So wählen Sie das richtige Analystentool für Ihre Investition aus

Wenn Sie Ihr Geld in einen Anlageplan investieren, hoffen Sie auf Rendite. Aus diesem Grund ist die richtige Strategie und Analyse von entscheidender Bedeutung. Auf Hoffnung oder Zufall zu setzen, ist keine Option.

Die gute Nachricht ist, dass es viele Tools zur Analyse von Investitionen gibt. Die schlechte Nachricht ist, dass es schwierig werden kann zu wissen, welches das Beste ist.

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Die Investitionsanalyse ist eine Fähigkeit, die man entwickeln muss. Glücklicherweise gibt es Online-Ressourcen, die Anfänger nutzen können. Solche Plattformen nutzen das Fachwissen von Top-Analysten.

Sie erhalten Einblicke in Dinge wie Aktienrankings, Aktienbewertungen, Aktienkursrankings und vieles mehr. Der Vorteil besteht darin, dass der Aufwand für die Durchführung der Investitionsanalyse entfällt.

Analysten der Wall Street und andere Experten liefern unter anderem wertvolle Einblicke auf Plattformen wie Wallstrank, Stocktwits, Investorshub. Mit solchen Informationen in Reichweite sparen Sie Zeit und Geld.

Aber auch wenn Sie die Arbeit auslagern, schadet es nicht, sich ein wenig weiterzubilden. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie die richtigen Analysten-Tools für Ihre Anlage auswählen.

1. Top-Analysten verwenden unterschiedliche Tools

Lassen Sie uns die Diskussion beginnen, indem wir auf eine Tatsache hinweisen. Je nach Situation verwenden unterschiedliche Analysten unterschiedliche Tools. Jede Anlagemöglichkeit ist je nach Branche oder Industrie einzigartig. Möglicherweise müssen Sie mehr als einen Ansatz verwenden, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Die Anlageanalyse zielt darauf ab, drei wichtige Faktoren aufzudecken. Dies sind der Wiederverkaufswert, das Risiko und das Ertragspotenzial. Was bedeutet das also?

• Das Risiko bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Anlage Geld verliert oder verdient.
• Cashflow hat viele Facetten. Dazu gehören Dividenden, Zinszahlungen oder Barausschüttungen an Investoren. Sie möchten wissen, dass das Unternehmen die Investition und den angenommenen Wert zurückzahlen kann. Alles unter Berücksichtigung des Risikos.
• Der Wiederverkaufswert liegt vor, wenn ein Gewinn aus höheren Verkäufen gegenüber dem ursprünglichen Preis entsteht.
• Analysten verwenden verschiedene Tools, um alle oben genannten Faktoren zu messen.

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2. Kennen Sie die verschiedenen Arten von Investitionsanalyse-Tools

Das Spektrum der Anlageanalyse ist breit gefächert. Machen Sie sich bereit für viel Recherche, um die verschiedenen Facetten zu verstehen. Wir könnten einige der Kategorien wie folgt zusammenfassen.

