11 تكامل CRM أساسي تحتاج إلى تنفيذه

يمكن أن تدعمك عمليات تكامل CRM لنقل التسويق والمبيعات إلى المستوى التالي. من خلال فتح مركز العملاء المتوقعين لتطبيقات الجهات الخارجية ، يمكنك الحصول على المزيد من البيانات والمزيد من الإحصاءات والمزيد من التحكم.

نأمل أن تكون جاهزًا تمامًا لاستخدام CRM الخاص بك وأنت الآن تستكشف كيف يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية تحسين تجربتك بشكل أكبر.

بينما يعد CRM طريقة رائعة لإدارة العملاء المتوقعين من تلقاء نفسه ، إلا أنه أكثر قوة مع عمليات تكامل CRM الصحيحة. عندما يخدم نظام CRM الخاص بك فرق التسويق والمبيعات ونجاح العملاء ، فهناك بيانات وإجراءات أساسية يتوقعها كل منهم من الأداة التي اخترتها. تعمل عمليات تكامل CRM على دعم قاعدة البيانات المركزية الخاصة بك ويمكن أن تساعد فريقك على الانتقال إلى المستوى التالي.

الموضوعات ذات الصلة: أفضل أدوات إدارة وتتبع العملاء المحتملين لعام 2022

إذا مللت من التنقل بين الشاشات والبرامج للعثور على البيانات التي تحتاجها ، فاستمر في القراءة. ستعرف:

• ما هي تكاملات CRM
• ما هي عمليات تكامل CRM التي تحتاجها
• عرض سريع لأفضل اختياراتنا لعمليات تكامل CRM
  

ما هي تكاملات CRM؟

يعد تكامل CRM بمثابة الاتصال السلس بين برنامج CRM وتطبيقات الجهات الخارجية التي تستخدمها يوميًا. تعمل عمليات التكامل هذه على أتمتة الإجراءات الرئيسية لفرقك وتزويدهم بالبيانات الأساسية اللازمة لتوسيع نطاق عملك.

تسمح لك عمليات تكامل CRM الصحيحة بإلغاء الحاجة إلى التبديل بين البرامج وتوسيع وظائف أداة CRM الأساسية الخاصة بك.

ما هي عمليات التكامل المطلوبة مع CRM؟

CRM الخاص بك ليس مجرد أداة تستخدمها للتواصل مع عملائك. يجب أن يسمح لك أيضًا بمواءمة فرق المبيعات والتسويق (بالإضافة إلى فريق نجاح العملاء).

ذات صلة: دليل كامل لمواءمة المبيعات والتسويق

ولكن على الرغم من وجود أدوات CRM شاملة تدعم مجموعة واسعة من الاحتياجات ، فلا يوجد برنامج شامل متاح يغطي كل الاحتياجات.

لذلك ، تعد عمليات تكامل CRM التي تسمح لتطبيقاتك الرئيسية بالتحدث مع بعضها البعض أمرًا أساسيًا.

وتقدم معظم أنظمة إدارة علاقات العملاء الحديثة المئات من عمليات الدمج ، مع إضافة عمليات تكامل جديدة كل شهر. تغطي هذه الدردشة الحية والتقارير وإدارة البيانات والمزيد.

دعنا نتعمق في أفضل 11 نوعًا من عمليات تكامل CRM التي يمكن أن تفيد عملك.

عمليات تكامل CRM الرئيسية التي تحتاج إلى تنفيذها

فيما يلي 11 تكاملًا رئيسيًا للاتصال بـ CRM والعمليات التجارية الأخرى.

1. تكامل الإسناد وتتبع الرصاص

CRM الخاص بك يدير العملاء المتوقعين. هذا يعني أنه يجمع ويجمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر للعملاء المحتملين على أساس فردي وشامل.

ما لا تستطيع معظم CRMs فعله هو إسناد العملاء المتوقعين. دعنا نقول أن زمام المبادرة يأتي عبر حملة PPC الخاصة بك. كل ما ستراه في CRM الخاص بك هو عميل متوقع جديد والمعلومات التي تركوها لك في إرسال النموذج الخاص بهم.

باستخدام برنامج الإحالة ، يمكنك الحصول على المصدر الأصلي لكل عميل متوقع. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تتبع رحلة العميل الكاملة. سيساعد ذلك فريق المبيعات في معرفة ما يبحث عنه عملاؤك المحتملون. وسيتمكن فريق التسويق لديك من فهم القنوات والحملات التي تقود عملاء محتملين ذوي جودة عالية.

بعد كل شيء ، اكتشفنا أن 37.1٪ من المسوقين يجدون أن توليد عملاء محتملين بجودة عالية هو أحد أصعب التحديات التي يواجهونها.

Ruler Analytics هو برنامج إحالة تسويقي يسمح لك بالحصول على البيانات التي تحتاجها ، حيث تكون في أمس الحاجة إليها. لذلك ، يمكنك الحصول على بيانات الإيرادات الخاصة بك في تطبيقات التحليلات الخاصة بك ، وبيانات العملاء المحتملين الرئيسية في CRM الخاص بك. يتيح لك Ruler ربط النقاط بين تطبيقات التسويق الرئيسية و CRM مما يعني أنه يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً حول كيفية تحسين مخرجاتك.

