نموذج تقرير جمع التبرعات لتتبع مقاييس جمع التبرعات الخاصة بك

تقدم كلاسي مجموعة من جمع البيانات والتقارير المخصصة لجمع التبرعات لمساعدتك على فهم تقدمك بشكل أفضل والتواصل بشكل هادف مع المانحين.

يمكنك استخدام قوالب Classy للبقاء على اطلاع دائم بأهم المقاييس لمؤسستك ، أو تخصيص تلك القوالب لخدمة أهدافك على أفضل وجه ، أو إنشاء تقاريرك المخصصة من البداية.

في هذا المنشور ، سنغطي بعض قوالب تقارير Classy التي تستحق الإعداد عندما تبدأ في تحليل البيانات والتخصيصات الشائعة لتلك التقارير. سنسلط الضوء أيضًا على ثلاثة تقارير مخصصة على وجه الخصوص يمكنك استخدامها للإلهام.

قوالب تقارير أنيقة لتتبع المقاييس المهمة

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ بتقارير Classy ، فجرب نموذجًا. من قائمة حساب Classy ، حدد "تقارير عامة" من قائمة التنقل ثم "التقارير الموصى بها".

سيوفر لك هذا قائمة بقوالب التقارير المختلفة التي يمكن أن تساعدك على البدء في تصور بياناتك الأكثر أهمية. تتضمن قوالب التقارير الأنيقة ما يلي:

• الحضور: استخدم هذا التقرير لرؤية أي شخص حضر حدثًا لمؤسستك.
• الخطط المتكررة المنتهية الصلاحية : تحديد الخطط المتكررة مع انتهاء صلاحية بطاقة الائتمان القادمة.
• المتبرعون العائدون لمرة واحدة: لقد تبرع هؤلاء المتبرعون عدة مرات لمؤسستك وسيكونون مرشحين رائعين للتحول إلى متبرعين متكررين.
• فشل خطط العطاء المتكرر: هذه التبرعات المتكررة لم تنجح لأي سبب معين. الوصول إلى الجهات المانحة لعلاجها.
• الخطط المتكررة على مدار عام واحد: أبرز المتبرعين النشطين المتكررين الذين كانوا داعمين على مدار عام.
• كبار المانحين غير النشطين: لقد مر عام منذ أن ساهم كبار المانحين في قضيتك ؛ ذكرهم بمهمتك.
• أهم جامعي التبرعات غير النشطين: لم يتلق جامعو التبرعات تبرعات خلال الأسبوع الماضي ؛ أعطهم كلمة تشجيع ونصائح لمساعدتهم في جهود جمع التبرعات.
• المعاملات التي تم استردادها مؤخرًا: قم بتبسيط عمليات التمويل الخاصة بك عن طريق التعرف السريع على التبرعات والمعاملات المستردة.

نقاط البيانات للتخصيص في قوالب أنيقة

يمكنك أيضًا البدء بنموذج تقرير أنيق ثم تخصيصه لتضييق نطاق البيانات المحددة التي تهمك.

تتضمن بعض التخصيصات الأكثر شيوعًا التي تستخدمها المنظمات غير الربحية ما يلي:

• تحديث نطاقات التاريخ: يمكنك بسهولة تحديث نطاقات التواريخ لتقاريرك لمراجعة البيانات لأي إطار زمني يهمك ، مثل الاطلاع على بيانات الربع السابق أو السنة المالية الحالية أو مدة حملة معينة.
• تصفية التبرعات خارج الإنترنت: يتمتع المستخدمون الأنيقون بخيار تتبع التبرعات دون اتصال بالإنترنت من خلال البرنامج. ومع ذلك ، قد ترغب فقط في إلقاء نظرة على نشاط تبرعاتك عبر الإنترنت. إذا كان الأمر كذلك ، فمن السهل تصفية التبرعات غير المتصلة بالإنترنت في تقريرك.
• إضافة معلومات المتبرع: يمكنك إضافة أي معلومات عن المتبرع قد تحتاجها لمساعدتك في إدارة العلاقة. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بتشغيل تقرير "عودة المتبرعين لمرة واحدة" ، فقد ترغب في إضافة أرقام هواتف أو عناوين المتبرعين لتسهيل إرسال التوعية الشخصية إليهم لتشجيعهم على أن يصبحوا متبرعين متكررين.
• التصفية لأنواع تبرعات محددة: إذا كنت مهتمًا بعدد المتبرعين الذين يستخدمون طرق دفع مختلفة ، فيمكنك تصفية تقاريرك لأشياء مثل التبرعات المقدمة عبر المحافظ الرقمية مقابل أنواع المعاملات الأخرى.

