إصدارات أغسطس HubSpot: دليل المدير

تتضمن إصدارات HubSpot لشهر أغسطس طرقًا جديدة للعثور على المعلومات التي تحتاجها في سجلات CRM ، والتعاون في أدوات CMS ولوحات المعلومات ، ومقارنة النطاقات الزمنية في التقارير المخصصة ، وتقليل جهات الاتصال غير المرغوب فيها ، وجدولة إجراءات سير العمل في التواريخ المحددة.

تحسينات سجلات CRM

تلقت سجلات CRM مجموعة متنوعة من التحديثات في الوظائف المفيدة للمديرين للعثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها.

• يحتوي المخطط الزمني للنشاط على علامة تبويب جديدة تسمى نظرة عامة ، حيث يمكنك رؤية المعلومات المهمة بسرعة. يمكنك تكوين البطاقات والجداول بشكل مشروط لإظهار المعلومات الأكثر صلة فقط ، وإنشاء بطاقات مخصصة للجزء الأوسط والشريط الجانبي لإظهار أي معلومات إضافية تحتاج إلى تتبعها كثيرًا.
• يمكنك إدارة عمل مطور CRM الخاص بك في مكان واحد ، داخل قائمة تطوير CRM الجديدة المضمنة في الإصدار التجريبي الجديد لبطاقة CRM.
• يمكنك الآن عرض خصائص مختلفة على بطاقات الصفقات في كل لوحة خطوط أنابيب مبيعات. في لمحة ، يمكنك الاطلاع على المعلومات الأكثر صلة بالمضي قدمًا في الصفقة ، مثل إظهار الخصائص المختلفة لكل خط أنابيب لكل منتج.
• تمت إضافة الارتباط بأنشطة محددة في سجلات CRM ، لتوصيل ما تشير إليه بالضبط بشكل أفضل. يمكن استخدام هذه الوظيفة في أدوات HubSpot حيث لا يتوفر التعليق الجديد. يمكنك أيضًا إضافة روابط إلى نشاط HubSpot مثل رسائل البريد الإلكتروني المسجلة أو الملاحظات إلى الوثائق في برامج أخرى.
• يمكن للمديرين الآن إنشاء طرق عرض للمدير فقط وتحديد المعلومات التي تراها فرقهم باستخدام ميزة إذن "عدم الوصول للعرض".

تعاون أدوات CMS ولوحات المعلومات

تم توسيع وضع التعليق وميزات الشريط الجانبي ، التي تم تقديمها مؤخرًا في محرر البريد الإلكتروني وأدوات Marketing Hub الأخرى ، إلى أدوات موقع ويب CMS ولوحات معلومات التقارير.

ستمكنك هذه الميزة أنت وفريقك من توصيل الأسئلة بوضوح ومعالجة مشكلات مراقبة الجودة بكفاءة ، بدلاً من إرسال رابط إلى لوحة المعلومات أو شاشة نظام إدارة المحتوى بالكامل لشخص ما.

هاتان الأداتان مهمتان بشكل خاص للمديرين لأن العمل في نظام إدارة المحتوى يكون في النهاية مواجهة للجمهور ، مما يؤثر على تجربة العملاء ويصبح مرئيًا لقيادتك ومجلس إدارتك للحصول على تعليقات سلبية محتملة عند حدوث خطأ. تحتوي أدوات CMS الآن على شريط جانبي للتعليقات ولكن ليس لديها "وضع التعليق" الجديد الذي يسمح بالاتصال بوحدات معينة في الأداة.

وبالمثل ، غالبًا ما يتم إنشاء لوحات المعلومات للقيادة ، لذا فإن هذا التحسين في التعاون يمكن أن يضمن أن التقارير توضح القصة التي تريد سردها. يمكن للقادة بعد ذلك طرح الأسئلة مباشرة على لوحات المعلومات بشكل غير متزامن بدلاً من الانتظار لتزويدك بالأسئلة أثناء اجتماع في الوقت الفعلي ، مما قد يقلل من وقت الاجتماع والضغط عليه. يمكنك التعليق على أي نوع من الوحدات النمطية في لوحة المعلومات ، بما في ذلك مربعات الفيديو والنص التي قد تستخدمها لإخبار القصة بشكل أكبر ببيانات لوحة المعلومات الخاصة بك.

توضح لك هذه المقالة جميع الأدوات مع ميزات التعليق الخاصة بالتعاون ، اعتمادًا على مستوى اشتراكك.

احصل على MarTech! اليومي. حر. في بريدك الوارد.

جارى المعالجة .. انتظر من فضلك.

الإشتراك

انظر الشروط.

قارن نطاقات التواريخ في منشئ التقارير المخصص

باستخدام ميزة "جزء التاريخ" الجديدة في منشئ التقارير المخصص ، يمكنك الآن مقارنة الفترات الزمنية في تقارير XY وتقارير KPI. استخدم هذا لمقارنة الأداء وتحديد الاتجاهات بشكل أفضل.

يتيح لك هذا الإصدار الاطلاع على الأداء حسب يوم الأسبوع أو اليوم من الشهر أو اليوم من السنة أو الفترات الزمنية الدقيقة الأخرى. يمكن أن يجيب على أسئلة مثل "أي يوم من الأسبوع يتفاعل فيه المزيد من العملاء مع رسائل البريد الإلكتروني؟" وتحسين الأداء المستقبلي بناءً على الإجابات التي تجدها.

إجراءات سير عمل جديدة لتأخيرات التاريخ وحذف جهات الاتصال

يعتبر إجراءان جديدان لسير العمل مفيدان للامتثال ، وتقليل جهات الاتصال غير المرغوب فيها وضمان تنفيذ الإجراءات في الوقت المناسب: التأخير حتى تاريخ محدد وحذف جهات الاتصال.

يمكنك الآن تعيين التأخير لسير العمل على تاريخ محدد ، مما قد يكون مفيدًا لبدء تشغيل حملة أو سير عمل آخر مليء بالمهام والإجراءات التي سيتم تعيينها في تاريخ محدد بدلاً من عدد متنوع من الأيام من الآن. هذا يلغي احتمال حدوث خطأ بشري في حساب التأخيرات ويسهل تكوين بعض التأخيرات عندما لا يكون من الضروري أن تستند إلى تاريخ حدوث حدث سابق.

يمكنك أيضًا حذف جهات الاتصال ذات مهام سير العمل ، مما يحافظ على قاعدة بياناتك نظيفة وذات صلة مع تقليل العمل اليدوي. إذا كنت تستخدم Marketing Contacts ، فإن هذا الإصدار يضمن عدم تجاوز حد جهات الاتصال الخاص بك (مما قد ينتج عنه فاتورة اشتراك أكبر). يساعد هذا أيضًا شركتك على الالتزام بقوانين الخصوصية وإزالة عناوين مجال البريد الإلكتروني المجانية من قاعدة بياناتك. كن حذرًا إذا قمت بالتسجيل في هذا الإصدار التجريبي العام. يمكن استعادة جهات الاتصال ، ولكن التراجع عن الخطأ قد يستغرق وقتًا طويلاً.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف الضيف وليست بالضرورة آراء MarTech. مؤلفو طاقم العمل مدرجون هنا.