تكامل HubSpot Salesforce: سد فجوة المبيعات والتسويق

إنها قصة قديمة قدم الزمن، حيث تعتمد المبيعات على Salesforce لإدارة الفرص بينما يستفيد التسويق من HubSpot لتوليد عملاء محتملين. يؤدي هذا الاستخدام لمنصات مختلفة بطبيعة الحال إلى انعدام الرؤية بين الفرق.

يتم قطع اتصال العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم في HubSpot عند تسليمهم إلى قسم المبيعات. ويؤدي هذا إلى فقدان البيانات الأساسية حول التفاعلات السابقة. يفتقر التسويق إلى نظرة ثاقبة حول كيفية قيادة التقدم من خلال مسار تحويل المبيعات.

هذا التدفق المنفصل يولد الاحتكاك، وليس الإيرادات. واللوم كبير على كلا الجانبين. والعلاج يكمن في الوحدة وليس في توجيه الاتهامات. يؤدي دمج HubSpot وSalesforce ¹ إلى جسر الأقسام بين فرق المبيعات والتسويق. فهو يوفر رؤية شاملة لرحلة العميل من الرصاص إلى الإغلاق.

ما مدى دقة التكامل في إطلاق العنان للنمو؟ يستكشف دليل تكامل HubSpot Salesforce كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الاتحاد المفيد.

لماذا يتم دمج HubSpot وSalesforce في المقام الأول؟

قد تنظر إلى إعداداتك الحالية وتفكر، "إذا لم تكن مكسورة، فلا تقم بإصلاحها." يعمل كل من Salesforce وHubSpot بشكل جيد في مساراتهما المنفصلة، ​​فلماذا تهتم بالربط بينهما؟

في حين أن هذه العقلية تبدو سليمة منطقيا، فإن ترك المبيعات والتسويق منفصلين يعني فقدان فرص الإيرادات المحتملة. لماذا؟ لأنه بدون دمج HubSpot وSalesforce، فإنك ستفقد المزايا التالية.

تمكين الرؤية الكاملة

عندما يتمكن التسويق من تتبع العملاء المتوقعين من الإنشاء إلى الإغلاق، فإنهم يكتسبون رؤية متكاملة لدورة الحياة الكاملة. تكشف هذه الرؤية عن الحملات التي تولد تحويلات عالية الجودة مقابل تلك التي تنتج عملاء محتملين راكدين. الشيء نفسه ينطبق على القنوات.

بدلاً من إرسال العملاء المحتملين إلى ثقب أسود، يوفر تكامل HubSpot Salesforce رؤية واضحة للاختناقات. يمكن للتسويق بعد ذلك تحسين الاستهداف والرسائل لتحسين معدلات التحويل وجودة العملاء المحتملين.

تبسيط العمليات

في ظل الافتقار إلى تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، تظل عمليات سير عمل المبيعات والتسويق منعزلة. تسقط الخيوط من خلال الشقوق أثناء مرورها بين المنصات. التكامل يوحد سير العمل هذه في عملية واحدة منسقة.

تعمل عمليات التسليم والتنبيهات المحددة جيدًا على منع العملاء المحتملين من الضياع أثناء الترجمة بين الفرق. على سبيل المثال، يمكن للإشعارات أن تطالب تلقائيًا بمتابعة المبيعات عند اتخاذ إجراءات مثل ملء النماذج.

ومن خلال الرؤية المشتركة بين الفرق، يتم تحديد أي مسارات عمل غير فعالة واستبدالها لتعزيز الإنتاجية.

فهم جودة الرصاص

غالبًا ما يفتقر التسويق إلى رؤى ثاقبة حول ما يجعل العميل المحتمل جاهزًا للمبيعات. يؤدي ربط HubSpot وSalesforce إلى تمكين التقاط هذه التعليقات وإظهارها. من خلال ربط الحملات التسويقية برحلة العميل الكاملة، يمكن للفرق الوصول بسهولة أكبر إلى البيانات المتعلقة بجودة العميل المتوقع واتجاهات التحويل.

