あなた自身の株式アナリストになる-初心者のための株式調査

あなたが眠っている間にそれがあなたのために働くようにあなたの苦労して稼いだお金のいくらかを投資することを考えているなら、あなたは投資がそれに値するかどうかを評価する方法を学ぶ必要があるでしょう。

株式は標準的な投資オプションであり、株式統計によると、2020年の世界の時価総額は記録的な95兆ドルに達しました。ただし、株式投資を最大限に活用するには、その際に少しのノウハウが必要になります。株式を調査する方法になります。

それで、あなたのその後の研究のためにあなたに有利なスタートを与えるためにいくつかの基本をカバーしましょう。

どこから始めるべきですか？

あなたはそれをする前にあなたの投資を評価するために多くの基準を使うことができそして使うべきです。 あなたが調べている株がその価格の価値があるかどうかを見分けることができる必要があります。

完全な初心者の場合、最初のステップは、どの業界に投資したいかを判断することです。同様の値のセットを使用すると、見積もりと比較が容易になります。 次のステップは、業界またはセクター内の1つまたは2つの企業を選択し、そこで実際の株式調査を開始することです。

実際のアナリストが会社を調べているときに追跡すると、入手可能なすべての情報を調査していることに気付くでしょう。 彼らは財務諸表から会社について学び、サプライヤー、競合他社、顧客についても調べます。 中には会社を訪れてその詳細を学び、全体像を把握する人もいます。

初心者はこれらすべての手順に従う必要はないかもしれませんが、専門家から学ぶ価値のある教訓が1つあります。可能な限り詳細に調査を行う必要があります。 これを行うために必要な情報を見つけるのに問題はないでしょう。

ただし、株式をゆっくりと詳細に調査するための最良の方法であるため、入手可能なすべての情報を確認するにはかなりの時間がかかります。

それでは、研究をどのように構成できるかをさらに詳しく見ていきましょう。

どのような種類の研究を使用できますか？

株式に投資する価値があるかどうかを判断するために使用できる最も一般的な2つのタイプの調査は、基本的かつ技術的なものです。 それらはかなり異なるため、一方は他方よりも特定のタイプの投資に適しています。 ファンダメンタル分析は、長期的な投資機会により適しています。

一方、株式のテクニカル分析は短期投資に適しています。

ファンダメンタル分析

長期的な投資を検討している場合は、ファンダメンタル分析が最適です。 ファンダメンタル分析のアプローチを採用するということは、株価が基礎となるビジネスの実際の状況を常に反映しているとは限らないと想定することを意味します。

このタイプの分析では、通常、収益、将来の推定成長率、および自己資本利益率を使用します。 これらは、会社の財務諸表で、収益と利益率とともに見つけることができます。

テクニカル分析

株式のファンダメンタル分析とは異なり、テクニカル分析は株式の価格に焦点を当てています。 この方法で株式を分析している場合は、特定の株式の価格を時系列で調べ、傾向とパターンを検索しています。 要するに、あなたは過去を調べて、株式の将来の価格を予測し、それを利益を上げて売ることができるかどうかを予測しています。

それでも、現時点では、短期的に投資して利益を上げたいと考えている初心者の場合、最初にロボアドバイザーを使用するのが最善の方法であることに言及する価値があると思います。 これらの手頃なツールはあなたのために研究の難しい部分を行います。

株式を調査するときに探すべきいくつかの指標は何ですか？

株式の将来の価格を見積もるのは科学にほかならない場合があるため、いくつかの指標はこのタスクの実行に役立ちます。 これらは、特定の会社または業界の長所と短所を判断するのに役立ちます。 株式にマイクロ投資するための投資アプリを使用している場合でも、これらの用語とその意味を理解することで、始めるために必要な優位性を得ることができます。

また、収益性、パフォーマンス、および企業や業界が他の企業とどのように比較されているかを見積もることができます。 したがって、「投資する前にどのような情報を調査する必要があるか」と疑問に思っている場合は、 -これらはすべて、最終的な投資決定を行うために不可欠です。

株価収益率

P / E比、または株価収益率は、ほとんどの投資家が株式の将来の価格を見積もるために使用する指標です。 基本的に、この指標は、他の投資家が会社の収益の1ドルに対していくら支払う意思があるかを示します。 この比率は、特定の企業を業界またはニッチ内の他の企業と比較します。 株式市場のデータによると、株価収益率の高い企業に投資する方が、通常、株価収益率の低い企業に投資するよりも優れています。

一株当たり利益

1株当たり利益は、ここで説明する他の指標よりも信頼性は低くなりますが、使用できるもう1つの指標です。 一株当たり利益は、一株当たりベースでの企業の収益性を示しています。 この数を得るには、収益を取引市場の株式数で割ります。

これは確かな指標ですが、会社がその資本で何をしているのかを教えたり反映したりするものではありません。 一部の企業はそれを事業に再投資し、他の企業は株主への配当としてそれを支払います。 株式を調査するときにこの指標を最大限に活用するには、この問題について自分自身に知らせることが重要です。

