Marketing de asesores financieros: 15 formas de impulsar su marca

El marketing de asesores financieros es una parte importante del negocio de cualquier asesor financiero. Los asesores financieros son vistos como expertos confiables en lo que respecta a la administración del dinero. Las personas y las empresas pueden beneficiarse de la consulta con asesores financieros para tomar mejores decisiones financieras para construir, generar y mantener su riqueza.

Con solo el 23% de los asesores financieros adoptando una estrategia de marketing definida, hay mucho más potencial sin explotar que puede liberar si tiene una estrategia de marketing específica para ayudar a impulsar su marca.

Los asesores financieros también son dueños de negocios, toman posesión de su libro de negocios y construyen relaciones con clientes nuevos y existentes. El marketing en línea ha cambiado la forma en que los asesores financieros comercializan su nicho objetivo.

¿Por qué los asesores financieros necesitan un plan de marketing?

Un plan de marketing de Financial Advisor es una parte importante del plan de negocios que destaca cómo la empresa podrá llegar a su público objetivo, aumentar las oportunidades de ventas y afectar positivamente sus resultados.

Siga leyendo mientras discutimos la guía definitiva de las 15 mejores herramientas de marketing para asesores financieros en línea que puede usar.

1. Investigación de mercado y posicionamiento de marca

Construir su marca debe ser el objetivo número uno, especialmente si está comenzando como asesor financiero. La forma en que las personas perciben su marca es un aspecto importante de su técnica de gestión de marca. Con una técnica de marca eficiente, está educando a sus clientes y prospectos sobre qué esperar de su práctica.

Tenga en cuenta que hay miles de asesores financieros y para que su negocio se destaque, debe dejar en claro por qué las personas deberían elegirlo a usted sobre los demás. Al presentar su marca de manera consistente en todas las plataformas, puede aumentar los ingresos hasta en un 23 %.

2. Público objetivo y nicho

Es seguro decir que los asesores financieros también tienen su público objetivo y su nicho en el que se enfocan. Al comienzo de su plan de marketing, debe poder identificar el público objetivo al que desea comercializar en lugar de lanzar una red amplia. Al identificar su nicho, puede desarrollar específicamente un plan de marketing de asesor financiero para llegar a estas audiencias.

Estará mejor equipado para enfocarse en industrias específicas o prospectos con intereses comunes. Puede crear diferentes perfiles para su mercado objetivo y desarrollar planes de marketing dentro de cada perfil.

3. Análisis competitivo

Al observar lo que está haciendo su competencia con el marketing de Financial Advisor, podrá ver cuáles son las tendencias existentes y a qué se enfrenta. Asegúrese de que sus competidores no lo dejen atrás porque perderá clientes potenciales.

Al realizar un análisis de la competencia, puede determinar qué atrae a los clientes hacia otros asesores financieros e intentar adoptar esta estrategia de marketing. Asegúrese de hacerlo suyo y no simplemente copiando lo que están haciendo otros asesores financieros.

4. Creación de sitios web

Lo primero en lo que deben trabajar los dueños de negocios, especialmente los asesores financieros, es en crear su sitio web. Su sitio web es un reflejo de su negocio y marca. Debe ser la mejor representación de lo que está construyendo y vendiendo.

Debes saber que solo el 20% de los visitantes leen tu página web. Por lo tanto, debe asegurarse de que el contenido de su sitio web sea atractivo y llamativo.

Al hacer que su sitio web sea muy fácil de usar y navegar, los posibles clientes tendrán una experiencia perfecta mientras navegan y conocen lo que tiene para ofrecer. Las partes importantes de su sitio web deben incluir sus servicios, experiencia e información de contacto. También puede incluir testimonios de clientes para consolidar aún más su papel como asesor financiero establecido. Incluir su información de contacto también es importante para que sus posibles clientes puedan comunicarse con usted.

5. Marketing de contenidos

El tipo de contenido que está utilizando debe optimizarse para su audiencia y debe actualizarse constantemente. Al tener destreza para el bienestar financiero, se lo verá como un asesor de confianza, especialmente para las personas que no tienen el mismo bienestar financiero. Como asesor financiero, tendrá mucha información para compartir con personas y empresas.

