HubSpot Salesforce-Integration: Überbrückung der Vertriebs- und Marketinglücke

Es ist eine Geschichte, die so alt wie die Zeit ist: Der Vertrieb verlässt sich auf Salesforce, um Chancen zu verwalten, während das Marketing HubSpot nutzt, um Leads zu generieren. Dieser Einsatz unterschiedlicher Plattformen führt natürlich zu mangelnder Sichtbarkeit zwischen den Teams.

In HubSpot erstellte Leads werden getrennt, wenn sie an den Vertrieb übergeben werden. Dies führt dazu, dass wichtige Daten über frühere Interaktionen verloren gehen. Dem Marketing mangelt es an Einblicken in die Art und Weise, wie diese Leads den Verkaufstrichter durchlaufen.

Dieser unzusammenhängende Fluss erzeugt Reibung und keinen Umsatz. Und auf beiden Seiten gibt es reichlich Schuldzuweisungen. Das Heilmittel liegt in Einigkeit, nicht in Schuldzuweisungen. Durch die Integration von HubSpot und Salesforce ¹ werden die Grenzen zwischen Vertriebs- und Marketingteams überbrückt. Es bietet einen umfassenden Überblick über die Customer Journey vom Lead bis zum Abschluss.

Wie genau ermöglicht Integration Wachstum? In diesem HubSpot Salesforce-Integrationsleitfaden erfahren Sie alles, was Sie über diese hilfreiche Verbindung wissen müssen.

Warum HubSpot und Salesforce überhaupt integrieren?

Möglicherweise schauen Sie sich Ihr aktuelles Setup an und denken: „Wenn es nicht kaputt ist, reparieren Sie es nicht.“ Salesforce und HubSpot funktionieren in ihren separaten Lanes einwandfrei. Warum also sollte man sich die Mühe machen, sie zu verbinden?

Auch wenn diese Mentalität logisch erscheint, bedeutet die Trennung von Vertrieb und Marketing, dass potenzielle Umsatzmöglichkeiten verpasst werden. Warum? Denn ohne die Integration von HubSpot und Salesforce entgehen Ihnen die folgenden Vorteile.

Vollständige Sichtbarkeit aktivieren

Wenn das Marketing Leads von der Erstellung bis zum Abschluss verfolgen kann, erhält es umfassende Einblicke in den gesamten Lebenszyklus. Diese Erkenntnisse zeigen, welche Kampagnen qualitativ hochwertige Conversions generieren und welche Kampagnen stagnierende Leads generieren. Das Gleiche gilt für Kanäle.

Anstatt Leads in ein schwarzes Loch zu schicken, bietet die HubSpot Salesforce-Integration klare Sicht auf Engpässe. Das Marketing kann dann Targeting und Messaging optimieren, um die Konversionsraten und die Lead-Qualität zu verbessern.

Optimieren Sie Prozesse

Aufgrund der fehlenden CRM-Integration bleiben Vertriebs- und Marketing-Workflows isoliert. Leads fallen durch das Raster, wenn sie zwischen Plattformen weitergegeben werden. Durch die Integration werden diese Arbeitsabläufe zu einem koordinierten Prozess zusammengefasst.

Klar definierte Übergaben und Benachrichtigungen verhindern, dass Leads bei der Übersetzung zwischen Teams verloren gehen. Beispielsweise können Benachrichtigungen bei Aktionen wie dem Ausfüllen von Formularen automatisch Verkaufsnachverfolgungen auslösen.

Mit einer gemeinsamen Ansicht aller Teams werden alle ineffizienten Arbeitsabläufe identifiziert und ersetzt, um die Produktivität zu steigern.

Lead-Qualität verstehen

Dem Marketing mangelt es oft an Erkenntnissen darüber, was einen Lead verkaufsbereit macht. Durch die Verbindung von HubSpot und Salesforce kann dieses Feedback erfasst und sichtbar gemacht werden. Durch die Verknüpfung von Marketingkampagnen mit der gesamten Customer Journey können Teams leichter auf Daten zur Lead-Qualität und Konversionstrends zugreifen.

