Ankündigung von Classy für Salesforce Version 6.6: Kontrollieren Sie Ihre Facebook-Spendendaten

Heute hat Classy die Veröffentlichung von Classy für Salesforce Version 6.6 angekündigt. Diese neue Version ist wichtig für alle gemeinnützigen Organisationen, die unsere Classy for Facebook-Integration nutzen, da sie die durch Ihre Facebook-Spendensammlung gesammelten Daten direkt mit Salesforce synchronisiert.

Wenn Sie Classy for Facebook und Classy for Salesforce zusammen verwenden, gibt es drei Arten von Daten, die Sie automatisch zwischen Plattformen synchronisieren können:

• Daten von Fundraising-Seiten auf Facebook
• Spenden, die über Facebook-Spendenseiten getätigt werden, werden mit Classy synchronisiert
• Spenderinformationen im Zusammenhang mit Spenden, die über Facebook-Fundraising-Seiten getätigt wurden

Eine wichtige Überlegung bei der Erstellung und Bereitstellung dieser Version war die Perspektive von Classy-Kunden, die Classy for Salesforce zusammen mit Classy for Facebook verwenden.

Das Team hinter der neuen Version 6.6 von Classy für Salesforce hat es sich zur Priorität gemacht, diese Perspektive immer im Auge zu behalten und sich in die Lage der gemeinnützigen Organisation zu versetzen. Dies führte zur Schaffung verschiedener Optionen für den Datenfluss, die Sie aktivieren, einschränken oder deaktivieren können, um sie an Ihre aktuellen oder zukünftigen Prozesse anzupassen.

„Unser Team ist sehr erfahren im Aufbau von Salesforce und wir kennen die spezifischen Kundenprobleme. Wir glauben, dass diese neue Version unserem Fachwissen entspricht und wie wir versucht haben, unsere Perspektive an die einer gemeinnützigen Organisation anzupassen, die die Integration tatsächlich nutzt. Indem wir unseren Kunden Optionen bieten und diese unterschiedlichen Perspektiven berücksichtigen, gehen wir richtig mit ihnen um und bewältigen die Herausforderungen, die Facebook-Fundraising mit sich bringen kann.“ – Tim Gumto, Classy for Salesforce Product Manager

Bevor wir uns mit den drei Instanzen befassen und die Details der Datensynchronisierung erläutern, lassen Sie uns einige wichtige Hinweise zu Classy für Salesforce Version 6.6 geben.

Wichtige Versionshinweise und Überlegungen

Zunächst muss Ihre gemeinnützige Organisation die Classy for Salesforce-Integration aktivieren, um diese neue Version nutzen zu können. Sobald Sie dies getan haben, gehen Sie zum Control Panel in Classy for Salesforce und schalten Sie die Einstellung „Classy for Facebook Transactions synchronisieren“ ein, um den Fluss von Fundraising-Daten von Facebook zu aktivieren.

Diese Option ist nicht vorab ausgewählt, und Ihre gemeinnützige Organisation hat die Wahl, sie deaktiviert zu lassen, sodass keine Facebook-Daten in Ihre Salesforce-Instanz gelangen oder Ihre Facebook-Transaktionen von Classy mit Salesforce synchronisieren können. Die Datenschutzbestimmungen von Facebook verlangen von Spendern, dass sie der Angabe ihrer E-Mail-Adresse zustimmen. Da nicht immer eine E-Mail-Adresse für Spender vorhanden ist, können gemeinnützige Organisationen entscheiden, diese Facebook-Daten anders als typische Classy-Daten zu behandeln.

Beispielsweise erhalten einige Classy-Kunden, die auf Facebook Spenden sammeln, eine monatliche Pauschalauszahlung, die sie als einen einzigen Betrag in Salesforce eingeben. Einige ziehen es auch vor, Berichte von Facebook zu exportieren und in Salesforce zu importieren.

Alternativ arbeiten wir mit anderen gemeinnützigen Organisationen zusammen, die Zeile für Zeile vorgehen und jede über Facebook eingehende Spende als separate Spende innerhalb von Salesforce zählen möchten. Wir überlassen Ihnen die Wahl, damit Ihr Unternehmen eine Strategie anwenden kann, die am besten zu Ihren derzeit bestehenden Prozessen passt.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Datensynchronisierung zwischen Salesforce und Facebook nur mit gemeinnützigen Organisationen funktioniert, die die Classy for Facebook-Integration verwenden. Nach der Aktivierung sammelt Classy for Salesforce automatisch alle Verlaufsdaten zu allen Transaktionen, die mit der Classy for Facebook-Integration getätigt wurden.

