Auf der Suche nach Vertriebsautomatisierung? Überspringen Sie diese 11 Funktionen nicht

Die Vertriebsautomatisierung entstand aus der Notwendigkeit, den Zeitaufwand für verkaufsfremde Aufgaben zu reduzieren und sich stärker auf den Aufbau von Beziehungen zu konzentrieren, um neue Kunden zu gewinnen.

Seitdem hat die Automatisierung von Verkaufsprozessen einen langen Weg zurückgelegt. Automatisiertes CRM kann manuelle Aufgaben für Vertriebsmitarbeiter eliminieren und sogar ihren nächsten Schritt mit künstlicher Intelligenz vorschreiben. Teams brauchen jedoch nicht immer den Schnickschnack, um effektiv zu bleiben.

Es ist von entscheidender Bedeutung, eine Vertriebslösung mit starken Grundlagen, zuverlässigem Support und einer vertrauenswürdigen Plattform zu finden.

Was ist Vertriebsautomatisierung?

Vertriebsautomatisierung ist eine digitale Lösung, die sich wiederholende Vertriebsaufgaben automatisiert.

Die Software verwendet Regeln, Algorithmen, KI und andere digitale Tools, um Verkaufsfunktionen auszulösen und zu automatisieren, einschließlich Dateneingabe, Dokumentenweiterleitung, Kadenzen pflegen und vieles mehr. Wenn Computer diese Aufgaben übernehmen, können sich Menschen stattdessen darauf konzentrieren, Produkte/Dienstleistungen anzubieten, Interessenten entgegenzukommen und Kundenloyalität aufzubauen. Dies steigert die Teamproduktivität, verbessert das Kundenerlebnis und erhöht die Pipeline mit größerer Effizienz.

Mittlerweile gibt es allein in den USA mehr als 2.200 CRM-Anbieter – und wenn jeder einzelne von ihnen damit prahlt, die neuesten und besten Tools zu haben, wie können Sie dann wirklich wissen, welches das beste ist und auf welche Funktionen Sie achten müssen? Wir glauben, dass Innovationen zwar notwendig sind, ein erfolgreiches Vertriebsteam jedoch nur eine Handvoll Schlüsselfunktionen benötigt, um Wirkung zu erzielen.

11 Funktionen, auf die Sie in einem Vertriebsautomatisierungstool achten sollten

Wenn Sie neu im Vertriebs-CRM sind oder Ihren Betrieb einfach auf eine einfachere, effektivere Strategie umstellen möchten, empfehlen wir Ihnen diese 11 Tools zur Vertriebsautomatisierung.

1. Automatisierung des Lead-Managements

Mit dem automatisierten Lead-Management können Sie entscheiden, wie Leads verarbeitet, analysiert und qualifiziert werden, damit Sie diejenigen konvertieren und verfolgen können, die zu Opportunities werden. Außerdem können Sie Leads basierend auf KI-vorhergesagten Konversionswerten priorisieren und Ihr Team auf zukünftigen Erfolg vorbereiten, indem Sie Lead-Profile mit ähnlichen Konten abgleichen.

2. Spielbücher

Playbooks sind To-Do-Listen, denen Ihre Vertriebsmitarbeiter von der Prospektion bis zum Abschluss folgen können, um sicherzustellen, dass ein Geschäft reibungslos verläuft. Diese Funktion ist von unschätzbarem Wert, um sicherzustellen, dass Vertriebsmitarbeiter die bewährten Taktiken Ihres Unternehmens befolgen. Mit der Playbook-Funktionalität können Sie diese Sequenzen direkt in die Plattform einbauen, sodass Checklistenelemente direkt vor den Vertriebsmitarbeitern liegen, wenn sie verkaufsbereit sind.

SugarCRM nennt dies Guided Selling und ermöglicht es Benutzern, jeden Verkaufsprozess zu entwerfen, zu visualisieren und zu automatisieren.

3. Sequenzen und Vorlagen

Sequenzen und Vorlagen sind Teil des Geschäftsprozessmanagements (BPM) hinter einer Lösung. Diese Automatisierung führt Aufgaben aus und leitet Daten dahin, wo sie benötigt werden. Mit BPM können Sie komplexe Geschäftsregeln, E-Mail-Vorlagen, Prozessabläufe, Überwachung und mehr in Ihrem gesamten Unternehmen automatisieren.

Wenn Sie beispielsweise ein Geschäft als abgeschlossen und gewonnen markieren, sendet das CRM möglicherweise automatisch eine Benachrichtigung über die neue Quote an die Finanzierung. Es kann auch eine Warnung an die Rechnungsstellung senden, um mit der Rechnungsstellung an den Kunden zu beginnen.

4. Kommunikationsautomatisierung

Die von Ihnen gewählte Vertriebs- und Marketinglösung sollte automatisch Mitteilungen wie E-Mails, Ressourcen und Texte an potenzielle Kunden senden, wenn sie sich auf die Konversion zubewegen. Wenn Leads neue Aktionen wie das Ausfüllen eines Formulars oder das Öffnen einer E-Mail ausführen, wird das Tool dazu veranlasst, mit der Kommunikation und Pflege des Leads fortzufahren.

5. Benachrichtigungen

Benachrichtigungen warnen Benutzer proaktiv, wenn sich Geschäftsdetails ändern. Wenn sich die Pipeline füllt und die Mitarbeiter die Quote erfüllen, werden Führungskräfte und andere Teammitglieder durch Warnungen über Änderungen informiert, sodass sie nicht regelmäßig nachsehen müssen.

