6 automatizaciones simples que toda organización B2B necesita tener

Con todo el alboroto de este año sobre la IA generativa, es fácil descuidar la automatización, el área más establecida de la IA. La automatización es un poco como la delegación: puede haber un costo de tiempo inicial para configurar el proceso, pero la recompensa es enorme cuando se hace de manera efectiva.

Ser inteligente con la automatización en su negocio libera tiempo para enfocarse en decisiones más estratégicas, lo que ayuda a impulsar el crecimiento. Y mientras el mundo está lleno de avances en IA, todavía hay muchas oportunidades de éxito rápido para dominar mejor los conceptos básicos. La clave está en identificar las áreas correctas para automatizar.

Con algunas automatizaciones simples pero poderosas, puede mejorar la experiencia de su cliente, mejorar la eficiencia y mantener su negocio funcionando sin problemas.

1. Automatizaciones para mantener tus datos limpios

Mantener sus datos limpios es crucial para mantener información precisa y confiable, lo que permite una mejor toma de decisiones y mejora el rendimiento general del negocio. No mantener los datos limpios puede dar lugar a decisiones mal informadas, recursos desperdiciados y un impacto negativo en las relaciones con los clientes.

Pero seamos realistas: la limpieza de datos es molesta. Es una molestia. Por eso es mejor configurar automatizaciones y procesos para que se mantengan limpios con poco o ningún trabajo en curso:

• Copiar información de un registro a otro : Automatiza la consistencia de los datos entre registros relacionados al replicar los cambios realizados en uno a otros.
• Desencadenadores y alertas cuando las ofertas se estancan : envía alertas automáticas cuando una oferta no ha progresado dentro de un período de tiempo establecido, asegurando que no se pase por alto ninguna oferta.
• Ejecución de duplicados : escanea regularmente los datos en busca de registros duplicados y alertas de posibles duplicados, manteniendo la unicidad de los datos.
• Eliminación de datos antiguos/caducados : Elimina o archiva automáticamente datos irrelevantes o desactualizados, manteniendo la base de datos actualizada y manejable.
• Depuración de bajas : Elimina automáticamente los contactos que se han dado de baja, respetando las preferencias del usuario y optimizando el uso de los recursos.
• Validación de datos programada : verifica regularmente la precisión y las actualizaciones de los datos, lo que garantiza la confiabilidad de los datos.
• Estandarización de datos automatizada : Establece reglas para la entrada de datos o transforma los datos en un formato posterior a la entrada estándar, promoviendo la uniformidad de los datos.
• Integración de sistemas : automatiza la consistencia de los datos en múltiples sistemas, mejorando la confiabilidad de los datos.
• Eliminación automática de registros inactivos : elimina o archiva registros inactivos después de un período establecido, manteniendo la relevancia de los datos.
• Limpieza de datos en tiempo real : limpia los datos al ingresar eliminando espacios adicionales, corrigiendo errores tipográficos o validando correos electrónicos, asegurando la precisión de los datos.

Al configurar estas automatizaciones básicas, puede ahorrarse mucho tiempo.

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2. Confirmación de consultas y mensajes

Cuando un cliente o cliente potencial se comunica con una consulta, puede configurarlo para que envíe de forma inmediata y automática una confirmación de recepción. Esto reconoce que su mensaje ha sido recibido y establece expectativas sobre cuándo podrían recibir una respuesta.

Esta simple práctica a menudo se pasa por alto, pero presenta una poderosa oportunidad para generar confianza y una buena relación. El período entre el envío de un mensaje y la recepción de una respuesta puede ser una brecha de incertidumbre para el remitente. Al aprovechar la automatización para enviar una confirmación durante este tiempo, las empresas pueden asegurar al remitente que su mensaje está siendo atendido.

3. Serie de bienvenida para boletines

Los boletines han despegado en los últimos años y no es difícil ver por qué. Son una poderosa herramienta para el compromiso. La automatización de una serie de bienvenida puede mejorar significativamente la experiencia del suscriptor.

Al registrarse, una secuencia automatizada puede presentar nuevos suscriptores a contenido valioso adaptado a sus intereses en función de los datos que proporcionaron durante el registro.

Si no se recopiló información detallada al registrarse, la secuencia automatizada podría incluir indicaciones para que los suscriptores compartan más sobre sus preferencias. Por ejemplo, una empresa de marketing B2B podría automatizar una serie de bienvenida que presenta a los nuevos suscriptores los artículos de mayor rendimiento, los invita a los próximos seminarios web o les pregunta sobre sus áreas de interés específicas para adaptar el contenido futuro.

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4. Encuestas de satisfacción de clientes

Hablemos de las encuestas de satisfacción. No, no los que obtienes después de cada pequeña interacción, todos hemos tenido suficiente de esos. Estoy hablando de encuestas enviadas en momentos clave en la relación con un cliente. Imagínate esto: un cliente ha estado contigo durante 30 días. Se están acomodando, teniendo una idea de su servicio. Ese es el momento perfecto para registrarse con una encuesta automatizada.

Y hagámoslo significativo: mezcle algunas preguntas abiertas, no solo la escala de calificación habitual. Puede detectar patrones y sentimientos en sus respuestas con algunos análisis basados ​​en IA. Se trata de comprender su experiencia, no solo de recopilar números.

Herramientas como HubSpot Service Professional pueden ayudarte a hacer precisamente eso, automatizando y administrando este proceso de encuesta. Se trata de hacer que sus encuestas sean oportunas, relevantes y, lo que es más importante, valiosas para su relación con el cliente.

5. Mantenerse comprometido con los prospectos que aún no están listos para comprar

Mantener a los prospectos comprometidos no se trata solo de nutrir a los clientes potenciales, se trata de mantenerse en la mente. Considere usar la automatización para agregar prospectos a su audiencia publicitaria para que comiencen a ver su marca mientras navegan en línea. O programar tareas para que su equipo de ventas haga un seguimiento meses después.

Dependiendo de su consulta inicial, puede inscribir al prospecto en campañas de goteo de correo electrónico personalizadas. Recuerde, aquí no existe un enfoque único para todos.

6. Envío de recordatorios de citas

Todos estamos ocupados y es fácil que las citas se nos escapen de la cabeza. Ahí es donde entran los recordatorios automáticos. Con plataformas como HubSpot, puedes configurar la herramienta de reuniones para enviar recordatorios automáticamente antes de la reunión.

Es una forma sencilla de asegurarse de que sus contactos no se pierdan una reunión importante y evitar que se sientan avergonzados. Para obtener todos los detalles, consulta la sección de la base de conocimientos de HubSpot sobre el tema.

Sacar el máximo partido a estas sencillas automatizaciones

La automatización ayuda a las organizaciones B2B a optimizar los procesos, mejorar la experiencia del cliente y mantener la eficiencia. Para nuestras automatizaciones, confiamos en HubSpot porque simplifica la automatización en marketing, ventas, operaciones y servicio al cliente.

Si bien los profesionales de MOps pueden estar mucho más allá de algunas de estas automatizaciones simples, aún debe revisar periódicamente las automatizaciones existentes de su organización y asegurarse de que sigan funcionando de manera efectiva.

En muchos casos, es posible que las automatizaciones de frutas maduras no se hayan configurado en primer lugar. No deje que estas oportunidades se queden en el camino tampoco: priorice el tiempo de configuración inicial para la automatización si desea obtener los beneficios. Las automatizaciones fáciles como las anteriores pueden ayudar a convertir un equipo desorganizado y con exceso de trabajo en un negocio próspero.

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