ショートセラーとは何ですか？ 説明された利点とリスク

株式市場が好調なときは、投資家が潜在的に収益性の高い取引を行う絶好の機会になる可能性があります。 株式を購入して迅速に取引することも、株式の価値が上がるにつれてポートフォリオが成長するのを監視しながら、何年も保有することもできます。

しかし、株式市場が悪化した場合、あなたは何をすべきでしょうか？ 1つのオプションは、株をショートセルすることです。 この記事では、「ショートセルとは何ですか？」という質問に答えます。 それがどのように機能するか、その利点は何か、そしてそれがどれほど危険である可能性があるかを説明します。

ショートセリングの基本

ショートセルは、投資家が株式の価値が下がると信じるときに使用される投資戦略です。

株をショートセルするために、投資家は他の当事者から株を借り、借りた株を現在の市場価格で売り、より低い価格で株を買い戻し、貸し手に株を返して差額をポケットに入れることを望んでいます。 。

このように、投資家は株式市場が下落しているときでさえお金を稼ぐことができます。

ショートセルはどのように機能しますか？

たとえば、ある会社（ABCと呼びます-放送局とは関係ありません！）が過大評価されており、価格修正が必要であると考えたとします。 あなたはあなたのブローカーからABCの100株を借りてすぐにそれらを売ることができます。 ABCの現在の市場価格が1株あたり50ドルだとしましょう。

その販売で$5,000を受け取ります（$ 50 x 100株）。 ここで、今後数週間で、ABC株の価格が1株あたり40ドルに下がるとします。 ABCの100株を4,000ドルで購入し、その株をブローカーに返すことができます。

株式を5000ドルで売却し、4,000ドルで買い戻したので、1,000ドルの利益を上げたことになります。

利益を上げたので、そのお金を使って、価値が上がると信じている他の株に再投資することができます。 このように、あなたは市場がうまくいっていなくてもお金を稼ぎ続けることができます。

ショートセルのメリットは何ですか？

このタイプの投資には多くの利点があります。 まず第一に、それはあなたが市場が落ちているときにお金を稼ぐことを可能にします。 これは、ポートフォリオを損失から保護するための優れた方法です。 第二に、それはあなたに低価格で株を買う機会を与えます。

市場が暴落したとき、多くの場合、いくつかの大きな取引があります。 第三に、それはあなたがあなたの賭けをヘッジすることを可能にします。 すでに在庫が長い場合は、同じ在庫を同時にショートして、潜在的な損失を相殺することができます。

最後に、ショートセルはポートフォリオを多様化するための優れた方法です。 株をショートさせることで、投資にもう1つの保護層を追加できます。 これは、全体的なリスクを軽減するのに役立ち、長期的にはより高いリターンにつながる可能性があります。

株をショートする方法

あなたが株をショートさせることに興味があるなら、あなたがしなければならないことがいくつかあります。 まず、このタイプの投資を提供するブローカーを見つける必要があります。 すべてのブローカーが株をショートする機能を提供しているわけではないので、最初に必ずあなたのブローカーに確認してください。

ブローカーを見つけたら、次のステップは、不足させたい株を調査することです。 株価が下がると信じる十分な理由が必要なので、これは重要です。 ショートの良い候補と思われる株を見つけたら、ブローカーに注文する必要があります。

ショートセル戦略を立てるときに考慮すべきもう1つのことは、ストップロス注文を設定することです。 ストップロス注文とは、一定の価格に達した場合に株式を買い戻す注文です。 株価が下がるのではなく上がり始めた場合に損失を抑えるのに役立つため、これは重要です。

次に、株価が下がり始めるのを待つ必要があります。 そうしたら、あなたはあなたの株を売って利益を上げ始めることができます。 株価に注意を払い、リバウンドしすぎないように注意してください。

あなたが高リスク、高報酬の投資を探しているなら、ショートセルはあなたにぴったりかもしれません。 取引を開始する前に、必ず調査を行い、関連するリスクを理解してください。

ショートセリングリスク

多くの潜在的な利点がありますが、あなたが知っておくべきショートセルのいくつかのリスクもあります。 株価が下がる代わりに上がると、お金を失うことになりかねません。 その場合は、株を買い戻し、貸し手に返還する必要があります。

2021年にGameStopを売り切れたヘッジファンドが発見したように、そのような状況は資本の損失を引き起こし、潜在的に大きなものになるでしょう。

もう一つのリスクはあなたが借りる株に利子を払わなければならないかもしれないということです。 これはあなたの利益を食いつぶす可能性があり、さらには損失につながる可能性があります。 また、ショートスクイズのリスクは常にあります。 これは、株の価格が上昇し始め、不足している人々が自分のポジションをカバーするために株を買い戻し始めるときに起こります。

これにより、価格がさらに上昇し、さらに多くの損失が発生する可能性があります。 GameStopでも同様のことが起こりましたが、その場合は、株式の価格を押し上げて太った猫を倒すために、短時間の投資家が団結していました。

