実装する必要のある11の主要なCRM統合
公開: 2022-04-25CRMの統合により、マーケティングと販売を次のレベルに引き上げることができます。 リードハブをサードパーティのアプリに開くことで、より多くのデータ、より多くの洞察、より多くの制御を得ることができます。
うまくいけば、すべてのCRMがセットアップされ、サードパーティのアプリがどのようにエクスペリエンスをさらに向上させることができるかを探っています。
CRMはそれ自体でリードを管理するための優れた方法ですが、適切なCRM統合によりさらに強力になります。 CRMがマーケティング、セールス、カスタマーサクセスの各チームにサービスを提供している場合、選択したツールにそれぞれが期待する重要なデータとアクションがあります。 CRM統合は、中央データベースをサポートするのに役立ち、チームが次のレベルに進むのに役立ちます。
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画面とソフトウェアの間をフリックして必要なデータを見つけるのにうんざりしている場合は、読み続けてください。 あなたは学びます：
- CRM統合とは
- 必要なCRM統合
- CRM統合のトップピックの概要
CRM統合とは何ですか？
CRM統合は、CRMソフトウェアと日常的に使用するサードパーティアプリケーション間のシームレスな接続です。 これらの統合により、チームの主要なアクションが自動化され、ビジネスの拡大に必要な主要なデータがチームに提供されます。
適切なCRM統合により、ソフトウェアを切り替えたり、コアCRMツールの機能を拡張したりする必要がなくなります。
CRMとの統合はどのように必要ですか？
CRMは、顧客とのコミュニケーションに使用する単なるツールではありません。 また、営業チームとマーケティングチーム（およびカスタマーサクセスチーム）を調整できるようにする必要があります。
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しかし、幅広いニーズをサポートする包括的なCRMツールはありますが、すべてのニーズをカバーする包括的なソフトウェアはありません。
そのため、メインアプリが相互に通信できるようにするCRM統合が重要です。
また、最新のCRMのほとんどは、毎月新しいものが追加され、何百もの統合を提供しています。 これらは、ライブチャット、レポート、データ管理などをカバーしています。
あなたのビジネスに利益をもたらすことができるそこにある11の最良のタイプのCRM統合に飛び込みましょう。
実装する必要のある主要なCRM統合
CRMやその他のビジネスプロセスに接続するための11の主要な統合を次に示します。
1.アトリビューションとリードトラッキングの統合
CRMがリードを管理します。 つまり、リードのさまざまなソースから個別に全体的にデータを収集して照合します。
しかし、ほとんどのCRMができないことは、リードを帰属させることです。 あなたのPPCキャンペーンを介してリードが入ったとしましょう。 CRMに表示されるのは、新しいリードと、フォーム送信で残された情報だけです。
アトリビューションソフトウェアを使用すると、すべてのリードの元のソースを取得できます。 さらに、あなたは彼らの完全なカスタマージャーニーを追跡することができます。 これは、営業チームがリードが何を探しているかを知るのに役立ちます。 また、マーケティングチームは、どのチャネルとキャンペーンが質の高いリードを促進しているかを理解できるようになります。
結局のところ、マーケターの37.1％が、高品質のリードを生成することが最も困難な課題の1つであると感じていることがわかりました。
Ruler Analyticsは、最も必要な場所で必要なデータを取得できるマーケティングアトリビューションソフトウェアです。 そのため、分析アプリで収益データを取得し、CRMで主要なリードデータを取得できます。 Rulerを使用すると、メインのマーケティングアプリとCRMの間に点を結ぶことができます。つまり、出力を最適化する方法についてより賢明な決定を下すことができます。
Aritic Pinpointなどの他のCRMツールも、リードプロファイリングおよびリードトラッキング機能を提供します。
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2.電子メールの統合
営業担当者の場合、ほとんどの時間を受信トレイで過ごすことになります。 率直に言って、ほとんどの営業担当者は、メールを別のアプリケーションに移動することを望んでいません。
ただし、CRMを電子メールプロバイダーと統合することにより、電子メールは自動的にCRMに記録されます。 さらに、テンプレートとすべてのCRM連絡先データにアクセスして、受信トレイでインバウンドとアウトバウンドの販売プロセスをスピードアップできます。
3.カレンダーの統合
営業担当者は、見込み客との電話を予約する必要があります。 カレンダーの統合により、予定とCRMの間でデータを同期できます。
会議をCRMに自動的にログインできるだけでなく、管理者の負荷を軽減することもできます。 多くのCRMは、会議の通知や、リードがスロットを予約できるリアルタイムのカレンダーを提供します。
4.通話追跡と通話ソフトウェアの統合
新しいリードを促進するために電話を使用していますか？ この変換タイプの場合、営業担当はリードデータを手動でアップロードする必要があります。 多くの場合、彼らは発信者にビジネスについて聞いた場所を尋ねます。 しかし、その応答はどれほど正確ですか？
コンバージョンツールとして電話を使用するマーケターの62.1％は、電話の追跡に苦労していることがわかりました。
ただし、コールトラッキングツールを使用すると、インバウンド発信者のマーケティングソースを自動的に追加できます。 また、これをCRMと統合することで、その情報を営業担当者が入力した正しいリードに自動的に同期します。
