Wie automatisieren Sie Ihren Vertriebsworkflow? +4 Anwendungsfälle!

Wissen, was Sales-Workflow-Automatisierung ist

Ein Vertriebsworkflow ist die sich wiederholende Reihe von Prozessen, die Vertriebsmitarbeiter durchführen, um einen Lead von der frühen Phase des Trichters bis zur Konvertierungsphase zu pflegen. Der Begriff kann auch als Verkaufstrichter oder Verkaufsprozess bezeichnet werden.

Ein Vertriebsworkflow konzentriert sich darauf, im Detail darauf zu achten, was in jeder Phase passiert . Es umfasst die Lead-Identifizierung, Qualifizierung, Bedarfsermittlung, Angebotserstellung und Nachverfolgung. Vertriebsmitarbeiter verwenden ein Workflow-Flussdiagramm, um sicherzustellen, dass bei der Pflege von Leads zur Konvertierung kein Schritt übersehen wird.

Beispiele für die Automatisierung von Vertriebsabläufen können sein:

• Onboarding neuer Leads
• Aktualisierung von Lead-Feldern
• Versenden automatisierter E-Mails
• Erinnerungen für Termine automatisieren
• Terminergebnisse automatisieren
• Automatisierung der Lead-Qualifizierung
• Gewonnene Deals automatisieren

Untersuchungen zeigen, dass Vertriebsteams weltweit nur 35 % ihrer Zeit mit dem Verkauf verbringen . Das bedeutet, dass sie 65 % ihrer Zeit mit manuellen Aktivitäten wie der Recherche von Leads, der Nachverfolgung, der Dateneingabe und der Bewertung von Leads verbringen.

Die Automatisierung von Vertriebsabläufen hilft Vertriebsmitarbeitern, mit weniger Aufwand höhere Umsätze zu erzielen. Sie nutzen verschiedene Arten von Software, um automatisierte Arbeitsabläufe zu erstellen.

Der Prozess hilft Ihrem Team, viele manuelle Prozesse zu eliminieren und personalisierte Interaktionen mit wertvollen Leads zu schaffen.

Automatisierungs-Workflow-Tools helfen dabei, die manuellen Aufgaben ohne oder mit nur geringem Eingreifen der Vertriebsmitarbeiter zu erledigen. Es nutzt KI-Algorithmen, um Daten zu sammeln und die relevantesten Aktionen einzuleiten. Es kann eine Benachrichtigung nach Klicks, eine automatische Folge-E-Mail nach der Anmeldung, Erinnerungen zum Ausfüllen des Warenkorbs und eine Lead-Bewertung senden.

Bei der Implementierung des Vertriebsautomatisierungs-Workflows kommt es auf die Wahl des Arbeitsgeräts an. Es wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf Ihre Workflow-Produktivität aus. Viele moderne Marken nutzen zunehmend MacBooks in Unternehmen, vor allem aufgrund ihrer effizienten und hochmodernen Funktionen. Die Laptops verfügen über ein trendiges Design und eine benutzerfreundliche Oberfläche.

Warum Marken über die Automatisierung ihrer Vertriebsabläufe nachdenken sollten

Der Bedarf an Automatisierung von Vertriebsabläufen steigt aufgrund der damit verbundenen Vorteile. Vielen Unternehmen entgehen aufgrund fehlender automatisierter Workflow-Prozesse viele Verkaufschancen. Vertriebsmitarbeiter schaffen es nicht, Leads rechtzeitig zu qualifizieren oder bei Bedarf Geschäfte abzuschließen. Durch die Automatisierung erhalten Vertriebsteams einen besseren Überblick über den Trichter und können dann Maßnahmen ergreifen, wenn es am nötigsten ist. Aufgrund der Vorteile, die sich aus der Implementierung ergeben, sollten Marken über die Automatisierung ihrer Vertriebsabläufe nachdenken.

