HubSpot の 2023 年 2 月リリース: 管理者向けガイド

マーケティング キャンペーンのカスタム プロパティとリストの改善により、2 月の HubSpot リリースが強調されます。

HubSpot は、以前は四半期ごとのロードマップに限定されていた「HubSpot のソフトウェアの最新情報」ページなど、個々のポータルの外でより包括的な月次更新を公開しています。

マネージャーに関連する最新の HubSpot 更新のリストは次のとおりです。

• マーケティング キャンペーンのカスタム プロパティ (ベータ)
• リストのリリース: ランダムなサンプルを作成し、静的リストを複製して復元し、「完了した/完了していない」フィルターを作成します
• モバイルでのより簡単なソーシャル メディアの公開と電子メールの返信 (ベータ版)
• SEOの推奨事項
• すべてのオブジェクトのインデックス ページのビューで「または」を使用してフィルター処理する
• タスク ビューの保存、ワークフロー エラーの明確化、解決可能なコメント、改善されたコメント通知
• ボット フィルタリングのステータスを確認して、より正確なキャンペーン エンゲージメントを追跡する
• 色付きのディール タグ（ベータ版）
• 改善されたプレイブック機能、調査オプション、チケット統合

マーケティング キャンペーンにカスタム プロパティが追加されました (ベータ版)

マーケティング キャンペーンのカスタム プロパティを作成することで、キャンペーン情報とアセットを整理し、新しいタイプのキャンペーン情報をレポートします。 かつて制限されていたマーケティング キャンペーン機能は、他の標準的な CRM オブジェクト (連絡先や取引など) と同じように動作するようになったため、ビジネスに最も関連するカスタム キャンペーン データを整理、フィルタリング、およびレポートできます。

以前は、多くの企業が、キャンペーン情報を名前に格納するための回避策として、複雑な命名規則を使用していました。 その命名情報を個々のデータとして報告する方法はありませんでした。 このリリースに関するビデオはこちらからご覧ください。

リストのリリース: ランダムなサンプルを作成し、静的リストを複製して復元し、「完了した/完了していない」フィルターを作成します

A/B テストを実行している場合、特定のアクティブ リストまたは静的リストに対してパーソナライズされたアクションを作成している場合、またはコンテストの勝者をランダムに選択している場合、任意のリストからランダム サンプルを作成する新しいベータ リリースにより、以前の回避策とエクスポートおよびインポートの潜在的なエラーが排除されます。スプレッドシート。 この新機能により、新しい静的リストに追加されるリスト メンバーの割合または数を選択できます。

新しい [最近削除した項目] タブを使用して、誤って削除したリストを最大 90 日間復元できます。 静的リストを別の方法でフィルター処理する必要がある場合、またはアクティブなリストに変換する必要がある場合は、それを複製してそれらの変更を加えることができます。 以前は、アクティブなリストのみが複製を許可されていました。 これら 2 つのリリースに関するビデオをご覧ください。

マーケティング イベント、メディア インタラクション、またはカスタム行動イベントを完了した、または完了していないユーザーをレポートするための新しいリスト フィルターもあります。 これらのイベントに対する以前の「既知」フィルターは明確に理解されておらず、イベントを完了していない連絡先をセグメント化することは困難でした。

モバイルでのより簡単なソーシャル メディアの公開と電子メールの返信 (ベータ版)

新しい HubSpot モバイル アプリの機能を使用すると、チームは外出先でソーシャル メディアの投稿を作成および修正できるようになります。 これらには、視認性を高めるためのページへの言及、関連性を高めるためのリンク画像のプレビュー、投稿内のサイト プレビューの選択、および投稿の編集中に正確性を確認するための動的ハッシュタグが含まれます。 アプリ内編集機能には、テキスト、添付ファイル、メンション、リンク プレビューの変更も含まれるようになりました。

新しいベータ リリースを使用してモバイル アプリ内で電子メールを送信および返信することにより、より多くの採用とデータ収集を促進します。 これにより、メールがタイムリーに追跡され、すべてのデバイスのすべてのチーム メンバーが記録の最新の会話とコンテキストを確認できるようになります。

さらに掘り下げる: HubSpot が ChatSpot ジェネレーティブ AI ツールを発表

新しい SEO の推奨事項

いくつかの新しい SEO 推奨ツールを使用して、Web サイトのトラフィックを増やすことができます。 これらのツールは、ウェブサイトをスキャンして、チームが修正する必要のある壊れた外部リンクを探し、ページが正常に機能していることを確認し、どのページが検索エンジンから正しくブロックされているかを確認します。 詳しくはこちら。

すべてのオブジェクトのインデックス ページのビューで「または」を使用してフィルター処理する

連絡先、会社、取引などの CRM オブジェクトのメイン インデックス ページで新しい「または」フィルタリングを使用して、複数のプロパティにわたる関連情報をより迅速に検索し、リアルタイムでビューを作成します。