على سبيل المثال، تحدد نقاط العميل المتوقع التي تمت مزامنتها من HubSpot الحسابات ذات النوايا العالية لإعطائها الأولوية. يمكن للمبيعات أن تجمع بسرعة قوائم مخصصة لشخصيات المشتري الرئيسية التي تتفاعل بنشاط مع المحتوى. وبفضل هذه المعلومات الاستخباراتية، يصبح التواصل في الوقت المناسب وأكثر أهمية.

تقارير أفضل لعائد الاستثمار

بفضل البيانات الموحدة، تحصل الشركات على رؤية شاملة لكيفية تأثير الحملات والقنوات التسويقية على نمو الإيرادات. توفر التقارير رؤى حول عائد الاستثمار لمبادرات وأصول محددة.

باستخدام البيانات الموحدة، تحصل الشركات على نظرة عامة حول كيفية تأثير القنوات المختلفة على نمو الإيرادات. وهذا يتيح تخصيص ميزانية أكثر ذكاءً للأنشطة عالية الأداء.

وبدلاً من رسم خطوط مباشرة من التكلفة إلى الإيرادات، يساعد التكامل في تحليل التأثير الشامل لكل قناة على قرارات الشراء والمبيعات. يتطلب الأمر العديد من نقاط الاتصال لتحويل العميل المحتمل، لذلك تستحق جميع الأنشطة المساهمة رصيدًا متناسبًا.

التكامل أو الهجرة إلى HubSpot؟

هل يبدو أن المواءمة بين المبيعات والتسويق قد تكون مفيدة؟ عظيم؛ لدينا خياران للقيام بذلك. يجب على الشركات أن تزن فوائد الهجرة الكاملة مقابل التكامل. ضع في اعتبارك أن هناك حالات مقنعة لكل نهج.

الترحيل من Salesforce إلى HubSpot CRM

يمكن للانتقال الكامل إلى HubSpot CRM أن يزيد من الوحدة بين المبيعات والتسويق. مع احتواء جميع البيانات أصلاً في نظام أساسي واحد، لا يوجد خطر حدوث مشكلات أو ثغرات في المزامنة.

تغطي أدوات HubSpot رحلة العميل بأكملها من خلال مراكز التسويق والمبيعات والخدمة ونظام إدارة المحتوى. يمكن الوصول إلى هذا العرض الموحد للتحليل أكثر من التبديل بين التطبيقات غير المتصلة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر HubSpot تجربة أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام من Salesforce.

يتطلب استخدام Salesforce وHubSpot معًا أيضًا تعيين اتفاقيات وعمليات مصطلحات منفصلة. من خلال نهج HubSpot الموحد، يمكن تدريب الفرق على التعريفات وسير العمل المتسقة.

وأخيرًا، يؤدي دمج المنصات إلى تقليل النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات، والموارد اللازمة للإدارة، والاستثمار في السوق. يمكنك تجنب عمليات التكامل المعقدة ويمكنك تخصيص المزيد من الموارد لتحسين عملية الاعتماد.

الاحتفاظ بـ Salesforce والتكامل

ومع ذلك، قد تختار بعض الشركات الاحتفاظ بـ Salesforce للمبيعات أثناء مزامنة البيانات مع HubSpot للتسويق.

على سبيل المثال، لنفترض أنك في منتصف العقد مع Salesforce. في هذه الحالة، قد لا يكون إلغاءها مجديًا من الناحية المالية. يمكن أن تفوق تكلفة الترحيل وعقوبات Salesforce تكامل بيانات المبيعات.

بالنسبة للمؤسسات الكبيرة، قد يكون التحول من نموذج Salesforce القائم أمرًا مزعجًا للغاية. يمكن أن تؤثر إعادة تدريب الفرق الموزعة على الأنظمة الجديدة على الإنتاجية على المدى القريب. قد تحتوي Salesforce على سنوات من بيانات المبيعات القيمة التي قد يكون من الصعب ترحيلها.

وأخيرًا، قد تجد الشركات التي تحتاج إلى وظائف Salesforce المتقدمة أنه من المقيد للغاية اعتماد أدوات المبيعات الأقل قوة من HubSpot. على الرغم من أن مركز مبيعات HubSpot شهد تحسينات كبيرة، إلا أنه ليس متقدمًا مثل Salesforce اليوم وقد تكون الحلول البديلة ضرورية للتوافق مع العمليات الحالية.