توفر أدوات CRM الأخرى مثل Aritic Pinpoint إمكانات تنميط العملاء المتوقعين وتتبع العملاء المحتملين.

ذات صلة: كيفية دمج بيانات CRM مع Google Analytics

2. البريد الإلكتروني التكامل

إذا كنت مندوب مبيعات ، فمن المحتمل أن تقضي معظم وقتك في بريدك الوارد. ولكي أكون صريحًا ، لا يرغب معظم مندوبي المبيعات في نقل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم إلى تطبيق منفصل.

ولكن ، من خلال دمج CRM الخاص بك مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك ، سيتم تسجيل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك تلقائيًا في CRM الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من تسريع عمليات المبيعات الواردة والصادرة من خلال الوصول إلى القوالب وجميع بيانات الاتصال الخاصة بـ CRM مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك.

3. تكامل التقويم

يتعين على مندوبي المبيعات حجز المكالمات مع العملاء المحتملين. من خلال تكامل التقويم ، يمكنك مزامنة البيانات بين مواعيدك و CRM الخاص بك.

لن تتمكن فقط من تسجيل الاجتماعات تلقائيًا في CRM الخاص بك ، ولكن ستتمكن أيضًا من تخفيف عبء المسؤول أيضًا. يقدم العديد من CRMs إخطارات بالاجتماعات وحتى تقويمًا في الوقت الفعلي حيث يمكن للعملاء المحتملين حجز مكان.

4. تتبع المكالمات وتكامل برامج الاتصال

هل تستخدم المكالمات الهاتفية لجذب عملاء محتملين جدد؟ بالنسبة لنوع التحويل هذا ، يتعين على مندوبي المبيعات تحميل بيانات العملاء المحتملين يدويًا. في كثير من الأحيان ، سيسألون المتصل عن المكان الذي سمعوا فيه عن العمل. لكن ما مدى دقة هذه الاستجابة؟

وجدنا أن 62.1٪ من المسوقين الذين يستخدمون المكالمات الهاتفية كأداة تحويل يكافحون لتتبعها.

ولكن باستخدام أداة تتبع المكالمات ، يمكنك إضافة مصدر تسويق المتصلين الداخليين تلقائيًا. ومن خلال دمج هذا مع CRM الخاص بك ، فإنه سيتم تلقائيًا مزامنة هذه المعلومات مع العميل المتوقع الصحيح الذي أدخله مندوب المبيعات الخاص بك.

نصيحة محترف
يمكنك تحقيق ذلك مع كل نوع تحويل باستخدام أداة إحالة تسويقية مثل Ruler Analytics. تعلم كيف ننسب عائداتك المغلقة للتسويق الخاص بك.

وإذا كنت تستخدم برنامج الاتصال للتواصل مع الزملاء أو الدردشة مع العملاء المحتملين ، فيمكن أن يساعدك الاتصال بالتكامل في تبسيط العملية. من خلال دمج برنامج الاتصال الخاص بك مع CRM الخاص بك ، يمكنك تسجيل تفاصيل المكالمات تلقائيًا في CRM الخاص بك.

تتضمن بعض التطبيقات الشائعة التي يمكن أن تتكامل مع برنامج CRM ، Zoom و DialpadMeetings و AirCall.

5. التكامل الدردشة الحية

ربما لا تستخدم المكالمات الهاتفية ، وربما تستخدم الدردشة الحية. حسنًا ، لا تزال المشكلة قائمة.

في الواقع ، وجدنا أن 52.9٪ من المسوقين الذين يستخدمون الدردشة المباشرة كأداة تحويل يكافحون لتتبعها. ولكن ، قد يساعد دمج أداة الدردشة المباشرة مع CRM وأداة إحالة التسويق في حل هذه المشكلة.

إن دمج أداة الدردشة المباشرة في CRM الخاص بك يعني أنه يمكن تسجيل المحادثات الجديدة كعملاء محتملين مباشرة في مركز العملاء المحتملين.

هناك مجموعة كاملة من أدوات الدردشة الحية للاختيار من بينها.

ولكن بمجرد الاندماج ، ماذا بعد ذلك؟

سيكون لديك نفس المشكلة كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية. بينما سيتم إدخال عملاء متوقعين جدد إلى CRM الخاص بك ، فلن تتمكن من رؤية رحلة العميل أو المصدر الأصلي. ولكن مع الإسناد التسويقي ، يمكنك ذلك.

ذات صلة: كيفية تتبع محادثات الدردشة الحية في Google Analytics

باستخدام أداة إحالة التسويق ، ستتمكن من ربط كل جزء من ترسانة التسويق الخاصة بك وتتبع عائد الاستثمار لأداة الدردشة المباشرة الخاصة بك.

6. تكاملات Webform

المكالمات الهاتفية ، تحقق. الدردشة الحية ، تحقق. التالي ، نماذج الويب.

