ملاحظات من الميدان: وحدة الجدول المفرد Dedupe

تعد بيانات CRM النظيفة والقوية أمرًا رائعًا ، حيث توفر للشركات رؤية واحدة لكل عميل ، كل ذلك في مكان واحد. ولكن عندما تشق السجلات المكررة طريقها إلى قاعدة البيانات ، يتوقف هذا العرض "الفردي" عن الوجود. تؤدي التكرارات إلى حدوث صداع في جميع أنحاء المؤسسة ، مما يؤثر سلبًا على توقعات المبيعات وإدارة خطوط الأنابيب والإنفاق على التسويق وتجارب العملاء.

تعد "الرؤية المزدوجة" في CRM واحدة فقط من التحديات العديدة التي يواجهها مسؤولو Salesforce ، ولكنها واحدة من أكثر التحديات شيوعًا. ربما هذا هو السبب في أن Single Table Dedupe - واحدة فقط من العديد من الوحدات في DemandTools - هي واحدة من أكثر الوحدات استخدامًا.

يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا من أدوات DemandTools هنا لمشاهدة جميع وحداتها النمطية قيد التنفيذ. لكن في هذه المدونة ، نود أن نبرز على وجه التحديد Single Table Dedupe للمساعدة في تعريفك بالوحدة التي ربما ترغب في تجربتها أولاً.

ما الذي يجعل الجدول المنفرد مختلفًا؟

يأخذ جدول Dedupe المنفرد إدارة مكررة تتجاوز ما توفره الوظيفة الأصلية في Salesforce. يتم ذلك بالطرق التالية:

• يمكن لأداة دمج Salesforce دمج ثلاثة سجلات فقط في كل مرة ، ولا يمكن أن تكون مؤتمتة ، ولا يمكنها دمج كائنات مخصصة ، ولا توفر أي نسخة احتياطية من البيانات المتضمنة في الدمج. يوفر DemandTools نسخًا احتياطيًا على مستوى السجل. وتعمل أداة إزالة البيانات المكررة الخاصة بها مع مجموعات البيانات الصغيرة والكبيرة. وكان هذا اول تخصيص، deduplicator كتلة لدمج كل من معيار والعرف الكائنات في Salesforce.
• يوفر مزيدًا من التحكم في التكرارات من خلال تقديم القواعد الرئيسية المخصصة وقواعد الحقول ، والإعدادات التي تسمح لك بتحديد السجل المكرر الذي يتم الاحتفاظ به في Salesforce وأي قيم الحقول يتم الاحتفاظ بها من كل سجل.
• مع الإضافة الأخيرة لـ DupeBlockerto إلى مجموعة DemandTools ، يمكن للمسؤولين إدارة التكرارات بشكل استباقي.
• تتيح عمليات التكامل المتاحة في Single Table Dedupe للمستخدمين دمج التكرارات الجماعية التي تم الإبلاغ عنها بواسطة DupeBlocker والإبلاغ عن التكرارات منخفضة الثقة للمراجعة اليدوية.

اكتشف كل ما تقدمه DemandTools مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا .

كيف يتم استخدام Dedupe الجدول الفردي عادة؟

تشمل حالات الاستخدام الشائعة لهذه الوحدة الشائعة ما يلي:

إدارة مكررة

بدءًا من الحالة الواضحة ، فإن حالة الاستخدام الأكثر شيوعًا لـ Single Table Dedupe هي إزالة البيانات المكررة الروتينية باستخدام سلسلة من تقنيات المطابقة. هناك 20 خوارزمية مطابقة للعثور على التكرارات بناءً على جميع أنواع البيانات.

التحقق من التكرارات بعد الاستيراد

على الرغم من وجود أدوات أخرى في مجموعة DemandTools يمكنها المساعدة في منع التكرارات من الدخول إلى CRM ، يمكن لـ Single Table Dedupe معرفة ما إذا كان الاستيراد قد تسبب في وجود سجلات مكررة. للقيام بذلك فورًا بعد الاستيراد ، يمكنك تعيين Single Table Dedupe لإرجاع التطابقات فقط حيث تم إنشاء واحد على الأقل من السجلات المكررة اليوم.

