Das Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act wurde am 27. März 2020 in Kraft gesetzt und erweiterte die finanzielle Hilfe auf gewinnorientierte und gemeinnützige Unternehmen, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind. Neben dem Paycheck Protection Program und den Emergency EIDL Grants erweiterte die Gesetzgebung auch die Steuerabzüge für wohltätige Spenden.
Insbesondere wurde für das gesamte Jahr 2020 die Beschränkung aufgehoben, wie viel Ihrer wohltätigen Spenden Sie von Ihrem Einkommen abziehen können, unabhängig davon, wer Sie sind oder wie viel Sie spenden. Bisher waren es maximal 60 % für Geldspenden und 50 % für Sachspenden.
Gemäß dem CARES-Gesetz wurden diese Beschränkungen für Zwecke der Bundeseinkommensteuer aufgehoben. Darüber hinaus kann jeder, der bis zu 300 US-Dollar spendet, unabhängig davon, ob er einzeln aufgeführt wird oder nicht, dies von anderen Einnahmen für Spenden im Jahr 2020 abziehen (als „Above the Line“ -Abzug angesehen).
Dies stellt eine enorme Marketingmöglichkeit für Ihre gemeinnützige Organisation dar, die dazu beitragen kann, Spenden von Großspendern, Kleinspendern, Drittspendern, die an die persönlichen Fundraising-Seiten ihrer Freunde oder Familie spenden, und wiederkehrende Spender zu gewinnen. Es ist besonders relevant mit dem Giving Tuesday und dem Jahresende am Horizont.
Ihre gemeinnützige Organisation muss diesen Steuerabzug jedoch so gestalten, dass er gegenüber Ihren Begünstigten nicht unsensibel ist und Unterstützern nicht zugute kommt. Sie müssen diese Informationen so in Ihre Fundraising-Marketingbotschaften integrieren, dass sie sich natürlich anfühlen und die Unterstützer nicht vom Spenden abhalten.
Unten stellen wir vier schnelle E-Mail-Vorlagen bereit, die Ihrer gemeinnützigen Organisation dabei helfen können, diesen Steuerabzug erfolgreich zu vermarkten. Lassen Sie uns zunächst die wohltätigen Beiträge des CARES Act und die Art des Steuerabzugs etwas weiter untersuchen.
Den Abzug verstehen
Einfach ausgedrückt, nach dem CARES-Gesetz kann ein Steuerzahler 100 % seines bereinigten Bruttoeinkommens (AGI) spenden und dafür einen Steuerabzug vornehmen. Wir haben Jordan Keller von Dark Horse CPA konsultiert, um uns dabei zu helfen, dies aufzuschlüsseln. Jordan verfügt über umfassende Erfahrung in vielen Branchen sowohl im Rechnungswesen als auch im Steuerwesen und verfügt über fundierte Kenntnisse in den folgenden Branchen: Immobilien, Gesundheitswesen, gemeinnützige Organisationen, Einzelhandel und E-Commerce, Bauwesen und Fertigung.
Dieser Abzug hat zwei Hauptaspekte.
Allgemeiner Abzug für Spenden bis zu 300 $
Für Personen, die ihre wohltätigen Spenden nicht mehr einzeln aufführen, wird das CARES-Gesetz es diesen einzelnen Steuerzahlern ermöglichen, Spenden für wohltätige Zwecke in Höhe von bis zu 300 USD in ihrer Bundessteuererklärung für 2020 abzuziehen, obwohl sie den Standardabzug vornehmen. Bei Zuwendungen an Spendenfonds oder Spendenkonten gilt nach wie vor die alte Grenze von 60 %.
Anhebung der Abzugsobergrenze für wohltätige Spenden
Für Spender, die ihre Abzüge einzeln aufführen und daher Spenden für wohltätige Zwecke direkt abschreiben, beträgt die aktuelle Abzugsobergrenze 60 % des bereinigten Bruttoeinkommens (AGI). Die Grenze von 60 % der AGI ist für Spenden an 501(c)(3) öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen vorgesehen.
Die Abzugsfähigkeit von Schenkungen an 501(c)(3) Privatstiftungen ist auf 30 % begrenzt und wurde nicht in diese Gesetzgebung aufgenommen. Körperschaften können auch Spenden für wohltätige Zwecke bis zu 10 % des steuerpflichtigen Einkommens abziehen. Das CARES-Gesetz hebt diese Obergrenzen für Einzelpersonen und gemeinsame Antragsteller auf 100 % an, während die Obergrenze für Unternehmen für 2020 auf 25 % angehoben wird.