لا يوجد خيار صحيح عالميًا – قم بتقييم القيود والأولويات والموارد المحددة لديك. ولا تنظر إلى الأمر على أنه قرار كل شيء أو لا شيء؛ يمكنك ترحيل فرق معينة أو مجموعات فرعية من البيانات إلى HubSpot بمرور الوقت.

الاعتبارات الأساسية قبل دمج HubSpot وSalesforce

يتطلب دمج منصتين معقدتين مثل HubSpot وSalesforce تفكيرًا وإعدادًا. يمكن أن يؤدي الفشل في محاذاة العناصر الأساسية مسبقًا إلى نتائج كارثية، مثل فشل المزامنة، أو السجلات المكررة، أو سير العمل المجزأ، أو ما هو أسوأ من ذلك.

رسم خريطة للعمليات

بدون سير عمل موحد موجود، من المحتمل أن تعمل المبيعات والتسويق على عمليات مفككة. يتم دمج هذا الاختلال في أي تكامل إذا لم تتم معالجته مسبقًا.

أولاً، قم بتعيين خريطة شاملة لعمليات التعامل مع العملاء المحتملين في كل من HubSpot وSalesforce. ابحث عن أي فجوات أو عمليات تسليم مقطوعة بين المنصات. تحديد سير العمل غير الضروري والمتكرر.

بعد ذلك، تأكد من تحديد نقاط تسليم واضحة بين الأنظمة الأساسية. باستخدام العمليات المعينة، يمكنك تصميم مسارات عمل مثالية لتضمينها في عملية التكامل. سيعرف كلا الجانبين ما يمكن توقعه عند إدارة العملاء المحتملين باستخدام Salesforce وHubspot، مما يجعل التكامل أكثر سلاسة.

توحيد المصطلحات

غالبًا ما تستخدم فرق المبيعات والتسويق اصطلاحات مختلفة، والتي يتم تضخيمها من خلال Salesforce وHubSpot التي تحتوي أيضًا على تعريفات مختلفة لرحلة العميل وميزات منتجاتهم. إن معرفة كيفية ربط الاختلافات اللغوية يمكن أن يؤدي إلى حدوث ارتباك.

قم بمراجعة التعريفات المستخدمة لحالة العميل المتوقع ومراحل الصفقة والمصطلحات الشائعة الأخرى في كل من HubSpot وSalesforce. تحديد المنصة التي يجب أن تكون بمثابة مصدر الحقيقة لمنع الصراعات.

عندما تختلف اصطلاحات التسمية، قم بمحاذاة الفرق وفقًا لمصطلحات عالمية جديدة لاستخدامها. على سبيل المثال، الموافقة على توحيد معايير "الفرصة" بدلاً من "الصفقة". . قم بتوثيق مسرد هذه المصطلحات والتعريفات المتفق عليها قبل إكمال مزامنة بيانات CRM الخاصة بك.

تنظيف نظافة البيانات

ما تضعه هو ما تخرجه! إذا كانت بياناتك الحالية مليئة بالتناقضات أو الأخطاء، فلن يؤدي التكامل إلا إلى تكرار هذه المشكلات.

قبل مزامنة بيانات Hubspot وSalesforce، قم بإجراء تدقيق شامل لبيانات العملاء المحتملين والصفقات وتنظيفها في كلا النظامين. تخلص من السجلات غير الكاملة أو المكررة أو القديمة التي تؤدي إلى تشويش الرؤية. تأكد أيضًا من أن جميع الحقول أو الخصائص الرئيسية تحتوي على بيانات منسقة بشكل صحيح.

تعد نظافة البيانات الصلبة أمرًا شاقًا ولكنها ضرورية. فهو يوفر عليك من تلويث كلا النظامين ببيانات قذرة وتقديم رؤى غير دقيقة.