تعد نماذج الويب الخيار الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بأنواع التحويل. وجدنا أن 84٪ من المسوقين يستخدمون عمليات إرسال النماذج كأداة تحويل. يكافح 36 ٪ من هؤلاء لتتبع العملاء المحتملين عبر نموذج الويب.

تتمثل الخطوة الأولى لحل هذه المشكلة في دمج نماذج الويب الخاصة بك مع CRM الخاص بك. تعد برامج مثل WordPress و Unbounce و ActiveCampaign من البرامج الرائعة التي يجب مراعاتها عند النظر في إنشاء النموذج.

بمجرد إعداد هذا التكامل ، ستتم إضافة العملاء المتوقعين من نماذج الويب تلقائيًا إلى CRM الخاص بك.

لكنها لا تنتهي عند هذا الحد. إذا قمت بدمج أداة إحالة تسويقية مع موقع الويب الخاص بك وإدارة علاقات العملاء ، فستتمكن من الوصول إلى المزيد من البيانات.

من خلال الإحالة ، ستتمكن من رؤية المصدر الأصلي ورحلة العميل الكاملة لكل عميل من العملاء المحتملين الواردين. بالإضافة إلى ذلك ، ستتمكن من ربط الإيرادات المغلقة بالتسويق الخاص بك.

ذات صلة: كيفية تتبع عمليات إرسال النموذج

7. تكامل جمع البيانات

إذا كنت ترغب في استخدام الاستطلاعات لتوليد عملاء محتملين ، فإن Typeform و SurveyMonkey هما خياران رائعان.

وعند التكامل مع CRM الخاص بك ، ستتمكن من إدخال بيانات العملاء المتوقعين تلقائيًا من استطلاعاتك مباشرة إلى مركز CRM الخاص بك. وستكون قادرًا على مزامنته حتى تتمكن من مطابقة جهات الاتصال لتجنب التكرار.

إدخال يدوي طويل جدًا!

8. تكامل الاقتراح

أحد التكامل الذي نستخدمه شخصيًا في Ruler هو تكامل الاقتراح. باستخدام Pandadoc في CRM الخاص بنا ، يمكننا إرسال مقترحات وعقود من واجهة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، عند توقيع المستندات ، سيقوم CRM بتنفيذ كل العمل الشاق نيابة عنك وتحديث معلومات الاتصال.

يأخذ تكامل CRM هذا العمل القانوني لإنشاء عقود ومقترحات مخصصة في كل مرة ويسمح لك بسحب حقول بيانات CRM إلى مستنداتك.

9. التنقيب عن تكامل البرامج

إذا كنت تستخدم أداة لمساعدتك في العثور على العملاء المحتملين والتواصل معهم ، فستحتاج بالتأكيد إلى دمج هذا في CRM الخاص بك.

على سبيل المثال ، إذا قمت بدمج LinkedIn Sales Navigator ، فيمكنك إشراك العملاء المتوقعين من خلال التواصل المخصص مباشرةً في CRM الخاص بك.

10. تكامل التجارة الإلكترونية

بالنسبة لمندوبي المبيعات في شركات التجارة الإلكترونية ، فإن دمج أداة الدفع الخاصة بك مع CRM الخاص بك أمر لا بد منه.

إذا كنت تستخدم أداة مثل Stripe أو Paddle لإدارة مدفوعاتك ، فإن دمجها مع CRM الخاص بك يتيح لك إضافة جهات اتصال جديدة تلقائيًا وتسريع عملية مطاردة الفواتير وما إلى ذلك.

وإذا كنت تستخدم متجرًا مثل Shopify أو Wix لبيع المنتجات ، فإن دمج هذا مع CRM الخاص بك يمكن أن يسمح لك بمزامنة المنتجات وجهات الاتصال والأوامر الخاصة بك حتى تتمكن من الوصول إلى جميع معلومات المتسوق الحيوية الخاصة بك في مكان واحد.

11. تكامل نجاح العميل

إذا كنت تستخدم نظام تذاكر مثل Zendesk أو LiveAgent لإدارة استفسارات العملاء ، فعليك بالتأكيد التفكير في دمج هذا مع CRM الخاص بك.

من خلال مزامنة بيانات بطاقة المساعدة الخاصة بك ، ستتمتع فرقك بمزيد من الوضوح حول احتياجات العملاء والتوقعات.

تغليف

هناك مجموعة كاملة من عمليات دمج CRM المتاحة لك لتجربتها. العناصر المدرجة أعلاه هي تلك التي يجب أن تضعها في اعتبارك في ترتيب أولوياتها للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من بياناتك المتاحة. لأن تذكر أنه بينما يقدم لك برنامج CRM لديك الكثير من المعلومات بالفعل ، فإن الكثير منها غير متصل.

ولكن مع وجود الإحالة التسويقية في مكانها الصحيح ، يمكنك ربط موقع الويب الخاص بك وإدارة علاقات العملاء مع أدوات التسويق الرئيسية الخاصة بك لإطلاق العنان للرؤى الرئيسية.

احجز عرضًا توضيحيًا لـ Ruler لمشاهدة البيانات قيد التنفيذ ، أو اقرأ المزيد حول كيفية عمل Ruler لإرجاع إيراداتك المغلقة إلى التسويق الخاص بك.