Classy for Salesforceバージョン6.6の発表：Facebookの資金調達データを管理する

本日、ClassyはClassyforSalesforceバージョン6.6のリリースを発表しました。 この新しいリリースは、Facebookの資金調達を通じて収集されたデータをSalesforceに直接同期するため、ClassyforFacebookの統合を利用する非営利団体にとって重要です。

ClassyforFacebookとClassyforSalesforceを組み合わせて使用​​する場合、プラットフォーム間で自動的に同期できるデータには次の3種類があります。

• Facebookの資金調達ページからのデータ
• Facebookの募金ページを通じて行われた寄付はClassyに同期されます
• Facebookの募金ページを通じて行われた寄付に関連する寄付者情報

このリリースのビルドと展開に関する主な考慮事項は、ClassyforFacebookと一緒にClassyforSalesforceを使用するClassyの顧客の視点でした。

新しいClassyforSalesforceバージョン6.6リリースの背後にあるチームは、常にこの視点を念頭に置き、非営利団体の立場に立つことを優先しました。 これにより、現在または将来のプロセスに合わせて有効化、制限、または無効化することを選択できる、データフローのさまざまなオプションが作成されました。

「私たちのチームはSalesforceでの構築に非常に経験があり、特定の顧客の問題が何であるかを知っています。 この新しいリリースは、私たちの専門知識のレベルと、統合を実際に使用している非営利団体の視点に合うように私たちの視点をどのように適応させようとしたかを物語っていると思います。 お客様に選択肢を提供し、これらの多様な視点に対応することは、私たちがお客様に正しく対応し、Facebookの資金調達がもたらす可能性のある課題に対処する方法です。」—SalesforceプロダクトマネージャーのClassy、Tim Gumto

3つのインスタンスを掘り下げてデータ同期の詳細を説明する前に、ClassyforSalesforceバージョン6.6に関するいくつかの重要な注意事項について説明します。

重要なリリースノートと考慮事項

まず、非営利団体は、この新しいリリースを利用するために、ClassyforSalesforceの統合を有効にする必要があります。 それが完了したら、Classy for Salesforceのコントロールパネルに移動し、[Sync Classy for Facebook Transactions]の設定をオンにして、Facebookからの資金調達データのフローを有効にします。

このオプションは事前に選択されておらず、非営利団体はこのオプションを無効のままにしておくことができます。そのため、FacebookデータをSalesforceインスタンスに入力したり、FacebookトランザクションをClassyからSalesforceに同期したりすることはできません。 Facebookのデータプライバシー規制では、ドナーが自分の電子メールアドレスを提供することを選択する必要があります。したがって、ドナーの電子メールアドレスが常にあるとは限らないため、非営利団体はこのFacebookデータを通常のClassyデータとは異なる方法で処理することを決定する場合があります。

たとえば、Facebookで資金調達を行う一部のClassyの顧客は、毎月の一括払いを受け取り、それを単一の金額としてSalesforceに入力します。 FacebookからレポートをエクスポートしてSalesforceにインポートすることを好む人もいます。

または、行ごとに移動し、Facebookからのすべての寄付をSalesforce内の個別の寄付としてカウントしたい他の非営利団体と協力します。 組織が現在実施されているプロセスに最適な戦略を採用できるように、選択はお客様に任されています。

また、SalesforceとFacebook間のデータ同期は、ClassyforFacebookの統合を使用する非営利団体でのみ機能することにも注意してください。 オンにすると、Classy for Salesforceは、ClassyforFacebook統合で行われたトランザクションに関連するすべての履歴データを自動的に収集します。

組織には、Classy for Salesforce統合をセットアップするときに、Classy for Facebookをまだアクティブにしていない場合は、最初にアクティブ化するオプションがあります。 これは、ピアツーピアの資金調達の力を活用し、資金調達者がFacebookでのリーチを後でではなく早く拡大できるようにしたい人にとって有益な戦略になる可能性があります。

私たちのチームは、すべてのFacebook寄付と関連する連絡先データを収集する、Salesforceで汎用バケットを作成し、「Facebook募金活動」と名付けました。 すべての連絡先はこのアカウントにロールアップされ、非営利団体はデフォルト名を「FacebookFundraisers」から好きな名前に変更することができます。

ただし、Salesforceでは、このようなバケットに関連付けることができる連絡先は最大10,000件までです。 これに応じて、私たちのチームは、このしきい値を超える連絡先を保存するための2番目のアカウントを作成する自動トリガー機能を組み込みました。 「FacebookFundraisers2」という名前の2番目のアカウントは、プラットフォーム間で同期する連絡先の数に応じて、無限の回数トリガーし続けます。

これは、特に履歴データの同期をオンにしている場合に重要です。 非営利団体はすでにClassyforFacebook統合を使用しており、システムに50,000人の連絡先がすでに存在している可能性があります。

