استراتيجية تداول الخيارات الثنائية: تقليل المخاطر وزيادة الأرباح

الخيارات الثنائية هي أبسط الأصول المالية للتجارة. تنبع هذه البساطة من الاقتراح الثنائي في قلبهم - إما أن تحقق ربحًا إذا قمت بالتنبؤ الصحيح أو تخسر استثمارك الأولي إذا لم تفعل ذلك.

نظرًا لأن الخيارات الثنائية تعمل بطريقة مباشرة ، وكل من الأرباح والخسائر المحتملة محددة مسبقًا ومحدودة ، أصبح تداول الخيارات الثنائية شائعًا بشكل لا يصدق بين المستثمرين المبتدئين.

ومع ذلك ، في حين أن المخاطر محدودة ، إلا أنها لا تزال موجودة ، ولهذا السبب تحتاج إلى استراتيجية قوية لتداول الخيارات الثنائية. خسر العديد من المتداولين عديمي الخبرة أموالهم في الأسواق المتقلبة أو قلة المعرفة أو التجارة مع وسطاء غير شرعيين. لا يمكن للتكتيك الصحيح القضاء على المخاطر تمامًا ، ولكن يمكن أن يقللها بشكل كبير.

ما هي الخيارات الثنائية وكيفية تداولها

الخيارات الثنائية هي عقود خيارات مبسطة تحول كل صفقة إلى اقتراح "نعم أو لا": يتوقع الأطراف المعنية ما إذا كان الأصل سيكون أعلى أو أقل من سعر معين في تاريخ محدد.

وبالتالي ، يمكنك إما ربح تعويضات أو خسارة الأموال التي استثمرتها ، اعتمادًا على ما إذا كان توقعك صحيحًا - لا توجد نتيجة ثالثة. ومن هنا جاء اسم "ثنائي".

قبل اختيار إستراتيجية الخيارات الثنائية ، عليك أن تعرف خصوصيات وعموميات هذا النوع من التداول. بادئ ذي بدء ، لا تمنحك الخيارات الثنائية أصلًا: فأنت لا تمتلك الأسهم التي تتداول بها ، ولا تحصل على أرباح الأسهم أو حقوق التصويت مثل مالكي الأسهم الفعليين.

إذا كنت تخطط للتوجه إلى الخيارات الثنائية ، فإن أحد أهم المصطلحات التي يجب أن تتعرف عليها هو ما يسمى "سعر التنفيذ". يشير هذا إلى السعر الذي تتداول مقابله من خلال تحديد ما إذا كنت ستضع المال على الأصل الذي يزيد أو يقل عن هذا المستوى.

عندما يشعر المستثمرون بالتفاؤل بشأن أحد الأصول ، سيشترون خيارًا ثنائيًا. من ناحية أخرى ، عندما يعتقدون أن سعر أصل معين سينخفض ​​، فإنهم يبيعون. يُشار إلى هذين الخيارين أيضًا باسم "call" و "put".

جزء آخر من أساسيات الخيارات الثنائية الذي يجب تذكره هو أنك لا تتداول ضد وسيط الخيارات الثنائية ، ولكن ضد المتداولين الآخرين. يحدد المتداولون بأنفسهم أسعار العرض والطلب ، على الرغم من أن القيمة تتراوح دائمًا بين 0 دولار و 100 دولار.

كما ذكرنا ، تنتهي جميع التداولات إما بنعم أو لا. وبشكل أكثر تحديدًا ، سيربح كل متداول إما 0 دولارًا أو 100 دولار (مطروحًا منه سعر الخيار ورسومه) من صفقة معينة.

على سبيل المثال ، تريد توقع ما إذا كانت الفضة ستكون قيمتها أكثر من 1000 دولار في الساعة 5 مساءً غدًا. كل تجارة ثنائية لها تاريخ انتهاء محدد يمكن أن يكون كل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا.

إذا كنت تعتقد أن قيمة الفضة تزيد عن 1000 دولار قبل انتهاء الصلاحية ، فستشتري هذا الخيار الثنائي مقابل 60 دولارًا. من ناحية أخرى ، يعتقد الشخص "ب" أن الفضة ستكون عند عتبة 1000 دولار أو تقل عنها ويبيع الخيار مقابل 40 دولارًا.

