クライアントのオンボーディング – プロセス、ソフトウェア、チェックリスト、およびテンプレート

クライアントのオンボーディング? それは一体何ですか？ ちょっと待って、基本をまっすぐにしましょう。

一日中製品に取り組んでいる CEO として、最終的に暗記してしまうのは普通のことです。 ただし、それを発見したばかりの顧客にとっては、あなたほど直感的ではないことを忘れてはなりません.

そのため、スーパーツールの発見に顧客を同行させるには、テクニックがあります。 彼に素晴らしいクライアントのオンボーディングを提供してください! ただし、これがうまくいくためには、いくつかの手順を踏む必要があることに注意してください。

何も知らない方に朗報です。今日からすべてが変わります。 はい、私たちはあなたのクライアントにAからZまで同行するために従うべきすべてのステップを一緒に見ようとしているからです.

ノートを持って、クライアント オンボーディング ツアーに出かけましょう。

クライアント オンボーディングとは

始める前に、クライアント オンボーディングとは何かを理解しましょう。

これは、ソフトウェア製品、SaaS B2B または B2C、またはオンライン トレーニングを提供する企業によって主に使用されるプラクティスです。

通常、これはいくつかのステップで構成されており、お客様がツールを発見するまでの一連のステップをたどります。

クライアントのオンボーディングに取り組むことが重要なのはなぜですか?

クライアントのオンボーディング プロセスを実装することには、無視できない利点の 1 つがあります (いいえ、ランディング ページで自慢するだけではありません…)。 3つの主なものを見てみましょう：

1. クライアントのオンボーディングにより価値実現までの時間を短縮

提供するツールが複雑になればなるほど、新しいユーザーがすぐに価値を理解することが難しくなります。 効率的なクライアント オンボーディングにより、タイム トゥ バリュー (ユーザーが製品の価値を理解するのにかかる時間) を短縮できます。

2. クライアントのオンボーディングにより、カスタマー サポートの作業負荷が軽減されます

あなたの製品を自分で理解しているユーザーは、カスタマー サポートやアカウント マネージャーなどに質問をしないユーザーです。 管理する会話が減るということは、効率が上がるということです。

3. クライアントのオンボーディングで解約率を下げる

製品の価値を理解し、最初から何の問題も起こらなかったユーザーは、満足している可能性が高いユーザーです。 彼らが満足すれば、彼らは滞在し、支払いを続けます。 顧客ロイヤルティが高まるにつれて、解約率は低下します。 みんなが幸せだ！

クライアントのオンボーディング プロセス

クライアントのオンボーディングで何も忘れないようにしたい場合は、従うべきプロセスを用意しました。これには、優れたクライアントのオンボーディングのすべての主要な手順がリストされています.

もちろん、用途に合わせてカスタマイズできます！

最適なクライアント オンボーディング プロセス:

• 1. お客様の来店準備
• 2.お客様をお迎え
• 3. クライアント オンボーディング アンケート
• 4. 製品の使用方法のトレーニング
• 5. クライアントのオンボーディング後の満足度を追跡する
• 6. 個別のフォローアップを提供する

それらを詳しく見てみましょう。

1. お客様の来店準備

この最初のステップの目的は、顧客のニーズと目標を理解することです。 顧客のニーズを知れば知るほど、ツールを見つけやすくなります。

これを行うには、ペルソナを特定していることを確認してください。 それぞれがあなたのソフトウェアを同じように使用するとは限りません。 したがって、各ペルソナがオンボーディング プロセスによってサポートされていると感じられるように、すべてのユース ケースを適切に特定することが重要です。

ペルソナをまだうまく定義していない場合は、Adobe の無料で非常に優れたペルソナ ビルダーを使用できます。

2.お客様をお迎え

これで、顧客が製品を購入しました (または、フリーミアム バージョンを提供している場合は、そのバージョンにサインアップしました)。

彼らが顧客であろうと見込み客であろうと、彼らの手を取り、ツールの発見をスムーズで楽しい経験にする時が来ました. この経験が頭痛の種になった場合、ユーザーは二度と戻ってこない可能性があります。