さらに、大規模な非営利団体は、Facebookで1日あたり数万ドルを調達する可能性が非常に高く、これにより大量の連絡先も生成されます。 新しい連絡先バケットを作成する自動トリガーがないと、10,000件の連絡先が保持され、残りは失われます。

最後に、SalesforceはFacebookの寄付金額に関する情報をすぐに受け取りますが、寄付が行われてから約2〜3日間は、メールアドレスや名前などの寄付者情報を受け取りません。 これはFacebookの制限であり、Facebookが完全なデータを提供した後、毎日使用してデータレコードを更新することで回避しました。

Facebookの資金調達ページからデータにアクセスする

ここで、非営利団体は、Classyの資金調達ページに関連付けられているFacebookの資金調達ページIDを確認できます。 このデータを使用して、Salesforceでレポートを実行し、Facebookの募金活動IDを持っている募金活動を確認できます。

そこから、Classy for Facebookの統合を使用して個人の資金調達ページをFacebookに同期している人、または同期していない人を確認し、組織からの特定のメッセージでターゲットにすることができます。 Facebookの資金調達ページIDを使用して、送信ごとに特定のURLを作成することもできます。 このセグメンテーションはClassy内でも直接利用できますが、この例は、Salesforceインスタンスに依存して電子メールワークフローを生成する人に役立ちます。

たとえば、Classyの募金ページからFacebookの募金ページを作成してくれたサポーターに感謝するメッセージを送信できます。 そのメッセージでは、Facebookの資金調達ページに直接人々を簡単に誘導するために、彼らがネットワークに送信できるカスタムリンクを添付することができます。

Classy for Facebookの統合により、サポーターがFacebookまたはClassyで資金を調達することを選択した場合でも、資金調達の進捗状況は両方のプラットフォームで同期されたままになることを忘れないでください。

Facebookの募金ページで行われた寄付

Facebookで資金調達を行う場合、ドナー情報は最大の課題の1つです。 Classy for Salesforceの統合に関しては、技術的な観点からも、チームにとって重要な議論のポイントでした。

たとえば、Facebookを介してアクセスするすべてのドナーのデータを取得している場合、同じ名前でメールアドレスが添付されていない複数のユーザーを取得する可能性があります。 次に、重複排除の問題が発生します。 あなたはそれを手動で行うことができるかもしれませんが、ほとんどの非営利団体はそうする時間や欲求を持っていないかもしれません。 さらに、寄付者は、Facebookを介して寄付を行う場合、メールアドレスを共有する時間は約1％から5％にすぎない傾向があります。

これに応えて、私たちのチームはSalesforce内にオプションを作成しました。これにより、Classyの顧客は、Facebookの資金調達ページで寄付者からSalesforceの連絡先を作成する方法を選択できます。 3つの異なるオプションがあります

• 常に連絡先を作成する
• 連絡先を作成しないでください
• メールがある場合にのみ連絡先を作成する

一部の非営利チームは、Facebookの各ドナーを手動で調べて、以前にやり取りしたことがあるかどうかを確認することを意味する場合でも、Facebookのすべてのデータを確認したいと考えています。 Facebookの寄付データを望まない人もいます。

最後に、Facebookのドナーデータを表示したいのは、連絡先を育成して永続的なサポーターに導くために使用できる電子メールアドレスがある場合のみです。

Facebookの募金ページを通じて行われた寄付に関連する寄付者情報

Facebookの寄付とFacebookの寄付者の両方について、ClassyforSalesforceは同等のFacebookIDを取得します。 これは資金調達ページIDに似ていますが、Facebook支払い処理業者とFacebookドナーIDに関連付けられた特定のIDです。

ここでの支払いタイプは、Salesforceで「WePay」、「Classy Pay」、「ACH」ではなく「FacebookPay」として表示されます。 これは、Facebookを通じて寄付を完了するときに使用する支払い処理業者に関連しているためです。

Facebookの資金調達IDと組み合わせて、組織はこのFacebook IDを、主にトランザクション側でFacebookで実行できるあらゆるタイプの調整に使用できます。 ただし、SalesforceですべてのClassyトランザクションIDとすべてのFacebook IDを表示するレポートを実行し、それをデータと比較して、ClassyとFacebook、またはその逆の寄付を確認することもできます。

最終的な考え

Classy for Salesforceのこの新しいリリースでは、非営利団体は、Classy for Facebookの統合を通じてホストされるFacebookの資金調達キャンペーン間のデータの流れを制御できるようになりますが、最適と思われます。 統合のいずれか、または両方を設定したい場合は、私たちのチームに直接連絡してください。

非営利団体が資金調達の未来に突入する際にサポートするアップデートを引き続きリリースしますので、最新情報を入手してください。 Collaborative：Virtual Sessionsで、製品アップデートセッションや業界の専門家によるその他のエキサイティングなセッションに参加してください。