إنشاء قواعد المجال

الجدول المنفرد Dedupe فعال في دعم احتياجات إدارة البيانات عبر الإدارات المختلفة ، مما يساعد على ضمان التوافق مع السجلات التي يجب أن تكون بمثابة المصدر الوحيد للحقيقة. على سبيل المثال ، يمكنك تصدير التكرارات إلى تنسيق ملف لمشاركتها مع الآخرين ، بما في ذلك شخص ليس لديه حق الوصول إلى DemandTools.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما تحتاج إلى مشاركة أو توثيق كيفية معالجة عمليات الدمج ، أو عندما يتعين على فرق أخرى ، مثل المبيعات ، تقديم مدخلات حول التكرارات التي تمثل السجل الرئيسي.

تسمح القواعد الميدانية لكل قسم بالتركيز على كيفية معالجة البيانات للمجالات التي يعتمدون عليها أكثر لتنفيذ وظائفهم وأهدافهم. ولأنهم يحصلون على هذا القول في معالجة البيانات ، فإنه يساعد في الحفاظ على جودة البيانات في مقدمة كل قسم.

المزيد عن الجدول المنفرد Dedupe

ستحصل على نظرة فاحصة على ما يقدمه Single Table Dedupe خلال النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا من DemandTools. نحب أن نفكر في DemandTools على أنه "سكين الجيش السويسري" الافتراضي مع جميع الأدوات التي يحتاجها مشرفو Salesforce. كل أداة لها غرض خاص - من إلغاء البيانات المكررة والتوحيد إلى قدرات إدارة البيانات المعقدة. لمساعدتك في اختبارها جميعًا ، سنوفر أيضًا الوصول إلى مواد التدريب ومستندات المساعدة والنصائح من مستخدمي DemandTools الآخرين.

في غضون ذلك ، سنغلق هذه المدونة بقائمة من الميزات الإضافية وأدوات المعالجة والدعم وأمثلة حالة الاستخدام لجدول مفرد Dedupe. راجع هذه القائمة لمعرفة الميزات أو الوظائف التي تهمك كثيرًا حتى لا تفوتك أثناء تجربتك.

سمات

• يتم التثبيت مع 29 سيناريوهات مسبقة الصنع وقواعد رئيسية
• قواعد رئيسية مخصصة - تسمح للمستخدمين بتحديد سمات السجل للاحتفاظ بها كسجل رئيسي
• قواعد الحقول المخصصة - تتيح للمستخدم تحديد القيمة المحتفظ بها لكل حقل
• تقييم كل أو مجموعة فرعية من السجلات
• تطابق في الحقول القياسية والمخصصة
• تطابق كل السجلات أو مجموعة فرعية منها
• يتضمن 20 خوارزمية مطابقة ، 6 قابلة للتخصيص
• قدرات المطابقة الغامضة / الصوتية
• تخصيص الحقول المعروضة عند مراجعة التكرارات - مفيدة في تحديد السجل الرئيسي

أدوات المعالجة

• شبكة النتائج
  • راجع التكرارات التي تم العثور عليها والشخص الرئيسي المحدد لكل مجموعة قبل المعالجة. يتيح ذلك للمستخدمين تحديد المجموعات المكررة لدمجها أو تجاهلها ويدعم التحرير في الوقت الفعلي لبيانات مستوى الحقل لإجراء إصلاحات سريعة حتى إذا لم يتم دمج البيانات.
• تصدير التكرارات
  • عظيم لمشاركة عمليات الدمج المقترحة مع المستخدمين غير DemandTools. أو استخدم عندما تتطلب النتائج المكررة مدخلات من فرق أخرى لتحديد الرئيسي لكل مجموعة.
• نشر ملفات الدمج
  • يتم إنشاء 4 ملفات دمج ما بعد للمساعدة في استعادة البيانات وللمساعدة في إدارة تغييرات الملكية التي تنتج عن الدمج.
    • دمج ملف السجل - يساعد في الحفاظ على مزامنة الأنظمة عند إزالة المعرف المستخدم لتحديد سجل بين الأنظمة بسبب الدمج.
    • {كائن} ملف بيانات دمج Dedupe - يعرض كافة قيم مستوى الحقل من السجلات المدمجة للمساعدة في التراجع عن الدمج.
    • ملف تغيير المالك غير الرئيسي - يتم إنشاؤه فقط عندما يتم دمج السجلات مع مالكين مختلفين. يساعد في تسهيل إضافة أعضاء إلى Account Teams للمشاركة وإمكانية رؤية التسجيل التي ربما تمت إزالتها من السجلات المدمجة.
    • ملف تغيير مالك الكائن الفرعي - إذا تم تحديد خيار إعادة التعيين إلى المالك الرئيسي لكائنات فرعية معينة ، فسيتم إنشاء ملف تغيير مالك الكائن الفرعي للمساعدة في استعادة الملكية إذا لزم الأمر.
  • ملفات الدخول
    • الإبلاغ عن الأخطاء التي تمت مواجهتها أثناء المعالجة ، وتاريخ العملية ووقتها ، ومتغيرات العملية الأخرى للمساعدة في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
  • سيناريو الادخار
    • قم بإنشاء سيناريوهات جديدة أو تعديلها وحفظ الإعدادات للمعالجة اليدوية أو المجدولة المستقبلية واستدعاء سريع لكيفية دمج البيانات.
  • خيارات المعالجة
    • حجم دفعة SOAP و Bulk API - التحكم في حجم الدُفعة لتحسين السرعة وتقليل عدد استدعاءات API المستخدمة.
    • قاعدة تعيين العميل المحتمل / الحالة / الإقليم - يمكنك استدعاء القاعدة الافتراضية حتى لا يؤدي دمج البيانات إلى تعطيل قواعد ملكية السجل.
    • ملخص مهام دمج - تعقب عدد السجلات التي تم دمجها أثناء كل عملية.

