CRMをあなたのビジネスと完全に一致させる方法

公開: 2022-04-25

CRMの成功は一夜にして起こりません。新しいテクノロジーを実装する場合でも、現在のツールとプロセスを再考する場合でも、最初のステップは、チームがそれらを一貫して正しく使用できるようにすることです。

CRMの卓越性を達成し、採用を改善するための5つのベストプラクティスをまとめました。私たちは、実践から、成功に導いた顧客の経験から、または単に試行錯誤からそれらを学びました。

1.コミュニケーション計画を作成する

コミュニケーションは、新しいプロジェクトを展開するとき、または既存のツールに新しい命を吹き込もうとするときに実行できる最も重要なことの1つです。

優れたコミュニケーションとは、視聴者のことを頭に入れ、さまざまなユーザータイプについて考え、誰がその機能やツールを使用するかを考えることを意味します。すべての人がプロジェクトから得られるメリットをリストし、メッセージを調整します。

残念ながら、多くのユーザーはほとんどの時間を聞くことができません。そのため、タイムライン、プロセス、更新などを過剰に伝達し、繰り返す必要があります。

情報過多につながる可能性があるため、一度にすべてを共有する必要はないことに注意してください。 今—次—後の考え方を覚えておいてください：コミュニケーションの安定した流れを持ち、現在人々にとって最も重要なもの、今後のこと、そしてさらに先のことを配置します。

人々はいくつかのチャネルを調整する傾向があるので、異なる形式（電子メール、ビデオ、イントラネットサイト/ Webページ）で通信するようにしてください。箱の外で考えて、それを変えて彼らの注意を引く方法を見つけることを恐れないでください。

2.プロセスをサポートするようにテクノロジーを調整する

ほとんどの組織は、テクノロジーが最大の課題のほとんどを解決することを期待していますが、テクノロジーはそれを使用する人々と同じくらい優れていると感じることがよくあります。テクノロジーが従業員とプロセスをサポートすることを保証できるいくつかの方法は次のとおりです。

さまざまな役割のユーザーが日常の活動をどのように行っているか、現在使用されているツールをどのように使用しているかを検討します（たとえば、顧客担当者がケースを開く方法、営業担当者が取引を成立させる方法、および完了したら顧客）。
変化を促進したい場合は、ユーザーの心に訴えてください。新しいツールでは、新しいプロセスへの移行について少しためらいが生じることがあります。ツールをユーザーの日常のプロセスに組み込み、これらの変更によってユーザーの生活がどのように楽になるか、そしてユーザーの日常の活動がどのように変化するかを強調してください。
ツールへの直接アクセスを活用し、例を挙げて主導できるポイントを見つけます。たとえば、会議中にアプリから直接レポートやダッシュボードを表示できます。これは、誰もがツールを使用する必要があることを証明し、自分の仕事が組織全体にどのように役立つかを示しています。

プロセスをサポートするようにテクノロジーを調整する

3.マネージャー：変化のエージェント

マネージャーは、個々の貢献者とより高い組織構造の間の中間点として機能します。彼らの役割は、両方向にフィードバックを提供することです。そうしないと、それらの間のギャップがかなり広くなり、非常に速くなる可能性があります。

会社が新しいツールを実装する場合、意思決定者は、従業員の日常の活動がどのように変化するかを理解する必要があります。マネージャーは、コミュニケーションを促進し、新しいプロセスのギャップを特定するための優れた方法です。

また、新しいチームメンバーをトレーニングし、全員がソフトウェアを適切に使用できるようにする上でも大きな役割を果たします。

マネージャーは、変更を加えて新しいシステムを展開する場合に焦点を当てる重要なグループです。

マネージャーは、変更を加えて新しいシステムを展開する場合に焦点を当てる重要なグループです。彼らはそれをサポートするためにプロジェクトの前向きな見方を持っている必要があります。多くの場合、組織としてプロセスに参加し、彼らが発言権を持っていると感じ、決定を義務付けるためだけにそこにいるのではないことを確認すれば、簡単に解決できる小さな不満があるかもしれません。

4.稼働開始はほんの始まりに過ぎません

あなたは誰もが準備しているこの全体の打ち上げを持っています。しかし、あなたはこの熱意を続けなければなりません。それを実現するための簡単な方法がいくつかあります。 1つは、ユーザーがどこかで行き詰まった場合にユーザーをサポートすることです。あなたが望む最後のことは、誰かが自分で静かに苦労することです。

トレーニングはそれを行う別の方法であり、人々は少人数のグループでより快適になる傾向があるため、非常に正式である必要はありません。いくつかの対象分野の専門家と利用可能な「スーパーユーザー」との「オフィスアワー」を制定することができます。行き詰まったり質問があったりした場合、誰に対処すべきかを知っておく必要があります。

さらに、新入社員のトレーニングにも注意を払ってください。あなたは素晴らしい保持力を持つことができますが、人々は社内で出入りしたり役割を切り替えたりするので、彼らに適したコンテンツを提供するようにしてください。これは、初期トレーニングだけでなく、継続的なトレーニングにも不可欠です。あなたの本当の問題点を見て、最初にそれらに対処し、継続的に改善してください。あなたが一つのことから離れるとき、それはそれ自身で他の多くのことを解決することができます。それは有益であるかもしれない他の変化の雪だるま式効果を作成します。

フィードバックを無駄にしないでください。物事が期待どおりに機能していない場合は、ユーザーの意見に耳を傾けてください。もちろん、みんなを喜ばせることはできませんが、同じ苦情を繰り返し聞くときは、それに応じて耳を傾け、対応する必要があります。

5.ピアエンゲージメントを促進する

ピアツーピアネットワークとチームメンバー間の非公式のコラボレーションが不可欠です。これはここ数年で少しひねりを加えており、これまで以上に多くの人々がリモートで作業しています。

専用のチャットツールや、CRMについて質問するために行くことができるチームチャネルなど、非公式のコミュニケーションを促進する正式な方法を作成します。同僚から学ぶことは、正式なトレーニングよりもはるかに効果的です。自分の仕事に長けていて、新しいプロジェクトのメリットを理解している人々に声をかけてください。彼らはそのメッセージを伝え続けます。

まとめ

新しいCRMシステムを実装すると、組織の運用環境に大きな変化をもたらす可能性があります。プロセスと記録の自動化によって引き起こされたすべての変更を調査するのが難しい場合があります。しかし、それは複雑である必要はありません。現在行っていることの分析を開始し、人とプロセスに注意を払い、優先順位を付けます。

CRMツールはビジネスに最適です。ワークフローの改善とCRMの卓越性を実現するためのベストプラクティスについて詳しく知りたい場合は、ウェビナーにアクセスしてください。