• Die Fundamentalanalyse befasst sich mit dem inneren Wert von Anlagen. Sie sehen sich beispielsweise Finanzberichte an, um die Ausgaben, Verbindlichkeiten, Schulden und Vermögenswerte des Unternehmens zu sehen. Solche Daten geben Aufschluss über die Gesundheit des Unternehmens. Das Tool bietet auch Informationen darüber, wie das Unternehmen Vermögenswerte verwendet, um das Geschäft auszubauen.
• Die technische Analyse hängt von vergangenen Trends und Mustern ab. Es betrachtet Faktoren wie Preisbewegungen über einen bestimmten Zeitraum als Grundlage für Zukunftsprognosen.
• Der Buchwert identifiziert unterbewertete, wachstumsstarke Unternehmen. Sie müssen die Gesamtverbindlichkeiten vom Gesamtvermögen abziehen, um zu einer Zahl zu gelangen. Gehen Sie jetzt noch einen Schritt weiter und berechnen Sie das Preis-Buchwert-Verhältnis (PB). Sie tun dies, indem Sie den Aktienkurs des Unternehmens durch den Buchwert dividieren. Je niedriger das Verhältnis, desto mehr deutet es auf eine Unterbewertung hin.
• Die Bottom-up-Analyse konzentriert sich auf die Vorzüge der Anlagevehikel der Wahl. Es neigt dazu, Markt- oder Wirtschaftsbedingungen zu ignorieren. In einem solchen Fall messen die Tools, für die Sie sich entscheiden, Dinge wie Managementkompetenz, Preisgestaltung und Unternehmensbewertung.
• Die Top-Down-Analyse ist das genaue Gegenteil. Es konzentriert sich auf Markt-, Wirtschafts- und Branchentrends. Angenommen, Sie haben Schwierigkeiten, in ein Technologie- oder Finanzunternehmen zu investieren. Eine Branchenbewertung zeigt Ihnen, welche besser abschneidet.
• Das vergleichbare Modell verwendet Benchmarks wie Preismultiplikatoren. Wenn die Produkte A und B ähnlich sind, sollten auch die Preise gleich sein. Analysten haben Spielraum bei der Anzahl der Multiples, die sie verwenden können. Dazu gehören das KGV, das Preis-Cashflow-Verhältnis und so weiter. Bei der Verwendung dieses Modells sind einige Überlegungen zu beachten. Es sollte ein börsennotiertes Unternehmen sein, damit Sie Gewinne und Aktienkurse erhalten. Das Ergebnis des Unternehmens muss positiv und stark sein. Negative Vielfache haben keinen Wert.

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3. Analystenbewertungen hängen von den richtigen Metriken ab

Der nächste Schritt besteht darin, die Metriken zu bestimmen, die Sie messen werden. Es gibt verschiedene Arten, darunter: -

• ROI oder Return-on-Investment ist der Geldbetrag, den Sie mit Ihrer Investition verdienen.
• Der ROE oder Return-on-Equity zeigt, wie effizient das Unternehmen Investitionen in Gewinn umwandelt. Sie müssen das Nettoeinkommen durch das Eigenkapital teilen. Je höher der ROE, desto solider die Investitionsentscheidung.
• Das KGV oder Kurs-Gewinn-Verhältnis bietet einen Vergleich zwischen den aktuellen Preisen und dem Gewinn pro Aktie. Sie liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie billig oder teuer die Aktien sind. Es ist auch ein hervorragendes Instrument, um branchenspezifische Unternehmen zu vergleichen.
• PEG oder Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis ist ein weiteres Vergleichsinstrument. Sie dividieren das KGV durch die prognostizierte Wachstumsrate.
• EPS oder Earning per Share bezieht sich auf den Gewinn des Unternehmens. Um den Gewinn pro Aktie zu erhalten, ziehen Analysten die Dividenden vom Gewinn ab. Anschließend teilen sie den Restbetrag durch die ausstehenden Aktien.
• Debt to Equity ist ein Instrument, das die Stärke eines Unternehmens auf der Grundlage der Schuldenlast bestimmt. Geld in ein Unternehmen mit enormen Schulden zu investieren, wäre eine schlechte Investition. Sie erhalten die Zahl, indem Sie die gesamten Verbindlichkeiten durch das Eigenkapital dividieren.

Es gibt viele andere Metriken, die Top-Analysten messen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Grundlagen der einzelnen zu verstehen.

Abschließende Gedanken

Die Analyse von Investitionen ist keine einfache Aufgabe. Es hat so viele Facetten. Aus diesem Grund würden wir empfehlen, einige der Online-Plattformen zu nutzen. Sie enthalten Top-Analysten, die über jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen.

Sie erhalten Ratschläge zu den besten Aktien, die Sie kaufen oder wo Sie Ihr Geld anlegen können. In solchen Fällen gibt es kein Element der Vermutung oder des Zufalls.

Aber wie gesagt, es schadet nicht, sich ein wenig weiterzubilden. Es gibt Ihnen eine größere Kontrolle über die Investitionen, die Sie tätigen möchten.

Es ist auch erwähnenswert, dass es kein spezifisches Tool für die Anlageanalyse gibt. Jeder Analyst hat eine bevorzugte Option, je nachdem, was er zu erreichen hofft.

Sie benötigen ein gutes Verständnis der verschiedenen Analysen und Metriken. In einigen Fällen kann Ihnen ein Tool die gewünschten Ergebnisse liefern. Manchmal benötigen Sie eine Kombination aus mehr als einer.