اليوم ، أعلنت كلاسي عن إصدار Classy for Salesforce الإصدار 6.6. هذا الإصدار الجديد مهم لأي منظمة غير ربحية تستفيد من تكامل Classy for Facebook ، حيث إنه يقوم بمزامنة البيانات التي تم جمعها من خلال جمع التبرعات على Facebook مباشرةً مع Salesforce.
عند استخدام Classy for Facebook و Classy for Salesforce جنبًا إلى جنب ، هناك ثلاثة أنواع من البيانات التي يمكنك مزامنتها تلقائيًا بين الأنظمة الأساسية:
- بيانات من صفحات جمع التبرعات على Facebook
- التبرعات المقدمة من خلال صفحات جمع التبرعات على Facebook تتزامن مرة أخرى مع Classy
- معلومات المتبرعين المتعلقة بالتبرعات المقدمة من خلال صفحات جمع التبرعات على Facebook
كان أحد الاعتبارات الرئيسية لبناء ونشر هذا الإصدار هو منظور العملاء الأنيقين الذين يستخدمون Classy for Salesforce جنبًا إلى جنب مع Classy for Facebook.
جعل الفريق الذي يقف وراء إصدار Classy for Salesforce الإصدار 6.6 الجديد من أولوياته إبقاء هذا المنظور دائمًا في صدارة اهتماماته ووضع نفسه في مكان المنظمة غير الربحية. أدى ذلك إلى إنشاء خيارات مختلفة لتدفق البيانات التي يمكنك اختيارها لتمكينها أو تقييدها أو تعطيلها لتتماشى مع عملياتك الحالية أو المستقبلية.
"يتمتع فريقنا بخبرة عالية في البناء على Salesforce ، ونعلم ما هي مشكلات العملاء المحددة. نعتقد أن هذا الإصدار الجديد يتحدث عن مستوى خبرتنا وكيف حاولنا تكييف منظورنا ليتناسب مع منظور منظمة غير ربحية تستخدم التكامل بالفعل. إن منح عملائنا خيارات واستيعاب وجهات النظر المتنوعة هو الطريقة التي نتبعها بالشكل الصحيح ونتعامل مع التحديات التي يمكن أن يمثلها جمع التبرعات من Facebook ". - تيم جومتو ، كلاسي لمدير منتج Salesforce
قبل أن نتعمق في الحالات الثلاث ونوضح تفاصيل مزامنة البيانات ، دعنا نغطي بعض الملاحظات المهمة المحيطة بـ Classy for Salesforce الإصدار 6.6.
اقرأ الوثائق الفنية لـ Classy for Salesforce
ملاحظات الإصدار الهامة والاعتبارات
أولاً ، تحتاج مؤسستك غير الربحية إلى تمكين تكامل Classy for Salesforce للاستفادة من هذا الإصدار الجديد. بمجرد القيام بذلك ، انتقل إلى لوحة التحكم في Classy for Salesforce وقم بالتبديل إلى الإعداد "Sync Classy for Facebook Transactions" لتمكين تدفق بيانات جمع التبرعات من Facebook.
لن يتم تحديد هذا الخيار مسبقًا ، ولدى مؤسستك غير الربحية خيار إبقائه معطلاً ، وبالتالي لا تسمح لأي بيانات على Facebook بإدخال مثيل Salesforce الخاص بك أو تمكينه لمزامنة معاملات Facebook الخاصة بك من Classy إلى Salesforce. تتطلب لوائح خصوصية بيانات Facebook من المانحين الاشتراك في تقديم عناوين بريدهم الإلكتروني ، لذلك نظرًا لعدم وجود عنوان بريد إلكتروني دائمًا للمانحين غير الربحيين ، فقد تقرر معالجة بيانات Facebook هذه بشكل مختلف عن البيانات الكلاسيكية النموذجية.
على سبيل المثال ، يتلقى بعض عملاء Classy الذين يجمعون التبرعات على Facebook عائدًا شهريًا مقطوعًا ، ويقومون بإدخاله كمبلغ واحد في Salesforce. يفضل البعض أيضًا تصدير التقارير من Facebook واستيرادها إلى Salesforce.
بدلاً من ذلك ، نحن نعمل مع المنظمات غير الربحية الأخرى التي تريد الانتقال سطراً بسطر وحساب كل تبرع يأتي عبر Facebook كتبرعات منفصلة داخل Salesforce. نترك الخيار متروك لك حتى تتمكن مؤسستك من اعتماد إستراتيجية تتناسب بشكل أفضل مع عملياتك المطبقة حاليًا.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن مزامنة البيانات بين Salesforce و Facebook ستعمل فقط مع المنظمات غير الربحية التي تستخدم Classy لتكامل Facebook. بمجرد تشغيله ، سيقوم Classy for Salesforce تلقائيًا بجمع جميع البيانات التاريخية المتعلقة بأي معاملات تم إجراؤها باستخدام تكامل Classy for Facebook.