في حالة تجاوز الفضة سعر الإضراب في الساعة 5 مساءً غدًا ، ستربح 100 دولار ، مع ربح 40 دولارًا (100 دولار مطروحًا منه 60 دولارًا استثمرتها). هذا الوضع يسمى "في المال". بدلاً من ذلك ، إذا كان سعر الفضة أقل من 1000 دولار غدًا ، فستخسر 60 دولارًا التي استثمرتها ، مما يترك لك 0 دولار ؛ يضرب المثل ، ستكون "من المال".

ضع في اعتبارك أن وسطاء الخيارات الثنائية يفرضون أيضًا رسومًا على الصفقات ، بغض النظر عن نتيجة التجارة ، لذلك إذا لم يحالفك الحظ ، فسوف ينتهي بك الأمر في الواقع إلى أقل من 0 دولار.

تقييم مخاطر تداول الخيارات الثنائية

يعتبر تقييم المخاطر جزءًا أساسيًا من كل استراتيجية تداول للخيارات الثنائية. الشيء الجيد في هذه الأداة المالية هو أن المخاطر والأرباح لكل صفقة محددة ومعروفة مسبقًا. ليس هناك احتمال أن تفقد ثروة صغيرة بين عشية وضحاها لمجرد انخفاض سعر سهم أحد الأصول.

ومع ذلك ، يمكنك أن تخسر الكثير من المال إذا لم تكن حريصًا. في حين أن تداول خيارات Bitcoin الفردي محدد بـ 100 دولار ، يمكنك تداول خيارات متعددة في نفس الوقت. بينما تزداد احتمالية ربحك ، اعتمادًا على نسبة الدفع ، فإنك ستخسر أيضًا مبلغًا أكبر من المال.

لا يوجد دليل تداول للخيارات الثنائية يمكن أن يساعدك على إزالة هذه المخاطر ، لأنها جوهرية لكيفية عمل الأسواق. ومع ذلك ، فإن علامة جيدة على ما إذا كانت تجارة خيارات ثنائية معينة آمنة هي أسعار العرض والطلب. نظرًا لأن هذه الأسعار يتم تحديدها من قبل المتداولين ، فإنها تعكس احتمالية أن تؤتي تجارة الخيارات الثنائية المعنية تؤتي ثمارها.

ومن ثم ، فإن التداولات الثنائية التي يُرجح حدوثها بناءً على المؤشرات الفنية المختلفة سيكون لها سعر عرض / طلب مرتفع ، غالبًا ما يزيد عن 80 دولارًا. هذا يجعل الاستثمار الأولي مرتفعًا جدًا والأرباح محدودة ، ولكنه يقلل بشكل كبير من مخاطر خسارة المشترين للتداول.

عندما يحدث تداول ثنائي في سوق يمر بفترة متقلبة ، فإن أسعار العرض والطلب ستكون أقرب إلى علامة 50 دولارًا. هذا يعني أن المتداولين يقدرون فرص انتهاء قيمة الأصل على جانبي سعر الإضراب لتكون متساوية تقريبًا.

أخيرًا ، عندما يكون لدى السهم احتمالية منخفضة جدًا للوصول إلى سعر الإضراب ، تنتهي صلاحيته ، سيكون سعر العرض والطلب منخفضًا جدًا - حوالي 15 دولارًا. إذا كنت تبيع الخيار ، فهذا يتيح لك الوصول إلى أرباح سهلة ولكن صغيرة. بالنسبة للمشترين ، تعتبر عملية شراء رخيصة وفرصة نجاح منخفضة.

من الناحية العملية ، تعتمد كل استراتيجية خيارات ثنائية تعمل على تقييم المخاطر ، لذلك قبل أن نواصل ، من الضروري ذكر مخاطر تداول الخيارات الثنائية ككل. مع الخيارات - على عكس تداول الأسهم التقليدية ، حيث تحتفظ بالسهم حتى لو انخفض سعره - فإنك ستخسر استثمارك بالكامل إذا لم تمضي الأسواق في طريقك.

