Was sind Value-Aktien: Eine detaillierte Erklärung

Eine Value-Aktie bezieht sich auf Aktien eines Unternehmens, die im Vergleich zu den Fundamentaldaten des Unternehmens wie Umsatz, Gewinn oder Dividenden zu einem niedrigen Preis gehandelt werden. Daher sind Value-Aktien für Anleger sehr attraktiv.

In diesem Ratgeber verraten wir dir alles, was du über Value-Aktien wissen musst, und geben dir einige Anlagetipps.

Was sind Value-Aktien?

Eine Value-Aktie ist ein Wertpapier, das im Vergleich zur Leistung des betreffenden Unternehmens zu einem reduzierten Preis gehandelt wird. Im Gegensatz zu teuren Aktien versuchen Menschen, die in Value-Aktien investieren, von den Ineffizienzen des Marktes zu profitieren, da der Kurs der zugrunde liegenden Aktie möglicherweise nicht mit der Performance des Unternehmens übereinstimmt und daher mit ziemlicher Sicherheit steigen wird.

Zu den Aktienmerkmalen, die du wahrscheinlich in einer Value-Aktie finden wirst, gehören ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), ein niedriges Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) und eine hohe Dividendenrendite. Anleger können Value-Aktien ausfindig machen, indem sie das Beste aus einer Anlagestrategie machen, die als Dogs of the Dow bekannt ist.

Gemäß dieser Strategie sollten Anleger zu Beginn eines jeden Jahres die Top-Ten-Aktien im Hinblick auf die Dividendenrendite des Dow Jones kaufen. Sie sollten diese Strategie auch jedes Jahr anpassen.

Wie erkennt man eine Value-Aktie?

Wir haben bereits die wichtigsten Eigenschaften von Value-Aktien erwähnt: Eine Value-Aktie hat einen unglaublich niedrigen Preis im Vergleich dazu, wie gut das Unternehmen abschneidet, da Investoren das Geschäft im aktuellen Marktumfeld als ungünstig ansehen. Normalerweise weist eine Value-Aktie einen Aktienkurs auf, der unter den Aktienkursen von Unternehmen liegt, die in einem ähnlichen Markt tätig sind.

Value-Aktien können auch in einer Branche angesiedelt sein, die im Vergleich zum breiteren Markt zu einem niedrigeren Preis gehandelt wird.

Negative Publicity zu rechtlichen Fragen oder unbefriedigende Ertragsmeldungen sind oft Indizien für eine Aktie mit niedrigem Marktwert. Dies liegt daran, dass der Markt die langfristigen Aussichten des Unternehmens negativ einschätzen wird.

Eine Value-Aktie stammt in der Regel aus einem ausgereiften Unternehmen mit einer stabilen Dividendenausgabe, das vorübergehend mit negativen Ereignissen konfrontiert ist. Dennoch haben Unternehmen, die kürzlich Aktien ausgegeben haben, auch das Potenzial für eine hohe Wertsteigerung auf lange Sicht, da viele Anleger möglicherweise noch nichts davon wissen.

Weniger Volatilität und Risiko im Zusammenhang mit Value Investing

Einer der Hauptgründe, warum Value Investing bei Anlegern so beliebt ist, ist, dass die Volatilität und das Risiko im Vergleich zu den meisten heute verfügbaren kurzfristigen Anlageoptionen viel geringer sind.

Da Sie heute keine Aktien kaufen, um sie morgen zu verkaufen, müssen Sie sich nicht in den täglichen Strudel der Kursschwankungen auf dem Markt einmischen. Darüber hinaus müssen Sie Ihre Zeit nicht damit verbringen, die Performance Ihrer zahlreichen Aktienbestände zu überwachen, da sich diese Performance um eine langfristige Strategie dreht.

Darüber hinaus wird es Ihnen helfen, das Risiko in Ihrem Aktienportfolio zu senken, wenn Sie den Weg des langfristigen Investierens einschlagen, da der Versuch, den profitablen Kauf und Verkauf von Aktien über einen kurzfristigen Zeitraum zu planen, einer der größten Beiträge dazu ist Verluste als Anleger.