Steigerung der Leadqualität

Im Lead-Generierungsprozess trägt die Automatisierung dazu bei, die Anzahl hochwertiger Leads zu erhöhen. Die Workflow-Software zur Lead-Routing-Automatisierung hilft bei der Verteilung von Leads unter den Vertriebsmitarbeitern. Es macht die manuelle Weiterleitung, Qualifizierung und Bewertung von Leads überflüssig. Die Software nutzt KI-Algorithmen, um Leads konsistent zu bewerten und einzustufen. Es sendet ihnen relevante Nachrichten, um sie durch den Trichter zu führen. Vertriebsmitarbeiter profitieren von einer Steigerung der Qualität der Leads, die bis zur Konversion gepflegt werden können.

Weitere abgeschlossene Deals

Vertriebsteams können den E-Mail-Workflow automatisieren und Nachverfolgungen planen, Informationen über potenzielle Kunden sammeln und für eine nahtlose Kommunikation sorgen. Vertriebsmitarbeiter erhalten Benachrichtigungen, wenn potenzielle Kunden auf Links klicken, den Warenkorb verlassen oder nach bestimmten Produkten suchen. Sie können dann die nötige Nachverfolgung durchführen und weitere Geschäfte abschließen.

Erhöhte Effizienz

Die Automatisierung des Vertriebsworkflows optimiert den Verkaufsprozess. Vertriebsmitarbeiter verbrauchen weniger Aufwand und erledigen mehr Aufgaben. Effizienz hilft einem Unternehmen, weniger Ressourcen zu verschwenden und reibungslosere Prozesse zu haben. Vertriebsmitarbeiter nutzen ihre Verkaufszeit maximal aus, was die Verkaufserlöse steigert.

Bessere Zusammenarbeit zwischen Vertriebsmitarbeitern

Tools zur Workflow-Automatisierung verteilen Aufgaben auf verschiedene Vertriebsmitarbeiter. Sie verwenden Tools, um Leads zu verteilen, Daten an einem Ort bereitzustellen und Warnungen und Erinnerungen zu versenden. Vertriebsteams arbeiten als eine Einheit, was einem Unternehmen Wachstum und einen positiven Ruf beschert.

Spart Zeit und Geld

Vertriebsmitarbeiter benötigen weniger Zeit für manuelle Tätigkeiten. Sie konzentrieren sich mehr auf die Steigerung der Conversions, um den Umsatz zu steigern. Marken sparen Zeit und Geld, was für das Wachstum wichtig ist.

Schritt-für-Schritt-Prozess zur Automatisierung Ihrer Vertriebsabläufe

Für eine effektive Vertriebsworkflow-Automatisierung müssen die Grundlagen im Voraus vorbereitet werden. Es stellt sicher, dass Sie keinen Schritt auslassen und dass jeder Schritt korrekt und in der richtigen Reihenfolge umgesetzt wurde.

Der Hauptzweck der Workflow-Automatisierung besteht darin, manuelle Prozesse auf ein Maximum zu reduzieren und automatisierte Prozesse so weit wie möglich zu steigern. Automatisierung rationalisiert Prozesse und reduziert manuelle Eingriffe. Befolgen Sie die richtigen Schritte für einen reibungslosen Workflow-Automatisierungsprozess.

Schritt 1: Entscheiden Sie, welche Arbeitsabläufe automatisiert werden müssen

Die Arbeitsabläufe, die automatisiert werden müssen, erfordern sich wiederholende Aktivitäten. Um beispielsweise eine ergebnisorientierte Kampagne zur Lead-Generierung zu verwalten, müssen Vertriebsmitarbeiter mehrere sich wiederholende Aktivitäten ausführen. Sie müssen:

• Erstellen Sie konsistent Inhalte
• Recherche für relevante Zielgruppen
• Versenden Sie Werbebotschaften
• Führen Sie Tests und Lead-Analysen durch
• Führen Sie Lead-Scoring und -Nurturing durch

Der Workflow zur Lead-Generierung ist eine der sich wiederholenden Aktivitäten, die Vertriebsteams automatisieren können. Es rationalisiert den Prozess und steigert seinen Erfolg.

