Steueranwalt: Wann und warum Sie einen Steueranwalt beauftragen sollten

Steueranwälte können ihren Mandanten eine breite Palette von Dienstleistungen anbieten, einschließlich der Einreichung von Steuern. Sie können Ihnen bei allen steuerlichen und rechtlichen Fragen helfen, die für Sie zu komplex sind. Aber warum sollten Sie einen Anwalt mit Steuerproblemen beauftragen, wenn ein Buchhalter auch damit umgehen kann?

Lesen Sie weiter, um die Antwort auf diese Frage und alles andere, was Sie über Steueranwälte wissen müssen, zu finden.

Was ist ein Steueranwalt?

Ein Steueranwalt, auch bekannt als Steueranwalt, ist ein Anwalt, der sich auf die Anwendung und Auslegung von Steuerrichtlinien und -gesetzen spezialisiert hat. Steueranwälte sind häufig in Rechtsstreitigkeiten verwickelt, beraten Steuerzahler zu den steuerlichen Folgen verschiedener Transaktionen und vertreten Mandanten, die Steuerstreitigkeiten haben, die nur vor Gericht gelöst werden können.

Diese Steuerfachleute können in verschiedenen Umgebungen arbeiten, darunter Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Anwaltskanzleien, Bundes- und Landesbehörden, Steuergerichte, gemeinnützige Organisationen, private Organisationen, Unternehmens- und Geschäftseinheiten und Boutique-Steuerkanzleien.

Wann Sie einen Steueranwalt beauftragen sollten

Während Einzelpersonen und Unternehmen Steuersoftware verwenden können, um ihnen bei steuerlichen Verpflichtungen zu helfen, gibt es bestimmte Situationen, in denen die Beauftragung eines Anwalts eine bevorzugte Option sein kann.

Nachlassplanung

Ein Steueranwalt kann Ihnen bei der Nachlassplanung, der Abwicklung von Papierkram oder der Ausarbeitung von Nachlassplanungsstrategien helfen. Angenommen, Sie erwägen den Kauf einer Mietimmobilie, wissen aber nicht, wie sich dies auf Ihre Einkommensteuererklärung auswirkt.

In diesem Fall kann Ihnen ein Anwalt für Steuerrecht dabei helfen, die Vorteile der Bundessteuerordnung zu nutzen, was Ihre Einkommenssteuern reduzieren kann.

Wenn Sie erwägen, Vermögenswerte an Ihre Lieben zu übertragen oder Trusts zu gründen, kann ein Steueranwalt Sie in Bezug auf einige der steuerlichen Auswirkungen auf Bundesstaats- und Bundesebene anleiten und beraten. Ein Steueranwalt kann Ihnen die Vorteile von Schenkungen in Ihrem Nachlassplan erläutern und erläutern, wie Sie Schenkungen in Ihren Nachlassplanungsdokumenten erfassen.

Ein Geschäft eröffnen

Auch bei der Gründung eines Unternehmens kann ein Steueranwalt hilfreich sein. Je nachdem, wo Sie dies tun und welche Art von Unternehmen Sie gründen möchten, können viele anwendbare Gesetze unterschiedlich sein (die Gründung einer LLC in Baltimore, Maryland, unterscheidet sich erheblich von der Gründung einer Gesellschaft in Kalifornien).

Diese Rechtsexperten können Sie über die verschiedenen Steuern auf verschiedene Unternehmen und die steuerlichen Auswirkungen auf Sie als Geschäftsinhaber aufklären. Darüber hinaus kann Sie ein Anwalt für Einkommenssteuern zu Quellensteuern, Bundessteuereinlagen und 941-Erklärungen beraten, wenn Sie Angestellte haben. Auf diese Weise lernen Sie Ihre steuerlichen Pflichten richtig kennen, sodass Ihr Unternehmen ohne rechtliche Rückschläge gedeihen kann.

Steuerstreitigkeiten

IRS-Audits sind Routine, und Sie können dies selbst erledigen oder Ihren Buchhalter fragen. Wenn Sie jedoch mit einer IRS-Steuerprüfung nicht einverstanden sind, müssen Sie möglicherweise Berufung einlegen, sodass Sie möglicherweise einen Steueranwalt benötigen. Je nach Situation kann ein Steueranwalt Sie vor einem Finanzgericht vertreten und auch einen Vergleich mit dem IRS aushandeln.

Das bedeutet, dass sie Ihnen helfen können, Ihren Steuerstreit günstiger zu lösen, entweder durch einen Straferlass oder ein anderes Kompromissangebot.

Wenn Sie für einen bestimmten Zeitraum keine Steuererklärung abgegeben haben, können Sie auch einen IRS-Steueranwalt beauftragen, der in Ihrem Namen mit dem Finanzamt kommuniziert. Sie können Ihnen dabei helfen, diese Erklärungen vorzubereiten und beim IRS einzureichen. Kommt es durch die Anmeldung zu einer Steuerschuld, kann Ihnen der Steueranwalt mit einer Ratenzahlungsvereinbarung helfen, diese Schulden zu lösen.

Was kostet ein Steueranwalt?

Die Kosten für die Beauftragung eines Anwalts hängen von der Komplexität des Falles ab. Es kann auch von Ihrem Wohnort und der Erfahrung des von Ihnen beauftragten Anwalts abhängen. Steueranwälte neigen dazu, in den meisten Fällen ein Pauschalhonorar oder ein Stundenhonorar zu berechnen.