このため、ウェルカム メッセージから始めることをお勧めします。 これがパーソナライズされればされるほど、よりポジティブな影響がもたらされます。 たとえば、姓名や職業などの基本的な変数を使用できます。 これはBtoBだけでなくBtoCでも有効です！

ユーザーは自分が理解されていると感じ、残りのプロセスであなたを信頼しやすくなります。

プロセスの次の部分について言えば、これはまさにユーザーが非常に興味を持っていることです! アリス・イン・ワンダーランドのようにこの新しい経験をする人は、次に何が起こるかを知る必要があります.

このために、次の手順の簡単な要約を準備して、ソフトウェアの発見のどこにいるのかを知ることができます。

3. クライアント オンボーディング アンケート

製品に顧客セグメントが 1 つしかないことはまれです。 ほとんどの場合、複数のターゲットがあり、より適切にサービスを提供するために特定する必要があります。

ですから、あなたがどんなタイプの人を扱っているかを知るには、小さなアンケートから始めるのが一番です。 すべてのアンケートと同様に、これは短くする必要があるため、いくつかの質問のみで構成されています。 これ以上必要ないのは良いことです。

質問のテンプレートは次のとおりです。

• あなたの仕事は何ですか？
• ツールをどのように使用しますか？
• [あなたの業界] でのソフトウェアの経験は?
• あなたの目標は何ですか？
• 主な成功指標は何ですか?

あなたの業界に関連すると思われる質問を自由に使用してください。 あまり聞かない限り

お客様の利便性を高めるために、ほとんどの場合、お客様がリストから回答を選択するだけでよい質問を使用します。 Typeform のようなソフトウェアを使用して、インタラクティブで動的なアンケートを作成できます。

4. 製品の使用方法のトレーニング

ビジネスに取り掛かりましょう。 ユーザーは注意を払っており、何を期待すべきかを知っているので、ツールがどのように機能するかを説明し始めることができます。

しかし、注意してください！ ユーザーがあなたのツールを発見する準備ができていたとしても、それはさまざまな雑多な情報でユーザーを攻撃する理由にはなりません。

リードナーチャリングと同じように、気楽にやってください。 クライアントのオンボーディングが製品の肯定的なイメージを与えるように、基本から始めてください。

目標は、論理的かつ構造化された方法で製品の詳細に徐々に進みながら、簡単に段階的に進めることです。 このようにして、ユーザーが自分自身に「ついに、このツールはそれほど複雑ではありません!」と言う可能性があります.

それが私たちの目標です。なぜなら、この考えの背後にあるのは、むしろ「私は賢いから、すぐにこのツールを使いこなせるようになる」ということだからです。

ユーザーがこの考えを持っている場合、彼らがあなたの製品を使い続ける可能性は十分にあります!

5. クライアントのオンボーディング後の満足度を追跡する

顧客がツールのトレーニングに関連するすべての手順を完了したら、最後の手順として非常に重要なことがあります。それは、顧客のオンボーディングが効果的かどうかを知ることです。

これを行う最善の方法は、顧客に直接尋ねることです。 しかし、注意してください、彼らの時間は貴重です。 アンケートが長ければ長いほど、その人は回答に時間がかからない可能性が高くなります。

ですから、最高のコピーライティングを準備し、聞きたい質問について慎重に考えてください。 アラジンとジーニーのように、あなたの願いの数は無制限ではありません!

