Lanzamientos de HubSpot de julio de 2023: la guía del gerente

Los lanzamientos de julio de HubSpot incluyen listas basadas en acuerdos, activadores de flujo de trabajo de eventos, mejoras en el registro de correo electrónico y más.

Aquí están las actualizaciones relevantes para los gerentes:

• Listas de ofertas (beta)
• Desencadenar flujos de trabajo mediante eventos
• Registro de correo electrónico de forma retroactiva y para objetos personalizados (beta)
• Horario de trabajo y buzón de voz personalizado
• Buscar notas por contenido de nota
• Nuevas CTA y funciones de arrastrar y soltar en el correo electrónico de marketing
• Totales mejorados en artículos de línea y cotizaciones
• Informes para el objeto de la llamada
• Propiedades de etapa condicional para objetos personalizados
• Compatibilidad con Instagram Reels (beta)
• Conversiones mejoradas de Google

Crear listas de ofertas (beta)

La generación de informes, la exportación, la agrupación y la realización de otras acciones en tratos ahora están habilitadas con una herramienta para crear listas basadas en tratos. Anteriormente, solo podía crear listas de contactos y empresas. Próximamente se publicará la referencia a listas basadas en acuerdos en flujos de trabajo.

Desencadenar flujos de trabajo mediante eventos

Para comunicaciones de flujo de trabajo oportunas y otras automatizaciones, ahora puede usar eventos como disparadores de flujo de trabajo. Anteriormente, se podía activar un flujo de trabajo si una propiedad tenía un valor determinado. La nueva funcionalidad desencadena el flujo de trabajo cuando cambia el valor.

Los disparadores relacionados con eventos incluyen:

• Eventos de comportamiento personalizados
• Interacciones de formularios
• Formulario de eventos vistos
• El valor de la propiedad cambió
• Eventos de documentos de ventas
• Eventos de creación de objetos
• Eventos de llamada (llamada iniciada y llamada finalizada)
• Secuencia de eventos de interacción
• Eventos de reunión (reunión reservada de contacto + resultado de reunión modificado por contacto)

Registrar correos electrónicos en el CRM de forma retroactiva y en objetos personalizados (beta)

Ahorra tiempo y preserva el contexto de las comunicaciones de los contactos al registrar los correos electrónicos en HubSpot después de enviarlos o recibirlos. Un clic en los correos electrónicos en su bandeja de entrada es todo lo que necesita. Anteriormente, esta característica se lograba mediante el reenvío manual de correos electrónicos a direcciones específicas, lo que agobiaba a los usuarios.

También puedes ahorrar tiempo al registrar correos electrónicos en objetos personalizados en HubSpot con la nueva versión. Permite el registro de correo electrónico desde las bandejas de entrada de Gmail y Office 365 en lugar de registrar manualmente el correo electrónico dentro de los registros de contacto de HubSpot.

Horario de trabajo y buzón de voz personalizado

Para garantizar que los clientes reciban asistencia de servicio en los tiempos esperados y administrar mejor la disponibilidad y la capacidad de los representantes en las zonas horarias globales, los representantes pueden usar una nueva versión para establecer sus horas de trabajo en HubSpot.

Para una mayor transparencia sobre la disponibilidad de los representantes que podría construir relaciones más sólidas con los clientes, los representantes ahora pueden grabar un mensaje de correo de voz personalizado que puede incluir el nombre, la empresa y las horas de disponibilidad.

Buscar notas por el contenido de la nota

Los días de desplazarse por los registros para encontrar notas en HubSpot CRM han terminado. Los usuarios ahora pueden buscar notas.

Por ejemplo, un representante de servicio al cliente puede escribir una nota sobre un error en un producto informado por un cliente. Los representantes de ventas u otros miembros del equipo podrían encontrar rápidamente esa información para realizar un seguimiento o registrarla la próxima vez que el cliente se comunique con el servicio al cliente.

CTA de correo electrónico de marketing y funciones de arrastrar y soltar (beta)

Realice un seguimiento de la eficacia de una oferta a lo largo del viaje del cliente y a través de diferentes herramientas utilizando las nuevas CTA, ahora disponibles para su uso en correos electrónicos de marketing. Los nuevos CTA no tienen los problemas de representación de imágenes de los CTA heredados.

Los creadores de contenido tienen más flexibilidad ya que crean correos electrónicos de marketing sin la ayuda de un desarrollador, utilizando nuevos módulos de arrastrar y arrastrar dentro de plantillas de correo electrónico codificadas a medida.

Costos totales mejorados en artículos de línea (beta) y cotizaciones

Facilite a los clientes y representantes la comprensión y explicación de los costos totales y las fechas de vencimiento de cada costo, utilizando la nueva experiencia de totales para cotizaciones y elementos de línea.

Anteriormente, el resumen total de cotizaciones no incluía cuánto vencía y cuándo vencía por producto. Eso frecuentemente resultó en que los representantes de ventas guiaran a los clientes a través de los pedidos por cada línea de pedido.

Informes sobre el objeto de la llamada

Para comprender mejor el comportamiento del cliente, ahora puede analizar la información de las llamadas (es decir, la frecuencia de las llamadas, la duración de las llamadas entrantes, etc.) mediante la creación de informes de un solo objeto basados ​​en el objeto de la llamada.

Propiedades de etapa condicional para objetos personalizados

Recopile los datos de CRM que necesita para obtener mejores informes y asegúrese de que los usuarios sigan el proceso correcto utilizando propiedades condicionales o requeridas para cada etapa de canalización para canalizaciones de objetos personalizados. Esta función ha estado disponible en canalizaciones de acuerdos y ahora se ha expandido a objetos personalizados.

Compatibilidad con Instagram Reels (beta)

Para administrar de manera más eficiente todos tus esfuerzos de publicación en las redes sociales dentro de HubSpot, ahora puedes publicar e informar en Instagram Reels dentro de HubSpot.

Conversiones mejoradas de Google

Mejore la precisión de sus informes de conversión de una manera segura para la privacidad mediante el uso de la nueva función de eventos de conversión de anuncios para las conversiones mejoradas de Google.