Die 10 wichtigsten Tipps zur Verbesserung Ihrer Salesforce-Datenqualität
Veröffentlicht: 2021-08-18Fortschritte in der Kommunikationstechnologie haben die Art und Weise verändert, wie Unternehmen und Kunden interagieren. Laut einer Studie von Teradata nutzen mittlerweile über 50 Prozent der Unternehmen sieben oder mehr Kanäle, um ihre Kunden zu erreichen. Je mehr Kanäle Ihre Kunden nutzen, um mit Ihnen zu interagieren, und je mehr Kanäle Ihr Unternehmen nutzt, um Informationen von ihnen zu sammeln, desto größer ist das Risiko von Duplikaten und anderen Datenfehlern, die in Ihre Customer-Relationship-Management (CRM)-Datenbank eingegeben werden. Glücklicherweise ermöglichen es Fortschritte bei Lösungen für die Datenintegrität, diese Fehler zu vermeiden. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie Ihre Salesforce-Datenqualität in nur wenigen Schritten verbessern können.
Verantwortung für die Datenqualität übernehmen
Obwohl jeder seinen Beitrag zur Sicherstellung der CRM-Datenqualität leisten muss, liegt es oft in der Verantwortung des Salesforce-Administrators, die Führung durch die Kombination der richtigen Datenqualitätstools mit dem richtigen Aktionsplan für deren Umsetzung zu übernehmen.
Dies beinhaltet in der Regel die Entwicklung und Durchsetzung von Qualitätsstandards, die Schulung der Benutzer im Umgang mit dem CRM, die konsequente Überwachung und Bereinigung der Daten zur Wahrung ihrer Integrität sowie die Offenhaltung der Kommunikationswege. Verwenden Sie die folgenden 10 Tipps, um einen einfachen, effektiven Aktionsplan zu erstellen.
Top 10 Expertentipps zur Verbesserung Ihrer Salesforce-Datenqualität
- Monitor
Jeder, der auch nur eine kleine Datenbank gepflegt hat, wird zustimmen, dass die Datenqualität sehr schnell und exponentiell abnimmt. Beim Aktualisieren vorhandener Datensätze ersetzen Benutzer manchmal gültige Informationen durch fehlerhafte Daten oder ändern/löschen einfach versehentlich Informationen. Neue Datensätze, ob manuell eingegeben oder importiert, enthalten trotz aller Bemühungen des Administrators immer eine gewisse Anzahl problematischer Felder. Überwachen Sie die Datenbank kontinuierlich, um fehlerhafte Daten zu identifizieren und zu korrigieren. - Standardisieren
Jeder Datenadministrator sollte einen Qualitätsstandard entwickeln, der sowohl „schlechte“ als auch „gute“ Daten in seiner Datenbank definiert. Der Standard ist eigentlich eine Sammlung von Regeln oder Tests, die bei Anwendung auf die Datenbank fehlerhafte Daten identifizieren und in einigen Fällen automatisch beheben. Aber die Standards verhindern auch eine fehlerhafte Dateneingabe, wie etwa Präferenzen für Abkürzungen und Regeln für die Formatierung von Namen, Adressen, Bundesländern, Postleitzahlen usw. Nachdem Sie eine erste Reihe von Standards festgelegt haben, sollten Sie diese Standards kontinuierlich verbessern und aktualisieren, damit die Qualität bleibt auf einem hohen Niveau, egal wie schnell sich die Datenbank weiterentwickelt oder sich das Geschäft ändert. - Deduplizieren
Doppelte Datensätze – Dupes – schaffen Verwirrung, verschwenden Zeit und erschweren es den Benutzern, einen vollständigen Überblick über eine Kundenbeziehung zu erhalten. Verwenden Sie ein Tool zum Verhindern von Duplikaten, um regelmäßig nach Duplikaten in der Datenbank zu suchen und Szenarien zu erstellen, die bestimmen, was mit diesen Duplikaten automatisch geschehen soll, z. B. sie zusammenführen, entfernen oder Warnungen senden. - Reinigen
Nachdem Sie einen Qualitätsstandard für Ihre Datenbank definiert haben, identifizieren und implementieren Sie bewährte Datenbereinigungstools, um diesen zu erreichen. Nutzen Sie Lösungen von Drittanbietern, um die Datenbank nach Datensätzen zu durchsuchen, die nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, und beheben Sie diese. Um eine gleichbleibend hohe Datenqualität zu gewährleisten, sollten automatisierte Suchen und Zusammenführungen nach einem festgelegten Zeitplan durchgeführt werden – vielleicht täglich oder wöchentlich, je nachdem, wie schnell sich die Daten in Ihrem Unternehmen ändern. - Bestätigen
