CRM をより使いやすくするための 5 つのソリューション

日々の業務を遂行するためにテクノロジーにさらに依存するようになった今、CRM ツールはユーザーフレンドリーになる必要があります。 当社の最近の調査によると、営業およびマーケティング リーダーの 76% が、CRM が複雑すぎて直感的ではなく、ニーズに合わせて適切にカスタマイズできないと考えていることが明らかになりました。 直感的なインターフェースは、企業が CRM システムを使用することを促進する最初のステップです。 したがって、ユーザー エクスペリエンスを向上させるために、支援技術と包含ポリシーを追加することを検討する必要があります。

アクセシビリティを顧客関連プロジェクトの主要な目標とすることで、従業員と顧客の両方のエンゲージメントが向上し、ビジネスの成果が向上します。 アクセシビリティは機能ではありません。 それは旅であり、安全で現代的な職場環境にとってますます重要になっています。

CRM をより使いやすくする方法

顧客関係管理ツールは、できれば顧客の条件に従って、顧客との関係を構築するためのものです。 文化の違い、優先されるコミュニケーション チャネル、言語の使用に焦点を当てるだけでなく、アクセシビリティ イニシアチブを講じる必要があります。つまり、ある程度の身体的または精神的障害を経験している人々がツールを理解しやすく、使いやすいものにする必要があります。

最高の CRM ソリューションの設計と構成の実践に従うための 5 つの簡単な手順をまとめました。

1. アクセシビリティを必要とする他の人やチームと協力して、解決する必要がある潜在的な問題を特定します。

付与は、常に目に見えるまたは永続的であるとは限らないため、定義するのが難しい場合があります。 アクセシビリティの取り組みに責任を持つリーダーを持つことは、戦略をまとめるのに役立ち、対処すべき重要なアクセシビリティの問題を見逃すのを防ぎます。

すべてのユーザー エクスペリエンスを向上させるには、すべての一般的な障害カテゴリに対応するソリューションを見つける必要があります。 これらの質問をすることから始めて、そこから構築することができます。

• ロービジョンのユーザーは、テキストまたは画像にズームを適用できますか?
• ユーザーはフォント設定を上書きできますか? 失読症の人は通常、それを好みます。
• オーディオ素材は、視覚的な手がかりやキャプションとペアになっていますか?
• エラー メッセージは説明的なコンテキストを示していますか? 問題解決能力を向上させます。
• 視覚的な手がかりを使用して、コンテンツの最も重要なポイントを強調していますか? 注意を集中するのが苦手な人に役立ちます。
• あなたのプロセスは短く、常にリマインダーを提供していますか? それらは、記憶障害を持つ人々を助けます。
• 読解力と言語理解力を向上させるためのプロセスを支援する補助的なメディアを提供していますか?

各ユーザーまたはユーザー グループにとって最良の結果を得るには、顧客が支援技術を評価できるようにすることが不可欠です。 アクセシビリティを必要とする他の顧客と協力した経験を共有することで、彼らが刺激を受け、フィードバックを提供するよう奨励されるようにすることで、支援してください。

2. 特定のユーザーまたはユーザー グループに合わせてユーザー インターフェイスを調整します。

消費者の 74% は、パーソナライズされたエクスペリエンス、製品、およびオファーをキュレートするために使用される場合、より詳細な個人的な好みを含む「生活プロファイル」が役立つと述べています。

必要に応じて、特定のユーザーまたはユーザー グループに合わせてユーザー インターフェイスを調整します。 これは、特定の CRM アプリを介して実行できます。 ツール ナビゲーションをシンプルに保ち、ユーザーが好みの配色、大きなフォント、コントラストの強い色を選択するか、使用するグラフィックを減らすことで、フォーム レイアウトをパーソナライズできるようにする必要があります。

3. alt タグとスクリーン リーダーを組み込みます。

スクリーン リーダーは、視覚障害者だけでなく、高齢者にも役立つ支援技術です。 これは優れたナビゲーション ツールでもあり、ユーザーは情報をプレビューして目的のページ セクションにスキップできます。 ほとんどのスクリーン リーダーは、キーボードを使用してのみアクセスできます。Tabキーを押すと、ページまたはドキュメントの次の項目に正確に移動できます。 そのため、コンテンツに簡単にアクセスできるようにする見出しを含めることが重要です。 スクリーン リーダーは、ページの流れを確認できるため、アクセシビリティの問題をテストするための優れたツールです。

スクリーン リーダーが画像を説明できるように、ALT タグを使用して画像やグラフィックに注釈を付けます。 また、グラフィカル ページのナビゲーションがはるかに簡単になります。

4. メールには必ずテキスト バージョンを含めます。

Sugar Market などのマーケティング自動化ツールは、簡単なドラッグ アンド ドロップ エディターと HTML コーディング機能を提供するようになり、誰もがクリエイティブなメール テンプレートを簡単にデザインできるようになりました。 ただし、メールのテキストのみのバージョンを常に利用できるようにしてください。 スクリーン リーダーが理解しやすくなります。 また、ブラウザや受信者のメール設定によっては、画像が正しく表示されない場合があります。 テキストのみのバージョンのメールは、顧客との距離を保ち、送信者の評判を高める安全な方法です。

5. キーボードから音声または音声からテキストへのエンジンを統合します。

障害を持つ個人がアクセシブルなエクスペリエンスを作成することは、私たちをインクルージョンの未来へと導きます。 障害に関係なく、各個人に平等なユーザー エクスペリエンスを保証します。

音声入力エンジンを有効にすると、手の運動障害を持つ人が活動を続けるのに役立ちます。 テキスト読み上げソリューションについても同じです。 言語と視覚に障害を持つ人々を支援するため、音声による代替手段の恩恵を受ける読み書き能力の低い人でも、メッセージは明確で理解しやすいものになります。

SugarCRM で CRM をより使いやすく

支援技術は、ユーザーが自分の経験をコントロールできるようにすることで、すべての人が物事にアクセスできるようにすることに取り組んでいます。

Sugar を使用すると、ユーザーはキーボード ショートカットを使用して特定のタスクをすばやく実行できるため、生産性とアクセシビリティが向上します。 キーボード ショートカットを使用してリスト ビューとレコード ビュー レイアウトをナビゲートできるため、ユーザーはレコードをすばやく選択してインライン編集またはプレビューできます。

ユーザーは、各ショートカットをアクティブにするキーの組み合わせをカスタマイズすることもできます。

キーボードの Tab キー (Safari ブラウザの場合は Alt+Tab) を使用すると、Sugar のナビゲーション バーを簡単にナビゲートできます。このナビゲーション バーは画面上部にまたがっています。 ネイティブのアクセシビリティ イニシアチブに加えて、Sugar では、複数のアドオンと統合を通じて、より多くのアクセシビリティ ツールにアクセスできます。

最後に

物事をより簡単にすることを約束したので、すべてのユーザーのニーズに応え、彼らの才​​能を最大限に活用したいと考えています. SugarCRM は、すべての役割に合わせて活動を調整し、すべてを 1 つのタブに視覚的に表示して、より直感的で状況に応じたものにすることに重点を置いています。

私たちは、テクノロジーは人々のために機能するべきであり、その逆ではないと信じています。アクセシビリティは、そのために重要な役割を果たします。 ユーザーと顧客の両方にとって優れたエクスペリエンスを作成する方法を知りたい場合は、私たちに連絡してデモをリクエストしてください。