ベスト プラクティスに従い、最大 3 つまたは 4 つの質問に制限し、最も関連性の高いものを選択します。

これらの質問により、クライアントのオンボーディング プロセスを直接改善し、継続的に改善することができます。

6. 個別のフォローアップを提供する

顧客はオンボーディング プロセスを完了し、意図したとおりにツールを利用できるようになりました。

ただし、これも放棄する理由にはなりません。 多くの企業は、クライアントのオンボーディング プロセスが完了すると、ユーザーを放置しています。

しかし、その人がまだあなたを必要としている可能性は十分にあります！ 彼らがしたいかどうか。 SaaSソリューションの解約率のかなりの部分は、ユーザーが遭遇するが表現していない問題に関連しています。

したがって、毎月製品にお金を払っているユーザーが離れていくのを見たくない場合は、ユーザーを理解し、問題が発生する前に解決する必要があります。

これを行うには、秘密はありません。ユーザーと話をするか、少なくともユーザーが連絡を取る方法を簡素化する必要があります。

Intercom など、ランディング ページやツールに実装したり、ユーザーが簡単に連絡できるようにしたりできるチャット ソリューションは多数あります。

それが私たちがやったことであり、それはうまくいきます！

また、マーケティングをメールで送信し、ユーザーに定期的なヒントを送信して、必要に応じてそこにいることを示すこともできます.

クライアント オンボーディング ソフトウェア

ソフトウェアやSaaSでのデジタルオンボーディングに特化したソフトウェアもあります。 ソフトウェアにクライアント オンボーディングを自分で実装する時間がない場合は、これらのソフトウェアで実装できます。

デジタル マーケティングの観点からは、ツールの使用に関する興味深いデータを取得できるため、非常に興味深いものです。 データ アナリストがオンボーディング プロセスでデータを取得する必要はもうありません。

製品を担当するプロジェクト マネージャーがいる場合、この購入が適切かどうかは、マーケティング戦略に沿って決定する必要があります。

クライアント オンボーディング ソフトウェアをどのように評価しますか?

優れたクライアント オンボーディング ソフトウェアを探している場合は、市場に出回っている最高のツールの 5 つのリストを以下に示します。 あなたのニーズに最適な1台がきっと見つかります！

また、適切なソフトウェアを選択するのに役立つように、クライアント オンボーディング ソフトウェアに期待できる上位 10 の機能を示した小さな表を次に示します。

クライアントのオンボーディングに最適なソフトウェア トップ 5

ここでは、最高のクライアント オンボーディング ソフトウェアの一部を紹介します。 上記の表に示したすべての機能を備えています。

1. 最高のクライアント オンボーディング ソフトウェアである Userlane は?

Userlane は、製品やサービスを学習するプロセスを段階的にガイドする真の味方です。 シンプルで直感的な方法ですべての機能を見つけるのに役立つインタラクティブな指示を提供します。

価格に関する限り、同社はニーズに基づいてカスタマイズされたパッケージを提供しています. そのため、販売部門に連絡して価格の見積もりを得る必要があります。

2. 優れたクライアント オンボーディング システム ソフトウェアであるWalkMe

WalkMe を使用すると、ニーズに合わせてパーソナライズされたソリューションを利用できます。 あなたのスキルレベルやニーズに応じて、リアルタイムでガイダンスを提供します。 このソフトウェアは、ユーザーがソリューションにすぐに慣れるのに役立ちます。

価格に関しては、Walkme は、顧客のニーズとソフトウェアの複雑さに応じて、カスタムの価格設定システムも使用します。

3. 興味深い新しいクライアント オンボーディング ソフトウェア、Pendo

Pendo では、ユーザーの行動を分析することで、ユーザー エクスペリエンスをパーソナライズできます。 製品の使用に役立つインタラクティブなトレーニング ガイドと状況に応じたメッセージを提供します。

同社は自社のサイトでソフトウェアの価格を提示していませんが、見積もりをリクエストして、これにかかる価格を取得できます. 彼らは2つの取引を提供するので、あなたは必要なものだけを支払う必要があります!

