HubSpot-Veröffentlichungen vom April 2023: Der Leitfaden für Manager

Die April-Releases von HubSpot umfassen eine seit langem gewünschte Möglichkeit, Besprechungen für andere Benutzer zu buchen, viele neue Zahlungsfunktionen und KI-Funktionalität, um Anrufe mit Geschäften zu verknüpfen.

Hier sind die für Manager relevanten Updates:

• Buchen Sie Besprechungen im Namen anderer Benutzer (Beta).
• Neue HubSpot-Einbettung für Salesforce (Beta).
• Zahlungen:
  • Abonnements bearbeiten (Beta).
  • Bearbeiten Sie das nächste Zahlungsdatum für Abonnements.
  • Erstellen und versenden Sie Zahlungslinks aus Kontakt-, Firmen- und Geschäftsdatensätzen.
  • Verbessertes Auszahlungserlebnis.
  • Fügen Sie mehrere Zahlungslinks in Formulare ein.
  • Das Dashboard zur Berichterstattung über Zahlungseinnahmen ist in Starter verfügbar.
• Fügen Sie bedingte Logik zum Formular „Datensatz erstellen“ hinzu (Beta).
• Verwalten Sie Ihre Marketing-E-Mails mobil.
• Verknüpfen Sie Anrufe automatisch mit Deals über HubSpot AI (Beta).
• Formularberichte wurden auf die Registerkarte „Formulare analysieren“ verschoben.
• Gespeicherte Aufrufe für Website-Seiten und Blogbeiträge.

Buchen Sie Besprechungen im Namen anderer Benutzer (Beta)

Sparen Sie Zeit und ermöglichen Sie Teammitgliedern die Anrufplanung, indem Sie mit der neuen Version Besprechungen im Namen anderer Benutzer direkt im Geschäfts-, Ticket-, Firmen- oder Kontaktdatensatz buchen.

Mit der Freigabe können Sie Berichte darüber erstellen, wer eine Besprechung geplant hat und wem die Besprechung zugewiesen wurde. Beispielsweise können Sie jetzt Berichte darüber erstellen, welche Geschäfts- oder Vertriebsentwicklungsvertreter (BDRs oder SDRs) Besprechungen für welche Kundenbetreuer (AEs) gebucht haben.

HubSpot-Einbettung für Salesforce (Beta)

Sparen Sie sich und Ihrem Team Zeit beim Wechseln zwischen HubSpot und Salesforce, um die vollständige Ansicht der Daten anzuzeigen, indem Sie die neue Salesforce-HubSpot-Einbettung als Teil der Salesforce-Integration von HubSpot nutzen.

Bisher waren in Salesforce nur die fünf aktuellsten HubSpot-Timeline-Aktivitäten und eine begrenzte Anzahl von Eigenschaften sichtbar.

HubSpot Payments erhält viele lang erwartete Verbesserungen

Wenn Sie nicht in der Lage waren, die Vorteile der Verwendung von Zahlungen zu nutzen, wie z. B. die Anzeige und Verwendung von Zahlungsdaten im selben System wie Ihre anderen Berichte, können die neuesten Versionen von HubSpot dieses Hindernis für die Einführung möglicherweise beseitigen.

