Envíe prospectos que respondan a su CRM personal

²Envíe sus contactos de LinkedIn a su CRM personal con este tutorial.

Waalaxy es tu herramienta de prospección favorita, pero ¿todavía no es tu CRM favorito?

Desea combinar los dos e intercambiar algunos datos entre sus herramientas, es posible en Waalaxy gracias a una función que desarrollamos: el objetivo de respuesta.

Echémosle un vistazo juntos en este artículo.

¿Qué es un objetivo de respuesta?

En primer lugar, definamos qué significa " objetivo de respuesta ".

Para cualquier prospecto en una campaña actual, que tenga una etapa de "Mensaje" o "Nota de conexión" o "Correo electrónico" y responda, sus datos pueden ser enviados automáticamente a su CRM personal.

Luego podrá procesar estos datos como desee como parte de su estrategia de prospección.

Cómo configurarlo?

Es posible sincronizar Waalaxy con tu CRM personal, gracias a la herramienta Zapier .

Zapier es una herramienta para todo aquel que quiera automatizar acciones a través de la conexión entre diferentes aplicaciones que se utilizan en el día a día. En términos concretos, se trata de aprovechar una plataforma para automatizar tareas repetitivas.

requisitos previos

Debes registrarte en Zapier. Primero puede usar la versión de prueba de Zapier, luego su versión gratuita que le otorga 5 Zaps.

1. Crea y lanza tu campaña en Waalaxy

El primer paso es elegir/crear tu campaña en Waalaxy.

Deberá elegir una campaña que incluya una acción a la que se pueda responder : mensaje, correo electrónico, nota de inicio de sesión.

Puede buscar una secuencia simplemente a través de nuestro sistema de filtro de acción.

Tomemos como ejemplo la secuencia simple “Mensaje”.

• Selecciónalo y ábrelo desde “Crear una campaña”.
• Nombra la campaña.
• Escribe tu mensaje.
• Lanzar la campaña.

Bonificación: tener éxito con un enfoque de mensaje.

2. Cree el Zap y obtenga la URL del Webhook

Una vez que se lanza su campaña, puede ir a Zapier para crear su Zap y obtener la URL del Webhook .

• “Crear un Zap”,
• Busque la aplicación "Webhook de Zapier",
• En el Evento, selecciona “Catch Hook”,
• Haz “Continuar”,
• En "Seleccionar una llave infantil", ingrese un nombre o déjelo en blanco,
• Haz “Continuar”,

• Copie la URL del webhook,

Deja eso a un lado por un momento, volveremos a eso en unos minutos. En primer lugar, debe colocar la URL del Webhook previamente copiada en la campaña de Walaaxy para sincronizar los datos.

3. Edita la campaña de Waalaxy

De vuelta a Waalaxy.

• Vaya a la pestaña "Campaña",
• Haga clic en su campaña,
• Haga clic en "Editar la campaña",

• En el paso “Acción en respuesta”, selecciona la herramienta que configuras y pega la URL del webhook (Aquí tomaremos por ejemplo el módulo “Webhook” ).

• Pruebe el webhook, luego guarde los cambios,

4. Configure y formatee los datos que se enviarán a través de Zapier

Dejamos algo fuera, ¿recuerdas? Acababa de "copiar la URL del webhook", ahora puede hacer clic en "Activar prueba" en el mismo lugar.

Al hacer clic en este botón, todos los datos almacenados por Waalaxy se enviarán a su CRM personal, a través de Zapier.

• Luego haga clic en el pequeño "+" para agregar el módulo "Formatear por Zapier".

• En “Evento”, seleccione “Texto” y haga “Continuar”,
• En “Transformar”, seleccione “Dividir texto”,

Aquí puedes rellenar cada una de las variables que quieras sincronizar de esta forma

• Entrada: [Variable].

• Separador: ”; “
• Índice de segmento: todos como elementos de línea.

• Haga "Continuar" y "Probar y continuar",

Deberá hacer esto para cada una de las variables que desee configurar: Nombre, Apellido, Nombre de la empresa, Ocupación, Región, Número de teléfono, URL del perfil de Linkedin...

5. Agregue un paso de Hojas de cálculo de Google

Después de formatear los datos, puede agregar un nuevo paso para enviar los datos.

Por lo general, usamos un paso de Hojas de cálculo de Google en este nivel para permitirle, además de tener sus datos almacenados en Waalaxy y en su CRM personal, tener un archivo de Excel que se actualizará con todos los datos. Podrá utilizar este archivo en otros contextos.

Para ello, te invito a leer la última parte de este artículo.

6. Define tu CRM Personal

Entonces, si regresamos, tiene un Zap que dice: Webhook> Waalaxy> Format Data> Google Sheets >?

Podrá sincronizar cualquier herramienta que esté presente en Zapier. Para facilitarle la vida, hemos preparado tutoriales ya completados para los CRM más populares.

Sincronización Waalaxy x Airtable.

Sincronización Waalaxy x Hubspot.

Sincronización Waalaxy x Pipedrive.

Sincronización Waalaxy x Sendiblue.

Sincronización Waalaxy x NoCRM.io.

Sincronización Waalaxy x Axonaut.

Sincronización Waalaxy x Salesforce.

Tu decides.

Preguntas frecuentes: ¿Cómo enviar contactos de LinkedIn a su CRM?

¿Esto funciona con todas las herramientas?

Puede hacer esto con cualquier herramienta en Zapier o Integromat.

️ Sincronización Waalaxy ex Integromat.

¿Con qué secuencias de Waalaxy funciona esto?

Todas las secuencias en las que un prospecto puede responder, ya sean secuencias simples de "mensaje" o "invitación con nota de inicio de sesión", o secuencias complejas, con mensajes y correos electrónicos combinados.

¿Por qué tengo que copiar la URL del webhook y ejecutar la campaña antes de terminar lo que comencé en Zapier?

Si prueba el activador antes de haber completado la URL del Webhook en Waalaxy, para Zapier aún no hay datos y, por lo tanto, no hay nada que sincronizar.

¿Cuándo exactamente se envían los datos?

Se envía un flujo inicial de datos tan pronto como inicia Zap, y luego funciona en lotes de datos: cada 10 clientes potenciales , se envían datos. No te preocupes, si “nunca” llegas a 10, tenemos una función de seguridad que nos permite enviar los datos cada 30 minutos.

Si un cliente potencial responde a dos mensajes diferentes, ¿enviará datos duplicados?

Esto no puede suceder por la sencilla razón de que, tan pronto como un cliente potencial responde a un mensaje, una nota de conexión o un correo electrónico, se elimina automáticamente de la campaña.

Si el prospecto no responde al mensaje 1, se le enviará el mensaje 2, si responde, la campaña se detiene para ese prospecto y sus datos se enviarán a través de Zapier.

¿Necesito una suscripción especial para tener esta característica?

Debes tener al menos la suscripción Avanzada

️ Suscripciones Waalaxy.

Conclusión: Envía tus contactos de Linkedin a tu CRM

Ya sabes cómo enviar tus contactos de LinkedIn a tu CRM.

El objetivo de respuesta es una característica bastante poderosa que puede ayudarlo a cerrar su prospección de manera eficiente y rápida. Todo lo que tiene que hacer es preparar, lanzar y recuperar sus resultados de prospección en su CRM.