Schritt 2: Legen Sie die Ziele fest, die erreicht werden müssen

Nachdem Sie die sich wiederholenden Prozesse identifiziert haben, die automatisiert werden müssen, besteht der nächste Schritt darin, Ihre Vertriebsziele zu definieren. Eines der Ziele der Automatisierung von Vertriebsabläufen besteht darin, den Customer-Journey-Zyklus zu verkürzen. Ziel ist es außerdem, die Zeit für die Dateneingabe zu verkürzen und sich stärker auf die Optimierung von Erkenntnissen und Erfolgen zu konzentrieren. Sie müssen jedoch jedes Ziel begründen, das Ihre Marke erreichen möchte.

Schritt 3: Entscheiden Sie, welche Workflow-Lösungen für Ihre Marke am relevantesten sind

Die von Ihnen gewählten Vertriebsautomatisierungslösungen basieren auf den Zielen Ihrer Marke. Möglicherweise möchte Ihre Marke mehr Leads generieren, mehr Geschäfte abschließen, E-Mail-Kampagnen starten, für ein bestimmtes Produkt werben und vieles mehr. Sie können eine Lösung basierend auf folgenden Faktoren auswählen:

• Funktionen: Erfüllen die Funktionen Ihre Anforderungen an die Workflow-Automatisierung?
• Kosten: Liegen die Kosten innerhalb Ihres Budgets?
• Integrationsfähigkeiten : Kann die Lösung die Integration mit anderen Tools in Ihrem Unternehmen ermöglichen?
• Gesamtzahl der Benutzer : Wie viele Benutzer haben Sie?
• Benutzeroberfläche : Ist die benutzerfreundliche Navigation im Dashboard einfach?
• Support: Bietet der Anbieter qualitativ hochwertigen Support?

Schritt 4: KPIs trainieren und messen

Schulen Sie Ihr Team darin, die Lösungen optimal zu nutzen. Beispielsweise können Ihre Vertriebsteams Tools zur Workflow-Automatisierung nutzen, um das Verfassen von Vertriebstexten zu verbessern und qualitativ hochwertigere Inhalte zu generieren. Erstellen Sie einen Plan zur Messung der Leistung Ihres automatisierten Vertriebsworkflow-Systems.

4 Vertriebsabläufe, die Sie vielleicht automatisieren möchten!

CRM ist ein großartiges Tool, das Automatisierung erfordert, um Vertriebsabläufe zu verbessern.

Das Tool ermöglicht die Integration mit Tausenden anderen Tools zur Workflow-Automatisierung, um eine umfassende Sicht auf Prozesse an einem Ort zu bieten. Die Prozesse, die viele sich wiederholende Arbeiten erfordern, sollten für die Automatisierung in Betracht gezogen werden. Dadurch können die Aktivitäten automatisch durchgeführt werden, sodass Ihre Vertriebsteams Zeit und Mühe sparen.

Vertriebsworkflow 1: Automatisieren Sie die Workflow-Pflege potenzieller Kunden

Um Leads zu generieren, müssen Ihre Vertriebsteams mehrere Strategien anwenden. Sie können sich entscheiden, Folgendes zu verwenden:

• E-Mails
• Sozialen Medien
• Machen Sie Umfragen
• Produktwerbung

Das Team muss außerdem die Leads bewerten und sie fördern, damit sie mit der Konvertierung und dem Verkauf beginnen. Der gesamte Workflow-Prozess kann automatisiert werden, um ihn reibungsloser und effektiver zu gestalten. Automatisierungssoftware hilft Vertriebsmitarbeitern, Lead-Präferenzen zu erfassen und Besucher zu Verkaufsinhalten zu leiten. Der Einsatz menschlicher Anstrengungen zur Förderung potenzieller Kunden ist nicht skalierbar. Mithilfe der Automatisierung können Sie die Daten des potenziellen Kunden nutzen, die Ihnen bereits vorliegen.