• Um das Upselling und die Bindung von Kunden zu erleichtern, die Änderungen an ihren Abonnements vornehmen müssen, können Sie Produkte, Preise, Mengen und Rabatte ändern, ohne das Abonnement zu kündigen und neu zu starten.
• Um das Kunden- und Finanzteamerlebnis zu verbessern, können Sie das nächste Zahlungsdatum für Abonnements bearbeiten, anstatt das Abonnement zu kündigen und neu zu starten. Diese Funktion ist besonders nützlich für Unternehmen, bei denen die erste Zahlung sofort erfolgt, um Dienstleistungen für die kommenden Monate zu reservieren. Die reguläre Abrechnung erfolgt zu einem bestimmten Termin für alle Kunden.
• Um Ihrem Team zu helfen, Zeit zu sparen und den Erhalt von Zahlungen zu erleichtern, können Sie Zahlungslinks aus Kontakt-, Firmen- und Geschäftsdatensätzen erstellen und versenden. Das Erstellen des Links dauert jetzt 10 Sekunden, im Vergleich zu 3 Minuten vor dieser Version.
• Um Bankeinzahlungen schnell und einfach mit HubSpot Payments-Transaktionen abzugleichen, zeigt das Auszahlungserlebnis in den Zahlungseinstellungen jetzt Folgendes an:
  • Das voraussichtliche Datum, an dem die Zahlung auf Ihrem Bankkonto eintrifft.
  • Fehlgeschlagene Zahlungen, bei denen Maßnahmen ergriffen werden müssen.
  • Die E-Mail-Adresse des Kunden.
  • Ein Link zum Zahlungsdatensatz, um die Zahlungsquelle leichter identifizieren zu können.
• Damit Kunden innerhalb eines Formulars auswählen können, welches Produkt sie kaufen möchten, können Sie mehrere Zahlungslinks in Formulare einfügen.
• Um Zeit bei der Erstellung von Berichten zu sparen, ist das sofort einsatzbereite Dashboard für Zahlungsumsatzberichte jetzt in der Dashboard-Bibliothek für HubSpot Starter-Kunden verfügbar, zusätzlich zur aktuellen Verfügbarkeit für die Enterprise- und Pro-Level.

Bedingte Logik zum Formular „Datensatz erstellen“ hinzufügen (Beta)

Stellen Sie sicher, dass Ihr Team vollständige, relevante und genaue Daten für Berichte und Erkenntnisse sammelt, indem Sie die neue Version nutzen, um bedingte Logik zu Eigenschaften mit definierten Optionen innerhalb des Formulars hinzuzufügen, das Datensätze in HubSpot erstellt. Sobald im ersten Feld eine Auswahl getroffen wurde, werden die folgenden Felder an die zuvor ausgewählte Option angepasst.

Verwalten Sie Ihre Marketing-E-Mails von mobilen Geräten aus

Überprüfen Sie den Status von Marketing-E-Mails bequem von Ihrem Mobilgerät aus. Mit dieser Version können Sie Ihre Marketing-E-Mails in der mobilen HubSpot-App verwalten.

Sie können auch E-Mails aus der App löschen und testen und sehen, wann und von wem die E-Mail zuletzt aktualisiert wurde, sowie die E-Mail-Details, die Leistung und andere wichtige Kennzahlen.

Verknüpfen Sie Anrufe automatisch mit Deals über HubSpot AI (Beta)

Sparen Sie Ihrem Team Zeit und sammeln Sie umfassendere Daten, indem Sie sich für die öffentliche Betaversion von HubSpot AI anmelden, die Anrufe automatisch mit Deals verknüpft. Bisher war die Verknüpfung von Anrufen mit Geschäften ein manueller Prozess, was bedeutete, dass viele Anrufe nicht angehängt waren und die relevanten Informationen für Ihre Mitarbeiter schwer zu finden und für Sie schwierig zu berichten waren.

Formularberichte wurden auf die Registerkarte „Formulare analysieren“ verschoben

Sie können die Formularberichte jetzt einfacher finden, indem Sie im Formulartool auf die neue Registerkarte „Analysieren“ klicken. Bisher war es schwierig, Formularanalysen im Menü „Berichte“ der Analysetools zu finden.

Gespeicherte Aufrufe für Website-Seiten und Blogbeiträge

Wenn Sie eine bestimmte Website-Seite oder einen bestimmten Blog-Beitrag regelmäßig ansehen, können Sie mit den neuen gespeicherten Ansichten Zeit sparen. Ähnlich wie bei den gespeicherten Ansichten in den anderen Tools von HubSpot können die Ansichten geteilt werden, damit andere HubSpot-Benutzer dieselben Seiten oder Beiträge schnell überprüfen können.