لدى مؤسستك خيار تنشيط Classy for Facebook أولاً أثناء إعداد Classy لتكامل Salesforce ، إذا لم يكن لديك بالفعل. يمكن أن تكون هذه استراتيجية مفيدة لأولئك الذين يرغبون في البدء في الاستفادة من قوة جمع التبرعات من نظير إلى نظير وتمكين جامعي التبرعات من توسيع نطاق وصولهم على Facebook عاجلاً وليس آجلاً.
أنشأ فريقنا حاوية عامة في Salesforce تجمع كل تبرعات Facebook وبيانات الاتصال المرتبطة بها وأطلق عليها اسم "Facebook Fundraisers". يتم تجميع كل جهة اتصال في هذا الحساب ، ويمكن لمنظمتك غير الربحية تغيير الاسم الافتراضي من "Facebook Fundraisers" إلى أي شيء تريده.
ومع ذلك ، يمكنك فقط الحصول على 10000 جهة اتصال كحد أقصى مرتبطة بأي مجموعة مثل هذه في Salesforce. استجابةً لذلك ، قام فريقنا ببناء وظيفة يتم تشغيلها تلقائيًا والتي تنشئ حسابًا ثانيًا لتخزين أي جهات اتصال أعلى من هذا الحد. سيستمر الحساب الثاني ، المسمى "Facebook Fundraisers 2" ، في تشغيل عدد لا حصر له من المرات اعتمادًا على عدد جهات الاتصال التي تقوم بمزامنتها بين الأنظمة الأساسية.
هذا مهم ، خاصة إذا كنت تقوم بتشغيل مزامنة البيانات التاريخية. قد تستخدم مؤسستك غير الربحية بالفعل تكامل Classy for Facebook ولديها 50000 جهة اتصال بالفعل في النظام.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمنظمات غير الربحية الأكبر حجمًا أن تجمع عشرات الآلاف من الدولارات يوميًا على Facebook ، مما يولد عددًا كبيرًا من جهات الاتصال أيضًا. بدون المشغل التلقائي لإنشاء مجموعات جهات اتصال جديدة ، ستحتفظ بـ 10000 جهة اتصال وتفقد الباقي.
أخيرًا ، ستتلقى Salesforce معلومات حول مبلغ التبرع على Facebook على الفور ، لكنها لن تتلقى معلومات المتبرع - مثل عناوين البريد الإلكتروني أو الأسماء - لمدة 2 إلى 3 أيام تقريبًا بعد إجراء التبرع. هذا أحد قيود Facebook التي عملنا عليها باستخدام يومية لتحديث سجلات البيانات الخاصة بنا بمجرد أن يوفر Facebook البيانات الكاملة.
تنزيل مجاني: Classy + Facebook - دليل لتعزيز الاحتفاظ بجمع التبرعات
الوصول إلى البيانات من صفحات جمع التبرعات على Facebook
هنا ، ستتمكن مؤسستك غير الربحية من رؤية معرف صفحة جمع التبرعات على Facebook المرتبط بصفحة جمع التبرعات Classy. باستخدام هذه البيانات ، يمكنك تشغيل التقارير في Salesforce لمعرفة أي من جامعي التبرعات لديه أيضًا معرّف لجمع التبرعات على Facebook.
من هناك ، يمكنك رؤية كل من يستخدم تكامل Classy for Facebook لمزامنة صفحة جمع التبرعات الشخصية الخاصة بهم مع Facebook ، أو أولئك الذين لا يفعلون ذلك ، واستهدافهم برسائل محددة من مؤسستك. يمكنك أيضًا استخدام معرف صفحة جمع التبرعات على Facebook لإنشاء عناوين URL محددة لكل إرسال. يرجى ملاحظة أن هذا التقسيم متاح مباشرة داخل Classy أيضًا ، ولكن هذا المثال مفيد لأي شخص يعتمد على مثيل Salesforce الخاص بهم لإنشاء مهام سير عمل البريد الإلكتروني.
على سبيل المثال ، قد ترسل رسالة تشكر المؤيدين على إنشاء صفحة لجمع التبرعات على Facebook من صفحة Classy لجمع التبرعات. في هذه الرسالة ، يمكنك إرفاق رابط مخصص يمكنهم إرساله إلى شبكاتهم لتوجيه الأشخاص بسهولة إلى صفحة جمع التبرعات على Facebook.
