اندماج بنك Slice-North East Small Finance Bank: ما الذي يجب على شركات التكنولوجيا المالية أخذه في الاعتبار
نشرت: 2023-10-13يبدو أن احتفالات ديوالي قد بدأت في وقت مبكر جدًا داخل النظام البيئي للتكنولوجيا المالية. ارتفعت الروح المعنوية بعد أن قدم المسؤول الصارم والبنك الاحتياطي الهندي، وهو الجهة التنظيمية المصرفية في الهند، شهادة عدم ممانعة لما يوصف بأنه اندماج نادر.
من المؤكد أن اندماج شركة تطبيقات المدفوعات الرقمية – Slice Pay – مع بنك North East Small Finance Bank الأقل شهرة ومقره جواهاتي، قد أثار اهتمام أصحاب المصلحة. تمنح هذه الخطوة Slice بشكل فعال القدرة على جمع الودائع وإقراض وتقديم منتجاتها الفريدة لعملاء NESFB.
بدأت Slice عملياتها في عام 2016 وكانت في الأساس بطاقة مدفوعة مسبقًا بحد ائتماني. وفقًا لمنصة تتبع البيانات Tracxn، بلغت قيمة شركة يونيكورن للتكنولوجيا المالية ومقرها بنغالورو 1.8 مليار دولار اعتبارًا من مارس 2023. وفي الوقت نفسه، تم ربط تقييم NESFB بحوالي 72.4 مليون دولار.
بالنسبة لشركات التكنولوجيا المالية، تأتي هذه الخطوة بمثابة شريان الحياة لأنها تفتح طريقًا آخر لتوسيع نطاق العمليات.
في هذه المقالة، نستكشف كيف يمكن لشركات التكنولوجيا المالية وضع الأساس والاستعداد لسيناريو محتمل يشبه الاندماج مع أحد البنوك في المستقبل.
الترخيص مقابل الاندماج
النقاط التي يجب ملاحظتها
- التنظيم الذاتي بحكمة
- العب وفقًا لنقاط قوتك
- العميل هو الملك
الترخيص مقابل الاندماج
يعد الحصول على ترخيص مصرفي في الهند أمرًا كبيرًا. يقوم RBI بفحص التطبيقات تحت المجهر. وفي وقت سابق من هذا العام في يوليو/تموز، رفض بنك الاحتياطي الهندي ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص لبنوك التمويل الصغيرة، مع الحفاظ على سمعته باعتباره مسؤولاً عن المهام. وفي عام 2022، رفضت الهيئة التنظيمية 6 تراخيص لأنها رأت أنها غير مناسبة.
كان الاستثناء الوحيد هو الإشارة الخضراء التي أصدرها البنك المركزي في عام 2021 لشركة Resilient Innovations Pvt. Ltd (المملوكة لشركة fintech unicorn BharatPe) لشراء حصة قدرها 49% في Unity Small Finance Bank. ولكن بعد ذلك كانت هذه عملية بيع ضائقة، حيث كان بنك الاحتياطي الهندي يقوم بوظيفته المتمثلة في حماية مصالح أصحاب الودائع.
بحث تقرير برايس ووترهاوس كوبرز لعام 2021 عن البنوك الجديدة في الهند في الغموض المحيط باللوائح التنظيمية للمؤسسات المالية الرقمية الأصغر حجمًا. Neobanks هو مصطلح يستخدم للمؤسسات المالية أو شركات التكنولوجيا المالية التي تعمل رقميًا، دون وجود مادي. "في الوقت الحالي، على عكس البنوك الجديدة، لا يتصور النظام التنظيمي طريقة رقمية بالكامل لتقديم المنتجات المالية. ومن الأهمية بمكان أن يتم إعادة النظر في اللوائح غير المباشرة الحالية في ضوء العروض الرقمية للبنوك الجديدة وعلاقتها بالكيانات المالية.