إنشاء إدارة التغيير

من خلال مزامنة HubsSpot Salesforce المستمرة، يمكن أن تؤدي التغييرات على أي من الطرفين إلى قطع المزامنة أو إنشاء محاذاة غير صحيحة. ستحتاج إلى تعيين شخص ما للإشراف على التوثيق وتنسيق التغييرات. يجب عليهم فحص أي تعديلات مقترحة يمكن أن تؤثر على التكامل والموافقة عليها.

إن اتباع بروتوكول إدارة التغيير يضمن عدم إجراء التعديلات بشكل مخصص دون مراعاة التأثيرات عبر الأنظمة الأساسية. كما أنه يساعد عند استكشاف أخطاء تكامل Hubspot Salesforce وإصلاحها من خلال توفير مسار تدقيق نهائي للتكامل.

خطة التدريب والاعتماد

يمثل الإعداد الفني نصف المعركة فقط، حيث يعد تحقيق الاستخدام المتسق أمرًا بالغ الأهمية للالتزام بالتكامل.

قم بجدولة تدريب شامل لجميع الفرق المتأثرة قبل بدء عملية التكامل. قم بتغطية كيف ستفيدهم مسارات العمل والمصطلحات المتوافقة بشكل حاسم في عملهم اليومي من خلال توفير رؤية موحدة لرحلات العملاء. قد تكون فكرة جيدة النظر في تقنيات اللعب مثل المسابقات لتحفيز الاستخدام.

بعد ذلك، قم بفحص زملائك في الفريق وإجراء عمليات التدقيق لتحديد أي تناقضات أو فجوات في التكامل والقضاء على السلوكيات الإشكالية في مهدها من خلال إعادة التدريب.

ما هو مطلوب لدمج HubSpot وSalesforce

وبالعودة إلى الجانب الفني، يتطلب التكامل تثبيت الحزمة الرسمية وموصل Hubspot Salesforce.

• في HubSpot، انتقل إلى App Marketplace وحدد تطبيق تكامل Salesforce. انقر فوق "الاتصال بالتطبيق".
• قم بتسجيل الدخول إلى حساب Salesforce الخاص بك عندما يُطلب منك بدء إعداد الموصل.
• في Salesforce، قم بتثبيت حزمة تكامل HubSpot. قد يستغرق هذا 5-10 دقائق.
• يمكنك اختياريًا إضافة مكون HubSpot Visualforce في Salesforce لعرض بيانات جهة الاتصال.
• قم بتكوين إعدادات المزامنة في المعالج، مثل عوامل تصفية جهات الاتصال ومزامنة النشاط وتعيينات الحقول.
• قم بمراجعة إعدادات تكامل HubSpot النهائية وانقر فوق "إنهاء الإعداد" لإكمالها.
• ستبدأ مزامنة البيانات بين HubSpot وSalesforce.
• يمكنك الآن إدارة التكامل عبر قسم "عمليات التكامل" في HubSpot.
• مراقبة أخطاء المزامنة واستخدام HubSpot Salesforce API في لوحة معلومات التكامل. حل أي مشاكل.
• قم بإنشاء أو تحرير تعيينات الحقول واختيار تفضيلات المزامنة.
• قم باستيراد بيانات Salesforce مثل العملاء المتوقعين وجهات الاتصال إلى HubSpot إذا رغبت في ذلك.

يعمل المعالج على تبسيط الإعداد الفني من خلال توجيهك عبر التعقيدات. للحصول على تفاصيل خطوة بخطوة، راجع مواد التدريب على التكامل الخاصة بـ HubSpot ² . ومع ذلك، لاحظ أن هذا سيوضح لك فقط كيفية البدء. ستحتاج إلى معرفة عميقة بالعمليات والتعريفات المختلفة حول المبيعات والتسويق لربط HubSpot بـ Salesforce بشكل كامل.

هل يجب عليك إدارة تكامل HubSpot Salesforce داخليًا أم خارجيًا؟

لذلك، تم اتخاذ القرار لدمج HubSpot وSalesforce. بعد ذلك يأتي اختيار ما إذا كان سيتم التعامل معها داخليًا أو الاستعانة بمصادر خارجية لوكالة ما. هناك إيجابيات وسلبيات لكل نهج.

