Anuncio de Classy para Salesforce versión 6.6: controle sus datos de recaudación de fondos de Facebook

Hoy, Classy anunció el lanzamiento de Classy para Salesforce versión 6.6. Este nuevo lanzamiento es importante para cualquier organización sin fines de lucro que aproveche nuestra integración de Classy para Facebook, ya que sincroniza los datos recopilados a través de su recaudación de fondos de Facebook directamente con Salesforce.

Cuando usa Classy para Facebook y Classy para Salesforce en conjunto, hay tres tipos de datos que puede sincronizar automáticamente entre plataformas:

• Datos de páginas de recaudación de fondos en Facebook
• Las donaciones realizadas a través de las páginas de recaudación de fondos de Facebook se sincronizan con Classy
• Información del donante relacionada con las donaciones realizadas a través de las páginas de recaudación de fondos de Facebook

Una consideración importante para la creación y el despliegue de esta versión fue la perspectiva de los clientes de Classy que usan Classy para Salesforce junto con Classy para Facebook.

El equipo detrás del nuevo lanzamiento de Classy for Salesforce Versión 6.6 hizo una prioridad mantener siempre esta perspectiva en mente y ponerse en el lugar de la organización sin fines de lucro. Esto condujo a la creación de diferentes opciones para el flujo de datos que puede elegir habilitar, restringir o deshabilitar para alinearse con sus procesos actuales o futuros.

“Nuestro equipo tiene mucha experiencia en la creación de Salesforce y sabemos cuáles son los problemas específicos de los clientes. Creemos que esta nueva versión habla de nuestro nivel de experiencia y de cómo hemos tratado de adaptar nuestra perspectiva para que encaje con la de una organización sin fines de lucro que realmente usa la integración. Brindar opciones a nuestros clientes y adaptarnos a estas diversas perspectivas es la forma en que hacemos lo correcto para ellos y enfrentamos los desafíos que puede presentar la recaudación de fondos de Facebook”. —Tim Gumto, Classy for Salesforce Product Manager

Antes de profundizar en las tres instancias y explicar los detalles de la sincronización de datos, cubramos algunas notas importantes sobre Classy para la versión 6.6 de Salesforce.

Notas y consideraciones importantes sobre la versión

Primero, su organización sin fines de lucro debe habilitar la integración de Classy para Salesforce para hacer uso de esta nueva versión. Una vez que haya hecho eso, vaya al Panel de control en Classy for Salesforce y active la configuración "Sync Classy for Facebook Transactions" para habilitar el flujo de datos de recaudación de fondos de Facebook.

Esta opción no estará preseleccionada y su organización sin fines de lucro tiene la opción de mantenerla deshabilitada, por lo tanto, no permitir que ningún dato de Facebook ingrese a su instancia de Salesforce o permitir que sincronice sus transacciones de Facebook de Classy a Salesforce. Las regulaciones de privacidad de datos de Facebook requieren que los donantes opten por proporcionar su dirección de correo electrónico, por lo tanto, debido a que no siempre tienen una dirección de correo electrónico para los donantes, las organizaciones sin fines de lucro pueden decidir manejar estos datos de Facebook de manera diferente a los datos típicos de Classy.

Por ejemplo, algunos clientes de Classy que recaudan fondos en Facebook reciben un pago global mensual y lo ingresan como un monto único en Salesforce. Algunos también prefieren exportar informes de Facebook e importarlos a Salesforce.

Alternativamente, trabajamos con otras organizaciones sin fines de lucro que quieren ir línea por línea y contar cada donación que llega a través de Facebook como donaciones separadas dentro de Salesforce. Le dejamos la elección a usted para que su organización pueda adoptar una estrategia que se adapte mejor a sus procesos actualmente en marcha.

También vale la pena señalar que la sincronización de datos entre Salesforce y Facebook solo funcionará con organizaciones sin fines de lucro que usen la integración de Classy para Facebook. Una vez activado, Classy para Salesforce recopilará automáticamente todos los datos históricos relacionados con cualquier transacción realizada con la integración de Classy para Facebook.

Su organización tiene la opción de activar Classy para Facebook primero mientras configura su integración de Classy para Salesforce, si aún no la tiene. Esta puede ser una estrategia beneficiosa para aquellos que desean comenzar a aprovechar el poder de la recaudación de fondos entre pares y permitir que sus recaudadores de fondos amplíen su alcance en Facebook más temprano que tarde.

Nuestro equipo creó un cubo genérico en Salesforce que recopila todas las donaciones de Facebook y los datos de contacto asociados y lo denominó "Recaudaciones de fondos de Facebook". Todos los contactos se acumulan en esta cuenta y su organización sin fines de lucro tiene la capacidad de cambiar el nombre predeterminado de "Recaudadores de fondos de Facebook" a lo que desee.

Sin embargo, solo puede tener un máximo de 10 000 contactos asociados con cualquier depósito como este en Salesforce. En respuesta, nuestro equipo incorporó una función de activación automática que crea una segunda cuenta para almacenar cualquier contacto por encima de este umbral. La segunda cuenta, denominada "Facebook Fundraisers 2", continuará activando una cantidad infinita de veces según la cantidad de contactos que sincronice entre plataformas.