Beispielsweise identifiziert das von HubSpot synchronisierte Lead-Scoring Konten mit hoher Absicht, die priorisiert werden sollen. Der Vertrieb kann schnell benutzerdefinierte Listen mit wichtigen Käuferpersönlichkeiten erstellen, die sich aktiv mit Inhalten beschäftigen. Mit dieser Intelligenz wird die Öffentlichkeitsarbeit zeitnaher und relevanter.

Besseres ROI-Reporting

Mit einheitlichen Daten erhalten Unternehmen einen umfassenden Überblick darüber, wie sich Marketingkampagnen und -kanäle auf das Umsatzwachstum auswirken. Die Berichterstellung bietet Einblicke in den ROI bestimmter Initiativen und Vermögenswerte.

Mit einheitlichen Daten erhalten Unternehmen einen Überblick darüber, wie verschiedene Kanäle das Umsatzwachstum beeinflussen. Dies ermöglicht eine intelligentere Budgetzuweisung für leistungsstarke Aktivitäten.

Anstatt direkte Linien von Kosten zu Umsatz zu ziehen, hilft die Integration dabei, den ganzheitlichen Einfluss jedes Kanals auf Kaufentscheidungen und Verkäufe zu analysieren. Es sind viele Berührungspunkte erforderlich, um einen Interessenten zu konvertieren, daher verdienen alle dazu beitragenden Aktivitäten eine entsprechende Anerkennung.

Auf HubSpot integrieren oder migrieren?

Klingt es hilfreich, Vertrieb und Marketing aufeinander abzustimmen? Großartig; Wir haben zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Unternehmen müssen die Vorteile einer vollständigen Migration gegenüber einer Integration abwägen. Allerdings gibt es für jeden Ansatz überzeugende Argumente.

Migrieren Sie von Salesforce zu HubSpot CRM

Durch die vollständige Umstellung auf HubSpot CRM kann die Einheit zwischen Vertrieb und Marketing maximiert werden. Da alle Daten nativ auf einer Plattform gespeichert sind, besteht kein Risiko von Synchronisierungsproblemen oder -lücken.

Die Tools von HubSpot umfassen die gesamte Customer Journey mit Marketing-, Vertriebs-, Service- und CMS-Hubs. Diese konsolidierte Ansicht ist für die Analyse zugänglicher als das Wechseln zwischen nicht verbundenen Apps. Darüber hinaus bietet HubSpot eine weitaus intuitivere und benutzerfreundlichere Erfahrung als Salesforce.

Die gemeinsame Nutzung von Salesforce und HubSpot erfordert auch die Abbildung separater Terminologiekonventionen und Prozesse. Mit einem einheitlichen HubSpot-Ansatz können Teams in einheitlichen Definitionen und Arbeitsabläufen geschult werden.

Schließlich minimiert die Konsolidierung von Plattformen den IT-Overhead, die zu verwaltenden Ressourcen und die Investitionen in Martech. Sie vermeiden komplexe Integrationen und können mehr Ressourcen für die Feinabstimmung der Einführung aufwenden.

Behalten Sie Salesforce bei und integrieren Sie es

Einige Unternehmen entscheiden sich jedoch möglicherweise dafür, Salesforce für den Vertrieb beizubehalten und gleichzeitig Daten für das Marketing mit HubSpot zu synchronisieren.

Angenommen, Sie befinden sich in der Mitte Ihres Vertrags mit Salesforce. In diesem Fall ist eine Verschrottung möglicherweise nicht finanzierbar. Die Kosten der Migration und die Salesforce-Strafen könnten die Integration der Vertriebsdaten überwiegen.

Für große Unternehmen kann der Wechsel von einem etablierten Salesforce-Modell zu störend sein. Die Umstellung verteilter Teams auf neue Systeme könnte sich kurzfristig auf die Produktivität auswirken. Salesforce kann jahrelang wertvolle Vertriebsdaten enthalten, die nur schwer zu migrieren wären.