Ihre Organisation hat die Möglichkeit, Classy für Facebook zuerst zu aktivieren, während Sie Ihre Classy für Salesforce-Integration einrichten, falls Sie sie noch nicht haben. Dies kann eine vorteilhafte Strategie für diejenigen sein, die beginnen möchten, die Kraft des Peer-to-Peer-Fundraising zu nutzen und es ihren Fundraisern ermöglichen möchten, ihre Reichweite auf Facebook eher früher als später zu vergrößern.

Unser Team hat in Salesforce einen generischen Bucket erstellt, der alle Facebook-Spenden und die zugehörigen Kontaktdaten sammelt, und ihn „Facebook Fundraisers“ genannt. Jeder Kontakt wird diesem Konto zugeordnet, und Ihre gemeinnützige Organisation kann den Standardnamen von „Facebook Fundraisers“ in einen beliebigen Namen ändern.

Sie können jedoch nur maximal 10.000 Kontakte mit einem Bucket wie diesem in Salesforce verknüpfen. Als Reaktion darauf hat unser Team eine automatisch ausgelöste Funktion eingebaut, die ein zweites Konto erstellt, um alle Kontakte über diesem Schwellenwert zu speichern. Das zweite Konto mit dem Namen „Facebook Fundraisers 2“ wird weiterhin unendlich oft ausgelöst, je nachdem, wie viele Kontakte Sie zwischen den Plattformen synchronisieren.

Dies ist wichtig, insbesondere wenn Sie die Synchronisierung historischer Daten aktivieren. Ihre gemeinnützige Organisation nutzt möglicherweise bereits die Integration von Classy für Facebook und hat bereits 50.000 Kontakte im System.

Darüber hinaus könnten größere gemeinnützige Organisationen sehr gut Zehntausende von Dollar pro Tag auf Facebook sammeln, was ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Kontakten generiert. Ohne den automatischen Auslöser zum Erstellen neuer Kontakt-Buckets würden Sie 10.000 Kontakte behalten und den Rest verlieren.

Schließlich erhält Salesforce sofort Informationen über einen Facebook-Spendenbetrag, erhält jedoch die Spenderinformationen – wie E-Mail-Adressen oder Namen – erst etwa 2 bis 3 Tage nach der Spende. Dies ist eine Facebook-Einschränkung, die wir umgangen haben, indem wir unsere Datensätze täglich aktualisieren, sobald Facebook die vollständigen Daten bereitgestellt hat.

Zugriff auf Daten von Fundraising-Seiten auf Facebook

Hier kann Ihre gemeinnützige Organisation die ID der Facebook-Spendenseite sehen, die mit ihrer Spendenseite „Classy“ verknüpft ist. Mit diesen Daten können Sie Berichte in Salesforce ausführen, um zu sehen, welche Ihrer Spendenaktionen auch eine Facebook-Spendenaktions-ID haben.

Von dort aus können Sie alle sehen, die die Classy for Facebook-Integration verwenden, um ihre persönliche Fundraising-Seite mit Facebook zu synchronisieren, oder diejenigen, die dies nicht tun, und sie mit bestimmten Nachrichten von Ihrer Organisation ansprechen. Sie können auch die ID der Facebook-Spendenseite verwenden, um spezifische URLs für jeden Versand zu erstellen. Bitte beachten Sie, dass diese Segmentierung auch direkt in Classy verfügbar ist, aber dieses Beispiel ist hilfreich für alle, die sich auf ihre Salesforce-Instanz verlassen, um E-Mail-Workflows zu generieren.

Sie können beispielsweise eine Nachricht senden, in der Sie Unterstützern für die Erstellung einer Facebook-Spendenseite von ihrer Classy-Spendenseite aus danken. In dieser Nachricht können Sie einen benutzerdefinierten Link anhängen, den sie an ihre Netzwerke senden können, um die Leute einfach direkt zu ihrer Facebook-Spendenseite zu führen.

