August-Veröffentlichungen von HubSpot: Ein Leitfaden für Manager

Die August-Versionen von HubSpot beinhalten neue Möglichkeiten, die benötigten Informationen in CRM-Datensätzen zu finden, in CMS-Tools und Dashboards zusammenzuarbeiten, Datumsbereiche in benutzerdefinierten Berichten zu vergleichen, unerwünschte Kontakte zu reduzieren und Workflow-Aktionen an genauen Daten zu planen.

CRM zeichnet Verbesserungen auf

Die CRM-Datensätze erhielten eine Reihe von Funktionsupdates, die für Manager hilfreich sind, um schnell die benötigten Informationen zu finden.

• Die Aktivitätszeitachse hat eine neue Registerkarte namens Übersicht, auf der Sie schnell wichtige Informationen sehen können. Sie können die Karten und Tabellen bedingt so konfigurieren, dass nur die relevantesten Informationen angezeigt werden, und benutzerdefinierte Karten für den mittleren Bereich und die Seitenleiste erstellen, um zusätzliche Informationen anzuzeigen, die Sie häufig nachverfolgen müssen.
• Sie können die Arbeit Ihres CRM-Entwicklers an einem Ort verwalten, innerhalb des neuen CRM-Entwicklungsmenüs, das in der neuen Betaversion der CRM-Karte enthalten ist.
• Sie können jetzt verschiedene Eigenschaften auf Geschäftskarten in jedem Verkaufspipeline-Board anzeigen. Auf einen Blick sehen Sie die Informationen, die für das Vorantreiben des Deals am relevantesten sind, wie z. B. das Anzeigen verschiedener Eigenschaften für die Pipeline jedes Produkts.
• Die Verknüpfung mit bestimmten Aktivitäten in den CRM-Datensätzen wurde hinzugefügt, um besser zu kommunizieren, worauf Sie sich beziehen. Diese Funktion könnte in HubSpot-Tools verwendet werden, in denen keine neuen Kommentare verfügbar sind. Sie können auch Links zu HubSpot-Aktivitäten wie protokollierte E-Mails oder Notizen zur Dokumentation in anderer Software hinzufügen.
• Manager können jetzt Nur-Manager-Ansichten erstellen und mit der Berechtigungsfunktion „Kein Anzeigezugriff“ einschränken, welche Informationen ihre Teams sehen.

Zusammenarbeit mit CMS-Tools und Dashboards

Der Kommentarmodus und die Seitenleistenfunktionen, die kürzlich im E-Mail-Editor und anderen Marketing Hub-Tools eingeführt wurden, wurden auf CMS-Website-Tools und Berichterstellungs-Dashboards ausgeweitet.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen und Ihrem Team, Fragen klar zu kommunizieren und Qualitätskontrollprobleme effizient anzugehen, anstatt jemandem einen Link zum gesamten Dashboard oder CMS-Bildschirm zu senden.

Diese beiden Tools sind für Manager besonders wichtig, da die Arbeit im CMS letztendlich öffentlich zugänglich ist, sich auf das Kundenerlebnis auswirkt und für Ihre Führung und Ihren Vorstand für potenzielles negatives Feedback sichtbar wird, wenn ein Fehler passiert. Die CMS-Tools haben jetzt eine Kommentar-Seitenleiste, aber noch nicht den neuen „Kommentarmodus“, der eine Kommunikation ermöglicht, die mit bestimmten Modulen im Tool verbunden ist.

In ähnlicher Weise werden Dashboards häufig für die Führung erstellt, sodass diese Verbesserung der Zusammenarbeit sicherstellen kann, dass die Berichterstattung die Geschichte veranschaulicht, die Sie erzählen möchten. Führungskräfte können dann asynchron direkt auf den Dashboards Fragen stellen, anstatt darauf zu warten, Sie während eines Echtzeit-Meetings mit Fragen zu überhäufen, was die Meetingzeit und den Stress reduzieren kann. Sie können jede Art von Modul in einem Dashboard kommentieren, einschließlich der Video- und Textfelder, die Sie verwenden können, um die Geschichte mit Ihren Dashboard-Daten weiter zu erzählen.

Dieser Artikel zeigt Ihnen alle Tools mit Kommentarfunktionen für die Zusammenarbeit, abhängig von Ihrer Abonnementstufe.

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Vergleichen Sie Datumsbereiche im Builder für benutzerdefinierte Berichte

Mit der neuen Funktion „Datumsteil“ im Builder für benutzerdefinierte Berichte können Sie jetzt Zeiträume in den XY-Berichten und KPI-Berichten vergleichen. Verwenden Sie dies, um die Leistung zu vergleichen und Trends besser zu erkennen.

Mit dieser Version können Sie die Leistung nach Wochentag, Tag des Monats, Tag des Jahres oder anderen granularen Zeiträumen anzeigen. Es könnte Fragen wie „An welchem ​​Wochentag beschäftigen sich mehr Kunden mit unseren E-Mails?“ beantworten. und optimieren Sie die zukünftige Leistung basierend auf den Antworten, die Sie finden.

Neue Workflow-Aktionen für Datumsverzögerungen und das Löschen von Kontakten

Zwei neue Workflow-Aktionen sind nützlich für die Compliance, reduzieren unerwünschte Kontakte und stellen sicher, dass Aktionen zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt werden: bis zu einem bestimmten Datum verzögern und Kontakte löschen.

Sie können jetzt die Verzögerung für einen Workflow auf ein bestimmtes Datum festlegen, was für den Start einer Kampagne oder eines anderen Workflows voller Aufgaben und Aktionen nützlich wäre, die auf ein bestimmtes Datum anstatt auf eine unterschiedliche Anzahl von Tagen von jetzt an festgelegt werden sollen. Dies eliminiert die Möglichkeit menschlicher Fehler bei der Berechnung von Verzögerungen und erleichtert die Konfiguration bestimmter Verzögerungen, wenn sie nicht auf einem früheren Datum des Auftretens eines Ereignisses basieren müssen.

Sie können Kontakte auch mit Workflows löschen, was Ihre Datenbank sauber und relevant hält und gleichzeitig manuelle Arbeit reduziert. Wenn Sie Marketingkontakte verwenden, stellt diese Version sicher, dass Sie Ihr Kontaktlimit nicht überschreiten (was zu einer höheren Abonnementrechnung führen würde). Dies hilft Ihrem Unternehmen auch dabei, die Datenschutzgesetze einzuhalten und kostenlose E-Mail-Domainadressen aus Ihrer Datenbank zu entfernen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich für diese öffentliche Beta anmelden. Kontakte können wiederhergestellt werden, aber es kann zeitaufwändig sein, einen Fehler rückgängig zu machen.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Gastautors und nicht unbedingt die von MarTech. Mitarbeiter Autoren sind hier aufgelistet.