بالنسبة لشركة التكنولوجيا المالية، فإن اختيار إجراء العناية الواجبة للحصول على ترخيص مصرفي واتباع المعايير التنظيمية يمكن أن يكون بمثابة صداع. في الوقت الحاضر، تنص قواعد بنك الاحتياطي الهندي (RBI) على أن بنك المدفوعات أو شركة NBFC التي تتمتع بسجل ناجح لمدة 10 سنوات مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي. قد يبدو هذا بمثابة انتظار طويل لشركة التكنولوجيا المالية، حيث قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتمكن بعض الشركات من تحقيق التعادل.
عادةً ما يكون لدى شركة التكنولوجيا المالية ثلاثة خيارات عندما يتعلق الأمر بتجديد ترخيصها. أولاً، إما التقدم بطلب للحصول على ترخيص شركة تمويل غير مصرفية من بنك الاحتياطي الهندي. ثانيًا، يمكنها اختيار التعاون مع شركة أخرى في مجال التكنولوجيا المالية. وثالثًا، اتخاذ القرار المفجع بإغلاق المتجر في حالة عدم حصولهم على قيمة كافية. إن خيار الاندماج مع بنك تمويل صغير كهدف تجاري لم يتم التفكير فيه كثيرًا حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبنك تمويل صغير، يعد الاندماج مع شركة للتكنولوجيا المالية بمثابة اختصار لتحديث التكنولوجيا، والبقاء على صلة بالشباب، وتقليص خسائره إلى حد ما. أعلن بنك North East Small Finance Bank عن خسائر للعام الثالث على التوالي مع اتساع الخسائر إلى 288 كرور روبية في 2022-2023. انخفض صافي ثروتها إلى 60 كرور روبية، وهو أقل بكثير من معايير بنك الاحتياطي الهندي (RBI) للحفاظ على قيمة صافية قدرها 200 كرور روبية. وقد أثار قسم من وسائل الإعلام الدهشة بشأن مدة صلاحية هذا التعاون، بالنظر إلى الخسائر على كلا الجانبين والثقافات المتناقضة في كلا المنظمتين.
ومع ذلك، يبدو أن اندماج Slice وNESFB يمثل استراتيجية جيدة التخطيط وليس قرارًا وليد اللحظة. في شهر مارس، استحوذت Slice على حصة 5% في NESFB، للحصول على "الراحة". ونقلت تقارير إعلامية أيضًا عن مصدر لم يذكر اسمه من الشركة يدعي أن Slice كانت تتابع العناية الواجبة على مدار الخمسة عشر شهرًا الماضية لإتمام الصفقة.
وفقًا لطبيعتها، تفضل الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية رؤية هذا الاندماج كنافذة للفرص بدلاً من النظر إلى الصفقة بعين الشك.
StartupTalky 
النقاط التي يجب ملاحظتها
قبل أن تبدأ الاحتفالات في مجال التكنولوجيا المالية، حان الوقت للشركات للتفكير في تحقيق أقصى استفادة من هذا التطور. فكيف يمكن أن يكونوا التاليين في ما يتعلق بتصور طموحاتهم المصرفية؟ وبأخذ الإشارات من هذا الاندماج الجديد، فإننا ندرج بعض المعايير التي يمكن لشركات التكنولوجيا المالية أن تتعاون معها وترسم طريقًا مشابهًا للنمو:
التنظيم الذاتي بحكمة
لقد حملت شركات التكنولوجيا المالية منذ فترة طويلة صورة "الولد الشرير" في أعين الجهات التنظيمية.
في عام 2022، منع بنك الاحتياطي الهندي الكيانات غير المصرفية من تضمين خطوط الائتمان في تحميل مؤشرات أسعار المنتجين (أدوات الدفع المدفوعة مسبقًا) مثل البطاقات المدفوعة مسبقًا أو محافظ الهاتف المحمول. وقد أصاب هذا القرار شركة Slice نفسها التي تقدمت بعد ذلك بطلب للحصول على ترخيص PPI وحصلت عليه بحلول نهاية عام 2022.