الإدارة الداخلية

تتيح لك محاولة التكامل مع الموارد الداخلية تخصيص التنفيذ وفقًا لسير العمل والمواصفات الخاصة بك. يمتلك فريقك أيضًا صيانة التكامل وتعديله من الآن فصاعدا.

ومع ذلك، فإن التكامل قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات كبيرة أو تجاوز التكاليف إذا كان فريقك يفتقر إلى الخبرة المتخصصة. إن دمج المنصات ليس بالأمر السهل كما يبدو، ويمكن للعقبات أن تؤدي إلى توقف الإنتاجية.

قد تفتقر أيضًا إلى الموظفين المتاحين. غالبًا ما تكون الموارد الداخلية جاهزة للتعامل مع المهام اليومية. قد يؤدي تحويلها إلى تعريض عملياتك للخطر. على العكس من ذلك، إذا كان لديك فريق RevOps حالي أو متخصصين في مجال التكنولوجيا، فإن الاحتفاظ به داخل الشركة أمر منطقي. ومن خلال الخبرة في العمليات والأنظمة الخاصة بك، يمكنهم تخصيص التكامل مع حل أي مشكلات بسرعة.

الاستعانة بمصادر خارجية لوكالة

توفر الوكالات ذات الخبرة تكامل Salesforce الجاهز مع HubSpot استنادًا إلى الخبرة الواسعة في كلا النظامين الأساسيين. إنهم يحددون المزالق ويحسنون التكوينات لتجنب المشكلات. تنفذ الوكالات أيضًا بسرعة أكبر نظرًا لأنها لا تمتلك نفس منحنى التعلم مثل الإصدارات الداخلية. وبطبيعة الحال، يتقاضى الشركاء الخارجيون رسومًا، في حين تستخدم الإصدارات الداخلية حرق الرواتب الحالي. تتراوح تكلفة الشريك الخارجي بين 5000 جنيه إسترليني - 15000 جنيه إسترليني ولكن يمكن أن ترتفع اعتمادًا على كمية البيانات وحالتها وتعقيد العمليات التي تحتاج إلى الاتصال أو الترحيل.

لكن الافتقار إلى الموارد الداخلية المتخصصة يخلق المخاطر. مع وجود العديد من المخاطر المحتملة، غالبًا ما تكون وكالة مارتيش B2B مثل Gripped هي الرهان الأكثر أمانًا. تقييم الأطر الزمنية والتكاليف والمخاطر والكفاءات الداخلية والخارجية. للحصول على أفضل النتائج، فكر في اتباع نهج مختلط باستخدام وكالة للتعامل مع الأحمال الثقيلة أثناء تدريب الموظفين الداخليين.

قم بدمج HubSpot وSalesforce لمواءمة المبيعات والتسويق وتعزيز النمو

عندما تفتقر فرق المبيعات والتسويق إلى الرؤية في رحلة العميل الموحدة، فإن النمو يعاني. يتم التغاضي عن العملاء المحتملين، ويتم تفويت فرص هائلة.

يعمل تكامل Salesforce Hubspot على سد الفجوة بين الفرق المنعزلة. يؤدي الوصول المشترك إلى بيانات العملاء المتوقعين والصفقات، وسير العمل السلس، واللغات المشتركة إلى تحويل الفوضى غير المنظمة إلى نجاح موحد.

ومع ذلك، فإن التسرع في ربط منصات غير متطابقة يمكن أن يقوض القيمة. من خلال التعامل مع التكامل كبداية جديدة، وليس كحل سريع، فإنك تمهد الطريق لشفافية تغير قواعد اللعبة بين الفرق.

تركز خبرتنا في Gripped على الإيرادات بالنسبة لشركات B2B SaaS. يمكننا تسهيل عملية النقل من خلال أفضل الممارسات التي قمنا بتحسينها عبر عدد لا يحصى من عمليات التكامل. دعنا نوجه فرق المبيعات والتسويق لديك إلى مستقبل متكامل يحول المزيد من العملاء المحتملين إلى عملاء سعداء. ابدأ بتقييم النمو المجاني اليوم.

صفحة منتج واحدة HubSpot لتكامل Salesforce

² أدلة تدريب HubSpot للتكامل مع Salesforce