4. 優れた会計クライアント オンボーディング ソフトウェアである Appcues

Appcues を使用すると、インタラクティブなトレーニング ガイドとチュートリアルを作成して、プロセスを順を追って説明できます。 このソリューションは、進捗状況を追跡するための詳細な分析も提供します。

ツールの価格については、基本パッケージは年払いで月額 250 ユーロからです。 より完全なパッケージは月額 880 ユーロからです。

5. 手頃な価格のクライアント オンボーディング ソフトウェアである Userpilot

Userpilot は、インタラクティブなトレーニング ガイドとコンテキスト メッセージを提供してユーザー エクスペリエンスを促進するクライアント オンボーディング ソフトウェアです。 また、詳細な分析を提供して、企業が製品やサービスをリアルタイムで適応できるようにします。

同社は、月額250 ユーロから始まる 3 つのパッケージを提供しています。 詳細については、彼らのウェブサイトをご覧ください。

このリストが、ニーズに合った適切なクライアントオンボーディング ソフトウェアを見つけるのに役立つことを願っています。

クライアント オンボーディング チェックリスト

何かを忘れないようにするために、ツールでユーザーをシャドウするための小さなチェックリストを次に示します。 下のボタンからPDFで無料ダウンロードできます！

新規クライアント オンボーディング チェックリスト テンプレート

クライアント オンボーディング テンプレート

準備テンプレート

準備は、あなたの側で行わなければならないステップです。 ユーザーはこのプロセスに介入しません。その唯一の目的は、ユーザーを導く最善の方法を見つけることです。

このパートのテンプレートを作成することはあまり関係ありませんが、このミッションを完了するのに役立つリソースを提供できます。

マーケティング セグメンテーションに関する記事をチェックして、さまざまなターゲットを分類する方法を完全に理解してください。

また、マーケティング ペルソナに関するガイドもご覧ください。ペルソナを慎重に定義するのに役立ちます。

最も重要なことは、各セグメントがツールをどのように使用するかを慎重に検討することです! これにより、情報に基づいた決定を下すことができます。

ウェルカム メール テンプレート

これはウェルカム メール/メッセージ テンプレートです。情報を適用して、必要に応じてカスタマイズすることで再利用できます。

コミュニケーションに明るく暖かいトーンを使用するスタートアップに適していますが、自分のスタイルに適応させることができます. どういたしまして！

アンケートテンプレート

これは、顧客について詳しく知るために再利用できるアンケート テンプレートです。 この Web マーケティングの実践により、ユーザーの期待をよりよく理解できるようになります。 いつものように、必要に応じて質問でカスタマイズすることを忘れないでください!

分析アンケート テンプレート

ユーザーがオンボーディング プロセスを完了したら、それについてどう思うか尋ねるのが適切です。 これには、次のテンプレートを使用できます。

フォローアップ テンプレート: メールの更新

顧客があなたのツールを使い始めてから 1 か月が経ちました。あなたは、顧客にとってすべてがうまくいっているかどうかを知りたいと考えています。 そのために、この小さなマーケティング メールを彼に送信できます。

Mailchimp などのソフトウェアを使用して、パーソナライズ用の変数を定義することで、M+1 への電子メールの送信を自動化できます。 時間を節約する良い方法です。

クライアント オンボーディングのベスト プラクティス

これですべての理論的知識が得られたので、例を見て、それがどのように見えるかを確認するのは興味深いかもしれません。

これを行うには、自分で体験するよりも良いことはありません! Waalaxy では、優れたクライアント オンボーディングの例を紹介しているので、 LinkedIn のプロスペクティングを通じて最初のリードを生み出すことができます。

そして最大の利点は、無料で時間制限がないことです。 したがって、クライアントのオンボーディングの例を見たい場合は、何をしなければならないかがわかります!

下のボタンをクリックして、Waalaxy 拡張機能を追加し、無料で自動的に探査を開始してください!