プロのヒント
Ruler Analyticsなどのマーケティングアトリビューションツールを使用すると、すべてのコンバージョンタイプでこれを実現できます。 クローズド収益をマーケティングにどのように帰属させるかをご覧ください。
また、通話ソフトウェアを使用して同僚に追いついたり、見込み客とチャットしたりする場合は、通話統合がプロセスの合理化に役立ちます。 通話ソフトウェアをCRMと統合することにより、通話の詳細をCRMに自動的に記録できます。
CRMソフトウェアと統合できる人気のあるアプリには、Zoom、DialpadMeetings、AirCallなどがあります。
5.ライブチャットの統合
多分あなたは電話を使わないかもしれません、多分あなたはライブチャットを使うでしょう。 まあ、問題はまだ残っています。
実際、コンバージョンツールとしてライブチャットを使用しているマーケターの52.9％は、それを追跡するのに苦労していることがわかりました。 ただし、ライブチャットツールをCRMおよびマーケティングアトリビューションツールと統合すると、その問題の解決に役立つ可能性があります。
ライブチャットツールをCRMに統合すると、新しい会話をリードとしてリードハブに直接記録できます。
そこから選択できるライブチャットツールがたくさんあります。
しかし、あなたが統合されたら、それでは何ですか？
電話の場合と同じ問題が発生します。 新しいリードはCRMに入力されますが、カスタマージャーニーや元のソースを確認することはできません。 しかし、マーケティングアトリビューションを使用すると、それが可能になります。
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マーケティングアトリビューションツールを使用すると、マーケティングアーセナルの各部分を接続し、ライブチャットツールのROIを追跡できます。
6.Webフォームの統合
電話、確認してください。 ライブチャット、確認してください。 次は、Webフォームです。
変換タイプに関しては、Webフォームが最も一般的な選択肢です。 マーケターの84％が、変換ツールとしてフォーム送信を使用していることがわかりました。 それらの36％は、Webフォームを介してリードを追跡するのに苦労しています。
これを解決するための最初のステップは、WebフォームをCRMと統合することです。 WordPress、Unbounce、ActiveCampaignなどのソフトウェアはすべて、フォームの作成を検討する際に検討するのに最適なソフトウェアです。
この統合が設定されると、WebフォームからのリードがCRMに自動的に追加されます。
しかし、それだけではありません。 マーケティングアトリビューションツールをWebサイトおよびCRMと統合すると、さらに多くのデータにアクセスできるようになります。
アトリビューションを使用すると、各インバウンドリードの元のソースと完全なカスタマージャーニーを確認できます。 さらに、クローズド収益をマーケティングに関連付けることができます。
関連：フォームの送信を追跡する方法
7.データ収集の統合
サーベイを使用してリードを生成する場合は、TypeformとSurveyMonkeyが2つの優れたオプションです。
また、CRMと統合すると、調査のリードデータをCRMハブに直接自動的に入力できるようになります。 また、連絡先を照合して重複を避けることができるように同期することができます。
とても長い手動入力！
8.提案の統合
Rulerで個人的に使用する統合の1つは、提案の統合です。 CRM内でPandadocを使用すると、1つのインターフェースから提案と契約を送信できます。 さらに、ドキュメントが署名されると、CRMはあなたのためにすべてのハードワークを行い、連絡先情報を更新します。
このCRM統合により、オーダーメイドの契約や提案を毎回作成する手間が省け、CRMデータフィールドをドキュメントに引き出すことができます。
9.ソフトウェア統合の見通し
見込み客を見つけてつながるのに役立つツールを使用する場合は、これをCRMに統合することをお勧めします。
たとえば、LinkedIn Sales Navigatorを統合すると、CRMで直接パーソナライズされたアウトリーチでリードを引き付けることができます。
10.eコマースの統合
eコマース企業の営業担当者にとって、支払いツールをCRMに統合することは絶対に必要です。
StripeやPaddleなどのツールを使用して支払いを管理している場合、それをCRMと統合すると、新しい連絡先を自動的に追加して、請求書などを追跡するプロセスをスピードアップできます。
また、ShopifyやWixなどのストアを使用して商品を販売している場合、これをCRMと統合すると、商品、連絡先、注文を同期できるため、重要な買い物客のすべての情報に1か所でアクセスできます。
11.顧客成功の統合
ZendeskやLiveAgentなどのチケットシステムを使用して顧客のクエリを管理する場合は、これをCRMと統合することを確実に検討する必要があります。
ヘルプチケットデータを同期することで、チームは顧客や見込み客のニーズをより明確に把握できるようになります。
まとめ
あなたが試すことができるCRM統合のホスト全体がそこにあります。 上記のものは、利用可能なデータを最大限に活用するために優先順位を付けることを検討する必要があるものです。 CRMはすでに多くの情報を提供していますが、その多くは切断されていることを忘れないでください。
しかし、マーケティングアトリビューションを設定すると、Webサイト、CRM、および主要なマーケティングツールを接続して、重要な洞察を引き出すことができます。
Rulerのデモを予約して、実際のデータを確認するか、Rulerがどのように機能してクローズド収益をマーケティングに還元するかについて詳しく読んでください。
