11 integraciones clave de CRM que necesita implementar

Las integraciones de CRM pueden ayudarlo a llevar su marketing y ventas al siguiente nivel. Al abrir su centro de clientes potenciales a aplicaciones de terceros, puede obtener más datos, más información y más control.

Con suerte, ya está configurado con su CRM y ahora está explorando cómo las aplicaciones de terceros pueden mejorar aún más su experiencia.

Si bien un CRM es una excelente manera de administrar sus clientes potenciales por sí solo, es aún más poderoso con las integraciones correctas de CRM. Cuando su CRM está al servicio de sus equipos de marketing, ventas y éxito del cliente, hay datos y acciones clave que cada uno esperará de la herramienta elegida. Las integraciones de CRM sirven para respaldar su base de datos central y pueden ayudar a su equipo a pasar al siguiente nivel.

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Si está cansado de cambiar de pantalla y software para encontrar los datos que necesita, siga leyendo. Aprenderás:

• Qué son las integraciones de CRM
• Qué integraciones de CRM necesitas
• Un resumen de nuestras mejores selecciones de integraciones de CRM
  

¿Qué son las integraciones de CRM?

Una integración CRM es la conexión perfecta entre su software CRM y las aplicaciones de terceros que utiliza a diario. Estas integraciones automatizan acciones clave para sus equipos y les brindan los datos clave necesarios para escalar su negocio.

Las integraciones correctas de CRM le permiten eliminar la necesidad de alternar entre software y expandir la funcionalidad de su herramienta central de CRM.

¿Qué integraciones con CRM se necesitan?

Su CRM no es solo una herramienta que utiliza para comunicarse con sus clientes. También debería permitirle alinear sus equipos de ventas y marketing (así como su equipo de éxito del cliente).

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Pero si bien existen herramientas integrales de CRM que respaldarán una amplia gama de necesidades, no existe un software integral disponible que cubra todas las necesidades.

Por lo tanto, las integraciones de CRM que permiten que sus aplicaciones principales se comuniquen entre sí son clave.

Y la mayoría de los CRM modernos ofrecen cientos de integraciones, y se agregan nuevas cada mes. Estos cubren chat en vivo, informes, gestión de datos y más.

Profundicemos en los 11 mejores tipos de integraciones de CRM que pueden beneficiar a su empresa.

Integraciones clave de CRM que necesita implementar

Aquí hay 11 integraciones clave para conectarse a su CRM y otros procesos comerciales.

1. Integración de atribución y seguimiento de clientes potenciales

Su CRM gestiona clientes potenciales. Eso significa que recopila y coteja datos de una variedad de fuentes para clientes potenciales de forma individual y holística.

Sin embargo, lo que la mayoría de los CRM no pueden hacer es atribuir sus clientes potenciales. Digamos que llega un cliente potencial a través de su campaña de PPC. Todo lo que verá en su CRM es un nuevo cliente potencial y la información que le dejaron en el envío del formulario.

Con el software de atribución, puede obtener la fuente original de todos y cada uno de los clientes potenciales. Además, puede realizar un seguimiento completo de su recorrido como cliente. Esto ayudará a su equipo de ventas a saber qué buscan sus clientes potenciales. Y su equipo de marketing podrá comprender qué canales y campañas generan clientes potenciales de alta calidad.

Después de todo, descubrimos que el 37,1% de los especialistas en marketing considera que generar clientes potenciales de alta calidad es uno de sus desafíos más difíciles.

Ruler Analytics es un software de atribución de marketing que le permite obtener los datos que necesita, donde más los necesita. Por lo tanto, puede obtener sus datos de ingresos en sus aplicaciones de análisis y datos clave de clientes potenciales en su CRM. Ruler le permite conectar los puntos entre sus principales aplicaciones de marketing y CRM, lo que significa que puede tomar decisiones más inteligentes sobre cómo optimizar sus resultados.

Otras herramientas de CRM, como Aritic Pinpoint, también ofrecen funciones de creación de perfiles y seguimiento de clientes potenciales.

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2. Integración de correo electrónico

Si es un representante de ventas, es probable que pase la mayor parte de su tiempo en su bandeja de entrada. Y para ser sincero, la mayoría de los representantes de ventas no quieren mover sus correos electrónicos a una aplicación separada.

Pero, al integrar su CRM con su proveedor de correo electrónico, sus correos electrónicos se registrarán automáticamente en su CRM. Además, podrá acelerar sus procesos de ventas entrantes y salientes con acceso a plantillas y todos sus datos de contacto de CRM directamente en su bandeja de entrada.

3. Integración de calendario

Los representantes de ventas tienen que reservar llamadas con clientes potenciales. Con una integración de calendario, puede sincronizar datos entre sus citas y su CRM.

No solo podrá registrar reuniones automáticamente en su CRM, sino que también podrá aliviar la carga administrativa. Muchos CRM ofrecen avisos de reuniones e incluso un calendario en tiempo real donde los clientes potenciales pueden reservar un espacio.

4. Seguimiento de llamadas e integración de software de llamadas

¿Utiliza llamadas telefónicas para generar nuevos clientes potenciales? Para este tipo de conversión, los representantes de ventas deben cargar manualmente los datos de los clientes potenciales. La mayoría de las veces, le preguntarán a la persona que llama dónde se enteró del negocio. Pero, ¿qué tan precisa es esa respuesta?

Descubrimos que el 62,1 % de los especialistas en marketing que usan las llamadas telefónicas como herramienta de conversión tienen dificultades para rastrearlas.

Pero, con una herramienta de seguimiento de llamadas, puede agregar automáticamente la fuente de marketing de sus llamadas entrantes. Y, al integrar esto con su CRM, sincronizará automáticamente esa información con el cliente potencial correcto ingresado por su representante de ventas.