Canva やSlackのクライアント オンボーディングもお試しいただけます。

結論 – 新規クライアントのオンボーディングについて知っておくべきこと

クライアント オンボーディングは、ユーザーの価値実現までの時間を短縮し、サポート チームの作業負荷を軽減し、ツールの解約率を下げるための重要なステップです。

定性的にするには、この記事で説明したプロセスに従います。 これにより、何も忘れることなく、ユーザーに最高のオンボーディングを提供できます!

私が用意した小さなテンプレートを自由に使用して、状況に合わせて調整してください! また、クライアント オンボーディングのベスト プラクティスのチェックリストも自由に使用できます。 あなたは本当に甘やかされています。

最後に、専用ソフトウェアを使用して、ツールにクライアント オンボーディングを作成することもできます。

これは非常に快適なソリューションで、ステップバイステップのオンボーディングを作成し、ユーザーがたどった経路で分析データを取得できます...その他多くの興味深い機能があります.

ただし、これらのツールはすぐに非常に高価になる可能性があるため、支払う準備ができている必要があります。 あなたの目的が何であり、そこから何を得られるかはあなた次第です！

FAQ – クライアントのオンボーディングについて知っておくべきこと

SaaS のクライアント オンボーディングを自動化する必要はありますか?

ビジネスが非常に高価なプレミアム ソフトウェアに基づいていない限り、目標は顧客数を最大化することです。

したがって、手動でクライアントのオンボーディングを行う余裕はありません。つまり、顧客に電話してツールの仕組みを説明することです。

このように運用すると、新人研修チームの規模または新人研修の質によってすぐに制限されます。

顧客の数に関係なく、すべての顧客に同じ品質のオンボーディングを提供できるソリューションは 1 つしかありません。それは、マーケティング オートメーションのオンボーディングをツールに直接統合することです。

ソフトウェア開発の専門家にとって、これは実装するのに複雑すぎないはずです。

クライアントのオンボーディングに専任の人が必要ですか?

オンボーディングスペシャリストを雇うことが適切かどうか疑問に思っていますか? 私の意見では、特定の条件下で仕事をすることができます。

平均的なショッピング カートの金額が非常に高く、少数の顧客だけでその人の給与を利益にできる場合は、そうです。 たぶん、それはあなたにかかるよりも多くのお金を稼ぐでしょう.

一方、ソフトウェア サブスクリプションの価格がわずか数百ユーロの場合、フルタイムの人材を採用しても利益があるとは言えません。

それはあなた次第です。テストを妨げるものは何もありません。

クライアントオンボーディングスペシャリストの給与はいくらですか?

米国のクライアント オンボーディング スペシャリストの給与は、経験、場所、会社の規模など、いくつかの要因によって異なります。

Glassdoor によると、米国のクライアント オンボーディング スペシャリストの平均基本給は年間約 56,000 ドルで、範囲は 37,000 ドルから 87,000 ドルです。 ただし、経験が豊富な人や大都市圏に住む人ほど、給与が高くなる可能性があります。

さらに、企業はボーナスや、ストック オプションや健康保険などのその他の福利厚生を提供する場合があります。これは、クライアント オンボーディング スペシャリストの総報酬パッケージにも影響を与える可能性があります。

これはまだ特定の予算を表しているため、その仕事のために誰かを雇う前に、それだけの価値があることを確認する必要があります。

クライアントのオンボーディングは絶対に必要ですか?

クライアント オンボーディングは絶対に必要というわけではありませんが、強くお勧めします。

その後、ソフトウェアが非常に直感的で、トレーニングなしで誰でも使用できると感じた場合は、先に進んでください。

それでも周りの意見を聞いてみると、びっくりするかもしれません！

ほら、すべてをカバーしました。 あなたは今、専門家です！ これで、可能な限り最高のクライアント オンボーディングを作成するためのすべての鍵が揃いました。ユーザーに最高のエクスペリエンスを提供することで行動を起こすことを期待しています!