Esto es importante, especialmente si está activando la sincronización de datos históricos. Su organización sin fines de lucro ya podría estar usando Classy para la integración de Facebook y tener 50,000 contactos en el sistema.

Además, las organizaciones sin fines de lucro más grandes podrían recaudar decenas de miles de dólares por día en Facebook, lo que también genera una gran cantidad de contactos. Sin el activador automático para crear nuevos grupos de contactos, mantendría 10 000 contactos y perdería el resto.

Por último, Salesforce recibirá información sobre el monto de una donación de Facebook de inmediato, pero no recibirá la información del donante, como direcciones de correo electrónico o nombres, durante aproximadamente 2 a 3 días después de que se realice la donación. Esta es una limitación de Facebook que hemos solucionado usando un diario para actualizar nuestros registros de datos una vez que Facebook ha proporcionado los datos completos.

Acceso a datos de páginas de recaudación de fondos en Facebook

Aquí, su organización sin fines de lucro podrá ver la identificación de la página de recaudación de fondos de Facebook que está vinculada a su página de recaudación de fondos Classy. Con estos datos, puede ejecutar informes en Salesforce para ver cuáles de sus recaudadores de fondos también tienen una ID de recaudador de fondos de Facebook.

Desde allí, puede ver a todos los que usan la integración de Classy para Facebook para sincronizar su página personal de recaudación de fondos con Facebook, o aquellos que no lo hacen, y dirigirlos con mensajes específicos de su organización. También puede usar la ID de la página de recaudación de fondos de Facebook para crear direcciones URL específicas para cada envío. Tenga en cuenta que esta segmentación también está disponible directamente en Classy, ​​pero este ejemplo es útil para cualquiera que confíe en su instancia de Salesforce para generar flujos de trabajo de correo electrónico.

Por ejemplo, puede enviar un mensaje de agradecimiento a los seguidores por crear una página de recaudación de fondos en Facebook desde su página de recaudación de fondos Classy. En ese mensaje, puede adjuntar un enlace personalizado que pueden enviar a sus redes para dirigir fácilmente a las personas directamente a su página de recaudación de fondos de Facebook.

Recuerde, con la integración de Classy para Facebook, no importa dónde elija su seguidor para recaudar dinero en Facebook o en Classy, ​​su progreso de recaudación de fondos permanecerá sincronizado en ambas plataformas.

Donaciones realizadas en una página de recaudación de fondos de Facebook

La información de los donantes presenta uno de los mayores desafíos cuando recauda fondos en Facebook. En lo que respecta a nuestra integración de Classy para Salesforce, también fue un punto importante de discusión para nuestro equipo desde un punto de vista técnico.

Por ejemplo, si obtiene datos de cada donante que llega a través de Facebook, es posible que obtenga varias personas que tengan el mismo nombre y no tengan una dirección de correo electrónico adjunta. Eso, a su vez, presenta un problema de deduplicación; es posible que pueda hacerlo manualmente, pero es posible que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro no tengan el tiempo o el deseo de hacerlo. Además, los donantes solo tienden a compartir sus direcciones de correo electrónico entre el 1 % y el 5 % de las veces cuando hacen una donación a través de Facebook.

En respuesta, nuestro equipo creó una opción dentro de Salesforce que permite a los clientes de Classy elegir cómo quieren crear contactos de Salesforce de donantes en las páginas de recaudación de fondos de Facebook. Hay tres opciones diferentes

• Crear siempre contactos
• Nunca crees contactos
• Solo crea contactos si hay un correo electrónico

Algunos equipos sin fines de lucro quieren ver todos los datos de Facebook, incluso si eso significa mirar a cada donante de Facebook manualmente para ver si han interactuado antes. Otros no quieren ningún dato de donación de Facebook.

Por último, están aquellos que quieren ver los datos de los donantes de Facebook solo si hay una dirección de correo electrónico que puedan usar para nutrir y convertir el contacto en un seguidor duradero.

Información del donante relacionada con las donaciones realizadas a través de las páginas de recaudación de fondos de Facebook

Tanto para las donaciones de Facebook como para los donantes de Facebook, Classy for Salesforce obtiene sus ID de Facebook equivalentes. Esto es similar a la identificación de la página de recaudación de fondos, pero es una identificación específica asociada con el procesador de pagos de Facebook y la identificación del donante de Facebook.

El tipo de pago aquí se mostrará en Salesforce como "Facebook Pay", en lugar de "WePay", "Classy Pay" o "ACH". Esto se debe a que está relacionado con el procesador de pagos que usan cuando completan una donación a través de Facebook.

Junto con la identificación de recaudación de fondos de Facebook, las organizaciones pueden usar esta identificación de Facebook para cualquier tipo de conciliación que puedan hacer en Facebook, principalmente en el lado de la transacción. Sin embargo, también pueden ejecutar un informe en Salesforce que muestre todas las ID de transacción de Classy y todas las ID de Facebook, luego compararlo con sus datos para ver qué donaciones llegan a través de Classy versus Facebook, o viceversa.

Pensamientos finales

Con esta nueva versión de Classy para Salesforce, su organización sin fines de lucro podrá controlar el flujo de datos entre sus campañas de recaudación de fondos de Facebook alojadas a través de la integración de Classy para Facebook como mejor le parezca. Si desea configurar una integración o ambas, comuníquese directamente con nuestro equipo.

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