資金調達の指標を追跡するための資金調達レポートテンプレート

Classyは、資金調達のためのさまざまなデータ収集とカスタムレポートを提供して、進捗状況をよりよく理解し、寄付者と有意義につながるのに役立ちます。

Classyのテンプレートを使用して、組織にとって最も重要なメトリックの最新情報を把握したり、目標を最もよく満たすようにテンプレートをカスタマイズしたり、独自のカスタムレポートを最初から作成したりできます。

この投稿では、データ分析とそれらのレポートの一般的なカスタマイズを開始するときに設定する価値のあるClassyレポートテンプレートのいくつかについて説明します。 また、インスピレーションを得るために使用できる3つのカスタムレポートを特に取り上げます。

重要な指標を追跡するための高級なレポートテンプレート

Classyレポートをどこから始めればよいかわからない場合は、テンプレートを試してください。 Classyアカウントメニューから、ナビゲーションメニューから[一般レポート]を選択し、次に[推奨レポート]を選択します。

これにより、最も重要なデータの視覚化を開始するのに役立つさまざまなレポートテンプレートのリストが提供されます。 Classyレポートテンプレートには次のものが含まれます。

• 参加者：このレポートを使用して、組織のイベントに参加したことのある人を確認します。
• 今後の有効期限が切れる定期的なプラン：クレジットカードの有効期限が近づいている定期的なプランを特定します。
• 1回限りの寄付者の返還：これらの寄付者は組織に複数回寄付しており、定期的な寄付者に転向するのに最適な候補です。
• 定期的な寄付計画の失敗：これらの定期的な寄付は、特定の理由で成功しませんでした。 それを改善するためにドナーに手を差し伸べます。
• 1年以上の定期的な計画：1年間の支援者であるアクティブな定期的なドナーを強調します。
• 非アクティブなトップドナー：これらのトップドナーがあなたの目的に貢献してから1年が経ちました。 彼らにあなたの使命を思い出させてください。
• 非アクティブなトップ募金活動：これらの募金活動は、先週以内に寄付をしていません。 彼らの募金活動を支援するために、彼らに励ましとアドバイスの言葉を与えてください。
• 最近返金されたトランザクション：返金された寄付とトランザクションをすばやく特定することにより、財務プロセスを合理化します。

上品なテンプレートでカスタマイズするデータポイント

また、Classyレポートテンプレートから始めて、関心のある特定のデータに絞り込むようにカスタマイズすることもできます。

非営利団体が使用する最も一般的なカスタマイズには、次のものがあります。

• 日付範囲の更新：レポートの日付範囲を簡単に更新して、前四半期、現在の会計年度、または特定のキャンペーンの期間のデータを確認するなど、関心のある時間枠のデータを確認できます。
• オフライン寄付の除外：上品なユーザーは、ソフトウェアを介してオフライン寄付を追跡するオプションがあります。 ただし、オンライン寄付のアクティビティを確認することをお勧めします。 その場合、レポートでオフラインの寄付を簡単に除外できます。
• ドナー情報の追加：関係の管理に役立つ可能性のあるドナー情報を追加できます。 たとえば、「1回限りの寄付者を返す」レポートを実行している場合は、寄付者の電話番号または住所を追加して、定期的な寄付者になるように促す個別の支援を簡単に送信できるようにすることができます。
• 特定の寄付の種類のフィルタリング：さまざまな支払い方法を使用している寄付者の数が知りたい場合は、デジタルウォレットを介した寄付と他の取引の種類などのレポートをフィルタリングできます。

データ監視に追加する3つのカスタムレポート

Classyのレポートテンプレートは、データモニタリングを開始するのに最適な場所ですが、実行できる他のカスタムレポートもあります。 以下は、非営利団体が使用している最も一般的な3つのレポートです。

1.ペーシング

ペーシングレポートは、非営利団体が時間の経過とともにどれだけの資金を調達しているかを示します。 これは、現在のパフォーマンスを理解し、将来の目標を設定するのに役立ちます。 ペーシングレポートを作成するときは、次のように、成長をどのように測定するかを決定する必要があります。

• 月ごと
• 四半期ごと
• 毎年

時間の経過とともに成長が見られたら、その情報を使用して何が起こっているのかを理解する必要があります。 時間の経過とともにさらに多くの資金を調達した場合は、今後も実施を継続するのに役立つ可能性のある、より多くのメールアピールを送信するなど、実施した戦略を確認してください。 時間の経過とともに調達額が少ない場合は、他のキャンペーンよりも成功したキャンペーンを確認して、将来のエネルギーをどこに投資するかを判断してください。

2.ゼロドルの募金活動

キャンペーンを開始してから資金を集めていないピアツーピアの募金活動があるかもしれません。 より多くの資金調達者を採用するのではなく、これらのゼロドルの資金調達者を特定し、成功するために必要なサポートを提供することができます。

このレポートを作成するときは、日付フィルターを選択して、先週作成された資金調達ページを除外する必要があります。 リストを作成したら、ゼロドルの募金活動のメールアドレスを取得して、最初の寄付を獲得するためのヒントとコツを記載したエンゲージメントメールシリーズを送信できます。

3.サポーターのお祝い

また、カスタムレポートを使用して、お誕生日おめでとうなど、寄付者とつながるための創造的な方法を利用することもできます。 これを行うには、サポーターリストに移動し、「誕生日」列を追加するだけです。

リストを作成したら、サポーターに誕生日おめでとうと関係を築くことを願うか、非営利団体のお祝いの一環としてピアツーピアの募金キャンペーンを開始することを検討するように支援することもできます。 Facebookなどのソーシャルメディアプラットフォームを考えると、誕生日の募金活動はますます一般的になり、ユーザーに提案しています。

カスタムレポートを使用して進捗状況を追跡し、取り組みを拡大します

データに関するレポートを分析することで、非営利団体が成長し、効率を維持しながらサポーターとより有意義につながることができます。 Classyレポートを機能させるための詳細を詳しく知りたい場合は、データとレポートに関するClassyAcademyコースを確認してください。