以前の回避策は、「or」フィルターを使用してリストを作成することでした。これには、より多くの手順が必要であり、読み込みに時間がかかり、不要なアイテムでリスト領域が雑然としていました。

保存されたタスク ビュー、明確なワークフロー エラー、解決可能なコメント、改善されたコメント通知により、チームの作業をより簡単に監視できます

新しいリリースを使用してタスクの保存済みビューを作成およびピン留めし、ニーズに最も関連する情報に限定することで、特定のチーム メンバーのタスクまたは重要な種類のタスクをより簡単に監視できます。

「エラーのあるワークフロー」タブの名前が「リスクのあるワークフロー」に変更されました。 そのタブに表示される項目は本当のエラーではないか、解決されたエラーである可能性があるため、これで不安が解消されるはずです。 管理者は、関連性のないリスクを優先して無視できるようになりました。

チームのコメントに返信したかどうかをすばやく確認し、コラボレーション サイドバーの新しい解決可能なコメントのベータ機能を使用して、チームが必要な回答を得ているかどうかを確認します。 作業に組み込まれたコメントを解決するようチームに奨励し、まだ対処する必要がある未解決のコメントを簡単に見つけられるようにします。

受信トレイでコメントをスレッド化するための新しい件名行形式を含む、改善されたコメントのメール通知のおかげで、HubSpot にログインしなくてもコメントの詳細とコンテキストをより多く表示できます。

以前は、応答する前に重要なコンテキストを確認するために複数の手順を必要とする通知で、受信トレイが過負荷になる場合がありました。

ボット フィルタリングのステータスを確認して、より正確なキャンペーン エンゲージメントを追跡する

メールの送信後のページで新しいステータス インジケーターの [ボット フィルタリング] 設定をチェックして、メール エンゲージメント メトリックが正確かどうか、またはボットによって誇張されているかどうかを判断します。

最近 HubSpot に切り替えて、E メール エンゲージメント メトリクスが以前のシステムとは異なる場合は、このスイッチをオンまたはオフに切り替えて、以前のシステムのエンゲージメント数が高かった理由がボットであるかどうかを確認してください。

色付きのディール タグを使用して、チームがディールに優先順位を付けることができるようにします (ベータ版)

色付きの取引タグの新しいベータ版を使用して、チームが完全な、または常に変化する取引パイプライン ボードに優先順位を付けるのに役立ちます。 スーパー管理者は、一定額を超える値の取引など、一連の条件に基づいて最大 10 個の取引タグを作成できます。 条件が満たされると、色付きのタグがボード ビューの取引に自動的に表示されます。 ボードは、取引タグでソートおよびフィルタリングすることもできます。

改善されたプレイブック機能、調査オプション、およびチケットの統合により、顧客からのフィードバックをより簡単に収集して報告できます

Zoom ミーティング用の HubSpot アプリ内のセールス プレイブックを使用して、より多くの顧客情報を収集し、より効率的に通話を通じてチーム メンバーをガイドし、通話中にチームが顧客に集中できるようにします。

この機能により、チームはタブやウィンドウを切り替えることなく、Zoom コール内で、HubSpot プレイブックの使用、レコードのデータの追跡とログ記録、既存のコンタクトの検索と表示、特定の HubSpot コンタクト レコードへのプレイブックの関連付けを行うことができます。 このビデオで実際の機能をご覧ください。

カスタマー サービス担当者は、新しい顧客との最初の電話で、カスタマー オンボーディング プレイブックを使用して、一貫した電話を行い、より報告可能な情報を収集できます。これは、関係において良い第一印象を与える重要なポイントです。

新しいビジネス レビュー プレイブックは、定期的な顧客チェックインを支援し、同じ顧客から経時的にデータを収集し、顧客を比較して、肯定的または否定的な傾向のシグナルを発見することもできます。

カスタム調査で顧客の評価をレポートして顧客の感情を測定するのが簡単になりました。調査の評価が「数値」タイプになり、経時的または顧客全体の平均評価の計算がサポートされるようになりました。 更新は、この「数値」形式で保存されていない履歴情報ではなく、新しい評価に適用されます。 CSAT などの標準的な調査には、すでにこの機能がありました。

会社が Salesforce のケースを使用して顧客の質問やフィードバックを収集している場合、これらのケースを HubSpot チケットに送信して一方向に同期し、さまざまなツール (ベータ版) を使用してチーム全体で顧客のフィードバックをより明確に把握できるようになりました。

Hubspot を使用しているチームは、既存の連絡先が Salesforce でケースを開いたかどうかを確認できるようになり、すべてのチーム メンバーが顧客とのコミュニケーションとサポートをより詳細に把握できるようになりました。 以前は、ケースを HubSpot のカスタム オブジェクトに同期する必要がありました。これは Enterprise ユーザーのみが利用でき、ネイティブのチケットよりもレポート機能やセグメンテーション機能が少なくなっています。

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