علاوة على ذلك ، هناك الكثير من الأنشطة الاحتيالية في سوق تداول الخيارات الثنائية ، حيث يقدم بعض الوسطاء شروطًا غير عادلة أو يرفضون الدفع للمتداولين. قبل أن تبدأ في التداول مع وسيط ، تأكد من أنها منظمة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إذا كنت في الولايات المتحدة ، أو الهيئات التنظيمية ذات الصلة في البلدان الأخرى.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية

لنستعرض بعض استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية التي يمكنك استخدامها لتحسين معدل نجاحك الإجمالي. معظم الاستراتيجيات ليست متعارضة ويمكن دمجها لصياغة نهج يناسب أسلوب التداول الخاص بك.

متابعة الاتجاهات

هذه هي الإستراتيجية الأكثر استخدامًا ، سواء بالنسبة للخيارات الثنائية أو تداول الأصول المالية بشكل عام. يعد اتباع الاتجاهات أسلوبًا بديهيًا: كما يوحي الاسم ، يمكنك تتبع اتجاهات الأسعار الحالية لأي أصل أساسي تتداوله.

على سبيل المثال ، إذا كان سعر الذهب في اتجاه تصاعدي ، كما هو الحال غالبًا أثناء التضخم ، فأنت تقوم بعمل تنبؤاتك بناءً على التحركات الحالية لسعر الأصل. إذا بدا أن السعر يرتفع ، اتصل به ، وإذا انخفض ، ضع.

هذه هي أبسط إستراتيجيات الخيارات الثنائية ، ولكنها حتى ليست بهذا الوضوح في الواقع: في حين أن سعر الأصل قد يكون في اتجاه صعودي أو هبوطي ، فإن هذه الاتجاهات لا تتبع خطًا مستقيمًا. بدلاً من ذلك ، فإنها تتعرج بين النقاط العالية والمنخفضة يوميًا.

نتيجة لذلك ، لديك خياران. الأول هو اتباع الاتجاه العام عن طريق شراء أو بيع خيارات ثنائية ذات تواريخ انتهاء صلاحية أطول ، حيث يتماشى توقعك مع الاتجاه العام.

يعتمد معظم المتداولين على ما يسمى مخططات "الشموع اليابانية" لفهم الاتجاهات. هذه المخططات عبارة عن سلسلة من الأشرطة التي تصور الأسعار المنخفضة والعالية والفتح والإغلاق للأصول التي تراهن عليها ، حيث يكون "جسم" الشمعة هو النطاق بين أسعار الفتح والإغلاق ، ومدى وصول "الفتائل" الارتفاعات والانخفاضات.

بدلاً من ذلك ، يمكنك التداول من خلال الاعتماد على تقلبات الأسعار المتعرجة. هذا عرض أكثر خطورة بشكل كبير ، حيث أن هذه التقلبات أقل قابلية للتنبؤ بها واستقرارًا من تحركات الأسعار الإجمالية. من ناحية أخرى ، فإن السير بعكس الاتجاه خلال هذه التقلبات يفتح الفرصة لكسب المزيد من الأرباح.

إذا كنت تبحث عن استراتيجية تداول خيارات ثنائية ناجحة ، فمن المحتمل أن يكون اتباع الاتجاهات هو "الأكثر أمانًا". ومع ذلك ، فإنها تميل إلى تحقيق عوائد أقل بكثير من التداولات ذات المخاطر العالية. علاوة على ذلك ، فإن الاتجاهات ليست أبدية ، مما يعني أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر دائمًا إلى خسارة المال إذا تغيرت الأمور بشكل غير متوقع.

اتجاهات الأخبار

تمثل هذه الاستراتيجية تباينًا عن النهج السابق. بينما يعتمد تتبع الاتجاهات بشكل أساسي على التحليل الفني لكيفية أداء أصل معين ، فإن استراتيجية اتجاهات الأخبار تبحث في الأخبار والأحداث العالمية عن إشارات ذات صلة بالسوق.

كما سيخبرك أي دليل للخيارات الثنائية ، سترغب في التركيز على قراءة الأخبار المتعلقة بالأصل الأساسي الذي تتداول من أجله. يمكن لأحداث الأخبار في بعض الأحيان أن تقلب السوق رأسًا على عقب ، مع أخذ الاتجاه في الاتجاه المعاكس لما تخبرك به المقاييس الفنية.