3 تقارير مخصصة لإضافتها إلى مراقبة البيانات الخاصة بك

تعد قوالب تقارير Classy مكانًا رائعًا للبدء في مراقبة بياناتك ، ولكن هناك أيضًا تقارير مخصصة أخرى يمكنك تشغيلها. فيما يلي ثلاثة من أكثر التقارير شيوعًا التي نراها تستخدمها المنظمات غير الربحية.

1. السرعة

تُظهر تقارير السرعة المبلغ الذي تزيده مؤسستك غير الربحية بمرور الوقت. يمكن أن يساعدك هذا في فهم أدائك الحالي وتحديد الأهداف المستقبلية. عند إنشاء تقرير سرعة ، ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي تريد بها قياس نموك ، مثل:

• شهر بعد شهر
• ربع على ربع
• عام بعد عام

بمجرد أن ترى نموك بمرور الوقت ، سترغب في استخدام هذه المعلومات لفهم ما يحدث. إذا رفعت المزيد بمرور الوقت ، فراجع الاستراتيجيات التي نفذتها ، مثل إرسال المزيد من طلبات الاستئناف عبر البريد الإلكتروني ، والتي قد تكون مفيدة لمواصلة التنفيذ في المستقبل. إذا كنت تربى بشكل أقل بمرور الوقت ، فراجع الحملات التي كانت أكثر نجاحًا من غيرها حتى تعرف أين تستثمر الطاقة المستقبلية.

2. جامعي الأموال بدون دولار

قد يكون لديك جامعي تبرعات من نظير إلى نظير لم يجمعوا أي أموال منذ بدء حملاتهم. بدلاً من تجنيد المزيد من جامعي التبرعات ، يمكنك تحديد جامعي الأموال الذين لا يملكون دولارًا وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه لتحقيق النجاح.

عند إنشاء هذا التقرير ، سترغب في تحديد مرشح التاريخ لاستبعاد أي صفحات لجمع التبرعات تم إنشاؤها خلال الأسبوع الماضي. بمجرد الحصول على قائمتك ، يمكنك سحب عناوين البريد الإلكتروني لأي جامعي تبرعات بقيمة صفر دولار وإرسال سلسلة بريد إلكتروني للمشاركة مع النصائح والحيل لمساعدتهم في الحصول على تبرعاتهم الأولى.

3. احتفالات الداعمين

يمكنك أيضًا استخدام التقارير المخصصة لطرق مبتكرة للتواصل مع المتبرعين ، مثل التمني لهم عيد ميلاد سعيد. للقيام بذلك ، ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة المؤيدين ثم إضافة عمود "تاريخ الميلاد".

بمجرد حصولك على قائمتك ، يمكنك ببساطة أن تتمنى لمؤيديك عيد ميلاد سعيد لبناء علاقاتك ، أو يمكنك أيضًا تشجيعهم على التفكير في بدء حملة جمع تبرعات من نظير إلى نظير لمنظمتك غير الربحية كجزء من احتفالاتهم. أصبح جمع التبرعات لأعياد الميلاد شائعًا بشكل متزايد نظرًا لمنصات التواصل الاجتماعي ، مثل Facebook ، مما يقترحها على المستخدمين.

استخدم التقارير المخصصة لتتبع التقدم وزيادة جهودك

يمكن أن يساعد تحليل التقارير حول بياناتك منظمتك غير الربحية على النمو والتواصل بشكل أكثر جدوى مع مؤيديك مع الحفاظ على كفاءتها. إذا كنت ترغب في التعمق في التفاصيل حول جعل تقارير Classy تعمل من أجلك ، فتأكد من مراجعة دورة Classy Academy الخاصة بنا حول البيانات والتقارير.