Salesforceのデータ品質を向上させるためのトップ10のヒント

公開: 2021-08-18

通信技術の進歩は、企業と顧客の相互作用の方法を変えました。 Teradataの調査によると、組織の50%以上が、現在7つ以上のチャネルを使用して顧客にリーチしています。 顧客があなたとやり取りするために使用するチャネルが多ければ多いほど、また顧客から情報を収集するためにビジネスが使用するチャネルが多ければ多いほど、顧客関係管理(CRM)データベースに重複やその他のデータエラーが入るリスクが高まります。 ありがたいことに、データ整合性ソリューションの進歩により、これらのエラーを防ぐことができます。 ほんの数ステップでSalesforceのデータ品質を向上させる方法を学ぶために読んでください。

データ品質に責任を持つ

CRMデータ品質を確保するために全員が自分の役割を果たす必要がありますが、多くの場合、Salesforce管理者は、適切なデータ品質ツールとそれらを実装するための適切なアクションプランを組み合わせて先導する責任があります。

一般に、これには、品質基準の開発と実施、CRMの操作に関するユーザーのトレーニング、データの整合性を維持するためのデータの一貫した監視とクレンジング、および通信回線のオープンの維持が含まれます。 次の10のヒントを使用して、簡単で効果的な行動計画を作成してください。

Salesforceのデータ品質を向上させるための専門家のヒントトップ10

Salesforce Data Quality | Validity Inc.

  1. モニター
    小さなデータベースでも維持している人なら誰でも、データ品質が非常に急速かつ指数関数的に低下することに同意するでしょう。 ユーザーは、既存のレコードを更新しているときに、有効な情報を誤ったデータに置き換えたり、誤って情報を変更/削除したりすることがあります。 管理者の最善の予防努力にもかかわらず、新しいレコードには、手動で入力したかインポートしたかに関係なく、常に特定の数の問題のあるフィールドが含まれています。 データベースを継続的に監視して、誤ったデータを特定して修正します。
  2. 標準化
    すべてのデータ管理者は、データベース内の「悪い」データと「良い」データを定義する品質基準を作成する必要があります。 この標準は、実際には、データベースに適用されたときに不良データを識別し、場合によっては自動的に修正するルールまたはテストのコレクションです。 ただし、この標準では、略語の設定や名前、住所、州、郵便番号などの書式設定のルールなど、不正なデータ入力も防止されます。最初の標準セットを確立した後は、品質が向上するように、これらの標準を継続的に改善および更新する必要があります。データベースがどれほど急速に進化したり、ビジネスが変化したりしても、高いレベルを維持します。
  3. 重複排除
    レコードが重複している(重複している)と、混乱が生じ、時間が無駄になり、ユーザーが顧客との関係を完全に把握することがより困難になります。 重複防止ツールを使用して、データベース内の重複を定期的に検索し、それらの重複をマージ、削除、アラートの送信など、それらの重複を自動的に処理する方法を決定するシナリオを作成します。
  4. 清める
    データベースの品質基準を定義したら、それを達成するのに役立つ実証済みのデータクレンジングツールを特定して実装します。 サードパーティのソリューションを活用して、データベースで品質基準に準拠していないレコードを検索し、修正します。 高レベルのデータ品質を一貫して維持するには、組織内のデータの変化の速さに応じて、自動検索とマージを設定されたスケジュールで、おそらく毎日または毎週実行する必要があります。
  5. 検証
    ユーザーが100%クリーンなデータを入力またはインポートできたとしても、世界がダイナミックな場所であるという事実は変わりません。 企業は成長し、人々は転職し、企業は移動または合併します。 わずか3か月前に有効だった連絡先情報が、古くなっている可能性があります。 データがタイムリーであることを確認するのに役立つプロセスを実装し、可能な場合は常に信頼できる外部ソースに対してデータをチェックし、電子メール検証ソリューションを活用して電子メールアドレスが有効であることを確認します。
  6. Vのerify
    上記の修復タスクを実行した後、レコードが適切に更新され、データベースが実際に必要な品質基準に準拠していることを確認する必要があります。 これが完了すると、組織全体の従業員は、信頼できるようにするために使用しているデータを知って、情報に基づいた意思決定を行うことができます。
  7. 教育する
    あらゆる機会を捉えて、データ品質の重要性についてユーザーとマネージャーを教育し、組織とそのデータに依存する個々の従業員に対するデータ整合性の原因を支持します。
  8. 施行する
    作成し標準を適用し、適切なトレーニングがユーザーに提供されるようにし、必要に応じてデータへのアクセスを制限することが重要です。 データ品質を念頭に置いてスキーマ設計します。 彼らはすべき:
    • 必須フィールドを定義します。
    • 可能な限り、自動的に入力されたデフォルト値を使用します。
    • フィールドの依存関係とワークフロールールを作成します(たとえば、AとBが存在する場合は、Cが存在する必要があります)。
    • コントロールオブジェクトの作成:どのユーザーがアカウント、連絡先、リードなどを作成できるか?
    • 検証ルールを実装して、データが正しく入力されていることを確認します。
    • Web-to-Leadデータに制限を課します。

  9. 伝える
    Salesforce管理者は、通常、質問に回答し、CRMユーザーインターフェイスの変更(新しいフィールドや画面全体の追加など)、命名規則の改訂、ポリシーと標準の更新、およびその他の関連事項をユーザーに通知する責任があります。ユーザーエクスペリエンスに。 ユーザーが快適に質問したり、問題について話し合ったり、改善を提案したりできる支援的な雰囲気を醸成することで、ユーザーの採用とガイドラインの順守が促進されます。
  10. Gら救いの手
    一貫して高レベルのCRMデータ品質を達成および維持するには、標準のツールセットを超えて、非常に効果的な機能を備えた高度なサードパーティアプリケーションを採用する必要があることを認識してください。 最初の9つの専門家のヒントに従ったとしても、専用のソフトウェアアプリケーションを使用せずに、データ品質を向上させるためにできることはたくさんあります。

Salesforceのデータ品質を向上させるという課題に対応

DemandTools、PeopleImport、DupeBlocker、BriteVerifyなどの機能豊富なデータ整合性ソリューションスイートであるValidity Connectの機能を活用することで、組織内の誰もが信頼できる高品質のSalesforceデータを一貫して実現および維持できます。