HubSpot の 8 月のリリース: 管理者向けガイド

HubSpot の 8 月のリリースには、CRM レコードで必要な情報を見つけたり、CMS ツールとダッシュボードで共同作業したり、カスタム レポートで日付範囲を比較したり、不要な連絡先を減らしたり、正確な日付でワークフロー アクションをスケジュールしたりするための新しい方法が含まれています。

CRM レコードの改善

CRM レコードには、管理者が必要な情報をすばやく見つけるのに役立つさまざまな機能が更新されました。

• アクティビティ タイムラインには、概要と呼ばれる新しいタブがあり、重要な情報をすばやく確認できます。 最も関連性の高い情報のみを表示するようにカードとテーブルを条件付きで構成し、中央のペインとサイドバーにカスタム カードを作成して、頻繁に追跡する必要がある追加情報を表示することができます。
• 新しい CRM カード ベータ版に含まれる新しい CRM 開発メニュー内で、CRM 開発者の作業を 1 か所で管理できます。
• 各セールス パイプライン ボードの取引カードにさまざまなプロパティを表示できるようになりました。 製品のパイプラインごとに異なるプロパティを表示するなど、取引を進めるのに最も関連性の高い情報を一目で確認できます。
• CRM レコードの特定のアクティビティへのリンクが追加され、参照している内容を正確に伝えることができます。 この機能は、新しいコメントが利用できない HubSpot ツールで使用できます。 ログに記録された E メールやノートなどの HubSpot アクティビティへのリンクを他のソフトウェアのドキュメントに追加することもできます。
• マネージャーは、マネージャーのみのビューを作成し、「閲覧アクセスなし」権限機能を使用してチームが表示する情報を制限できるようになりました。

CMS ツールとダッシュボードのコラボレーション

最近メール エディターやその他のマーケティング ハブ ツールに導入されたコメント モードとサイドバー機能は、CMS Web サイト ツールとレポート ダッシュボードに拡張されました。

この機能により、ダッシュボード全体または CMS 画面へのリンクを誰かに送信する代わりに、あなたとあなたのチームが質問を明確に伝え、品質管理の問題に効率的に対処できるようになります。

これら 2 つのツールはマネージャーにとって特に重要です。なぜなら、CMS での作業は最終的には公開され、顧客体験に影響を与え、間違いが発生した場合に潜在的な否定的なフィードバックのためにリーダーシップと取締役会に表示されるようになるからです。 CMS ツールにはコメント サイドバーが追加されましたが、ツール内の特定のモジュールに関連付けられた通信を可能にする新しい「コメント モード」はまだありません。

同様に、ダッシュボードはリーダーシップのために作成されることが多いため、このコラボレーションの改善により、伝えたいストーリーをレポートで確実に示すことができます。 リーダーは、リアルタイムの会議中に質問が殺到するのを待つのではなく、ダッシュボードで非同期に直接質問できるため、会議の時間とストレスを軽減できます。 ダッシュボード データでストーリーをさらに伝えるために使用できるビデオやテキスト ボックスなど、ダッシュボードのあらゆる種類のモジュールにコメントできます。

この記事では、サブスクリプション レベルに応じて、コメント コラボレーション機能を備えたすべてのツールを紹介します。

マーテックを手に入れよう！ 毎日。 無料。 受信トレイに。

処理中...お待ちください。

申し込む

条件を参照してください。

カスタム レポート ビルダーで日付範囲を比較する

カスタム レポート ビルダーの新しい「日付部分」機能により、XY レポートと KPI レポートで期間を比較できるようになりました。 これを使用して、パフォーマンスを比較し、傾向をより適切に特定します。

このリリースでは、曜日別、月内日別、年内日別、またはその他の詳細な期間別のパフォーマンスを確認できます。 「どの曜日の顧客が当社の電子メールに関与することが多いか」などの質問に答えることができます。 見つけた答えに基づいて将来のパフォーマンスを最適化します。

日付の遅延と連絡先の削除に関する新しいワークフロー アクション

2 つの新しいワークフロー アクションはコンプライアンスに役立ち、不要な連絡先を減らし、適切なタイミングでアクションが実行されるようにします: 特定の日付まで遅延し、連絡先を削除します。

ワークフローの遅延を特定の日付に設定できるようになりました。これは、現在からさまざまな日数ではなく、特定の日付に設定されるタスクやアクションでいっぱいのキャンペーンやその他のワークフローの開始に役立ちます。 これにより、遅延を計算する際の人的エラーの可能性がなくなり、以前のイベント発生日に基づく必要がない場合、特定の遅延を簡単に構成できます。

ワークフローを使用して連絡先を削除することもできます。これにより、手作業を減らしながら、データベースをクリーンで関連性のあるものに保つことができます。 マーケティング コンタクトを使用している場合、このリリースでは、連絡先の制限を超えないようにします (これにより、サブスクリプションの請求額が大きくなります)。 これは、企業がプライバシー法を遵守し、データベースから無料の電子メール ドメイン アドレスを削除するのにも役立ちます。 このパブリック ベータに登録する場合は注意してください。 連絡先を復元することはできますが、間違いを元に戻すには時間がかかる場合があります。

この記事で表明された意見はゲスト著者のものであり、必ずしも MarTech ではありません。 スタッフの著者はここにリストされています。