マーケティングにおけるCRMの役割は何ですか[+CRMリードに関するより多くのデータを取得する方法]

CRMとは何か、マーケティングにおけるCRMの役割は何か疑問に思っていますか？ CRMがどのように機能するか、そして営業チームとマーケティングチームがより効果的に機能することをサポートするために、リードに関するさらに多くのデータを取得するために実行できる手順について説明します。

B2Bビジネスにとって、リードは彼らの生命線です。

実際、マーケターの91％が、潜在顧客が最も重要な目標であると述べています。 そして、私たちは驚いたとは言えません。

それらがなければ、彼らのビジネスは停止します。

B2Bで作業している場合は、CRM、Googleスプレッドシート、Excelシートを使用している可能性があります。 どちらも、リードの管理と追跡に役立ちます。

関連： Googleスプレッドシートでリードを追跡する方法を学ぶ

しかし、CRMデータからは、すぐに使用できるソリューションよりもはるかに多くのものを得ることができます。

学ぶために読み続けてください：

• CRMとは何ですか？
• 販売におけるCRMの役割
• マーケティングにおけるCRMの役割
• CRMから欠落しているデータとその回避方法

立ち往生しましょう。

CRMとは何ですか？

CRMは顧客関係管理の略です。 ご想像のとおり、CRMは顧客との関係を管理するのに役立つソフトウェアです。

CRMは、すべての顧客とのやり取りと販売プロセスを合理化するのに役立ちます。

顧客関係を構築、改善、または管理するために作成する戦略またはプロセスは、「CRM」の総称に該当する可能性がありますが、CRMソフトウェアに関して最も広く使用されています。

CRMを導入すると、次のことが合理化されます。

• 売上高
• マーケティング
• 顧客サービス
• 会計と管理

顧客は、フォーム入力、電話、ライブチャットツールなど、さまざまな方法でCRMにアクセスできます。

一部のステップは自動的に追跡されますが、他のステップは手動で入力する必要があります。 それは鉛源にとってどういう意味ですか？

多くのCRMは、リードソースを自動的に取り込むのに苦労しています。

関連： CRMでリードソースを取得する方法

CRMソフトウェアとは何ですか？

CRMソフトウェアは、企業が顧客のデータを管理、調整、照合できるようにするツールです。 CRMの目的は、企業が顧客関係をより適切に管理し、最終的にはより多くの成功を促進できるようにすることです。

CRMソフトウェアを使用すると、インバウンドリードを自動的に追跡および管理し、その影響をよりよく理解するための販売およびマーケティングのプラットフォームを提供できます。

マーケターの67.8％がリードデータを保持するためにCRMを使用していることがわかりました。 一方、25％はGoogleスプレッドシートまたはExcelを使用してリードデータを管理していました。 残りの7.2％の企業は、リードデータを保持していません。

CRMで見つけることができるデータは次のとおりです。

• 既存の顧客とその購入履歴
• 営業担当者から見込み客および既存の顧客への送信メール
• インバウンドリード

販売におけるCRMの役割は何ですか？

CRMは営業チームのハブです。 ここで、現在のすべてのリード、および過去の顧客データと情報を見つけることができます。

販売におけるCRMの役割は、以下をサポートすることです。

リード管理の改善

CRMは、効果的なリード管理に関しては、販売に不可欠なツールです。 ほとんどのCRMには、インバウンドリードを営業担当に自動的に一致させるために配置できる機能とプロセスがあります。

さらに、CRMを使用すると、営業チームは、リードがWebサイトに残したすべてのインバウンドリード情報にアクセスできます。

プロのヒント
CRMは、インバウンドリードの元のソースとその後のマーケティング活動を追跡するのに苦労します。 Rulerがこのデータギャップを埋める方法を見つけるために読み続けてください。 または、CRMでリード値を追跡する方法についてのブログをお読みください

リードトラッキング

リードがWebサイトのフォームに入力すると、CRMは自動的に詳細を取得してデータベースに入力できます。

関連：リードトラッキングとは何ですか（+開始方法に関する11のヒント）

これにより、営業担当者がリードを手動で処理する必要がなくなり、代わりにリードの適格性確認に多くの時間を費やすことができます。

効果的なアップセルとクロスセリング

CRMは見込み客に関する情報を自動的に収集するため、営業チームは必要なデータをすばやく確認できます。

おそらく彼らは、リードが特定の製品やトピックに関する電子書籍をダウンロードしたことを知っています。 それは彼らにリードの現在の問題の良い兆候を与え、彼らは彼ら自身を効果的に武装させて、回心につながる関連する会話を推進するのを助けることができます。

忙しくない仕事

CRMシステムの優れている点は、営業チームによくある多くの管理タスクを自動化できることです。 これにより、販売は取引の成立とリードの追求に集中できます。

CRMはマーケティングにどのように役立ちますか？

マーケターの91％は、潜在顧客が最も重要な目標であると述べています。 したがって、マーケティングCRMがマーケティングチームにとっても非常に効果的であるのは当然のことです。

マーケティングにおけるCRMの役割は、次のように分類できます。

インバウンドリードを管理する

マーケティングチャネル、キャンペーン、販促素材を使用して、新しいインバウンドリードを促進しようとしている可能性があります。 これは、電子書籍のダウンロード、電話、またはライブチャットの会話を介して行うことができます。

