios para realizar cambios elimina los errores que podrían corromper sus datos o hacer que los informes sean inexactos. Se introdujeron varias características para limitar el acceso a usuarios autorizados y mejorar la seguridad:

• Los datos de los negocios ahora están más protegidos al limitar el acceso de los usuarios para realizar cambios en los negocios en ciertas etapas de la canalización, como bloquear los negocios cerrados ganados de cualquier cambio en las cantidades o fechas. Solo los superadministradores tienen acceso para editar estas ofertas bloqueadas, mientras que otros usuarios pueden tener acceso de solo lectura.
• Si está verificando el comportamiento del usuario, evaluando la adopción de herramientas o considerando dejar ir a un miembro del equipo, puede usar el registro de auditoría y el registro de seguridad para ver ciertas acciones del usuario. Esta información ahora se puede ver en la aplicación en lugar de exportar un archivo CSV.
• Al investigar un cambio inesperado en un archivo de HubSpot, ahora puedes ver el historial de archivos para ver quién editó los archivos y cuándo. Esto incluye ver cuándo se eliminaron los videos, a qué carpeta se movieron las imágenes y qué usuario realizó estas acciones.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor invitado y no necesariamente a MarTech. Los autores del personal se enumeran aquí.

Agregue MarTech a su feed de noticias de Google.

---