El contenido que está creando puede brindar educación y utilizarse como un recurso para clientes potenciales. Su contenido puede tomar cualquier forma, desde blogs hasta seminarios web y boletines. Algunos asesores financieros también usan YouTube. Al desarrollar su contenido, puede usar diferentes herramientas y métodos siempre que el mensaje de la marca sea consistente entre todos los diferentes métodos que elija emplear.

6. Optimización de motores de búsqueda (SEO)

La optimización de motores de búsqueda o SEO va de la mano con el marketing de contenidos; en realidad, puede emplear estrategias efectivas para que los motores de búsqueda puedan encontrar mejor su contenido. Al mostrar contenido útil y auténtico, puede generar confianza con sus posibles clientes y atraer nuevos clientes potenciales. Para que el SEO sea efectivo, debe dirigir el tráfico a su contenido e involucrar a su audiencia para crear seguidores.

7. Automatización de marketing y campañas

La organización es clave, especialmente si desea realizar un seguimiento de sus programas y campañas de marketing. Por otro lado, no desea abrumar a su audiencia con demasiados correos electrónicos y parafernalia de marketing. Al estar al tanto de esto, puede programar los días y horas específicos en los que desea compartir o publicar contenido.

Al automatizar sus campañas de marketing, tendrá la oportunidad de mantenerse organizado y realizar un seguimiento de los resultados. Esto garantizará que sus campañas de marketing sean eficientes y, si no funcionan bien, puede realizar cambios y mejorarlas.

8. Boletines y correos electrónicos

El envío de correos electrónicos y boletines son herramientas de marketing de Financial Advisor de bajo costo que puede usar para comunicarse regularmente con sus clientes. Puede programar boletines y correos electrónicos de goteo como forma principal de comunicación. De esta manera, puede generar confianza y confianza con su base de clientes.

Después de reunirse con sus clientes, puede enviar un correo electrónico de agradecimiento por la primera reunión y un breve resumen de lo que se discutió. Al escribir sobre los próximos pasos o acciones necesarias, le pedirá a su cliente que piense en seguir adelante con la relación.

Los boletines son una excelente manera de mantener a sus clientes al tanto de lo que sucede en su industria. Puede ofrecer información sobre eventos actuales y ofrecer ejemplos de prácticas o cambios financieros de la vida real.

9. Testimonios

Al presentar testimonios en sus páginas de redes sociales como Facebook, puede consolidar aún más su estatus como asesor financiero de confianza. Los testimonios son una excelente manera de mostrar lo que puede hacer como asesor financiero. Los clientes potenciales que todavía están indecisos acerca de acudir a usted podrán ver lo que puede hacer, como lo demuestran los testimonios de clientes anteriores.

Su credibilidad y confiabilidad se multiplicarán por diez cuando presente las opiniones de los clientes satisfechos sobre lo que tiene para ofrecer. Potencialmente, puede convertir prospectos actuales en clientes.

10. Organizar eventos de clientes y unirse a eventos de redes locales

No hay nada más impactante que tener eventos para clientes y conocer gente nueva a través de eventos de redes locales. Los eventos sociales son muy necesarios, especialmente cuando planea construir su libro de negocios. Los eventos de los clientes pueden variar de informales a elegantes y el estado de ánimo que desea establecer debe depender de los objetivos que desea lograr.

Tener eventos personales es importante para que puedas conocer mejor a tu clientela. También es una buena manera de que sus clientes puedan traer referencias para que pueda conocerlos. Es beneficioso para todos porque los clientes perciben estos eventos como una muestra de agradecimiento hacia ellos.

11. Publicidad digital paga

La publicidad de pago por clic funciona bien con Financial Advisors porque obtendrá una publicidad óptima a través de los motores de búsqueda e incluso las redes sociales. Contrariamente a la creencia popular, PPC no es tan costoso porque solo paga cuando alguien hace clic en su anuncio. Esto es muy efectivo porque los posibles clientes irán a su sitio web para obtener más información sobre los servicios que tiene para ofrecer.