هناك أمثلة لا حصر لها من الأخبار التي تؤثر على الأسعار. اللوائح الحكومية الجديدة ، وعمليات الاستحواذ ، وتحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ودعم الطاقة الخضراء - كل هذه الأحداث يمكن أن تدفع السعر لأعلى أو لأسفل في أي وقت.

أفضل نصيحة هي مراقبة كل من المؤشرات الفنية وأحداث الأخبار في وقت واحد لقياس كيفية تحرك أسعار الأصول الأساسية بشكل أفضل.

60 ثانية استراتيجية

تركز إستراتيجية الخيارات الثنائية التي تبلغ مدتها 60 ثانية على إجراء تداولات بالخيارات الثنائية مع انتهاء صلاحية لمدة دقيقة واحدة. هذه الاستراتيجية شائعة لعدة أسباب. أولاً ، الحجم الهائل من الصفقات التي يمكنك إجراؤها يوميًا يفوق إلى حد كبير ما هو ممكن مع التداولات التي تنتهي صلاحيتها كل ساعة أو يوميًا.

ثانيًا ، تروق استراتيجية الـ 60 ثانية للمبتدئين والخبراء نظرًا لسهولة تطبيقها النسبية. المفتاح هنا هو النظر في المؤشرات الفنية للتنبؤ بمكان السعر عندما تنتهي التجارة. ربما تكون أهم المقاييس هي مستويات الدعم والمقاومة ، والتي تمثل الارتفاعات والانخفاضات النموذجية للأصل المعني.

باستخدام أداة مالية مثل الخيارات الثنائية ، يمكن حتى للتحليل الأكثر بدائية للمؤشرات الفنية أن يساعدك على تحسين فرصك بشكل كبير.

يمكن للمتداولين الذين يتمتعون بخبرة أكبر تجاوز مجرد استخدام مستويات الدعم / المقاومة في تحليلهم وعامل المتوسطات المتحركة في إستراتيجية الخيارات الثنائية اليومية هذه. تأتي هذه في متناول اليد لإزالة الاختلافات الطفيفة الأقل توقعًا في مستويات الأسعار.

تعمل هذه الإستراتيجية بشكل أفضل عندما لا يكون السوق مضطربًا للغاية ، مع بقاء مستويات الأسعار بين مستويات المقاومة والدعم. إذا اخترق السعر ، فمن الأفضل انتظار استقرار الوضع قبل استخدام تداول لمدة 60 ثانية.

الخطر الرئيسي الذي ينطوي عليه الأمر هو خسارة الكثير من المال بسرعة. مع مهارات التحليل الفني المناسبة ، يتم تقليل المخاطر ، لكنها لا تزال موجودة إلى حد كبير.

إستراتيجية 5 دقائق

تكتيك آخر شائع بشكل كبير بين مستثمري الخيارات الثنائية هو التداول بعد 5 دقائق من انتهاء الصلاحية. تحافظ التداولات ذات تواريخ انتهاء الصلاحية البالغة 5 دقائق على تقلب التداولات لمدة 60 ثانية ، ولكنها تعكس الاتجاه العام بشكل أفضل ، مما يجعل توقعاتك أكثر أمانًا.

مثل إستراتيجيات 60 ثانية ، تتطلب إستراتيجية الخيارات الثنائية لمدة 5 دقائق أن يعتمد التجار على المؤشرات الفنية ، وتحديداً مخططات الشموع. يجب عليك مراجعتها في فترات زمنية مدتها دقيقة واحدة للحصول على البيانات الأكثر دقة المتاحة. يمثل هذا نوعًا من التجارة يجب التركيز عليه ، بدلاً من التركيز على استراتيجية محددة لتوظيفها. بدلاً من ذلك ، يجب عليك استخدام طرق أخرى عرضناها هنا في كل من التداولات التي تستغرق دقيقة واحدة و 5 دقائق.

استراتيجية التحوط

تتضمن إستراتيجية التحوط للخيارات الثنائية (وتسمى أيضًا "الاقتران") وضع كل من Call ووضع نفس الأصل في وقت واحد. من خلال "اللعب على كلا الجانبين" ، يمكن للمتداول تقليل الخسائر ، حيث سيكسب شيئًا بغض النظر عن النتيجة.

