Lanzamientos de abril de 2023 de HubSpot: la guía del administrador

Los lanzamientos de abril de HubSpot incluyen una capacidad solicitada desde hace mucho tiempo para reservar reuniones para otros usuarios, muchas características nuevas de pagos y funcionalidad de IA para asociar llamadas con ofertas.

Aquí están las actualizaciones relevantes para los gerentes:

• Reserve reuniones en nombre de otros usuarios (beta).
• Nueva integración de HubSpot para Salesforce (beta).
• Pagos:
  • Editar suscripciones (beta).
  • Edite la próxima fecha de pago de las suscripciones.
  • Cree y envíe enlaces de pago desde registros de contacto, empresa y trato.
  • Experiencia de pago mejorada.
  • Incluya múltiples enlaces de pago en los formularios.
  • Panel de informes de ingresos de pagos disponible en Starter.
• Agregue lógica condicional al formulario 'Crear registro' (beta).
• Administre sus correos electrónicos de marketing desde el móvil.
• Asocia automáticamente llamadas con ofertas a través de HubSpot AI (beta).
• Los informes de formularios se movieron a la pestaña Análisis de formularios.
• Vistas guardadas para páginas de sitios web y publicaciones de blog.

Reservar reuniones en nombre de otros usuarios (beta)

Ahorre tiempo y habilite a los miembros del equipo de programación de llamadas mediante el uso de la nueva versión para reservar reuniones en nombre de otros usuarios directamente en el trato, ticket, empresa o registro de contacto.

El lanzamiento le permite informar sobre quién programó una reunión y a quién se le asignó la reunión. Por ejemplo, ahora puede informar qué representantes de negocios o de desarrollo de ventas (BDR o SDR) programaron reuniones para qué ejecutivos de cuenta (AE).

Integración de HubSpot para Salesforce (beta)

Ahorre tiempo para usted y su equipo al cambiar entre HubSpot y Salesforce para ver la vista completa de los datos usando la nueva inserción de Salesforce HubSpot como parte de la integración de Salesforce de HubSpot.

Anteriormente, solo las cinco actividades más recientes de la línea de tiempo de HubSpot y una cantidad limitada de propiedades se podían ver en Salesforce.

Los pagos de HubSpot reciben muchas mejoras esperadas desde hace mucho tiempo

Si no ha podido obtener los beneficios de usar Pagos, como ver y usar datos de pago en el mismo sistema que sus otros informes, las últimas versiones de HubSpot pueden eliminar esa barrera para la adopción.

• Para que sea más fácil aumentar las ventas y retener a los clientes que necesitan realizar cambios en sus suscripciones, puede cambiar productos, precios, cantidades y descuentos sin cancelar y reiniciar la suscripción.
• Para mejorar la experiencia del cliente y del equipo financiero, puede editar la próxima fecha de pago de las suscripciones en lugar de cancelar y reiniciar la suscripción. Esta función es especialmente útil para empresas en las que el primer pago se realiza de forma inmediata para reservar servicios para los próximos meses. La facturación regular ocurre en una fecha particular para todos los clientes.
• Para ayudar a su equipo a ahorrar tiempo y facilitar el pago, puede crear y enviar enlaces de pago desde registros de contacto, empresa y trato. Ahora se tarda 10 segundos en crear el enlace, en comparación con los 3 minutos antes de este lanzamiento.
• Para conciliar rápida y fácilmente los depósitos bancarios con las transacciones de Pagos de HubSpot, la experiencia de pagos en Configuración de pago ahora muestra:
  • La fecha estimada en que llegará el pago a su cuenta bancaria.
  • Pagos fallidos para tomar medidas.
  • La dirección de correo electrónico del cliente.
  • Un enlace al registro de pago para identificar más fácilmente la fuente de pago.
• Para permitir que los clientes seleccionen qué producto desean comprar dentro de un formulario, puede incluir varios enlaces de pago en los formularios.
• Para ahorrar tiempo en la creación de informes, el panel de informes de ingresos de pagos listo para usar ahora está disponible en la biblioteca de paneles para los clientes de HubSpot Starter, además de la disponibilidad actual para los niveles Enterprise y Pro.

Agregar lógica condicional al formulario 'Crear registro' (beta)

Asegúrate de que tu equipo recopile datos completos, relevantes y precisos para generar informes y conocimientos utilizando la nueva versión para agregar lógica condicional a las propiedades con opciones definidas dentro del formulario que crea registros en HubSpot. Una vez que se realiza una selección en el primer campo, los siguientes campos se personalizan para la opción anterior elegida.

Administre sus correos electrónicos de marketing desde dispositivos móviles

Verifique el estado de los correos electrónicos de marketing desde la comodidad de su dispositivo móvil. Esta versión te permite administrar tus correos electrónicos de marketing en la aplicación móvil de HubSpot.

También puede eliminar y probar correos electrónicos de la aplicación y ver cuándo se actualizó por última vez y quién lo actualizó, los detalles del correo electrónico, el rendimiento y otras métricas clave.

Asocia automáticamente llamadas con ofertas a través de HubSpot AI (beta)

Ahorre tiempo a su equipo y recopile datos más completos inscribiéndose en la versión beta pública de HubSpot AI que asocia automáticamente las llamadas con las ofertas. Anteriormente, la asociación de llamadas con tratos era un proceso manual, lo que significaba que muchas llamadas no se adjuntaban y la información relevante era difícil de encontrar para sus representantes y difícil de informar para usted.

Los informes de formularios se movieron a la pestaña Análisis de formularios

Ahora puede encontrar los informes de formularios más fácilmente haciendo clic en la nueva pestaña Analizar en la herramienta Formularios. Anteriormente, los análisis de formularios eran difíciles de encontrar en el menú Informes de las herramientas de análisis.

Vistas guardadas para páginas de sitios web y publicaciones de blog

Si ve una página de sitio web específica o una publicación de blog con regularidad, puede ahorrar tiempo usando las nuevas Vistas guardadas. Al igual que las Vistas guardadas en otras herramientas de HubSpot, las vistas se pueden compartir para permitir que otros usuarios de HubSpot revisen estas mismas páginas o publicaciones rápidamente.