Wenn ein Anwalt Sie nach Stunden berechnet, variiert der Stundensatz je nach Erfahrung und Größe der Kanzlei, in der er tätig ist. Eine Pauschalgebühr ist eine einmalige Gebühr, unabhängig davon, wie viele Stunden der Anwalt für Ihren Fall aufwendet. Pauschalgebühren gelten in der Regel für Routine- oder einfache Fälle.

Die Kosten sollten einer der Faktoren sein, die Sie bei der Beauftragung eines Steueranwalts berücksichtigen.

Worauf sollten Sie bei einem Steueranwalt achten?

Es gibt viele Steueranwälte, und die Auswahl eines Anwalts ohne vorherige Erfahrung in dem, wonach man suchen sollte, könnte eine Herausforderung darstellen. Hier sind einige der Faktoren, die bei der Beauftragung eines Steueranwalts zu berücksichtigen sind:

Eine Steuerlizenz

Ein Steueranwalt muss über eine gesetzliche Zulassung verfügen, um als Rechtsanwalt tätig zu sein. Eine Lizenz beweist, dass ein Anwalt über die Qualifikationen, Fähigkeiten und Befugnisse verfügt, um Steuerberatung anzubieten und Sie in Steuerstreitigkeiten zu vertreten. Sie können überprüfen, ob ein Steueranwalt über eine Lizenz verfügt, indem Sie die Website der Anwaltskammer Ihres Staates überprüfen.

Erfahrung

Erfahrung ist einer der wichtigsten Faktoren, die bei der Einstellung eines Fachmanns zu berücksichtigen sind. Erwägen Sie, sich mit verschiedenen Steueranwälten zu treffen und sie nach ihren Erfahrungen im Umgang mit Steuerfällen zu fragen. Stellen Sie sicher, dass Sie jemanden wählen, der sich mit einem ähnlichen Fall wie Ihrem befasst hat, da er Ihnen zweifellos Zeit und wahrscheinlich auch Geld sparen kann.

Bildung

In den meisten Staaten müssen Anwälte einen Abschluss in Rechtswissenschaften haben, um eine Lizenz zu erhalten. Einige Steueranwälte haben andere Qualifikationen, wie z. B. CPA-Lizenzen, und andere haben einen Master-Abschluss in Recht oder Steuern. Erwägen Sie, einen spezialisierteren zu wählen, da dieser wahrscheinlich mehr Wissen über die Bearbeitung Ihres Falls hat.

Wenn Sie jemanden finden, der derzeit Steuerkurse belegt, sollten Sie auch erwägen, ihn zu beauftragen, da er möglicherweise billiger ist oder Ihnen die aktuellste Steuerberatung geben kann.

Honorare

Eines der ersten Dinge, die Sie Ihren Anwalt fragen sollten, sollte sein, wie viel er für seine Dienste berechnet. Rechtsanwälte haben unterschiedliche Gebühren, abhängig von der Größe und Beliebtheit ihrer Kanzlei, ihrem Standort, ihrer Erfahrung und ihrem Ruf. Vergleichen Sie unbedingt die Gebühren eines Anwalts mit dem anderen, um Ihnen bei der Auswahl eines angemessenen Anwalts zu helfen.

Finden Sie auch heraus, warum ein Anwalt einen bestimmten Betrag berechnet, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige Dienstleistungen erhalten.

Steueridentifikationsnummer

Jede Person, die Lohnsteuererklärungen erstellt, muss eine Steueridentifikationsnummer des Erstellers vom IRS haben. Wenn der IRS dies verlangt, sollte ein Steueranwalt Ihre Steuererklärungen unterschreiben und Ihnen seine PTIN geben.

Warum sollten Sie für Ihre Steuerangelegenheiten einen Steueranwalt und keinen Wirtschaftsprüfer beauftragen?

Ein Wirtschaftsprüfer kann Ihnen bei vielen Steuerfragen weiterhelfen und bietet ähnliche Dienstleistungen an. Deshalb sollten Sie sich dennoch für einen Steueranwalt statt eines CPA entscheiden:

Vertraulichkeit

Wenn Sie Probleme mit dem IRS haben, kann Ihnen ein Anwalt Anwaltsprivilegien gewähren, die ein CPA nicht hat. Tatsächlich kann ein Wirtschaftsprüfer vor Gericht gegen Sie aussagen, während ein Steueranwalt keine vertraulichen Informationen preisgeben kann.

Wenn Sie also nach Steuerexperten suchen, die Sie im Falle eines Steuerstreits oder -verfahrens schützen können, sind Steueranwälte immer noch die beste Wahl.

Juristische Fähigkeiten

Wenn Sie aus steuerlichen Gründen vor Gericht erscheinen müssen, kann ein CPA Sie nicht vertreten. Ein Steueranwalt kann sich als nützlich erweisen, da er über rechtliche Analyse-, Anwalts- und Recherchefähigkeiten verfügt, die für die Bearbeitung von Steuerfällen erforderlich sind. Ein Anwalt kann verschiedene Steuergesetze und IRS-Vorschriften recherchieren, um seine Mandanten besser anzuleiten, da er weiß, wie das Gesetz zu interpretieren ist.

Sie verfügen auch über das Verhandlungsgeschick und das Selbstvertrauen, um die Interessen und Rechte ihrer Kunden in Streitigkeiten mit dem IRS zu vertreten.