ご覧のとおり、このタイプの投資にはリスクと見返りの両方があります。 ショートセルを理解することは、市場に出入りする時期についてより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。 ただし、すべての投資にはリスクの要素が伴うことを覚えておくことが重要です。ショートセルはリスクが高くなります。

したがって、できるだけ多くの情報を収集し、ファイナンシャルアドバイザーに相談して最も正確なアドバイスを得る必要があります。

売れ筋の選択肢

株式市場でお金を稼ぐ方法を探しているが、売り切れのリスクを冒したくない場合は、他のオプションを利用できます。 ショートセルがどのように機能するかがわかったので、自分に適した他の投資戦略を検討できます。

たとえば、配当を支払う債券や株式に投資することができます。 配当を支払う株式はより安定し、安定した収入源を提供する傾向があります。 別のオプションは、投資信託または上場投資信託（ETF）に投資することです。 これらのタイプの投資は分散を提供し、全体的なリスクを軽減するのに役立ちます。

投資を開始する前に、関連するさまざまな種類のリスクを理解することが不可欠です。 ショートセルは株式市場でお金を稼ぐための1つの方法ですが、それはすべての人のためではありません。 投資を開始する前に、必ず調査を行い、潜在的なリスクと見返りをすべて理解してください。

短期販売と通常の投資

あなたが追求できる多くの異なる投資戦略があることはすでに述べました。 あなたはすでにショートセルについて説明しました。 それでは、通常の投資と比較して、売りが短いことを見てみましょう。

伝統的な投資は、あなたが利益を上げて売ることができるように価格が上がることを期待して株を買うことを含みます。 売れ行きが悪いので、株価が下がることを期待しています。 ただし、他の誰かから株を借りているので、ある時点でそれらを返却する必要があります。

もう一つの違いは、定期的な投資で、あなたが望む限りあなたが株を保持することができるということです。 売り切れの場合、時間制限があります。 これは、あなたが他の誰かから株を借りているためであり、彼らは最終的にそれらを取り戻す必要があります。

最後に、ショートセルは従来の取引よりも複雑な投資戦略であり、これははるかにリスクが高い可能性があることを意味します。 これは、株価が下がることに賭けているからです。 代わりに株価が上がると、多くを失うだけでなく、技術的には無制限の金額を失う可能性があります。

裸の空売りとは何ですか？

裸の空売りとは、トレーダーが所有しておらず、借りていない証券を売る場合です。 これは、トレーダーが最初に証券を借りてから売却する通常のショートセルとは異なります。

裸の空売りは、市場を操作するために使用できるため、多くの国で違法です。 たとえば、株の裸の空売りがたくさんある場合、それは価格を下げる可能性があります。 これは、他の投資家がパニックに陥り、自分の株を売却することにつながる可能性があり、雪だるま式の効果を生み出し、株価が暴落する可能性があります。

投資する前に知っておくべき短期販売条件

これで、ショートセルの定義とその仕組みを理解できました。 残された唯一のことは、このタイプの投資に固有のいくつかの条件を通過することです。 これにより、プロセスをよりよく理解し、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。

• ショートポジション

ショートポジションとは、所有していない証券を売却する場合です。 あなたは利益を上げることができるように、より低い価格で証券を買い戻すことを望んでいます。 ただし、市場が反対に動いた場合、より高い価格で証券を買い戻すことを余儀なくされる可能性があることを知っておくことが重要です。

• ショートカバー

ショートカバーとは、証券を購入してショートポジションをクローズする場合です。 これは通常、証券の価格が上昇し、損失を制限したい場合に行われます。 ショートカバープロセスは、ショートセルの反対です。 カバーされたショートセルでは、最初に証券を借りて売り、次に低価格で買い戻します。

• 空売り

空売りは、売却されたがまだ買い戻されていない株式の数です。 株価が下がると賭けている人の数を示すため、投資家のセンチメントを測定するために使用されます。 空売り比率が高ければ、株価が下がると賭ける人が多いということです。

• ショートスクイズ

ショートスクイズとは、証券の価格が急騰し、売り手が売った株を買い戻すことです。 これにより、雪玉効果が発生し、株価がさらに上昇する可能性があります。 株を売ることはリスクの高い投資であり、プロセスを開始する前にすべてのリスクを認識しておく必要があります。

• 証拠金口座

これは、ブローカーから資金を借りて投資することを可能にする一種のブローカーアカウントです。 これは、お金よりも多くの株を購入したい場合に便利です。 ただし、ローンと利息を返済する必要があるため、リスクも高まります。

• マージンコール

マージンコールは、あなたの株の価値が下がったためにあなたのブローカーがあなたの口座にもっとお金を預けるようにあなたに頼むときです。 これは、ブローカーを損失から保護するために行われます。

最終的な考え

株を売り切ることは、非常にリスクの高い興味深い投資戦略です。 ただし、正しく実行すれば、非常に有益な場合もあります。 投資を開始する前に、すべての潜在的なリスクと見返りを理解していることを確認してください。 これにより、より賢明な意思決定が可能になり、コストのかかるミスを回避できます。

旅が始まったら、感情を抑え、常に計画を立てることを忘れないでください。 すべてがうまくいけば、あなたはかなりのペニーを作ることができます！