Salesforce-Sommerversion 2023: Der Leitfaden für Führungskräfte

Die Sommerversion von Salesforce bietet eine Reihe von Verbesserungen, um das Benutzererlebnis zu verbessern und durch Effizienz Zeit zu sparen. Denn was nützt ein Werkzeug, wenn es anspruchsvoll zu bedienen ist und viel Zeit in Anspruch nimmt, die keiner von uns hat?

Zu den in dieser Ausgabe behandelten Highlights gehören Verwaltungs- und CRM-Verbesserungen, Account Engagement (ehemals Pardot) und Funktionsupgrades für Commerce.

Admin- und CRM-Verbesserungen

Unabhängig davon, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Erstbenutzer von Salesforce sind, können Sie mit diesen Verwaltungs- und CRM-Erweiterungen das Erlebnis individuell anpassen und Dinge schneller finden.

• Layout. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein Buch zu lesen, aber die Wörter sind durcheinander, sodass es fast unmöglich ist, es zu verstehen. Vor den letzten Layout-Updates fühlten sich viele Benutzer in Salesforce so an, vor allem Neulinge. Das aktualisierte Layout umfasst konsolidierte Adressfelder, Telefonnummern und weit auseinander liegende Elemente, um die Lesbarkeit und Navigation zu verbessern. Darüber hinaus können Sie Felder jetzt horizontal ausrichten, um die Benutzerakzeptanz und Datensichtbarkeit zu erhöhen.
  
• Optimierte App-Seiten. Benutzer können App-Seiten anpassen und optimieren, um Informationen für Benutzer zugänglicher und verständlicher zu machen. Durch die Maximierung und Minimierung von Seitenabschnitten können Sie und Ihr Team das Gesuchte schneller finden, was bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit dem Scrollen verbringen müssen.
  
• Geschlechtsneutrale Anreden . Es kann nicht genug betont werden, wie wichtig es ist, alle Ihre Kunden zu ehren. Salesforce hat geschlechtsneutrale Anreden eingeführt, damit Sie die Vielfalt Ihrer Kunden besser widerspiegeln können. Ein „Mx“. Die Anrede ist jetzt verfügbar, was ein wichtiger Schritt dazu ist, jedem das Gefühl zu geben, gesehen und wertgeschätzt zu werden.
  
• Anpassbare Dashboards. Das Dashboard, das für viel Frust gesorgt hat, ist jetzt anpassbar und kann mit der Möglichkeit, benutzerdefinierte Bilder und Texte hinzuzufügen, an Ihre Kunden angepasst werden. Darüber hinaus können Sie bis zu fünf Filter hinzufügen und Ihr Dashboard fokussieren. All dies bedeutet, dass Sie Ihren Arbeitsbereich an Ihre Bedürfnisse und Vorlieben anpassen können, wodurch er effizienter und gezielter auf Ihre Zielgruppe zugeschnitten wird.
  
• Aktualisierter Kalender. Das letzte wichtige Update in diesem Abschnitt besteht darin, dass die Kalenderfunktion überarbeitet wurde und nun eine Drag-and-Drop-Funktion zum einfachen Verschieben von Ereignissen enthält. Außerdem gibt es jetzt überlappende Ereigniskacheln und farblich gekennzeichnete Ereignisse für eine bessere Benutzerfreundlichkeit. Aktualisierungen der Kalenderfunktionen sind seit langem ein Wunsch von Salesforce-Benutzern, und die Upgrades sind spannend, weil sie zu einer höheren Produktivität führen.

Kontobindung

Account Engagement von Salesforce, früher bekannt als Pardot, hat mehrere wichtige Aktualisierungen erhalten, um die Effizienz und Effektivität zu verbessern.

• Abgeschlossene Aktionen + externe Aktionen. Lösen Sie Partnerabschlussaktionen mit externen Aktionen im selben Setup aus. Bisher mussten externe Aktionen über Engagement Studio ausgelöst werden, aber Sie können Ihre Account-Engagement-Plattform und Tools von Drittanbietern nutzen, um automatisch ein Multi-Touch-Erlebnis zu schaffen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zwischen Marketingsystemen zu steigern. Nehmen wir an, ein Benutzer füllt auf Ihrer Website ein Formular aus. Sie können diese nun automatisch über Ihr Webinar-Tool registrieren. Sie können auch eine automatische zweite Berührung erstellen, indem Sie ihnen nach dem Ausfüllen des Formulars eine Textnachricht senden.

• Optimierungstool. Mit dem neuen Optimierungstool für Account Engagement können Benutzer jederzeit sehen, wie das Tool und Ihre Geschäftseinheit(en) funktionieren. Dazu gehört die Identifizierung von Bereichen, in denen Sie Ihre Gesamtleistung verbessern können, was wiederum effizientere Kontaktpunkte für Ihre Kunden schafft. Ein gutes Beispiel für die Arbeit des Tools ist die Identifizierung des übermäßigen Einsatzes von Automatisierungsregeln, die die gesamten betrieblichen Prozesse „hinter den Kulissen“ verlangsamen können (was kritische Kommunikationen mit Ihren Kunden verzögern kann!). Im digitalen Bereich zählt jede Sekunde; Die Fähigkeit von Optimizer, Risiken für Account Engagement-Benutzer aufzudecken, bedeutet, dass Sie Zeit damit verbringen, Automatisierungen zu reparieren, anstatt Ihr Tool manuell zu prüfen.

• Datenwolke . Account Engagement arbeitet jetzt mit Salesforce Data Cloud (ehemals Salesforce CDP) zusammen, um Daten aus mehreren Quellen zu verbinden und diese Daten in einheitlichen Kundenprofilen zu vereinheitlichen. Sobald einheitliche Profile verfügbar sind, können Account Engagement-Benutzer ihre Kundenkommunikation segmentieren und personalisieren und so die Interaktion und den Umsatz steigern.

Upgrade des Gast-Checkouts unter den Commerce-Erweiterungen

In dieser Version wurden mehrere wichtige Updates zur Verbesserung des Kundenerlebnisses enthalten: Upgrades für den Gast-Checkout, ein Self-Service-Nachbestellungsportal, eine Funktion „Jetzt bezahlen“ und gespeicherte Zahlungsmethoden.

• Gast-Check-out-Funktion . Ermöglicht Kunden das anonyme Stöbern und Bezahlen, wodurch das Einkaufserlebnis schneller und weniger aufdringlich wird.

• Self-Service-Nachbestellportal. Vereinfacht die Aufgabe von Nachbestellungen und spart Zeit und Mühe.

• Jetzt bezahlen: Erleichtert die Zahlungsabwicklung, ohne den Bezahlvorgang durchlaufen zu müssen, indem Unternehmen eine URL oder eine Seite an einen Kunden senden können, damit dieser sofort eine Zahlung leisten kann. Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie die Warteschlange überspringen und direkt zur Kasse gehen.

• Gespeicherte Zahlungsarten . Ermöglicht außerdem schnellere Checkouts, da die Zahlungsinformationen nicht jedes Mal erneut eingegeben werden müssen. Diese Funktion imitiert eine digitale Geldbörse, nur dass Sie nicht lange suchen müssen, um Ihre Kreditkarte zu finden.

Möchten Sie alle Details sehen? Die vollständigen Versionshinweise zu Salesforce Summer '23 finden Sie hier.