„Das sind wirklich wesentliche Änderungen in der steuerlichen Behandlung von Spenden. Für Einzelpersonen könnte es theoretisch null steuerpflichtiges Einkommen bedeuten, wenn sie viel geben. Wenn beispielsweise John Taxpayer einen AGI von 175.000 USD hat, kann er normalerweise bis zu 105.000 USD für Spenden für wohltätige Zwecke abziehen. Mit den vorübergehenden Änderungen des CARES-Gesetzes könnte John jetzt bis zu seinem vollen AGI von 175.000 US-Dollar abziehen, wenn er so viel für wohltätige Zwecke im Jahr 2020 spendet. Die Rechnung funktioniert genauso für Unternehmen.“
Ihre Marketingchance
Der Anreiz für Spender ist klar: Fast alle Steuerzahler, die für den Rest des Jahres 2020 Spenden für wohltätige Zwecke leisten, sollten im Rahmen des CARES-Gesetzes Steuervorteile erhalten. Ihre Organisation kann diese Steuerabzugsmöglichkeit an Spender vermarkten, um Anreize zum Spenden zu schaffen.
Sie müssen jedoch ein fragiles Gleichgewicht finden zwischen zu hartnäckig und nicht klar genug über die Berechtigung. E-Mail wird der effektivste Kanal sein, über den Sie den CARES Act-Steuerabzug für die Spendensaison 2020 zum Jahresende vermarkten können.
E-Mails ermöglichen es Ihnen nicht nur, dieses Gleichgewicht zu finden, indem sie genügend Platz für Kontext und Texte bieten, die Ihre Hauptanziehungskraft zeigen und gleichzeitig die Steuervorteile hervorheben, sondern Sie können Ihre Kontaktaufnahme auch segmentieren, zielgerichtet und personalisieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen.
Wir wissen zum Beispiel, dass Spender aller Ebenen vom Steuerabzug profitieren können. Die Sprache, die Sie für kleine Spender verwenden, die 20 US-Dollar oder weniger spenden, unterscheidet sich jedoch von der Sprache, die Sie für diejenigen mit höheren Spendenniveaus und Ihre tatsächlichen Großspender verwenden.
Egal, wie Sie Ihre Listen segmentieren, machen Sie den Steuerabzug nicht zum zentralen Teil Ihrer E-Mail. Stellen Sie den Steuerabzug stattdessen als Profi-Tipp dar, formulieren Sie ihn als Frage oder konzentrieren Sie sich darauf, was es bedeutet, wenn jemand einen bestimmten Betrag gibt:
- Wussten Sie, dass Ihre Spende gemäß dem CARES-Gesetz zu 100 % steuerlich absetzbar ist?
- PROFITIPP: Einzelpersonen und gemeinsame Antragsteller, die ihre Abzüge aufschlüsseln, können 100 % ihres bereinigten Bruttoeinkommens für den Rest des Jahres 2020 abziehen.
- Sie haben uns 2020 bereits 150 $ gegeben. Wenn Sie vor Ablauf des Jahres weitere 150 $ spenden, können Sie 100 % Ihrer insgesamt 300 $ abschreiben.
Nehmen Sie Ihr Wissen über die Wohltätigkeitsbeiträge des CARES Act und die Steuerabzugsgesetzgebung und wenden Sie es kreativ auf Ihre Marketing-E-Mails an, indem Sie die Informationen neben Wirkungsschaufenstern, Spendenaufrufen und inspirierenden Meilensteinen einbinden. Um Ihnen zu helfen, haben wir vier schnelle E-Mail-Vorlagen erstellt, um Ihre Räder für den Giving Tuesday und das Jahresende in Schwung zu bringen.
Kostenfreier Download:
6 Wochen vor der Abgabe am Dienstag
Hallo [NAME],
Wir sind sechs Wochen vom Giving Tuesday entfernt und unsere Kampagne läuft offiziell! Dieses Jahr war für alle eine Herausforderung, und unsere Organisation braucht Ihre Hilfe mehr denn je.
Ihr Geschenk wird sofort verwendet, um warme Mahlzeiten für unsere Gemeinde zuzubereiten, zu verpacken und zu liefern. Diese Bemühungen werden während der gesamten Ferienzeit und bis in den Januar hinein fortgesetzt. Je früher Sie also spenden, desto mehr können wir erreichen.
