محامي الضرائب: متى ولماذا يجب عليك تعيين محامي ضرائب

يمكن لمحامي الضرائب أن يقدموا لعملائهم مجموعة واسعة من الخدمات ، بما في ذلك تقديم الضرائب. يمكنهم مساعدتك في أي مسائل ضريبية وقانونية معقدة للغاية بحيث يتعذر عليك التعامل معها. ولكن لماذا يجب عليك تعيين محام للمساعدة في حل المشكلات الضريبية بينما يمكن للمحاسب أيضًا التعامل معها؟

تابع القراءة للعثور على إجابة لهذا السؤال وكل شيء آخر قد تحتاج لمعرفته حول محامي الضرائب.

ما هو محامي الضرائب؟

محامي الضرائب ، المعروف أيضًا باسم محامي الضرائب ، هو محام متخصص في تطبيق وتفسير السياسات والقوانين الضريبية. غالبًا ما يشارك محامو الضرائب في التقاضي ، ويقدمون المشورة لدافعي الضرائب بشأن العواقب الضريبية للمعاملات المختلفة ويمثلون العملاء الذين لديهم نزاعات ضريبية لا يمكن حلها إلا في قاعة المحكمة.

قد يعمل هؤلاء المتخصصون في مجال الضرائب في أماكن مختلفة ، بما في ذلك شركات المحاسبة وشركات المحاماة والوكالات الفيدرالية والخاصة بالولاية ومحاكم الضرائب والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الخاصة وكيانات الشركات والشركات وشركات الضرائب البوتيك.

متى يجب تعيين محامي ضرائب

بينما يمكن للأفراد والشركات استخدام البرامج الضريبية لمساعدتهم في الالتزامات المتعلقة بالضرائب ، إلا أن هناك مواقف معينة عند تعيين محام قد يكون خيارًا مفضلًا.

التخطيط العقاري

يمكن أن يساعدك محامي الضرائب في التخطيط العقاري ، أو التعامل مع الأعمال الورقية ، أو وضع استراتيجيات التخطيط العقاري. على سبيل المثال ، افترض أنك تفكر في شراء عقار مستأجر ولكنك لا تعرف تأثيره على إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بك.

في هذه الحالة ، يمكن لمحامي الضرائب مساعدتك في الاستفادة من قانون الضرائب الفيدرالي ، والذي قد يقلل من ضرائب الدخل الخاصة بك.

إذا كنت تفكر في نقل الأصول إلى أحبائك أو إنشاء صناديق استئمانية ، فيمكن لمحامي الضرائب توجيهك وتقديم النصح لك فيما يتعلق ببعض الآثار الضريبية الحكومية والفيدرالية. يمكن لمحامي الضرائب أن يشرح مزايا الإهداء في خطتك العقارية وكيفية تسجيل الهدايا في مستندات التخطيط العقاري الخاصة بك.

بدء النشاط التجاري

يمكن أن يكون محامي الضرائب مفيدًا أيضًا عند بدء عمل تجاري. اعتمادًا على مكان قيامك بذلك ونوع الشركة التي تريد تأسيسها ، قد تختلف العديد من القوانين المعمول بها (تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة في بالتيمور ، ماريلاند ، على سبيل المثال ، سيكون مختلفًا تمامًا عن إنشاء شركة في كاليفورنيا).

يمكن لمحترفي القانون هؤلاء إطلاعك على الضرائب المختلفة على كيانات الأعمال المختلفة والآثار الضريبية عليك بصفتك مالكًا للعمل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمحامي ضرائب الدخل تقديم النصح لك بشأن اقتطاع الضرائب ، وإيداعات الضرائب الفيدرالية ، وإرجاع 941 إذا كان لديك موظفين. يتيح لك هذا معرفة مسؤولياتك الضريبية بشكل صحيح ، مما يسمح لعملك بالازدهار دون انتكاسات قانونية.

المنازعات الضريبية

عمليات تدقيق IRS روتينية ، ويمكنك التعامل مع هذا بنفسك أو تسأل محاسبك. ومع ذلك ، إذا كنت لا توافق على تدقيق ضرائب مصلحة الضرائب ، فقد تحتاج إلى استئناف ، وبالتالي قد تحتاج إلى محامي ضرائب. اعتمادًا على الموقف ، يمكن لمحامي الضرائب أن يمثلك في محكمة الضرائب ويمكنه أيضًا التفاوض على تسوية مع مصلحة الضرائب.

هذا يعني أنه يمكنهم مساعدتك في تسوية نزاعك الضريبي بتكلفة أقل ، إما من خلال تخفيف العقوبة أو عرض آخر يتم تقديمه كحل وسط.

إذا لم تكن قد قدمت إقرارات ضريبية لفترة معينة ، فيمكنك أيضًا تعيين محامي ضرائب تابع لمصلحة الضرائب للتواصل مع مكتب الضرائب نيابة عنك. قد يساعدونك في إعداد هذه الإقرارات وتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. إذا نتج عن الإيداع ديون ضريبية ، يمكن لمحامي الضرائب مساعدتك في حل هذا الدين باتفاقية التقسيط.