6. Automatisierte Dateneingabe

Die automatisierte Dateneingabe erleichtert das Sammeln von Kundengesprächen und -interaktionen und bringt wichtige Erkenntnisse auf der Plattform zum Vorschein. Auf diese Weise müssen die Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeit nicht unterbrechen und Daten manuell eingeben. Die besten Vertriebsautomatisierungslösungen reichern Ihre Kunden- und Interessentendaten automatisch mit relevanten externen Erkenntnissen und Neuigkeiten an.

7. Tools für virtuelle Meetings

Verkaufsmeetings finden nicht mehr hauptsächlich persönlich oder sogar telefonisch statt. Virtuelle Meetings sind die bevorzugte Interaktionsform der Kunden in einer Work-from-Home-Welt. CRM-Systeme mit integrierten Tools für virtuelle Meetings machen das Planen und Abrufen von Anrufdaten mit Integrationen zum Kinderspiel.

Sugar Connect integriert Ihr Outlook- oder Gmail-Konto in die Plattform, sodass Sie ganz einfach Meeting-Links an neue Interessenten senden, ihre Planungsaktivitäten verfolgen und ihre Informationen direkt in das System abrufen können.

8. Dokumentenverwaltung

Das Dokumentenmanagement ist ein Game Changer für jeden Vertriebsmitarbeiter. Es nimmt die gesammelten Daten und erstellt professionelle Dokumente, Angebote und Verträge, die Kunden überprüfen können. Sie können diese Dokumente einfach zur späteren Bezugnahme speichern und nachverfolgen, wie die Empfänger damit umgehen. Das vielleicht Beste daran ist, dass es verhindert, dass Papier auf Ihrem Schreibtisch oder auf einer Mülldeponie landet.

9. E-Signaturen

Der Abschluss des Geschäfts bedeutet die Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags. In einer digitalen Welt bieten elektronische Signaturen ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort für Vertriebsmitarbeiter, die Finanzabteilung und den Kunden.

Mit SugarDocuSign für SugarCRM können Sie Dokumente jederzeit und überall innerhalb von Minuten versenden, elektronisch signieren und nachverfolgen – das spart allen Zeit und Kopfzerbrechen, da sie nicht den letzten Unterzeichner suchen müssen.

10. Mobilität

Eine mobile App ist ein wichtiger Indikator für die Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit und technische Kompetenz eines Verkaufssystems. Das bedeutet, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter und Manager überall und ohne Computer problemlos auf Ihre CRM-Datensätze zugreifen können.

Die mobile SugarCRM-App ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal unter den Anbietern von Vertriebsautomatisierung. Jetzt können Sie Ihren Straßenkämpfern ermöglichen, die Kraft von Sugar Sell mit in ihre Tasche zu nehmen. Benutzer können alles tun – Automatisierung auslösen, auf Dashboards zugreifen, Verkaufschancen und Angebote erstellen, Dokumente generieren und mit Kunden interagieren – alles von ihren Telefonen aus.

11. Prognose

Prognosen sind eine entscheidende Komponente jeder Verkaufsmaschine. Suchen Sie nach einem CRM, mit dem Sie Ihre Pipeline regelmäßig auf Warnsignale überprüfen können. Prognosefunktionen innerhalb der Plattform zu haben, bedeutet auch weniger Tools, um sich ein Bild von zukünftigen Einnahmen zu machen.

Sugar hat kürzlich Pipeline-Inspektionsfunktionen hinzugefügt, um sicherzustellen, dass Benutzer den Umsatz genauer vorhersagen können. Jetzt kann der Vertrieb die Deals des gesamten Teams an einem Ort sehen, nach Opportunities statt nach Revenue Line Item (RLI) anzeigen, Deals im Prognosemodul bearbeiten und nach detaillierteren Feldern filtern, einschließlich Kontoname, Region, Ebene usw Das Tool reagiert auch, was bedeutet, dass Benutzer neue Zusammenfassungen sehen können, wenn sie Änderungen vornehmen. Sell ​​Premier kann auch Team-, Einzel- oder Zeitänderungen visualisieren, um die Pipeline genauer zu untersuchen.

Eine komplette CRM-Suite

Sie können sich für ein eigenständiges Vertriebsautomatisierungssystem entscheiden – aber die Investition in ein anderes separates System wird Ihre Daten isolieren und Teams isolieren. Eine vollständige CRM-Suite ermöglicht es Ihnen, auf Ihre Daten durch Marketing und Service zu reagieren. Es bietet einen zentralen Ort für funktionsübergreifende Teams, um sich zu versammeln, die genauesten Daten zu finden, Notizen und Dokumente auszutauschen und für effizientere Abläufe zusammenzuarbeiten.

Das einzige Automatisierungstool, das Sie brauchen

Die Sugar-Plattform lässt Ihre Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams zusammenarbeiten, während Sie gleichzeitig Ihre Kunden in High Definition sehen können. Das bedeutet kristallklare Ansichten, die auf den genauesten verfügbaren internen und externen Daten basieren.

Sugar wurde entwickelt, um die Plattform die Arbeit erledigen zu lassen. Mit inhärenter Automatisierung in jeder Funktion ermöglicht Sugar es Ihnen, geschäftige Arbeit zu eliminieren, blinde Flecken in Daten aufzudecken und Reibungsverluste in Vertrieb und Marketing mit einer zuverlässigeren Pipeline zu überwinden. Kein Schnickschnack. Keine Notwendigkeit für umfangreiche Add-Ons. Nur die zuverlässigste, native Vertriebsautomatisierung.

Überzeugen Sie sich selbst vom Unterschied. Sehen Sie sich eine Demo von Sugar Sell an, um noch heute loszulegen.