Consejo profesional
Puede lograr esto con cada tipo de conversión utilizando una herramienta de atribución de marketing como Ruler Analytics. Descubra cómo atribuimos sus ingresos cerrados a su marketing.

Y, si usa un software de llamadas para ponerse al día con colegas o conversar con clientes potenciales, las integraciones de llamadas pueden ayudarlo a agilizar el proceso. Al integrar su software de llamadas con su CRM, puede registrar automáticamente los detalles de las llamadas en su CRM.

Algunas aplicaciones populares que pueden integrarse con el software CRM incluyen Zoom, DialpadMeetings y AirCall.

5. Integración de chat en vivo

Tal vez no use llamadas telefónicas, tal vez use chat en vivo. Bueno, el problema sigue ahí.

De hecho, descubrimos que el 52,9 % de los especialistas en marketing que usan el chat en vivo como herramienta de conversión tienen dificultades para rastrearlo. Pero, la integración de su herramienta de chat en vivo con su CRM y una herramienta de atribución de marketing podría ayudar a resolver ese problema.

Tener su herramienta de chat en vivo integrada en su CRM significa que las nuevas conversaciones se pueden registrar como clientes potenciales directamente en su centro de clientes potenciales.

Hay una gran cantidad de herramientas de chat en vivo para elegir.

Pero una vez que estás integrado, ¿entonces qué?

Tendrás el mismo problema que con las llamadas telefónicas. Si bien se ingresarán nuevos clientes potenciales en su CRM, no podrá ver el recorrido del cliente o la fuente original. Pero con la atribución de marketing, puedes hacerlo.

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Con una herramienta de atribución de marketing, podrá conectar cada parte de su arsenal de marketing y realizar un seguimiento del ROI de su herramienta de chat en vivo.

6. Integraciones de formularios web

Llamadas telefónicas, comprobar. Chat en vivo, consultar. A continuación, formularios web.

Los formularios web son la opción más popular cuando se trata de tipos de conversión. Descubrimos que el 84 % de los especialistas en marketing utilizan los envíos de formularios como herramienta de conversión. El 36 % de ellos tiene dificultades para realizar un seguimiento de los clientes potenciales a través de un formulario web.

El primer paso para resolver esto es integrar sus formularios web con su CRM. Software como WordPress, Unbounce y ActiveCampaign son excelentes para considerar cuando se busca la creación de formularios.

Una vez que se configura esta integración, sus clientes potenciales de formularios web se agregarán automáticamente a su CRM.

Pero no termina ahí. Si integra una herramienta de atribución de marketing con su sitio web y CRM, obtendrá acceso a aún más datos.

Con la atribución, podrá ver la fuente original y el recorrido completo del cliente para cada uno de sus clientes potenciales entrantes. Además, podrá volver a asociar los ingresos cerrados a su marketing.

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7. Integraciones de recopilación de datos

Si desea utilizar encuestas para generar clientes potenciales, Typeform y SurveyMonkey son dos excelentes opciones.

Y, cuando se integre con su CRM, podrá ingresar automáticamente datos de clientes potenciales de sus encuestas directamente en su centro de CRM. Y podrá sincronizarlo para que pueda hacer coincidir los contactos para evitar la duplicación.

¡Tanto tiempo de entrada manual!

8. Integración de propuestas

Una integración que usamos personalmente en Ruler es la integración de propuestas. Usando Pandadoc dentro de nuestro CRM, podemos enviar propuestas y contratos desde una interfaz. Además, cuando los documentos estén firmados, el CRM hará todo el trabajo duro por usted y actualizará la información de contacto.

Esta integración de CRM elimina el trabajo preliminar de crear contratos y propuestas a medida cada vez y le permite extraer campos de datos de CRM para sus documentos.

9. Integración de software de prospección

Si usa una herramienta para ayudarlo a encontrar y conectarse con prospectos, entonces definitivamente querrá integrar esto en su CRM.

Por ejemplo, si integra LinkedIn Sales Navigator, puede atraer clientes potenciales con un alcance personalizado directamente en su CRM.

10. Integraciones de comercio electrónico

Para los representantes de ventas de las empresas de comercio electrónico, la integración de su herramienta de pago a su CRM es una necesidad absoluta.

Si utiliza una herramienta como Stripe o Paddle para administrar sus pagos, la integración con su CRM le permite agregar automáticamente nuevos contactos y acelera el proceso de seguimiento de facturas, etc.

Y, si usa una tienda como Shopify o Wix para vender productos, integrar esto con su CRM puede permitirle sincronizar sus productos, contactos y pedidos para que tenga acceso a toda su información vital del comprador en un solo lugar.

11. Integración del éxito del cliente

Si utiliza un sistema de tickets como Zendesk o LiveAgent para gestionar las consultas de los clientes, definitivamente debería considerar integrarlo con su CRM.

Al sincronizar los datos de su ticket de ayuda, sus equipos tendrán más visibilidad sobre las necesidades de los clientes actuales y potenciales.

Terminando

Hay una gran cantidad de integraciones de CRM disponibles para que pruebes. Los enumerados anteriormente son los que debe considerar priorizar para asegurarse de aprovechar al máximo sus datos disponibles. Porque recuerda, si bien tu CRM ya te ofrece mucha información, mucha de ella está desconectada.

Pero con la atribución de marketing en su lugar, puede conectar su sitio web, su CRM junto con sus principales herramientas de marketing para desbloquear información clave.

Reserve una demostración de Ruler para ver los datos en acción, o lea más sobre cómo funciona Ruler para atribuir sus ingresos cerrados a su marketing.