Plantilla de informe de recaudación de fondos para realizar un seguimiento de sus métricas de recaudación de fondos

Classy ofrece una variedad de recopilación de datos e informes personalizados para la recaudación de fondos para ayudarlo a comprender mejor su progreso y conectarse de manera significativa con los donantes.

Puede usar las plantillas de Classy para mantenerse al tanto de las métricas más importantes para su organización, personalizar esas plantillas para cumplir mejor sus objetivos o crear sus propios informes personalizados desde cero.

En esta publicación, cubriremos algunas de las plantillas de informes Classy que vale la pena configurar a medida que comienza con el análisis de datos y las personalizaciones comunes para esos informes. También destacaremos tres informes personalizados en particular que puede usar como inspiración.

Plantillas de informes con clase para realizar un seguimiento de las métricas importantes

Si no está seguro de por dónde empezar con los informes Classy, ​​pruebe con una plantilla. En el menú de su cuenta Classy, ​​seleccione "Informes generales" en su menú de navegación y luego "Informes recomendados".

Esto le proporcionará una lista de diferentes plantillas de informes que pueden ayudarlo a comenzar a visualizar sus datos más importantes. Las plantillas de informe Classy incluyen lo siguiente:

• Asistentes: use este informe para ver a cualquier persona que haya asistido a un evento de su organización.
• Planes recurrentes próximos a vencer: identifique planes recurrentes con próximos vencimientos de tarjetas de crédito.
• Donantes únicos recurrentes: estos donantes han donado varias veces a su organización y serían excelentes candidatos para convertirlos en donantes recurrentes.
• Planes de donaciones recurrentes fallidos: estas donaciones recurrentes no tuvieron éxito por algún motivo determinado; contactar a los donantes para remediarlo.
• Planes recurrentes de más de 1 año: Resalte a los donantes recurrentes activos que han sido patrocinadores durante un año.
• Principales donantes inactivos: Ha pasado un año desde que estos principales donantes contribuyeron a su causa; recuérdales tu misión.
• Principales recaudadores de fondos inactivos: estos recaudadores de fondos no han recibido una donación en la última semana; darles una palabra de aliento y consejo para ayudar con sus esfuerzos de recaudación de fondos.
• Transacciones reembolsadas recientemente: optimice sus procesos financieros al identificar rápidamente las donaciones y transacciones reembolsadas.

Puntos de datos para personalizar en plantillas con clase

También puede comenzar con una plantilla de informe Classy y luego personalizarla para limitar los datos específicos que le interesen.

Algunas de las personalizaciones más comunes que usan las organizaciones sin fines de lucro incluyen:

• Actualización de rangos de fechas: puede actualizar fácilmente los rangos de fechas de sus informes para revisar los datos de cualquier período de tiempo que le interese, como mirar los datos del trimestre anterior, el año fiscal actual o la duración de una campaña específica.
• Filtrado de donaciones fuera de línea: los usuarios con clase tienen la opción de realizar un seguimiento de las donaciones fuera de línea a través del software. Sin embargo, es posible que desee ver la actividad de sus donaciones en línea. Si es así, es fácil filtrar las donaciones fuera de línea en su informe.
• Agregar información del donante: puede agregar cualquier información del donante que pueda necesitar para ayudarlo a administrar la relación. Por ejemplo, si está ejecutando un informe de "Donantes que regresan por única vez", es posible que desee agregar los números de teléfono o las direcciones de los donantes para que sea más fácil enviarles un alcance personalizado alentándolos a convertirse en donantes recurrentes.
• Filtrado por tipos de donación específicos: si tiene curiosidad sobre cuántos donantes están usando diferentes métodos de pago, puede filtrar sus informes por cosas como donaciones realizadas a través de billeteras digitales versus otros tipos de transacciones.

3 informes personalizados para agregar a su monitoreo de datos

Las plantillas de informes de Classy son un excelente lugar para comenzar con el monitoreo de datos, pero también hay otros informes personalizados que puede ejecutar. A continuación se muestran tres de los informes más comunes que vemos que usan las organizaciones sin fines de lucro.

1. Ritmo

Los informes de ritmo muestran cuánto recauda tu organización sin fines de lucro a lo largo del tiempo. Esto puede ayudarlo a comprender su desempeño actual y establecer metas futuras. Al crear un informe de ritmo, deberá determinar cómo desea medir su crecimiento, por ejemplo:

• mes tras mes
• Cuarto sobre cuarto
• Año tras año

Una vez que vea su crecimiento con el tiempo, querrá usar esa información para comprender lo que está sucediendo. Si recaudó más con el tiempo, mire las estrategias que implementó, como enviar más apelaciones por correo electrónico, que pueden ser útiles para continuar implementando en el futuro. Si recaudó menos con el tiempo, revise qué campañas tuvieron más éxito que otras para saber dónde invertir energía en el futuro.

2. Recaudadores de fondos de cero dólares

Es posible que tenga recaudadores de fondos entre pares que no hayan recaudado dinero desde que comenzaron sus campañas. En lugar de reclutar más recaudadores de fondos, puede identificar estos recaudadores de fondos de cero dólares y ofrecerles el apoyo que necesitan para tener éxito.

Cuando cree este informe, querrá seleccionar el filtro de fecha para excluir cualquier página de recaudación de fondos creada durante la última semana. Una vez que tenga su lista, puede obtener las direcciones de correo electrónico de cualquier recaudación de fondos de cero dólares y enviarles una serie de correos electrónicos de compromiso con consejos y trucos para ayudarlos a obtener sus primeras donaciones.

3. Celebraciones de seguidores

También puede usar informes personalizados para encontrar formas creativas de conectarse con sus donantes, como desearles un feliz cumpleaños. Para hacer esto, simplemente vaya a su lista de seguidores y luego agregue la columna "fecha de nacimiento".

Una vez que tenga su lista, puede simplemente desearles a sus seguidores un feliz cumpleaños para construir sus relaciones, o también puede alentarlos a considerar comenzar una campaña de recaudación de fondos entre pares para su organización sin fines de lucro como parte de sus celebraciones. Las recaudaciones de fondos de cumpleaños se han vuelto cada vez más comunes dadas las plataformas de redes sociales, como Facebook, que las sugieren a los usuarios.

Utilice informes personalizados para realizar un seguimiento del progreso y hacer crecer sus esfuerzos

El análisis de informes sobre sus datos puede ayudar a que su organización sin fines de lucro crezca y se conecte de manera más significativa con sus seguidores sin dejar de ser eficiente. Si desea profundizar en los detalles sobre cómo hacer que los informes Classy funcionen para usted, asegúrese de consultar nuestro curso Classy Academy sobre datos e informes.