Alle diese Schritte erfordern kein menschliches Eingreifen. Das Automatisierungstool kann den Interessenten von einem Schritt zum nächsten führen, bis er konvertiert. Das Tool versendet große Mengen an E-Mails und verwaltet Abonnements und Anmeldungen sowie das Herunterladen von E-Books. Wenn ein Interessent die Aktion verzögert, sendet das Tool eine weitere E-Mail, um ihn daran zu erinnern, Maßnahmen zu ergreifen. Möglicherweise werden einige Angebote wie Rabatte und kostenlose E-Books vorgeschlagen.

Vertriebsworkflow 2: Automatisieren Sie die Kontaktsegmentierung und den Aktualisierungsworkflow

Eine wiederkehrende Tätigkeit von Vertriebsmitarbeitern besteht darin, Kontakte zu segmentieren und im CRM zu aktualisieren. Der Prozess nimmt Zeit in Anspruch und erfordert möglicherweise die Einstellung zusätzlicher Teams. Dadurch wird es schwieriger, sich mit den Teams zu koordinieren, um Nachverfolgungen einzuleiten und die Interessenten durch den Trichter zu führen.

Einige der Kontakte könnten verloren gehen. Die Automatisierung der Kontaktsegmentierung und der Aktualisierung des Workflows spart viel Zeit. Das automatisierte Aktualisierungstool kann den Kontakt in E-Mail-, Telefon- und Postadressen segmentieren. Nach jedem neuen Kontakt aktualisiert das Tool automatisch die gesamte Kontaktdatenbank.

Zunächst müssen Sie Kontakte aus verschiedenen Quellen sammeln. Anschließend müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Felder erstellen und Ihre Bedingungen hinzufügen.

Normalerweise ist das Segmentierungssystem basierend auf bestimmten Feldern vorprogrammiert. Sie können eine Segmentierung basierend auf der Customer-Journey-Phase oder dem Online-Verhalten programmieren. Sie können auch nach Engagement-Level, Lead-Scores, Lead-Quelle oder Verkaufsgesprächen segmentieren.

Wenn beispielsweise eine Ihrer Segmentierungsbedingungen auf Online-Aktivitäten basiert, lernt das Automatisierungstool die Verhaltensmuster des potenziellen Kunden und analysiert seine Aktivitäten. Es kann Verhaltensweisen wie aktiv engagiert, unengagiert, inaktiv, engagiert usw. aufzeichnen. Das Tool muss dann entscheiden, wo der Kontakt platziert werden soll.

Es kann in die E-Mail-Liste für Erinnerungen, Produktvorschläge oder E-Books aufgenommen werden. Sobald der Kontakt erfolgreich segmentiert wurde, aktualisiert das Tool das gesamte Kontaktsystem. Dieser Vorgang kann mehrmals wiederholt werden, wenn sich das Verhalten potenzieller Kunden ändert.

Vertriebs-Workflow 3: Automatisieren Sie den Lead-Status-Workflow

Der Lead-Status ist eine Strategie, mit der der Fortschritt von Leads im Verkaufstrichter verfolgt wird. Es bietet Vertriebsteams die Möglichkeit, den Lead weiter in den Trichter hinein zu führen, bis hin zur Konvertierung. Marken verlieren viel Umsatz, wenn Leads aus dem Trichter entweichen. Wenn ihr Status im Trichter korrekt identifiziert wird, können Vertriebsmitarbeiter die richtigen Maßnahmen ergreifen, um sie anzuleiten. Es bietet eine Plattform zur Absicherung von Umsatzverlusten, die durch verlorene Leads verursacht werden. Ihre Vertriebsmitarbeiter benötigen Informationen wie:

• Wir haben den Besucher kontaktiert oder versucht, ihn zu erreichen
• Der Besucher antwortete
• Sie verlangten eine Auskunft
• Wir haben ein Treffen gebucht
• Der Vorsprung verwandelte sich

Der Vertreter schlägt möglicherweise einen Deal vor, der Lead muss jedoch noch qualifiziert werden. In diesem Fall werden sie als Open Deal gekennzeichnet. An diesem Punkt kann es sein, dass der Lead das Interesse verliert oder zeigt. Wenn sie verlieren, werden sie als Unqualifiziert vermarktet. Wenn sie Interesse zeigen, werden sie als qualifiziert markiert und können zu den nächsten Schritten weitergeleitet werden.