Selbst wenn Benutzer zu 100 Prozent saubere Daten eingeben oder importieren könnten, würde dies nichts an der Tatsache ändern, dass die Welt ein dynamischer Ort ist. Unternehmen wachsen, Menschen wechseln ihren Arbeitsplatz, Unternehmen ziehen um oder fusionieren. Kontaktinformationen, die noch vor drei Monaten gültig waren, können nun veraltet sein. Implementieren Sie Prozesse, die sicherstellen, dass die Daten aktuell sind, überprüfen Sie die Daten nach Möglichkeit mit glaubwürdigen externen Quellen und nutzen Sie eine E-Mail-Verifizierungslösung, um sicherzustellen, dass E-Mail-Adressen gültig sind. - V erify
Nachdem Sie die oben aufgeführten Abhilfemaßnahmen durchgeführt haben, sollten Sie überprüfen, ob die Datensätze ordnungsgemäß aktualisiert wurden und die Datenbank tatsächlich dem erforderlichen Qualitätsstandard entspricht. Sobald dies abgeschlossen ist, können Mitarbeiter im gesamten Unternehmen fundierte Entscheidungen treffen, da sie wissen, dass die Daten, die sie dafür verwenden, vertrauenswürdig sind. - Erziehen
Nutzen Sie jede Gelegenheit, um Benutzer und Manager über die Bedeutung der Datenqualität aufzuklären, und setzen Sie sich für die Ursache der Datenintegrität für das Unternehmen sowie für einzelne Mitarbeiter ein, die auf diese Daten angewiesen sind. - Erzwingen
Die Durchsetzung der von Ihnen erstellten Standards , die Gewährleistung der richtigen Schulung der Benutzer und die Einschränkung des Zugriffs auf Daten bei Bedarf ist von entscheidender Bedeutung. Entwerfen Sie Schemata unter Berücksichtigung der Datenqualität. Sie sollten:- Definieren Sie erforderliche Felder.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit automatisch ausgefüllte Standardwerte.
- Erstellen Sie Feldabhängigkeiten und Workflowregeln (z. B. wenn A und B vorhanden sind, muss C vorhanden sein).
- Objekterstellung steuern: Welche Benutzer dürfen Accounts, Kontakte, Leads usw. erstellen?
- Implementieren Sie Validierungsregeln, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt eingegeben werden.
- Legen Sie Einschränkungen für Web-to-Lead-Daten fest.
- Kommunizieren
Als Salesforce-Administrator sind Sie im Allgemeinen dafür verantwortlich, Fragen zu beantworten und Benutzer über Änderungen an der CRM-Benutzeroberfläche (z. B. das Hinzufügen neuer Felder oder ganzer Bildschirme), Überarbeitungen von Namenskonventionen, Aktualisierungen von Richtlinien und Standards und alles andere zu informieren zum Benutzererlebnis. Die Förderung einer unterstützenden Atmosphäre, in der sich die Benutzer wohl fühlen, Fragen zu stellen, Probleme zu diskutieren und Verbesserungen vorzuschlagen, fördert die Benutzerakzeptanz und die Einhaltung von Richtlinien.
- Holen Sie sich eine helfende Hand
Um ein konstant hohes Maß an CRM-Datenqualität zu erreichen und aufrechtzuerhalten, müssen Sie sich bewusst sein, dass Sie über das Standard-Toolset hinausgehen und fortschrittliche Anwendungen von Drittanbietern mit Funktionen einsetzen müssen, die so effektiv sind, dass sie zu Ihren besten Freunden werden. Selbst wenn Sie unsere ersten neun Expertentipps befolgen, können Sie ohne die Hilfe spezialisierter Softwareanwendungen nur begrenzt die Datenqualität verbessern.
Die Herausforderung meistern, die Datenqualität von Salesforce zu verbessern
Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von Validity Connect, einer funktionsreichen Suite von Datenintegritätslösungen, die DemandTools, PeopleImport, DupeBlocker und BriteVerify umfasst, können Sie konsistent hochwertige Salesforce-Daten erzielen und verwalten, denen jeder in Ihrem Unternehmen vertrauen kann.