HubSpot-Veröffentlichungen vom Juli 2023: Der Leitfaden für Manager

Zu den Juli-Versionen von HubSpot gehören Deal-basierte Listen, Ereignis-Workflow-Trigger, Verbesserungen bei der E-Mail-Protokollierung und mehr.

Hier sind die für Manager relevanten Updates:

• Deal-Listen (Beta)
• Lösen Sie Workflows mithilfe von Ereignissen aus
• E-Mail-Protokollierung rückwirkend und an benutzerdefinierte Objekte (Beta)
• Arbeitszeiten und individuelle Voicemail
• Finden Sie Notizen nach Notizinhalt
• Neue CTAs und Drag-and-Drop-Funktionen in Marketing-E-Mails
• Verbesserte Gesamtsummen für Einzelposten und Angebote
• Berichterstellung für das Anrufobjekt
• Bedingte Stufeneigenschaften für benutzerdefinierte Objekte
• Unterstützung für Instagram Reels (Beta)
• Von Google erweiterte Conversions

Listen mit Angeboten erstellen (Beta)

Das Erstellen von Berichten, Exportieren, Gruppieren und Ausführen anderer Aktionen für Deals ist jetzt mit einem Tool zum Erstellen geschäftsbasierter Listen möglich. Bisher konnten Sie nur Listen mit Kontakten und Firmen erstellen. Die Referenzierung von Deal-basierten Listen in Workflows wird in Kürze veröffentlicht.

Lösen Sie Workflows mithilfe von Ereignissen aus

Für zeitnahe Workflow-Kommunikation und andere Automatisierungen können Sie jetzt Ereignisse als Workflow-Auslöser verwenden. Bisher konnte ein Workflow ausgelöst werden, wenn eine Eigenschaft einen bestimmten Wert hatte. Die neue Funktionalität löst den Workflow aus, wenn sich der Wert ändert.

Zu den ereignisbezogenen Auslösern gehören:

• Benutzerdefinierte Verhaltensereignisse
• Bilden Sie Interaktionen
• Formular angesehene Ereignisse
• Der Wert der Immobilie hat sich geändert
• Verkaufsdokumentereignisse
• Ereignisse zur Objekterstellung
• Anrufereignisse (Anruf gestartet und Anruf beendet)
• Sequenzieren Sie Engagement-Events
• Besprechungsereignisse (Kontakt gebuchte Besprechung + Kontakt geändertes Besprechungsergebnis)

E-Mails rückwirkend im CRM und in benutzerdefinierten Objekten protokollieren (Beta)

Sparen Sie Zeit und bewahren Sie den Kontext der Kontaktkommunikation, indem Sie E-Mails nach dem Senden oder Empfangen bei HubSpot protokollieren. Ein Klick auf die E-Mails in Ihrem Posteingang genügt. Zuvor wurde diese Funktion durch manuelles Weiterleiten von E-Mails an bestimmte Adressen erreicht, was eine Belastung für die Benutzer darstellte.

Mit der neuen Version können Sie auch Zeit beim Protokollieren von E-Mails an benutzerdefinierte Objekte in HubSpot sparen. Es ermöglicht die E-Mail-Protokollierung aus Gmail- und Office 365-Posteingängen, anstatt die E-Mails manuell in HubSpot-Kontaktdatensätzen zu protokollieren.

Arbeitszeiten und individuelle Voicemail

Um sicherzustellen, dass Kunden Serviceunterstützung zu den erwarteten Zeiten erhalten und die Verfügbarkeit und Kapazität der Mitarbeiter über globale Zeitzonen hinweg besser verwalten können, können Mitarbeiter eine neue Version verwenden, um ihre Arbeitszeiten in HubSpot festzulegen.

Für mehr Transparenz über die Verfügbarkeit von Mitarbeitern, die zum Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen beitragen könnten, können Mitarbeiter jetzt eine benutzerdefinierte Voicemail-Nachricht aufzeichnen, die Name, Unternehmen und Erreichbarkeitszeiten enthalten kann.

Finden Sie Notizen anhand des Notizinhalts

Die Zeiten des Scrollens durch Datensätze, um Notizen im HubSpot CRM zu finden, sind vorbei. Benutzer können jetzt nach Notizen suchen.

Beispielsweise könnte ein Kundendienstmitarbeiter eine Notiz über einen von einem Kunden gemeldeten Produktfehler schreiben. Vertriebsmitarbeiter oder andere Teammitglieder könnten diese Informationen schnell finden, um sie nachzuverfolgen oder aufzuzeichnen, wenn der Kunde das nächste Mal den Kundendienst kontaktiert.

Marketing-E-Mail-CTAs und Drag-and-Drop-Funktionen (Beta)

Verfolgen Sie die Wirksamkeit eines Angebots während der gesamten Customer Journey und über verschiedene Tools hinweg, indem Sie die neuen CTAs nutzen, die jetzt für die Verwendung in Marketing-E-Mails verfügbar sind. Die neuen CTAs weisen nicht die Bildwiedergabeprobleme der alten CTAs auf.

Inhaltsersteller haben mehr Flexibilität, da sie Marketing-E-Mails ohne die Hilfe eines Entwicklers erstellen können, indem sie neue Drag-and-Drog-Module in benutzerdefinierten E-Mail-Vorlagen verwenden.

Verbesserte Gesamtkosten für Einzelposten (Beta) und Angebote

Erleichtern Sie Kunden und Vertriebsmitarbeitern das Verständnis und die Erklärung der Gesamtkosten und der Fälligkeitstermine der einzelnen Kosten, indem Sie die neue Gesamterfahrung für Angebote und Einzelposten nutzen.

Bisher wurde in der Gesamtübersicht der Angebote nicht angegeben, wie viel fällig war und wann es nach Produkt fällig war. Dies führte häufig dazu, dass Vertriebsmitarbeiter die Kunden durch die Bestellungen nach einzelnen Artikeln führten.

Berichterstattung über das Anrufobjekt

Um das Kundenverhalten besser zu verstehen, können Sie jetzt Anrufinformationen (z. B. Anrufhäufigkeit, Dauer eingehender Anrufe usw.) analysieren, indem Sie Einzelobjektberichte basierend auf dem Anrufobjekt erstellen.

Bedingte Stufeneigenschaften für benutzerdefinierte Objekte

Sammeln Sie die CRM-Daten, die Sie für eine bessere Berichterstellung benötigen, und stellen Sie sicher, dass Benutzer den korrekten Prozess befolgen, indem Sie bedingte oder erforderliche Eigenschaften für jede Pipeline-Stufe für benutzerdefinierte Objekt-Pipelines verwenden. Diese Funktion war in Deal-Pipelines verfügbar und wurde nun auf benutzerdefinierte Objekte ausgeweitet.

Unterstützung für Instagram Reels (Beta)

Um alle Ihre Social-Media-Veröffentlichungsbemühungen innerhalb von HubSpot effizienter zu verwalten, können Sie jetzt Instagram Reels innerhalb von HubSpot veröffentlichen und darüber berichten.

Von Google erweiterte Conversions

Verbessern Sie die Genauigkeit Ihrer Conversion-Berichte auf datenschutzsichere Weise, indem Sie die neue Funktion für Anzeigen-Conversion-Ereignisse für die erweiterten Conversions von Google verwenden.