Schließlich könnte es für Unternehmen, die erweiterte Salesforce-Funktionen benötigen, zu begrenzt sein, die weniger robusten Vertriebstools von HubSpot zu nutzen. Obwohl der Sales Hub von HubSpot erhebliche Verbesserungen erfahren hat, ist er noch nicht so weit fortgeschritten wie Salesforce heute und möglicherweise sind Umgehungen erforderlich, um ihn an aktuelle Prozesse anzupassen.

Es gibt keine allgemein richtige Wahl – bewerten Sie Ihre spezifischen Einschränkungen, Prioritäten und Ressourcen. Und betrachten Sie es nicht als eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung; Sie können im Laufe der Zeit bestimmte Teams oder Datenteilmengen zu HubSpot migrieren.

Wichtige Überlegungen vor der Integration von HubSpot und Salesforce

Die Integration zweier komplexer Plattformen wie HubSpot und Salesforce erfordert Voraussicht und Vorbereitung. Wenn Schlüsselelemente nicht im Voraus aufeinander abgestimmt werden, kann dies zu katastrophalen Ergebnissen wie Synchronisierungsfehlern, doppelten Datensätzen, fragmentierten Arbeitsabläufen oder Schlimmerem führen.

Prozesse abbilden

Ohne einen bestehenden einheitlichen Arbeitsablauf laufen Vertrieb und Marketing wahrscheinlich unzusammenhängende Prozesse ab. Diese Fehlausrichtung wird in jede Integration integriert, wenn sie nicht vorher behoben wird.

Bilden Sie zunächst die Lead-Handling-Prozesse sowohl in HubSpot als auch in Salesforce umfassend ab. Suchen Sie nach Lücken oder unterbrochenen Übergaben zwischen Plattformen. Identifizieren Sie unnötige, redundante Arbeitsabläufe.

Stellen Sie dann sicher, dass Sie klare Übergabepunkte zwischen den Plattformen definieren. Mit abgebildeten Prozessen können Sie optimale Arbeitsabläufe entwerfen, die in die Integration eingebettet werden. Beide Seiten wissen, was sie bei der Verwaltung von Leads mit Salesforce und Hubspot erwartet, was die Integration reibungsloser macht.

Terminologie vereinheitlichen

Vertriebs- und Marketingteams verwenden häufig unterschiedliche Konventionen, was dadurch verstärkt wird, dass Salesforce und HubSpot auch unterschiedliche Definitionen für die Customer Journey und ihre Produktfunktionen haben. Herauszufinden, wie man die sprachlichen Unterschiede miteinander verbindet, kann Verwirrung stiften.

Prüfen Sie die Definitionen, die sowohl in HubSpot als auch in Salesforce für Lead-Status, Geschäftsphasen und andere gängige Begriffe verwendet werden. Bestimmen Sie, welche Plattform als Quelle der Wahrheit dienen soll, um Konflikte zu verhindern.

Wenn sich die Namenskonventionen unterscheiden, stimmen Sie die Teams auf die Verwendung neuer, allgemeingültiger Begriffe ab. Vereinbaren Sie beispielsweise eine Standardisierung auf „Chance“ statt auf „Deal“. . Dokumentieren Sie ein Glossar dieser vereinbarten Begriffe und Definitionen, bevor Sie die Synchronisierung Ihrer CRM-Daten abschließen.

Bereinigen Sie die Datenhygiene

Was Sie hineinstecken, ist das, was Sie wieder herausbekommen! Wenn Ihre vorhandenen Daten voller Inkonsistenzen oder Fehler sind, werden diese Probleme durch die Integration nur reproduziert.

Überprüfen und bereinigen Sie vor der Datensynchronisierung zwischen Hubspot und Salesforce die Lead- und Deal-Daten in beiden Systemen gründlich. Beseitigen Sie unvollständige, doppelte oder veraltete Datensätze, die die Sichtbarkeit beeinträchtigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Schlüsselfelder oder Eigenschaften ordnungsgemäß formatierte Daten enthalten.

Eine solide Datenhygiene ist mühsam, aber notwendig. Es erspart Ihnen, beide Systeme mit schmutzigen Daten zu verunreinigen und ungenaue Erkenntnisse zu liefern.