طلب محافظ بنك الاحتياطي الهندي (RBI) شاكتيكانتا داس مؤخرًا من شركات التكنولوجيا المالية تشكيل منظمة ذاتية التنظيم. ومن وجهة نظر بنك الاحتياطي الهندي، فإن مثل هذه المنظمة من شأنها أن تساعد في تطوير أفضل الممارسات، وحماية معايير الخصوصية والبيانات، وتجنب سوء البيع، وتعزيز الممارسات التجارية الأخلاقية.
قال يوغي سادانا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Zype Loan App: "عليك أن تعتقد أنك بالفعل بنك تمويل صغير وأن تنشئ هذا النوع من القدرات داخل المؤسسة قبل أن تفكر الهيئة التنظيمية في شيء من هذا القبيل". وأضاف: "على عكس شركة NBFC، فإن مقدار الفرص والالتزامات التي تقع على عاتق البنك الذي يسمح له الترخيص المصرفي بتلقي ودائع العملاء، لفتح حسابات مصرفية، هذه لعبة كرة مختلفة تمامًا مقارنةً بشركة NBFC التي لم تكن تأخذ العملاء. الودائع، من حيث معايير الحوكمة، من حيث إحصائيات التشغيل والشيكات والأرصدة، والأهم من ذلك، الإدارة".
إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأتي بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ليضرب السوط على أولئك الذين يفشلون في الامتثال، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تشويه صورة الشركة.
"في نهاية المطاف، يجب أن تكون (شركات التكنولوجيا المالية) مستعدة للخضوع للتنظيم... قد يأتي إطار التنظيم. قالت جاسلين باوا، من جامعة فلايم والتي عملت كباحثة في السوق المالية في قطاع الشركات، إن بنك الاحتياطي الهندي لا يترك أي جهد لترك أي شخص خارج نطاق اختصاصه.
وقال باوا أيضًا إن وجود آليات صارمة، وتقييم ملفات الائتمان، وعمليات التدقيق المنتظمة، والحفاظ على التدفق النقدي السهل، وإنشاء مجلس إدارة قوي يمكن أن يساعد شركات التكنولوجيا المالية أو الشركات المالية غير المصرفية على الاستعداد للبنك.
العب وفقًا لنقاط قوتك
يعد إنشاء بنية تحتية معقدة للتكنولوجيا المالية لبنك متوسط الحجم أو صغير عملية شاملة. في مثل هذا السيناريو، يكون الاندماج مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية بمثابة إضافة القليل من الحيوية إلى محفظتها الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تعد تطبيقات التكنولوجيا المالية خيارًا شائعًا بين الشباب، مما يتيح الوصول بسهولة إلى قاعدة العملاء الأصغر سنًا، وإن كانت صغيرة في البداية.
"يجب أن تكون الخطة الإستراتيجية للتكنولوجيا المالية هي مدى سهولة إعداد هذه (التكنولوجيا). قال بادريناريان فيدانثان ، وهو مصرفي يتمتع بخبرة 26 عامًا: "هل يمكنهم تأسيسها داخليًا أم أنهم بحاجة إلى الاستحواذ على شركة حالية تتمتع بمجموعة من المهارات والسمعة التي يمكن أن تدمج سمعتهم وثقافتهم وروحهم بحيث يكون التكامل بينهما سلسًا وسهلاً". خبرة عبر الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم / قطاعات أعمال التمويل الريفي. فيدانثان، الذي أصبح الآن مستشارًا ماليًا مستقلاً، عمل سابقًا أيضًا كرئيس للاستراتيجية في بنك Suryoday Small Finance Bank .
كان الهدف الرئيسي لـ Slice هو الجيل Z وجمهور الألفية. وفي مقابلة إعلامية في عام 2021، أكد راجان باجاج، مؤسس Slice، على كيفية استمرارهم في استهداف شريحة الشباب، على الرغم من المخاطر العالية التي يواجهونها. "يتراوح متوسط عمر عملاء سلايس بين 23 و24 عامًا، وهو ما يميزنا عن البقية. نحن نتفهم ملف المخاطر والطلب الخاص بهذا العميل الشاب ونعرف كيفية مساعدته في إدارة شؤونه المالية. وفي الوقت الحاضر، لا يوجد حل آخر على نطاق واسع في السوق يمكنه تلبية احتياجات هذا الجيل بطريقة شفافة وقابلة للتطوير.