تذكر ، مع تكامل Classy for Facebook ، بغض النظر عن المكان الذي يختار فيه مؤيدك جمع الأموال على Facebook أو على Classy ، سيظل تقدم جمع التبرعات متزامنًا على كلا النظامين الأساسيين.
التبرعات المقدمة على صفحة الفيسبوك لجمع التبرعات
تمثل معلومات المتبرعين أحد أكبر التحديات عندما تقوم بجمع التبرعات على Facebook. عندما يتعلق الأمر بتكامل Classy for Salesforce ، فقد كان أيضًا نقطة نقاش رئيسية لفريقنا من وجهة نظر فنية.
على سبيل المثال ، إذا كنت تحصل على بيانات لكل متبرع يأتي من خلال Facebook ، فقد تحصل على العديد من الأشخاص الذين لديهم نفس الاسم وليس لديهم عنوان بريد إلكتروني مرفق. وهذا بدوره يمثل مشكلة إزالة ؛ قد تتمكن من القيام بذلك يدويًا ، ولكن قد لا يكون لدى معظم المنظمات غير الربحية الوقت أو الرغبة للقيام بذلك. علاوة على ذلك ، يميل المتبرعون فقط إلى مشاركة عناوين بريدهم الإلكتروني بحوالي 1٪ إلى 5٪ من الوقت عند التبرع عبر Facebook.
استجابةً لذلك ، أنشأ فريقنا خيارًا داخل Salesforce يسمح لعملاء Classy باختيار الطريقة التي يريدون إنشاء جهات اتصال Salesforce من المانحين على صفحات جمع التبرعات على Facebook. هناك ثلاثة خيارات مختلفة
- قم دائمًا بإنشاء جهات اتصال
- لا تقم أبدًا بإنشاء جهات اتصال
- أنشئ جهات اتصال فقط إذا كان هناك بريد إلكتروني
ترغب بعض الفرق غير الربحية في رؤية كل جزء من البيانات من Facebook ، حتى لو كان ذلك يعني النظر إلى كل متبرع على Facebook يدويًا لمعرفة ما إذا كانوا قد تفاعلوا من قبل. لا يريد الآخرون أي بيانات تبرع على Facebook.
أخيرًا ، هناك أولئك الذين يرغبون في رؤية بيانات المتبرعين على Facebook فقط إذا كان هناك عنوان بريد إلكتروني يمكنهم استخدامه لرعاية جهة الاتصال وتوجيهها إلى داعم دائم.
معلومات المتبرعين المتعلقة بالتبرعات المقدمة من خلال صفحات جمع التبرعات على Facebook
لكل من تبرعات Facebook والمتبرعين على Facebook ، تحصل Classy for Salesforce على معرّفات Facebook المكافئة. هذا مشابه لمعرف صفحة جمع التبرعات ، لكنه معرف محدد مرتبط بمعالج الدفع على Facebook ومعرف المتبرع على Facebook.
سيتم عرض نوع الدفع هنا في Salesforce كـ "Facebook Pay" ، بدلاً من "WePay" أو "Classy Pay" أو "ACH". هذا لأن هذا مرتبط بمعالج الدفع الذي يستخدمونه عند إكمال تبرع عبر Facebook.
بالاقتران مع معرف جمع التبرعات على Facebook ، يمكن للمنظمات استخدام معرف Facebook هذا لأي نوع من التسوية التي يمكنهم إجراؤها على Facebook ، في الغالب على جانب المعاملة. ومع ذلك ، يمكنهم أيضًا تشغيل تقرير في Salesforce يعرض جميع معرّفات معاملات Classy وجميع معرّفات Facebook ، ثم مقارنتها ببياناتهم لمعرفة التبرعات التي تأتي عبر Classy مقابل Facebook ، أو العكس.
افكار اخيرة
مع هذا الإصدار الجديد من Classy for Salesforce ، ستكون مؤسستك غير الربحية قادرة على التحكم في تدفق البيانات بين حملات جمع التبرعات على Facebook التي تتم استضافتها من خلال تكامل Classy for Facebook ولكنك تراه مناسبًا. إذا كنت ترغب في الإعداد مع أحد الدمجين أو كليهما ، فتواصل مع فريقنا مباشرةً.
ابق على اطلاع بينما نواصل إصدار التحديثات التي تدعم المنظمات غير الربحية وهي تدخل مستقبل جمع التبرعات. انضم إلى جلسات تحديث منتجاتنا وجلسات أخرى مثيرة من خبراء الصناعة في Collaborative: Virtual Sessions.
أضف التعاوني إلى التقويم الخاص بك
كيف تعمل Classy for Salesforce على النمو