CRMはあなたのリードハブです。 毎月何件のリードを運転しているかを確認し、それを売り上げと比較して、リードが高品質であるかどうかを理解できます。

データドリブンマーケティング

CRMは、マーケティングが新しいリードを促進するためにどのように機能しているか、より具体的には、何がそれらを促進しているかを理解するのに役立ちます。

たとえば、新しい電子書籍をお持ちの場合は、それをダウンロードした新しいリードの数を数えることができます。

これは、カスタマージャーニーの一部として何が機能しているかを確認するための優れた方法です。

関連：カスタマージャーニーステージとそれらを追跡する方法のガイド。

カスタマージャーニーを計画する

カスタマージャーニーと言えば…CRMはそれらを適切に追跡するための最初のステップです。 CRM内で完全なカスタマージャーニーを表示することはできませんが、顧客が何に関与しているか、およびマーケティングがどのように機能しているかについての洞察が得られます。

プロのヒント
カスタマージャーニー全体を追跡するためのガイドをダウンロードして、最初のタッチから販売までのリードを追跡する方法を確認してください。

新しいコンテンツの機会を特定する

Webサイトのフォームを使用して、新しい問い合わせを促進するとします。 そのフォームの一部として、回答者に連絡して解決しようとしていることを尋ねます。 それらの応答はすべてCRM内で照合され、新しいコンテンツの機会を特定するために使用できます。

SEOは素晴らしいツールですが、顧客の検索習慣は、これまで考えていなかった可能性のある新しい用語を特定するのに役立ちます。

CRMから欠落しているデータ

CRMはリードと連絡先を管理する優れた仕事をしますが、そこから欠落しているデータがあります。

そして、このデータは、マーケティングと販売の取り組みを最大化するのに本当に役立つものです。

元のリードソースがありません

CRMはリード量を数えるのに役立ちますが、それができることのすべてです。

非常に高度なCRMの壁を払っていない限り、インバウンドリードをマーケティングに結び付けるのに苦労するでしょう。

関連：マーケティングのリードソースを見つける方法

このように見てください。

ユーザーがウェブサイトにアクセスし、フォームを介してコンバージョンを達成します。 あなたのウェブサイトとの以前のエンゲージメントについて、CRMにはどのような情報がありますか？ 何が彼らにあなたのウェブサイトを訪問するように促しましたか、そして何が彼らに改宗を促しましたか？

このデータは、適切なコンテンツを適切な場所に配置するために不可欠です。

プロのヒント
通話、フォーム、ライブチャット全体でリードボリュームを追跡するのは簡単です。 ただし、リードの品質を追跡するのは少し注意が必要です。 通話追跡、フォーム送信追跡、ライブチャット追跡のガイドは次のとおりです。

切断されたマーケティングアプリとツール

マーケティングツールが互いに話すことはめったにないことに気づいたことがありますか？

Facebookにライブで広告を設定しましたが、そのデータをCRMにインポートしたり、元に戻したりすることはできません。

この切断により、データのギャップが大きくなります。

関連： CRMデータをGoogleAnalyticsと統合する方法

アプリは相互に通信できませんが、データはサイロ化されています。 つまり、販売とマーケティングがどのように機能しているか、またはそれを最適化するための最善の方法を真に理解することは決してできないということです。

幸いなことに、解決策があります。

RulerAnalyticsがリードデータのギャップを埋めるのにどのように役立つか

Ruler Analyticsは、マーケティングアトリビューションおよびコールトラッキングソフトウェアであり、企業がリードをより適切に追跡し、クローズド収益をマーケティングにリンクすることをサポートします。

説明しましょう。

エラは、あなたのブログにたどり着く有機的な検索を介して、初めてあなたのサイトにアクセスします。 彼女はあなたのサイトを数分間探索して終了します。

数日後、彼女は直接検索を介してあなたのウェブサイトを改訂します。

後で、彼女は別のオーガニック検索を介してあなたのブログの1つに再訪します。 この訪問で、彼女はあなたのサイトに電子書籍をダウンロードします。 そして、彼女はリードになりました。

通常、これはCRMでEllaが表示される場所です。 しかし、あなたが彼女について持っているであろうデータは非常に限られているでしょう。 実際、それはエラがあなたのフォームであなたと共有するデータに完全に制限されます。

Rulerを配置すると、Webサイトで彼女のすべてのマーケティングインタラクションを確認できます。 したがって、彼女の最初の訪問は有機的な検索によるものであることがわかります。 そして、あなたは彼女がどのブログに着陸したかを知るでしょう。

しかし、彼女の旅はまだ終わっていません。

彼女は現在リードになっているので、あなたのメールデータベースにいます。 そして1週間後、彼女はあなたのチームからマーケティングメールを受け取ります。 彼女は電子メールをクリックし、あなたのビジネスを呼び出すことによってオフラインに変換します。

Rulerが配置されていないと、営業チームはCRMにEllaを表示し、彼女のデータを追加します。しかし、Eメールキャンペーンの結果として彼女のコンバージョンが発生したことはわかりません。

Rulerを配置すると、次のことが可能になります。

そしてさらに良いことに、Rulerはあなたのためにすべての大変な仕事をします。

Rulerは、CRM、Google Analytics、広告プラットフォームなどのアプリを接続するため、GoogleAnalytics内で直接収益を確認できます。 そして、それは正確に帰属されます。

CRMでより良いデータを取得する

CRMはマーケティングにおいて明確な役割を果たしますが、適切なデータがフィルタリングされていることを確認することが重要です。
マーケティングアトリビューションを使用すると、ソースデータを確実に取得できます。 これにより、マーケティングが収益創出にどのように影響しているかを具体的に確認できます。

Ruler Analyticsのデモを予約して、必要なデータを最も必要な場所で取得する方法を確認してください。 実際のデータを確認し、CRMの真の可能性を実感できます。

または、リードの生成と追跡に関するガイドをダウンロードします（CRMで）。 より質の高いリードを促進し、最も必要な場所に必要なデータを確実に入手する方法を学びます。