هذا التكتيك له جذوره في الرهان ، حيث يمكنك "تغطية" الخسائر المحتملة من خلال المراهنة على كلا الفريقين. باستخدام هذه الإستراتيجية ، يمكن للمتداولين إزالة العديد من العناصر الخطرة والمضاربة من تداول الخيارات الثنائية.

المهم في هذا النهج هو أن تحسب مقدار الربح الذي ستحصل عليه عند انتهاء الصلاحية في كل سيناريو ، حتى لا ينتهي بك الأمر إلى نزيف الأموال. هذا ليس ممكنًا دائمًا ، ويعتمد على أسعار العرض والطلب ، بالإضافة إلى نسب العائد لكل وسيط.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل إستراتيجية تداول الخيارات الثنائية هذه على خنق أرباحك بشكل كبير ، حيث ستدفع دائمًا رسوم الشراء لكلا الخيارين. سيكون أي ربح مستحقًا طفيفًا ، لكن المخاطر التي تنطوي عليها ستكون ضئيلة.

استراتيجية Straddle

استراتيجية straddle هي نوع من التحوط الأكثر استخدامًا في الأسواق المتقلبة ، عندما تعرف أن سعر الأصل على وشك التغيير ، لكنك لا تعرف الاتجاه. لديه تآزر طبيعي مع نهج اتجاهات الأخبار ؛ على سبيل المثال ، ستحتاج إلى مراقبة الإعلانات المهمة عن كثب.

على سبيل المثال ، إذا كانت هناك معرفة عامة بشركة تراهن على أصولها على وشك الإبلاغ عن أرباحها (والتي تؤثر عادةً على سعر السهم) ، فأنت بحاجة إلى وضع خيار واستدعاء خيار (كلاهما يجب أن تنتهي صلاحيته في نفس الوقت).

بهذه الطريقة ، تسمح لك إستراتيجية الخيارات الثنائية المتدرجة بتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى من خلال التداول لصالح وضد الأصل. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال اللعب ضد أدنى مستويات السوق الحالية (ضعها عندما يرتفع السعر ، اتصل عندما يبدأ في الانخفاض) ، ستتمكن من زيادة الأرباح لأن أسعار البيع والشراء ستكون أفضل إذا كانت احتمالية حدوثها أقل .

استراتيجية بينوكيو

تمت تسمية إستراتيجية بينوكيو على اسم نوع معين من الشمعدان في الرسم البياني ، حيث تكون الشمعة نفسها قصيرة ، لكن "الفتيل" طويل. تمامًا مثل أنف بينوكيو ينمو كلما قال كذبة ، فإن الفتيل ينمو بشكل غير متناسب مقارنة بجسده عندما لا يكون هناك اتجاه حالي للبقاء ، أي أنه "كاذب".

على سبيل المثال ، إذا كان سعر الذهب يرتفع حاليًا ، لكن الرسم البياني يوضح أن السعر سيتحول فعليًا قريبًا ، فأنت تأخذ خيار البيع ، وتراهن على أنه سينخفض. تفتح هذه الإستراتيجية مجالًا لتحقيق أرباح كبيرة حقًا ، ولكن هناك بعض المحاذير.

أولا ، هناك مخاطر كبيرة تنطوي عليها. الاتجاهات هي اتجاهات لسبب ما ، ولا تنكسر أو تتوقف بسهولة. عند التداول باستخدام إستراتيجية Pinocchio للخيارات الثنائية ، ستنتقل إلى تنبؤات أقل احتمالية. وبالتالي ، هناك فرصة كبيرة لخسارة المال.

افكار اخيرة

عرضنا هنا أكثر إستراتيجيات تداول الخيارات الثنائية شيوعًا التي يمكنك استخدامها عند التعامل مع هذه الأداة المالية. كل منهم مفيد لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء ، وكل منهم مفيد في حد ذاته.

ومع ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها في جميع الأوقات: تمامًا مثل أي تجارة أخرى ، يعتبر تداول الخيارات الثنائية محفوفًا بالمخاطر بطبيعته. القاعدة الذهبية هي عدم اللعب بأموال لا يمكنك خسارتها ، والتمسك بالاستراتيجيات المناسبة لمستوى خبرتك ، والتداول بالأصول الأساسية التي لديك معرفة قوية بها.