Und wussten Sie, dass für den Rest dieses Jahres jedes Geschenk, das Sie machen, zu 100 % von der Steuer nach dem CARES-Gesetz abgezogen werden kann?
Warten Sie nicht bis zum Giving Tuesday – handeln Sie noch heute! [VERKNÜPFUNG]
Die Woche vor dem Geben am Dienstag
[NAME],
Wir haben bereits über 1.500 Mahlzeiten an bedürftige Familien geliefert, und wir haben nicht die Absicht, in naher Zukunft langsamer zu werden, insbesondere da der Giving Tuesday nur noch wenige Tage entfernt ist.
Ergreifen Sie jetzt Maßnahmen, um uns dabei zu helfen, unser Ziel von 50.000 $ gesammelt und 5.000 gelieferten Mahlzeiten zu erreichen! [VERKNÜPFUNG]
Sie haben in diesem Jahr bereits 150 $ an unsere Organisation gespendet, und wir sind Ihnen unendlich dankbar für Ihre Hilfe. Wussten Sie, dass, wenn Sie weitere 150 US-Dollar spenden, Ihr voller Betrag von 300 US-Dollar, der in diesem Jahr gegeben wurde, gemäß dem CARES-Gesetz zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden kann?
Es war noch nie so wichtig, aufzustehen und der Welt zu helfen – wir zählen auf Sie!
Tag des Gebens Dienstag
Hallo [NAME],
Es ist offiziell Giving Tuesday, und wir gehen davon aus, dass wir unser ursprüngliches Ziel von 50.000 US-Dollar und 5.000 gelieferten Mahlzeiten übertreffen werden. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, unser Ziel auf 75.000 USD und 7.500 gelieferte Mahlzeiten auszudehnen!
Setzen Sie sich in dieser Ferienzeit für bedürftige Familien ein. [VERKNÜPFUNG]
Vergessen Sie nicht: Ihre Spenden für wohltätige Zwecke für den Rest des Jahres können gemäß dem CARES-Gesetz zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden.
Mal sehen, wie viel Einfluss wir heute und bis Ende des Jahres gemeinsam haben können.
Einspruch zum Jahresende
[NAME],
Dank des Engagements unserer Unterstützer konnten wir am Giving Tuesday 100.000 US-Dollar sammeln und 10.000 Essenslieferungen sichern. Und während der Giving Tuesday vorbei sein könnte, bereiten wir uns auf ein noch größeres Jahresende vor.
Wir werden unser Essenslieferungsprogramm nicht nur bis in die ersten Januarwochen fortsetzen, sondern unser Ziel auf 200.000 $ und 20.000 gelieferte Mahlzeiten erhöhen!
Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Ziel mit Ihrer Hilfe erreichen können. Spenden Sie noch heute. [VERKNÜPFUNG]
Darüber hinaus können alle Spenden für wohltätige Zwecke, die Sie für den Rest des Jahres leisten, gemäß dem CARES-Gesetz zu 100 % von der Steuer abgesetzt werden. Das bedeutet, dass Sie unser Essenslieferungsprogramm bis Ende dieses Jahres praktisch kostenlos unterstützen können!
Lass uns das machen!
Diese E-Mail-Vorlagen sind Beispiele, die zeigen, wie Sie damit beginnen können, die Möglichkeit des Steuerabzugs zu kommunizieren, um die Spendeneinnahmen von Giving Tuesday und Jahresende zu erhöhen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrer Rechtsabteilung, Ihren Steuervertretern oder Finanzexperten sprechen, um sicherzustellen, dass Sie es richtig angehen.
Sie können diese Marketingstrategie auch in Ihre größere E-Mail-Marketingstrategie rund um den Giving Tuesday und das Jahresende einbauen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Bibliothek mit anderen kostenlosen E-Mail-Vorlagen, von Giving Tuesday-spezifischen Mitteilungen bis hin zu ganzjährigen Bemühungen zur Spenderbindung:
- 10 E-Mail-Vorlagen für Dienstag
- 16 E-Mail-Vorlagen für Spenden von Dienstag bis zum Jahresende
- 13 E-Mail-Vorlagen zur Spenderbindung
- 8 E-Mail-Vorlagen zum Upgrade Ihrer wiederkehrenden Spender
- 9 E-Mail-Vorlagen für den jährlichen Kommunikationsplan für gemeinnützige Organisationen
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16 E-Mail-Vorlagen für Spenden von Dienstag bis zum Jahresende