Denken Sie daran, dass mit der Integration von Classy für Facebook, egal wo Ihr Unterstützer auf Facebook oder auf Classy Geld sammeln möchte, sein Spendenfortschritt auf beiden Plattformen synchron bleibt.

Spenden auf einer Facebook-Spendenseite

Spenderinformationen stellen eine der größten Herausforderungen dar, wenn Sie auf Facebook Spenden sammeln. Als es um unsere Classy for Salesforce-Integration ging, war dies auch aus technischer Sicht ein wichtiger Diskussionspunkt für unser Team.

Wenn Sie beispielsweise Daten für jeden Spender erhalten, der über Facebook kommt, erhalten Sie möglicherweise mehrere Personen mit demselben Namen und ohne angehängte E-Mail-Adresse. Das wiederum stellt ein Deduplizierungsproblem dar; Möglicherweise können Sie dies manuell tun, aber die meisten gemeinnützigen Organisationen haben möglicherweise nicht die Zeit oder Lust dazu. Darüber hinaus geben Spender ihre E-Mail-Adressen in der Regel nur in etwa 1 % bis 5 % der Fälle weiter, wenn sie über Facebook spenden.

Als Reaktion darauf hat unser Team eine Option in Salesforce entwickelt, mit der Classy-Kunden auswählen können, wie sie Salesforce-Kontakte von Spendern auf Facebook-Spendenseiten erstellen möchten. Es gibt drei verschiedene Optionen

• Erstellen Sie immer Kontakte
• Erstellen Sie niemals Kontakte
• Kontakte nur erstellen, wenn eine E-Mail vorhanden ist

Einige gemeinnützige Teams möchten jedes einzelne Datenelement von Facebook sehen, auch wenn dies bedeutet, dass sie sich jeden Facebook-Spender manuell ansehen müssen, um zu sehen, ob sie schon einmal interagiert haben. Andere wollen keine Facebook-Spendendaten.

Schließlich gibt es diejenigen, die die Facebook-Spenderdaten nur sehen möchten, wenn es eine E-Mail-Adresse gibt, mit der sie den Kontakt pflegen und zu einem dauerhaften Unterstützer machen können.

Spenderinformationen im Zusammenhang mit Spenden, die über Facebook-Fundraising-Seiten getätigt wurden

Sowohl für Facebook-Spenden als auch für Facebook-Spender erhält Classy for Salesforce ihre entsprechenden Facebook-IDs. Dies ähnelt der Fundraising-Seiten-ID, aber es ist eine spezifische ID, die mit dem Facebook-Zahlungsabwickler und der Facebook-Spender-ID verknüpft ist.

Die Zahlungsart hier wird in Salesforce als „Facebook Pay“ anstelle von „WePay“, „Classy Pay“ oder „ACH“ angezeigt. Das liegt daran, dass dies mit dem Zahlungsprozessor zusammenhängt, den sie verwenden, wenn sie eine Spende über Facebook abschließen.

In Verbindung mit der Facebook-Fundraising-ID können Organisationen diese Facebook-ID für jede Art von Abstimmung verwenden, die sie auf Facebook durchführen können, hauptsächlich auf der Transaktionsseite. Sie können jedoch auch einen Bericht in Salesforce erstellen, der alle Classy-Transaktions-IDs und alle Facebook-IDs anzeigt, und ihn dann mit ihren Daten vergleichen, um zu sehen, welche Spenden über Classy im Vergleich zu Facebook eingehen oder umgekehrt.

Abschließende Gedanken

Mit dieser neuen Version von Classy for Salesforce kann Ihre gemeinnützige Organisation den Datenfluss zwischen Ihren Facebook-Spendenkampagnen, die über die Classy for Facebook-Integration gehostet werden, nach Belieben steuern. Wenn Sie eine Integration oder beides einrichten möchten, wenden Sie sich direkt an unser Team.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn wir weiterhin Updates veröffentlichen, die gemeinnützige Organisationen beim Eintritt in die Zukunft des Fundraising unterstützen. Nehmen Sie an unseren Sitzungen zu Produktaktualisierungen und anderen spannenden Sitzungen von Branchenexperten bei Collaborative: Virtual Sessions teil.