Die mit Value Investing verbundene Halte- und Kaufstrategie ermöglicht es Ihnen, mögliche Timing-Fehler zu vermeiden, da die meisten davon auf emotionale und vorschnelle Entscheidungen zurückzuführen sind, die durch sich ständig ändernde Ereignisse auf dem Markt ausgelöst werden.

Tipps zur Investition in Aktien von Value-Unternehmen

Die Investition in Unternehmensaktien und -anteile ist etwas, an dem viele Menschen interessiert sind. Wir alle haben die Geschichten von Leuten gehört, die eine winzige Beteiligung an Facebook gekauft haben, nur um festzustellen, dass es jetzt Millionen wert ist. Wir alle hoffen, in das nächste Facebook oder das neueste Microsoft oder Apple zu investieren. Obwohl wir dies natürlich nicht garantieren können, gibt es einige Möglichkeiten, wie Sie sich eine bessere Chance auf eine erfolgreiche Investition verschaffen können. Werfen wir also einen Blick auf die goldenen Regeln für das Investieren in Aktien und Anteilen:

• Wissen, was Sie erreichen wollen – Viele Leute machen den Fehler, kopfüber zu springen, ohne überhaupt zu wissen, wie man Aktien bewertet oder was sie erreichen wollen. Fragen Sie sich, warum investieren Sie? Wie viel Geld möchten Sie verdienen? Was sind Ihre langfristigen Ziele? Wie viel müssen Sie verdienen, um Ihre Zukunft zu sichern? Jede Anlagereise ist anders, und Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was Sie von Ihrer Anlage in Aktien und Anteilen erwarten.
• Verstehen Sie, welche Art von Anleger Sie sind – Ein weiterer wichtiger Schritt, den Sie unternehmen müssen, wenn Sie in Aktien investieren, ist die Bestimmung, welche Art von Anleger Sie sind. Was ist Ihr Anlagestil? Sie müssen dies herausfinden, bevor Sie beginnen, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Weg einschlagen. Dazu gehört die Analyse Ihrer Risikoeinstellung ebenso wie die Feststellung, ob Sie die altmodische Fundamentalanalyse bevorzugen oder ob Sie technisch orientiert sind und daher die Analyse von Charts besser für Sie geeignet wäre.
• Unterscheiden Sie zwischen großen und kleinen Unternehmen – Es gibt Vor- und Nachteile, die sowohl mit kleinen als auch mit großen Unternehmen verbunden sind. Sie müssen dies verstehen, um die am besten bewerteten Aktien und den einzuschlagenden Weg zu bestimmen. Eine Investition in BA Boeing-Aktien mag verlockend erscheinen, weil es sich um eine große Marke handelt, also gehen Sie davon aus, dass sie sich gut entwickeln wird. Dies ist jedoch nicht immer die beste Investitionsmöglichkeit, insbesondere wenn beispielsweise eine globale COVID-19-Epidemie die meisten Flüge für Monate verhindert. Die großen Blue-Chip-Namen, die im Hauptindex FTSE 100 gelistet sind, scheinen zuverlässig und stabil zu sein, was jedoch oft bedeutet, dass sie nur begrenztes Potenzial haben, zu überraschen oder bedeutsam zu wachsen. Auf der anderen Seite können kleinere Unternehmen unter dem Radar fliegen, was bedeutet, dass Sie am Ende einen höheren Aktienkurs erzielen könnten, als der Markt erwartet. Dies bedeutet jedoch auch, dass sie viel riskanter sind, also geht es darum, das zu wählen, was für Sie geeignet ist.
• Streuen Sie Ihr Risiko – Nicht zuletzt ist Diversifikation ein Muss für jede Person, die in Aktien und Anteile investiert. All sein Geld in ein Unternehmen zu stecken, kann spektakulär gut funktionieren, aber auch spektakulär scheitern. So oder so, es ist unglaublich, unglaublich riskant. Die Diversifizierung Ihres Portfolios hilft, dieses Risiko zu streuen. Sie können Ihr Marktrisiko reduzieren, indem Sie Ihr Geld auf zahlreiche Anlagen verteilen.