PEGレシオ

PEG比率は、成長も考慮しているため、本質的にP/E比率の進化版です。 これは、将来の株式のパフォーマンスをより明確に示すものであり、長期投資の優れた指標です。

PEGは、株価収益率を推定成長率で割って計算されます。 成長率もあいまいな用語であり、特に短期的には解釈の余地があります。 ただし、たとえば5年の成長率は、ボラティリティを方程式からいくらか取り除き、株式分析を合理化するのに役立ちます。

PEGメトリックを見るとき、ベースラインが1であることを知っておく必要があります。それよりも高いPEG比率を持つ企業は、過大評価されているか、市場が企業に高い成長期待を置いている可能性があります。

帳簿価格

簿価は、会社のすべての資産の正味価値を表すもう1つの有用な指標です。 基本的に、これは会社が所有するすべてのものを売却した場合に会社が持つであろう金額です。 会社の株価調査を行うときによく見られる株価純資産倍率（P / B）は、会社の株価と簿価を比較します。

株主資本利益率と総資産利益率。

自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）は、注意を払うべき2つの追加の指標です。 ROEは、会社が株主によって投資された1ドルあたりどれだけの利益を上げているかを示すことができます。 一方、ROAは、資産1ドルあたりに発生する会社の収益の割合を開示します。 どちらも、利益の創出と全体的な株式評価に関して、会社の効率性について多くのことを教えてくれます。

それでも、これは必ずしも「自然」ではないため、これらの指標は誤解を招く可能性があります。 企業は、たとえば、ローンを組んだり、株主から株を買い戻したりすることによって、これらの指標を人為的に微調整することができます。

分析を開始するための質問は何ですか？

初心者の場合は、次の質問を自問することで、新しい投資のスクリーニングを合理化できます。

この会社を理解していますか？

あなたが株を買いたいと思っている会社が何をしているのかを正確に理解することは、すべての違いを生むことができます。 ビジネスの製品やサービスについて学び、フロートのパーセンテージ、履歴、および将来の計画を共有することは、あなたが知っている以上に株式を分析するプロセスに影響を与える可能性があります。

会社はどのようにお金を稼ぎますか？

これは時々かなり明白です。 たとえば、ドミノに投資している場合、会社のビジネスモデルがピザを販売することであることをよく知っているでしょう。 しかし、それは必ずしもそれほど単純ではありません。会社がどのように収益を上げているかを理解する必要があります。 その情報を入手したら、それがどれほどスケーラブルであり、投資する価値があるかどうかを評価できます。

なぜこの会社は競合他社よりも優れているのですか？

会社は島ではありません。 適切な判断を下すには、同じ業界の他の企業と比較して、その企業がどこにあるかを自分で確認する必要があります。 これは、株式を理解するための重要な要素の1つです。

あなたが投資しようとしている会社は、他の人にはないユニークなものを持っていますか？ ブランド、ビジネスモデル、または流通を模倣または改善することは困難ですか？ 競争があなたの会社を倒すのが難しいほど、あなたの投資が報われる可能性が高くなります。

危険信号はありますか？

経営陣が変わって物事を別の方向に進めていることに気付くだけで会社に投資するのはイライラするかもしれません。 投資する前にうまくいかない可能性のあるすべての「もしも」を調べることは良い考えです。それは実際には株式に関する測定可能な情報源ではありませんが、このようにして、少なくともあなたが快適であるかどうかを考えることができます最悪のシナリオ。最悪のシナリオが厳しいように見える場合は、別の会社に投資するのが最善かもしれません。

最後に、すべてのオプションを比較します

これまでに、このガイド全体で言及してきたすべての情報を検討して処理した場合、特定の会社から1、2株を購入する必要があるかどうかを十分に理解できます。 ただし、その前に、すべてを適切なコンテキストに配置してください。

競合他社に基づいて投資のために株式を分析する方法がまだわからない場合は、特定の会社に関するデータを収集し、それを業界平均と比較することに集中するようにしてください。 その過程で、同じ業界内で事業を行っている他の企業も調査する必要があります。

これにより、これらの驚くべき数字が見通しになり、会社が実際にどれほど価値があるかをより正確に見積もることができます。

実際にどこで株を買うことができますか？

最近では、株の購入に関して2つの選択肢があります。 株式仲買人と一緒に購入するか、信頼できる多くのオンラインブローカーの1つを使用して、独自のオンラインブローカーアカウントを開くことができます。

まとめる

うまくいけば、この時点で、会社を評価し、そのビジネスで株式を購入する価値があるかどうかを判断するために必要なすべてのメトリックがあります。 会社の収益、会社内の変更に関するニュース、および検索できるすべての履歴データについて知りたいと考えています。 最後に、あなたの研究を業界の他の主要なプレーヤーと比較することによって、これを見通しに入れてください。

これらは、初心者のための株式分析の基本です。 このすべての情報を組み合わせると、投資に見合う価値があるかどうかを判断するのに役立つ全体像が得られるはずです。