Vertriebsworkflow 4: Automatisieren Sie die Aufgabenerstellung für den Workflow der Vertriebsmitarbeiter

Der Aufgaben-Workflow für Vertriebsmitarbeiter kann in mehrere Kategorien unterteilt werden. Einige könnten damit beauftragt werden, an festgefahrenen Geschäften zu arbeiten, Inhalte zu erstellen, Kundenkontaktdatenbanken zu verwalten oder konvertierte Kunden zu verwalten. Tools zur Workflow-Automatisierung können Vertriebsleitern dabei helfen, Aufgaben automatisch zuzuweisen. Wenn ein Tool beispielsweise Benachrichtigungen sendet, dass ein Lead eine Anfrage gestellt hat, kann der Vertriebsleiter einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter mit der Bearbeitung des Problems beauftragen. Es macht den Arbeitsablauf einfacher und reibungsloser.

Zu den weiteren Arten von Vertriebsworkflow-Prozessen, die automatisiert werden können, gehören:

• Begrüßung und Schulung neuer Kunden zur Workflow-Automatisierung
• Automatisierung des Workflows zur erneuten Kontaktaufnahme
• Blockierte Deal-Workflow-Automatisierung
• Automatisierung des Feedback- und Kauferinnerungs -Workflows

Es gibt auch die Shark Tank-Technik, eine weitere Pull-basierte Lead-Verteilungsstrategie. Anstatt den Vertriebsmitarbeitern Leads zur Auswahl zu stellen, sendet das System Benachrichtigungen an jeden Vertriebsmitarbeiter. Der Mitarbeiter, der zuerst antwortet, erhält den Lead.

Der gesamte Prozess beginnt mit einer soliden Lead-Generierung, die vom Marketingteam vorangetrieben wird . Anschließend prüft das System die Qualität und legt die Kriterienverteilung fest. Das System sorgt für Transparenz im gesamten Prozess.

Die 5 besten Tools zur Automatisierung Ihrer Vertriebsabläufe

Der gesamte Prozess der Automatisierung des Vertriebsworkflows erfordert Zeiteinteilung, technische Implementierung und ein angemessenes Budget. Tools zur Automatisierung des Vertriebsworkflows eliminieren langwierige und komplexe Prozesse, indem sie Routineprozesse automatisieren, die menschliches Eingreifen erfordern. Es baut einen einfacheren und gewinnorientierten Vertriebsworkflow auf. Fast alle Vertriebsautomatisierungssoftware lässt sich problemlos in CRM-, Lead-Capture- und E-Mail-Marketing-Tools integrieren.

Welches Tool Sie für Ihr Unternehmen finalisieren, hängt von den Zielen Ihres Unternehmens und den kundenspezifischen Anforderungen ab.

LaGrowthMachine

LaGrowthMachine ist ein effektives Tool zur Automatisierung Ihrer E-Mails und LinkedIn-Kontaktaufnahme. Das Tool automatisiert Gespräche mit E-Mail-Kontakten und kontaktiert deren LinkedIn-Konto, wenn diese ihre E-Mails nicht an Sie senden. Sie können es so programmieren, dass Ihre Interessenten importiert, angesprochen und synchronisiert werden. Sie können es auch so programmieren, dass die Daten Ihres Interessenten bereinigt werden, sodass Sie immer eine Qualitätsliste haben. Es verfügt über eine Multichannel-Messaging-Funktion, mit der Sie Ihre gesamte Kommunikation von einem Ort aus senden können.

HubSpot

Das HubSpot Sales-Tool ist eines der beliebtesten Online-Tools, das mit jedem CRM verwendet werden kann, um verschiedene Workflow-Prozesse zu automatisieren. Es automatisiert E-Mails an Ihre Kontaktdatenbank basierend auf vorprogrammierten Anforderungen. Wenn Sie beispielsweise ein Formular verwenden, um Besucher zum Beitritt zu Ihrer E-Mail-Liste zu ermutigen, sendet das Tool automatisch Mitteilungen, sobald der Besucher das Formular ausfüllt.