يدعم

• الأتمتة / جدولة السيناريو
• الكائنات: قياسي ومخصص
• الحقول: قياسي ومخصص
• أحرف دولية ومزدوجة البايت
• معالجة SOAP API
• معالجة مجمعة لواجهة برمجة التطبيقات

استخدم حالات

• دمج الحسابات المكررة والاحتفاظ بالهيكل الهرمي
• البحث عن التكرارات التي تم إنشاؤها بواسطة البيانات المستوردة اليوم ودمجها فقط
• تحديد الحسابات التي تشترك في حساب رئيسي من خلال المطابقة على معرف الحساب الرئيسي لجميع الحسابات في منطقة معينة
• عيّن حسابًا رئيسيًا للسجلات المتطابقة بناءً على اسم الحساب
• البحث عن تكرارات الحساب حيث يكون اسم حساب واحد هو الاختصار والنسخة المكررة هي النسخة الموضحة ، على سبيل المثال: "IBM" و "International Business Machines"
• البحث عن تكرارات الحساب مع لاحقات مختلفة ، على سبيل المثال: "Validity Inc." و "Validity" و "Validity Incorporated"
• عند دمج الحسابات ، احتفظ بأقدم سجل كسجل رئيسي مع الاحتفاظ برقم الحساب من السجل الذي يحتوي على نوع سجل العميل واحتفظ بالعميل كنوع سجل الحساب
• عند دمج الحسابات ، احتفظ بالحساب الذي يحتوي على أكبر عدد من الفرص كسجل رئيسي
• ابحث عن تكرارات حيث تكون الكلمات في الحقل متشابهة ولكن ترتيب الكلمات مختلف ، على سبيل المثال: "Cavitch و Familo و Durkin" و "Durkin Cavitch and Familo"
• حدد جهة الاتصال أو العميل المحتمل المكرر عن طريق المطابقة على البريد الإلكتروني وحيث لا يتطابق عنوان البريد الإلكتروني مع الاسم ، قم بإزالة عنوان البريد الإلكتروني غير الصحيح من السجل
• ابحث عن تطابقات جهة الاتصال أو Lead حيث يحتوي أحد السجلات على الاسم الكامل للشخص ويسرد الآخر اسمه المستعار ، على سبيل المثال: "Jim Hinkle" و "James Hinkle"
• عند دمج جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين ، احتفظ بجميع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف من جميع السجلات في المجموعة المكررة
• دمج جهات الاتصال المكررة التي لا تتعلق بنفس معرف الحساب
• عند دمج جهات الاتصال ، احتفظ بجهة الاتصال مع معظم المهام والأحداث بصفتها الرئيسية
• دمج الأصول بعد دمج مثيلات Salesforce المتعددة التي تستخدمها مناطق جغرافية مختلفة للشركة
• دمج الفرص إذا تم إنشاؤها هذه السنة المالية ، ولها نفس الحالة ، ونفس المبلغ
• دمج التكرارات التي أبلغ عنها DupeBlocker بشكل جماعي
• دمج التكرارات التي تم الإبلاغ عنها بواسطة Salesforce Duplicate Management بشكل جماعي
• قم بتصدير النسخ المكررة للتغذية المرتدة من الفرق الأخرى التي يجب الاحتفاظ بها كسجلات رئيسية أو عدم دمجها على الإطلاق
• تم دمج سجلات المسار بواسطة DemandTools في Salesforce