يجب على شركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من نقاط قوتها فيما يتعلق بمدى وصولها التكنولوجي. لقد أحدثت المدفوعات الرقمية ثورة في الطريقة التي تمكنت بها البنوك والمنظمات الهندية من جذب الملايين من الأفراد الذين ليس لديهم حسابات مصرفية إلى نطاق عملها. واعترف داس من بنك الاحتياطي الهندي بهذا الإنجاز في خطابه في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر.
قبل شهر واحد فقط من الإعلان عن اندماج بنك Slice-North East Small Finance Bank، لاحظ نائب محافظ بنك الاحتياطي الهندي، ربيع سنكار، اليد العليا التي تمتلكها شركات التكنولوجيا المالية. قال سانكار: "كان ترتيب قيام المؤسسات المالية بشراء خدمات شركات التكنولوجيا المالية أمرًا "وظيفيًا"، مضيفًا، ... يمكن لكيانات التكنولوجيا المالية أداء وظائف حيث تتمتع بميزة تنافسية وتركز البنوك على مجالات خبرتها. بينما يستفيد العملاء من تجربة محسنة مع خدمات منسقة المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية…”.
العميل هو الملك
سيساعد النهج الموجه نحو خدمة العملاء شركة التكنولوجيا المالية على تعميق معقلها وجعلها عرضًا جذابًا للاندماج.
قال مصرفي سابق ورئيس قسم الشؤون المالية في ليكسيكون: "إن الخدمات المصرفية ليست مجرد عمل تجاري، إنها خدمة مسؤولة، لذلك إذا كانوا يرغبون في الاندماج مع أي كيان من هذا القبيل، عليهم التأكد من رعاية العميل بشكل جيد". ميل، دكتور مانجو شوبرا. "ثانيًا، يمكن أن تتباطأ (شركات التكنولوجيا المالية) في إجراءات العناية الواجبة بأكملها، أي دراسة التقييم. وأضافت: "لا تتعجلوا في تقييم هذه البنوك أو العثور عليها، وتأكدوا من أن أوجه التآزر عالية جدًا".
يمكن أيضًا أن يصبح القطاع والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها شركة التكنولوجيا المالية بمثابة USP (نقطة البيع الفريدة). إن تعميق هذا المعقل يمكن أن يحول التكنولوجيا المالية إلى عرض جذاب.
وقد أكد داس من بنك الاحتياطي الهندي بنفسه على الجوانب الثلاثة الرئيسية التي ستجعل التكنولوجيا المالية "جاهزة للمستقبل".
"... القضايا الرئيسية التي تعتبر بالغة الأهمية لكي يكون النظام البيئي للتكنولوجيا المالية مستقرًا وجاهزًا للمستقبل. وفي هذا السياق، هناك ثلاث قضايا حاسمة، وهي التركيز على العملاء، والحوكمة، والتنظيم الذاتي تستحق الاهتمام.
StartupTalky 
خاتمة
على السطح، يبدو هذا الاندماج وكأنه خطوة على الباب أمام نمو شركات التكنولوجيا المالية، ولكنه أثار العديد من الدهشة بسبب "الزواج غير العادي" بين اثنين من المتناقضين.
إنها بالفعل مهمة شاقة لكلا الكيانين لإيجاد حل وسط فيما يتعلق بتوسيع قاعدة عملائهم، وتوسيع نطاق التكنولوجيا، ومشاركة بيانات العملاء. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الأضداد، التي انجذبت لبعضها البعض، ستؤدي إلى فترة شهر عسل للعملاء.
مما لا شك فيه أن الاندماج قد أدى إلى إطلاق عدد من الاحتمالات لشركات التكنولوجيا المالية وبنوك التمويل الصغيرة للبقاء على قدميه. وفي هذه الأثناء، من المنطقي أن يقوم هؤلاء اللاعبون الصغار بتنظيف صورتهم وكتبهم حتى لا يتفاجأوا عندما يطرق بنك الاحتياطي الهندي الباب.