Etablieren Sie ein Change Management

Bei einer laufenden HubsSpot Salesforce-Synchronisierung können Änderungen auf beiden Seiten die Synchronisierung unterbrechen oder zu einer Fehlausrichtung führen. Sie möchten jemanden ernennen, der die Dokumentation überwacht und Änderungen koordiniert. Sie sollten alle vorgeschlagenen Optimierungen, die sich auf die Integration auswirken könnten, prüfen und genehmigen.

Durch die Einhaltung eines Änderungsmanagementprotokolls wird sichergestellt, dass Anpassungen nicht ad hoc vorgenommen werden, ohne plattformübergreifende Auswirkungen zu berücksichtigen. Es hilft auch bei der Fehlerbehebung bei der Hubspot Salesforce-Integration, indem es einen definitiven Integrations-Audit-Trail bereitstellt.

Planen Sie Schulung und Einführung

Das technische Setup ist nur die halbe Miete – eine konsistente Nutzung ist entscheidend, um bei der Integration erfolgreich zu sein.

Planen Sie umfassende Schulungen für alle betroffenen Teams, bevor die Integration live geht. Erläutern Sie, wie die abgestimmten Arbeitsabläufe und Terminologie ihnen bei ihrer täglichen Arbeit von entscheidendem Nutzen sein werden, indem sie eine einheitliche Sicht auf die Customer Journey bieten. Es könnte eine gute Idee sein, Gamification-Techniken wie Wettbewerbe in Betracht zu ziehen, um Anreize für die Nutzung zu schaffen.

Anschließend überprüfen Sie stichprobenartig die Teamkollegen und führen Audits durch, um Integrationsinkonsistenzen oder -lücken zu identifizieren und problematisches Verhalten durch Umschulung im Keim zu ersticken.

Was ist für die Integration von HubSpot und Salesforce erforderlich?

Zurück auf der technischen Seite erfordert die Integration die Installation des offiziellen Pakets und des Hubspot Salesforce-Connectors.

• Navigieren Sie in HubSpot zum App Marketplace und wählen Sie die Salesforce-Integrations-App aus. Klicken Sie auf „App verbinden“.
• Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an, wenn Sie aufgefordert werden, mit der Connector-Einrichtung zu beginnen.
• Installieren Sie in Salesforce das HubSpot-Integrationspaket. Dies kann 5-10 Minuten dauern.
• Fügen Sie optional die HubSpot Visualforce-Komponente in Salesforce hinzu, um Kontaktdaten anzuzeigen.
• Konfigurieren Sie im Assistenten Synchronisierungseinstellungen wie Kontaktfilter, Aktivitätssynchronisierung und Feldzuordnungen.
• Überprüfen Sie die endgültigen HubSpot-Integrationseinstellungen und klicken Sie zum Abschluss auf „Einrichtung abschließen“.
• Die Daten werden zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert.
• Sie können die Integration jetzt über den Abschnitt „Integrationen“ von HubSpot verwalten.
• Überwachen Sie Synchronisierungsfehler und die Nutzung der HubSpot Salesforce API im Integrations-Dashboard. Lösen Sie alle Probleme.
• Erstellen oder bearbeiten Sie Feldzuordnungen und wählen Sie Synchronisierungseinstellungen.
• Importieren Sie bei Bedarf Salesforce-Daten wie Leads und Kontakte in HubSpot.

Der Assistent vereinfacht die technische Einrichtung, indem er Sie durch die Komplexität führt. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie in den Integrationsschulungsmaterialien von HubSpot ² . Beachten Sie jedoch, dass Ihnen hier nur der Einstieg gezeigt wird. Um HubSpot vollständig mit Salesforce zu verbinden, benötigen Sie umfassende Kenntnisse der verschiedenen Prozesse und Definitionen rund um Vertrieb und Marketing.

Sollten Sie Ihre HubSpot Salesforce-Integration intern verwalten oder auslagern?