12. Redes sociales

Las redes sociales no son solo una herramienta que puede usar para mantenerse al día con sus amigos socialmente. Hoy en día, los dueños de negocios usan las redes sociales para mantenerse al día con las tendencias cambiantes y mantenerse relevantes dentro de su base de clientes. Puede utilizar las redes sociales para compartir información sobre sus seminarios web y otros eventos.

Al publicar publicaciones con hashtags, puede aprovechar su presencia en las redes sociales; cada vez que alguien busque esas etiquetas, aparecerán tus publicaciones.

Aunque las redes sociales se consideran un enfoque más relajado e informal, siempre debe apegarse a los diseños de aspecto profesional porque es un reflejo de su marca. Otro consejo importante es tener siempre un botón "Reservar ahora" o "Contactar ahora" en su página de redes sociales para asegurarse de que las personas sepan a dónde ir si necesitan comunicarse con usted y obtener información adicional.

13. Marketing de referencia

Las referencias son el mayor cumplido que los clientes existentes pueden brindarle; le están trayendo nuevos negocios y no lo harán si no están satisfechos con sus servicios. Muchos asesores financieros se olvidan de solicitar referencias o no agregan esto a su ciclo de ventas, lo que genera oportunidades perdidas.

Al utilizar el marketing de referencia como parte de su plan de marketing de Financial Advisor, se asegura de que este paso se incorpore a su proceso de ventas. Como resultado, no perderá ninguna oportunidad de obtener nuevos clientes de los clientes existentes.

Las referencias son una parte importante del negocio de cualquier asesor financiero. Según el Informe sobre la riqueza mundial, un total del 44,4 % de las personas encontraron a su asesor financiero a través de una recomendación.

La forma más efectiva para el marketing de referencia es agregar un enlace a su correo electrónico que lleve a los clientes a una página de destino. Esta página de destino les permitirá ingresar información de referencia, como el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Al hacerlo lo más fácil posible, sus clientes estarán más inclinados a recomendar personas.

Como parte del marketing de referencia, debe asegurarse de agradecer y mostrar aprecio a los clientes que le han recomendado clientes potenciales. Puede hacerlo enviando cartas de agradecimiento personalizadas o un pequeño regalo como muestra de su aprecio.

14. blogs

Además de su sitio web, los blogs también son una importante herramienta en línea que puede utilizar para el marketing de Financial Advisor. Si bien los sitios web son más formales, los blogs pueden fluir libremente con temas que van desde eventos actuales u ofrecen información sobre diferentes temas y escenarios.

Puede agregar una sección de comentarios a continuación para preguntas y comentarios. Esto le permitirá conectarse con sus clientes y responder las preguntas que puedan tener. Si no sabe qué publicar en su blog, puede realizar una encuesta sobre lo que los clientes quieren leer.

Comenzar un blog es el primer paso. Para mantener a su audiencia comprometida, debe asegurarse de actualizar el contenido. Los asesores financieros son vistos como expertos y tener un blog aumentará aún más sus credenciales.

15. Seminarios web

Los seminarios web son una excelente manera de lograr el éxito de marketing de Financial Advisor porque impulsarán su marca como una en la que se puede confiar. Uno de los atributos por los que los asesores financieros son conocidos es impartir conocimientos y experiencia a sus clientes. Con los seminarios web, no solo está educando a sus clientes, sino que también puede llegar a un público más amplio porque sus seminarios web se pueden compartir fácilmente.

Hacer seminarios web como parte de su boletín en línea o correos electrónicos de marketing es esencial; le da valor agregado a la información que estás impartiendo a las personas. Con los seminarios web, puede mostrar su personalidad y asumir un papel de asesor de confianza al mismo tiempo.

Conclusión

El marketing de asesores financieros es una parte esencial del plan comercial y de marketing de cualquier asesor. Los objetivos principales incluyen hacer crecer el negocio y convertir más clientes potenciales en clientes. Con las herramientas digitales, los asesores financieros pueden centrarse en un público objetivo y un nicho, lo que es mucho mejor que lanzar una red amplia.

Al tener una estrategia de marketing específica y definida, podrá expandir su negocio, ver más clientes y generar más ingresos.