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Die schlimmsten Fehler, die Sie machen können, wenn Sie in Unternehmensaktien investieren

Das Konzept, Geld durch Investitionen für sich arbeiten zu lassen, ist sehr ansprechend. Es ist jedoch auch etwas, das mit Vorsicht angegangen werden muss. Viele Menschen haben viel Geld verloren, indem sie kopfüber hineingesprungen sind. Um sicherzustellen, dass dies nicht passiert, lesen Sie weiter, um einige der häufigsten Anlagefehler zu entdecken, die Sie vermeiden müssen.

Recherchiert nicht genug

Das ist ein Fehler, den viele neue Investoren machen, weil sie so eifrig darauf aus sind, Geld zu verdienen. Wenn Sie jedoch mit dem Investieren beginnen, ohne den Markt gründlich recherchiert zu haben, werden Sie wahrscheinlich sehr schnell Geld verlieren. Es gibt viele verschiedene Investitionen, von Immobilien bis hin zu Aktien, und Sie haben Ihre Arbeit damit zu tun, die besten Optionen auszuarbeiten.

Lassen Sie sich von niedrigen Preisen täuschen

Nur weil etwas zu einem niedrigen Preis erhältlich ist, heißt das noch lange nicht, dass es eine gute Investition ist. Beim Investieren geht es darum, Wert zu finden. Eine hochpreisige Aktie kann aufgrund der voraussichtlichen Rendite mehr Wert bieten als eine niedrigpreisige Aktie. Sie sollten eine Anlageentscheidung niemals nur aufgrund des Preises treffen.

Alle Eier in einen Korb legen

Aktiendiversifikation ist immer gut, besonders wenn es um riskante Anlagen geht. Wenn Sie bei einer Investition Geld verlieren, ist das nicht das Ende der Welt, wenn Sie ein diversifiziertes Portfolio haben.

Wenn Sie jedoch nur Geld in eine Aktie investieren, sind Sie einem ernsthaften Risiko extremer Kursbewegungen und Volatilität Ihrer Anlage ausgesetzt.

Ohne Rücksicht auf die eigene Risikoaversion

Jeder hat eine andere Einstellung zum Risiko, und das ist etwas, worüber Sie sorgfältig nachdenken müssen, wenn Sie sich auf Ihre Investitionsreise begeben. Jemand anderes fühlt sich vielleicht mit risikoreichen Investitionen wohl, aber wenn Sie es nicht sind, drängen Sie sich nicht.

Verlieren Sie nie die eigene Risikobereitschaft aus den Augen, um Investitionen nicht in mehr Stress zu verwandeln, als sie wert sind.

Glücksspiel

Last but not least, verwechseln Sie Spekulation oder Glücksspiel nicht mit Investitionen. Hier gehen viele Menschen schief. Sie investieren nicht klug, wenn Sie blind eine Aktie auswählen oder auf einen „heißen Tipp“ reagieren, ohne zu wissen, worauf Sie sich einlassen. Sie müssen eine fundierte Entscheidung treffen und bereit sein, eine Weile dabei zu bleiben.

Abschließende Worte zum Investieren in Value-Aktien

Da haben Sie es also: eine einfache Definition von Value-Aktien und einige Tipps zu Value-Aktien und Investitionen im Allgemeinen – genug, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Wir hoffen, dass dies Ihnen geholfen hat, besser zu verstehen, wo die besten Möglichkeiten liegen, wenn es darum geht, in Unternehmensaktien zu investieren.

Value-Aktien sind nicht leicht zu finden, aber sie können unglaublich profitabel sein.

Wie bei jeder Investition sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie sich nicht kopfüber in den Prozess stürzen. Sie müssen Due Diligence durchführen und den Markt verstehen, bevor Sie sich von Ihrem hart verdienten Geld trennen.

Vielleicht möchten Sie sogar die Dienste eines Finanzberaters in Anspruch nehmen, der Sie bei der Planung Ihres Anlageportfolios unterstützt.