Daher wurde die Entscheidung getroffen, HubSpot und Salesforce zu integrieren. Als nächstes steht die Entscheidung an, ob Sie die Angelegenheit intern erledigen oder an eine Agentur auslagern möchten. Jeder Ansatz hat Vor- und Nachteile.

Intern verwalten

Durch den Versuch der Integration mit internen Ressourcen können Sie die Implementierung an Ihre Arbeitsabläufe und Spezifikationen anpassen. Zu Ihrem Team gehört auch die zukünftige Pflege und Anpassung der Integration.

Bei der Integration besteht jedoch das Risiko erheblicher Unterbrechungen oder Kostenüberschreitungen, wenn Ihrem Team das Fachwissen fehlt. Die Integration von Plattformen ist nicht so einfach, wie es scheint, und Hindernisse können die Produktivität zum Erliegen bringen.

Möglicherweise fehlt Ihnen auch das verfügbare Personal. Interne Ressourcen sind häufig bereits ausgelastet, um die täglichen Aufgaben zu bewältigen. Ihre Umleitung könnte Ihren Betrieb gefährden. Wenn Sie hingegen über ein bestehendes RevOps-Team oder Martech-Spezialisten verfügen, ist es sinnvoll, diese intern zu belassen. Mit Fachwissen über Ihre Prozesse und Systeme können sie die Integration individuell anpassen und gleichzeitig alle Probleme schnell lösen.

Outsourcing an eine Agentur

Erfahrene Agenturen bieten eine schlüsselfertige Salesforce-Integration mit HubSpot basierend auf umfassender Erfahrung mit beiden Plattformen. Sie identifizieren Fallstricke und optimieren Konfigurationen, um Probleme zu vermeiden. Agenturen implementieren auch schneller, da sie nicht die gleiche Lernkurve haben wie interne Builds. Natürlich erheben externe Partner Gebühren, während interne Builds bestehende Gehaltsverbrennungen nutzen. Die Kosten für einen externen Partner liegen zwischen 5.000 und 15.000 £, können jedoch je nach Datenmenge, Zustand und Komplexität der Prozesse, die eine Verbindung oder Migration erfordern, steigen.

Doch der Mangel an spezialisierten internen Ressourcen birgt Risiken. Bei so vielen potenziellen Fallstricken ist eine B2B-Martech-Agentur wie Gripped oft die sicherste Wahl. Bewerten Sie Zeitrahmen, Kosten, Risiken sowie interne und externe Kompetenzen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie einen kombinierten Ansatz in Betracht ziehen, bei dem eine Agentur die schwere Arbeit übernimmt, während Sie internes Personal schulen.

Integrieren Sie HubSpot und Salesforce, um Vertrieb und Marketing aufeinander abzustimmen und das Wachstum voranzutreiben

Wenn Vertriebs- und Marketingteams keinen Einblick in eine einheitliche Customer Journey haben, leidet das Wachstum. Leads werden übersehen und enorme Chancen verpasst.

Die Salesforce Hubspot-Integration schließt die Lücke zwischen isolierten Teams. Gemeinsamer Zugriff auf Lead- und Geschäftsdaten, nahtlose Arbeitsabläufe und gemeinsame Sprachen verwandeln ein unorganisiertes Durcheinander in einen einheitlichen Erfolg.

Doch die überstürzte Verbindung nicht übereinstimmender Plattformen kann den Wert untergraben. Indem Sie die Integration als einen Neuanfang und nicht als schnelle Lösung betrachten, schaffen Sie die Voraussetzungen für eine bahnbrechende Transparenz zwischen den Teams.

Unsere Expertise bei Gripped ist umsatzorientiert für B2B-SaaS-Unternehmen. Wir können den Übergang durch Best Practices erleichtern, die wir in unzähligen Integrationen verfeinert haben. Lassen Sie uns Ihre Vertriebs- und Marketingteams in eine integrierte Zukunft führen, die aus mehr Leads begeisterte Kunden macht. Beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Wachstumsbewertung.

1 HubSpot-Produktseite für Salesforce-Integration

² HubSpot-Schulungsleitfäden für die Integration mit Salesforce