Dabei kann es sich um eine Dankesnachricht, ein E-Book, eine Folgenachricht oder eine Werbebotschaft handeln. Das Tool hilft bei der Automatisierung von Lead-Nurturing-Workflows und der Kontaktsegmentierung.

Specht

Das Woodpecker-Tool wird zur Verbesserung von Cold-E-Mail-Workflow-Kampagnen verwendet. Wenn Vertriebsmitarbeiter an Kalt-E-Mail-Kampagnen arbeiten, versuchen sie, potenzielle Kunden in verschiedenen Phasen in den Trichter zu locken, damit sie die erwarteten Maßnahmen ergreifen. Es ist so programmiert, dass es Auslöser, spezifische Suchen und Aktionen identifiziert.

Basierend auf dem Auslöser kann das Tool einen Interessenten zu einer Kampagne hinzufügen, einen API-Aufruf durchführen, nach Leads suchen, Leads aktualisieren oder unqualifizierte Interessenten entfernen.

Erhalten Antwort

Mit GetResponse können Sie die Vertriebsautomatisierung von Grund auf oder mit vorgefertigten Vorlagen erstellen. Vorgefertigte Vorlagen werden für eine Vielzahl von Verkaufssituationen verwendet. Sie können es so programmieren, dass es auf der Grundlage spezifischer Bedingungen, Aktionen und Filter funktioniert, die mit verschiedenen Vertriebs-Workflow-Szenarien verknüpft sind.

Es verwaltet die Kontakte und die Customer Journey des Interessenten im Funnel. Es kann Willkommensnachrichten, Nachrichten nach dem Kauf und Verkaufsförderungsnachrichten senden. Es sendet Benachrichtigungen für abgebrochene Warenkörbe und trägt dazu bei, die Bindung und das Engagement aufrechtzuerhalten. Es fungiert auch als Vertragsverwaltungssoftware.

Verkäufer

Mit Salesmate können verschiedene Vertriebsabläufe automatisiert werden. Sie können damit Leads automatisch Vertriebsmitarbeitern zuweisen und Ihre E-Mail-Verkaufsworkflows automatisieren. Es sendet Erinnerungen für Abonnements, Willkommens-E-Mails sowie Geburtstags- und Jubiläumszitate.

Nachdem ein Kunde etwas in den Warenkorb gelegt oder einen Kauf getätigt hat, sendet er Folge-E-Mails, um dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Es hilft dabei, Aktivitäten in der Pipeline zu verfolgen und Verkaufsziele zu verfolgen.

Leadfeeder

Leadfeeder unterstützt Vertriebsteams bei der Skalierung ihrer Workflow-Automatisierung. Es kann E-Mail-Benachrichtigungen automatisieren und sie jedes Mal in einer voreingestellten Häufigkeit versenden, wenn ein Interessent eine E-Mail öffnet, auf einen Link klickt oder eine Website besucht. Es kann so programmiert werden, dass Leads auf bestimmte Kanäle umgeleitet werden.

Das Tool kann auch in Salesforce integriert werden, um potenzielle Kontakte an einem Ort zu konsolidieren. Es ist nützlich, um Leads zu qualifizieren, Ihre Vertriebsabläufe zu optimieren und mehr Verkäufe abzuschließen.

Abschluss

Die Automatisierung des Vertriebsworkflows nutzt Software, um Vertriebsprozesse per Autopilot zu verwalten. Unternehmen setzen verschiedene KI-gestützte Software ein, um den sich wiederholenden manuellen Arbeitsablauf zu beseitigen. Automatisierung bedeutet eine Steigerung des Endverkaufs, eine höhere Zuverlässigkeit und eine höhere Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter.

Unternehmen müssen an den richtigen Schritten arbeiten, wenn sie eine Strategie zur Automatisierung des Vertriebsworkflows erstellen.