كم يكلف محامي الضرائب؟

تعتمد تكلفة الاستعانة بمحامٍ على مدى تعقيد القضية. قد يعتمد أيضًا على المكان الذي تعيش فيه وخبرة المحامي الذي تقوم بتعيينه. يميل محامو الضرائب إلى فرض رسوم ثابتة أو رسوم بالساعة في معظم الحالات.

إذا قام المحامي بفرض رسوم عليك بالساعة ، فسيختلف سعر الساعة اعتمادًا على خبرته وحجم الشركة التي يعمل فيها. الرسوم الثابتة هي رسوم تدفع مرة واحدة بغض النظر عن عدد الساعات التي يقضيها المحامي في قضيتك. تميل الرسوم الثابتة إلى تطبيق الحالات الروتينية أو المباشرة.

يجب أن تكون التكلفة أحد العوامل التي تضعها في الاعتبار عند تعيين محامي ضرائب.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في محامي الضرائب؟

هناك العديد من محامي الضرائب ، وقد يكون اختيار واحد دون أي خبرة سابقة فيما تبحث عنه أمرًا صعبًا. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند تعيين محامي ضرائب:

رخصة ضريبية

يجب أن يكون لدى محامي الضرائب ترخيص قانوني لممارسة القانون. يثبت الترخيص أن المحامي لديه المؤهلات والمهارات والسلطة لتقديم التوجيه الضريبي وتمثيلك في المنازعات الضريبية. يمكنك التحقق مما إذا كان محامي الضرائب لديه ترخيص عن طريق التحقق من موقع نقابة المحامين في ولايتك.

خبرة

تعد الخبرة من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تعيين أي محترف. ضع في اعتبارك مقابلة محامي ضرائب مختلفين واسألهم عن تجاربهم في التعامل مع القضايا الضريبية. تأكد من اختيار شخص تعامل مع حالتك ، حيث سيكون بمقدورهم بلا شك توفير الوقت وربما المال أيضًا.

تعليم

في معظم الولايات ، يجب أن يكون المحامون حاصلين على شهادة في القانون للحصول على ترخيص. يتمتع بعض محامي الضرائب بمؤهلات أخرى ، مثل تراخيص CPA ، والبعض الآخر حاصل على درجة الماجستير في القانون أو الضرائب. ضع في اعتبارك اختيار شخص أكثر تخصصًا لأنه من المحتمل أن يكون لديه المزيد من المعرفة حول التعامل مع حالتك.

أيضًا ، إذا وجدت أحدهم يتابع دورات ضريبية حاليًا ، ففكر في توظيفهم أيضًا ، حيث قد يكونون أرخص أو قادرين على تزويدك بأحدث النصائح الضريبية.

مصاريف

يجب أن يكون أحد الأشياء الأولى التي يجب أن تسألها لمحاميك هو مقدار تكلفته مقابل خدماته. يتقاضى المحامون رسومًا متفاوتة اعتمادًا على حجم وشعبية شركتهم وموقعهم وخبرتهم وسمعتهم. تأكد من مقارنة أتعاب أحد المحامين بالآخر لمساعدتك في اختيار محام يتقاضى رسومًا معقولة.

اكتشف أيضًا لماذا يتقاضى المحامي مبلغًا معينًا لضمان حصولك على خدمات عالية الجودة.

رقم التعريف الضريبي

يجب أن يكون لدى أي شخص يقوم بإعداد الإقرارات الضريبية للدفع رقم تعريف ضريبي مُعد من مصلحة الضرائب الأمريكية. إذا طلبت مصلحة الضرائب الأمريكية ذلك ، فيجب على محامي الضرائب التوقيع على إقراراتك الضريبية وإعطائك رقم التعريف الشخصي.

لماذا يجب عليك تعيين محامي ضرائب وليس CPA لمشكلاتك الضريبية؟

يمكن للمحاسب العام المعتمد مساعدتك في العديد من القضايا الضريبية وتقديم خدمات مماثلة. هذا هو السبب في أنه يجب عليك اختيار محامي ضرائب على CPA ، على الرغم من ذلك:

سرية

إذا كنت تواجه مشكلة مع مصلحة الضرائب الأمريكية ، فيمكن للمحامي أن يمنحك امتيازات المحامي والعميل التي لا تستطيع CPA القيام بها. في الواقع ، يمكن للمحاسب العام المعتمد أن يشهد ضدك في محكمة قانونية ، بينما لا يمكن لمحامي الضرائب إفشاء معلومات سرية.

لذلك ، إذا كنت تبحث عن متخصصين في الضرائب يمكنهم حمايتك في حالة وجود نزاع أو محاكمة ضريبية ، فلا يزال محامي الضرائب هم خيارك الأفضل.

المهارات القانونية

إذا كنت بحاجة إلى المثول أمام محكمة بسبب مسائل ضريبية ، فلا يمكن لاتفاقية السلام الشامل أن تمثلك. يمكن أن يكون محامي الضرائب مفيدًا لأن لديهم مهارات التحليل القانوني والدعوة والبحث المطلوبة في التعامل مع القضايا الضريبية. يمكن للمحامي البحث في مختلف قوانين الضرائب ولوائح مصلحة الضرائب الأمريكية لإرشاد عملائهم بشكل أفضل لأنهم يعرفون كيفية تفسير القانون.

لديهم أيضًا مهارات التفاوض والثقة لتمثيل مصالح وحقوق عملائهم في النزاعات مع مصلحة الضرائب.